万亿特斯拉产业链， 谁是“大赢家”？

张真真 寇敏

半壁江山。

2021年全年，上海超级工厂的交付量接近50万辆，占全球交付量一半以上，几乎是2020年特斯拉的全年交付量，成为特斯拉目前在全球范围内产能最高的工厂。

上海带给美国特斯拉首席执行官马斯克的惊喜，还不止于此。 2019年底，特斯拉上海工厂的零部件国产化率仅30%，能够入围特斯拉产业链的企业，仅先导智能、旭升、联创电子等少数细分行业龙头。一年之后，特斯拉上海工厂的国产化率达到90%，这其中，既有宁德时代、福耀玻璃等中国汽车供应链的巨头，也不乏蓝思科技、长盈精密等传统消费电子产业链巨头的跨界加盟。

迄今为止，国内公开可查直接、间接供货特斯拉的上市企业，已经高达186家。其中，上海、苏州、宁波、无锡等制造业强市，占据85家之多。

而它们之中，至少50%的企业，都有一个共同特点——工厂大部分坐落于特斯拉临港工厂的500公里“朋友圈”范围内。

那么，为什么上海会成为特斯拉的大本营？从30%到90%，又是哪些城市撑起了特斯拉九成国产化率？长三角是如何利用包邮区优势，成功赚走特斯拉最多的钱？

这些问题的答案，都藏在特斯拉背后的中国城市产业带上。

2018年5月10日，特斯拉（上海）有限公司在中国成立，当时很多人有个不好的预感，上海该不会要把特斯拉这条濒死的鲶鱼，引入中国吧？ 产能困局、交付推迟、管理者“放飞自我”、人才流失……

这样的公司，一旦引入中国，不仅不可控，而且也将对成长期的中国新能源车企带来无法估量的威胁。但很快，这个预感就成为了现实。

继2019年5月落户上海后，7月特斯拉签署了电动车投资协议，10月宣布临港拿地，12月土地平整完成，2020年1月，项目就已正式开工。

就在马斯克自我开玩笑“特斯拉破产”的同时，讲话慢腔慢调，带着些许慵懒的“阿拉上海”，一旦正经做起基建，就显示出了一流的魄力和雄厚的制造业底蕴。

上海市领导为特斯拉站台，中资银行为破产边缘的特斯拉提供近200亿元的银行贷款，无数不知名姓的中国工人参与建设中。

到2020年1月7日，特斯拉上海工厂破土动工一周年，马斯克亲临现场，人们惊讶发现，这座超级工厂，居然完成了“当年开工、当年交付、当年投产”的中国速度。此时的特斯拉上海超级工厂，已经生产了近1000辆可供销售的车辆，并已开始交付使用;同时也达到超过每星期3000辆的生产速度。

2021年，特斯拉汽车交付总量接近100万辆大关，其中，上海工厂就贡献55万辆汽车的年产目标。

也就是说，运营不到两年的上海超级工厂，产量已超过美国弗里蒙特工厂，成为特斯拉主要的出口枢纽、全球最大的生产基地之一。

当然，除了上海强大的基建能力之外，其实还有着更深层次的原因。原因之一，是上海本身发达的制造业，位于上海的特斯拉概念的上市公司数量，共计有17家之多。

这里面，宝钢作为全球粗钢产量和盈利水平第一的钢铁航母，成为国内外新能源汽车驱动电机用材的首选，全球市场占有率达到30% 、国内市场占有率高达60%。

华域汽车是中国汽车零部件龙头，主营汽车内外饰件、功能件、电子电器件、热加工件、新能源零件等，年销售额达1500亿元，其中，九成来自内外饰件和功能件，而华域汽车正是国内给特斯拉供应这些零部件最大份额的供应商;华峰铝业是全国第一、全球第二的铝热传输材料龙头，其主业铝热传输材料为铝压延材的细分领域，主要应用于汽车市场，2020年营收突破40亿，是当之无愧的“专精特新”小巨人。

可以说，上海的特斯拉供应商在各自领域非富即贵，都是国内外数一数二的顶尖企业。当然，除了上海本身发达的制造业之外，特斯拉的中国速度中，还藏着另一重长三角的四小时秘密。

特斯拉的零库存“朋友圈”打造，只要四个小时。

盤点包括上海在内的整个长三角的特斯拉产业链，可以发现，共计105家上市公司，直接或间接为特斯拉提供服务，占据了国内特斯拉产业链上市公司数量的56%之多。

这105家上市公司，分布在上海、苏州、宁波、南通、无锡、绍兴、台州、南京、常州等长三角城市，组成了特斯拉的四小时200公里朋友圈。

那么为什么要四小时？

特斯拉工厂奉行零库存概念，这里的零库存指的是没有“备料区”，零部件拉来就生产。在上海特斯拉超级工厂的“80+”个物流门的辅助下，货车直接在对应的门卸货，由叉车将零件直接送到旁边的生产线，而这之间不过10米的距离。同时，隔一道门就是另一道工序，也是特斯拉上海工厂的常态。

