2021年奶业发展形势及2022年展望

2021年，我国奶业发展保持良好势头，提质增效开创新局面，各项生产指标和效益指标全面增长，国产奶粉市场竞争力增加，婴幼儿配方奶粉进口量连续2年下降。全年牛奶产量达到3683万吨，同比增长7.1%，创历史新高。年末全国荷斯坦奶牛存栏量同比增长10.9%；单产水平8.7吨，同比增长4.8%。全年生鲜乳平均价格4.34元/千克，同比增长11.3%；每头成母牛年平均产奶利润6840元，同比增长27.8%元，为近年来最好水平。展望2022年，随着国家奶业振兴行动深入推进，奶牛存栏和生鲜乳产量将保持稳步增长，乳制品消费也将保持较快增长，奶业有望继续保持稳定向好的势头。

一、2021年奶业形势

1.生鲜乳产量持续增长，创历史新高。国家统计局数据显示，2021年牛奶产量3683万吨，同比增长7.1%（图1），创产量历史新高。生鲜乳生产呈现明显的区域性和季节性特征。从区域看，北方仍是生鲜乳主产区，其中河北省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区、山东省和黑龙江省5个省（区）为奶源优势产区。农业农村部生鲜乳收购站监测数据显示，2021年上述5个省（区）生鲜乳产量同比增长13.3%，比2020年提高3.4个百分点，产量占全国总产量的64.6%，优势产区带动全国增产的效应进一步显现。从季节看，夏季生鲜乳产量偏低，热应激的影响依然存在（图2）。

图1 2008—2021年国家统计局生鲜乳产量变化情况

图2 2017—2021年各月生鲜乳产量变化情况

2.奶牛存栏连续增长，区域优势明显。农业农村部生鲜乳收购站监测数据显示，2021年年末，全国荷斯坦奶牛存栏561.2万头，同比增长10.9%（图3），连续2年保持较快增长。从区域看，奶牛养殖仍以北方地区为主，奶源优势产区5个省（区）奶牛存栏占全国的比重达62.6%（图4），比2020年提高1.4个百分点。

图3 2012—2021年全国荷斯坦奶牛存栏变化情况

图4 2021年12月末全国各省（区、市）荷斯坦奶牛存栏情况

3.散养户加快退出，规模化养殖程度不断提升。2021年中小型牧场及养殖户继续退出，大型牧场养殖量持续增加。农业农村部生鲜乳收购站监测数据显示，截至2021年12月，奶站所涉及的养殖场户数为2.1万户，同比减少13.8%。全国奶牛养殖场户平均存栏为269头，同比增长28.7%，创2017年以来最大增幅，养殖规模化进程进一步加快，预计100头以上存栏规模比重达到70%，比2020年提高3个百分点（图5）。

图5 2012—2021年奶牛养殖户均存栏和规模比重变化情况

4.奶牛生产性能不断提升，单产水平连创新高。随着低产奶牛加快淘汰，饲养管理水平持续提升，奶牛单产水平不断提高。农业农村部生鲜乳收购站监测数据显示，2021年全国荷斯坦奶牛平均年单产为8.7吨，同比增长4.8%（图6），创我国奶牛单产历史新高。

图6 2014—2021年全国荷斯坦奶牛年平均单产情况

5.生鲜乳价格持续高位运行，季节性变化趋缓。农业农村部生鲜乳收购站监测数据显示，2021年生鲜乳平均价格为4.34元/千克，同比上涨11.3%（图7、图8），创自2016年以来生鲜乳价格新高。全年生鲜乳价格相对平稳，季节性需求变化影响趋缓，但南北方生鲜乳价格差异较大（以秦岭—淮河为界划分南北方）。2021年1～4月，生鲜乳价格呈现季节性回落，降幅低于往年同期；5～12月，生鲜乳价格呈现季节性上涨，涨幅低于往年同期。

图7 2017—2021年生鲜乳价格变化情况

2021年，我国生鲜乳平均价格南方高于北方，尤其在夏季6～8月奶源供应紧缺时更为突出（图8）。全年南方生鲜乳总平均价格为4.94元/千克，北方生鲜乳总平均价格为4.27元/千克，南方较北方高出0.67元/千克（图9）。

图8 2018—2021年各月生鲜乳价格变化情况

图9 2021年各月南北方生鲜乳平均价格变化情况

6.养殖效益增加，为近年来最好水平。虽然奶牛养殖成本明显上升，但生鲜乳价格也在上涨，奶牛养殖效益继续增加。农业农村部生鲜乳收购站监测数据显示，2021年生鲜乳平均成本每千克3.53元，同比上涨8%；其中饲料成本2.5元，同比上涨8.5%，均创历史新高。生鲜乳价格涨幅高于生产成本涨幅，养殖效益随之增长，处于历史高位。2021年每头成母牛年平均产奶利润为6840元，同比增长27.8%，为近7年来最好水平（图10）。

图10 2019—2021年规模场年平均利润变化情况

7.消费需求呈增加趋势，乳制品产量持续增加。随着居民收入水平和健康意识提升，2021年乳制品消费市场保持良好态势，乳品消费量持续增长。据测算，2021年我国人均乳品消费量折合生鲜乳达到42.5千克，较2020年增加4.1千克。乳制品产量持续增长，据国家统计局数据，2021年我国乳制品产量3031.7万吨，同比增加9.4%。

8.乳制品和牧草进口量继续增长。中国海关数据显示，2021年全国乳制品进口总量为394.7万吨，同比增长18.5%（图11）。奶粉进口量为153.7万吨，同比增长16.8%（其中含婴幼儿配方奶粉26.2万吨，同比减少22%）；乳清粉进口量为72.3万吨，同比增长15.5%。婴幼儿配方奶粉进口量持续减少，且降幅明显加大，主要原因是奶业振兴行动深入实施，奶牛养殖技术和乳品加工能力提升，我国乳制品品质达到发达国家水平，有效提振了消费者信心，促进国产乳制品消费增长。乳清粉进口增加，主要是生猪生产加快恢复，仔猪饲料用乳清粉的需求增加。

图11 2018—2021年全国乳制品进口量变化情况

随着我国奶牛存栏增加，国产牧草存在缺口，牧草进口量继续增加。2021年我国草产品进口总量204.5万吨，同比增长19%。其中，苜蓿干草进口178万吨，同比增长31%（图12）；平均到岸价格382美元/吨，同比上涨6%。燕麦草进口21.3万吨，同比减少36%；平均到岸价格343美元/吨，同比下跌1%。

图12 2018—2021年全国进口干草量变化情况

二、2022年奶业生产形势展望

1.产业素质持续提升，牛奶产量有望再创新高。随着奶业振兴行动深入推进和奶业主产省（区）发展的带动，2022年奶牛存栏量和规模化比重将稳步增长，奶牛单产水平将持续提高，牛奶产量有望再创新高，预计达到3900万吨左右。

2.乳制品消费量继续增长，生鲜乳价格将高位运行。近年来，在政策引导、品牌带动、宣传推动等作用下，消费者对国产乳制品信心大幅提升，消费意愿更加强烈，预计2022年乳制品消费量将继续增长。随着消费者对酸奶、低温奶、奶酪等乳制品消费量的增加，原料