效率极限提升下，“特斯拉上海超级工厂占地86万平方米，年产能50万辆，产能占地比达到每平方米0.58辆。”同等量级，奇瑞、捷豹、路虎工厂及上汽通用凯迪拉克金桥工厂产能占地比为0.24、0.21辆，后者几乎为特斯拉的1/3。靠着零库存，特斯拉不仅一平更比两平强，不仅不用卸货，提升时间效率，更是连仓库成本都节约了。其背后，正是一套能够随时响应生产计划、距离足够近的供应链系统。

4小时，200公里，方便特斯拉随时调配以及零部件企业高效响应。要知道，与手机零部件深圳生产，郑州组装，火车运输的情况不同，汽车零部件体积大、重量高，一来一回的运输成本，就能吃掉企业不小的利润，所以，小距离就可以产生大效益。也正是因为这一点，汽车零部件企业通常会围绕整车组装厂形成产业集群。

当然，长三角拿下最多的特斯拉产业链配套企业，离上海足够近，只是第一重原因，发达的制造业基础才是根本。

而苏州和宁波则正是特斯拉最钟爱的两个超级制造业城市。

先看苏州。尽管上海是拥有17家特斯拉概念上市公司的大本营，但是从数据来看，特斯拉供应链最爱的，其实是同样位于长三角，地铁就能到上海的苏州。特斯拉产业链中，共有21家上市公司位于苏州。

这其中，东山精密是全球前五、国内第一的印刷电路板企业，公司业务涵盖了消费电子、通信、工业、汽车等多个行业，客户涵盖苹果、OV、特斯拉等国内外知名客户。

安洁科技从苹果、OPPO、vivo 等一线大牌手机电子元器件供应做起，业务范围从智能手机、电脑（微软）延伸至新能源车等厂商的精密功能性器件服务，凭借公司实力和苏州优越的地理位置，即使在新冠肺炎疫情肆虐的2020年，安洁科技仍实现47.5%的海外收入 …… 制造业龙头云集背后，直接反映出江苏省制造业强省的实力。

苏州作为宇宙最强地级市，位于长三角的重心地带，交通便利，区位优势十分明显，且不说国际贸易交通优势，仅仅凭借与上海的近距离，就有吃不尽的“红利”。

此外，特斯拉最爱的城市还有宁波，这里共计16家上市公司为特斯拉提供服务，数量仅次于苏州，以及大本营上海。

一个企业，成功的秘诀或许有很多，但有以下两条，永远是成功的根本：重仓这个时代，重仓中国。

除了昔日服装大佬转身变为锂电材料供应商的杉杉股份之外，从产业链类型来看，宁波基本包揽特斯拉的压铸底盘系统以及零配件。

比如拓普、旭升两大龙头，分别包揽特斯拉底盘的副车架、控制臂以及电池上盖、电机变速箱壳。 从上世纪60年代手工制造压铸模具到如今9000吨压铸单元发布，压铸技术飞升的同时，拥有旭升股份、力劲科技、爱柯迪等顶尖压铸企业的宁波，目前压铸产能占据浙江省40%以上、全国10%，成为当之无愧的“中国压铸之乡”。

200公里内长三角，是一种特斯拉模式，而200公里外，同样散布着众多优秀的特斯拉配套企业。

如果将特斯拉散落各地的供应链企业的市值之和相加，我们会发现，这是一个高达近58000亿元的天文数字。

其中长三角特斯拉概念股的市值之和达到近6000亿元，珠三角特斯拉概念股的市值之和达到2614亿元，哪怕仅仅是上海一市，与特斯拉相关的企业的市值之和就高达近4500亿元。

当然，这其中，大部分企业核心角色并非特斯拉供应商，为特斯拉提供的产品服务，也只是他们千亿市值中的很小一部分。

但無可否认的是，特斯拉以及电动车的出现，让我们重新认识了这些曾经默默无闻的制造业巨头，也让一度在燃油车上落后的中国汽车产业，在电动车时代有了翻身机会。

如果说，特斯拉选择了电动车这个时代赋予的使命，是它成功的第一步。 那么，选择上海作为智造大本营，选择长三角打造零库存生产，选择珠三角共创电动车新时代，并选择像宁德时代、福耀玻璃、赣锋锂业、联创电子这样无数散落在中国大地各处的优秀企业作为支撑，就是特斯拉成功的第二步。

在这背后，我们不难看出一个企业，成功的秘诀或许有很多，但有以下两条，永远是成功的根本：重仓这个时代，重仓中国。

（作者单位：五环外事务所）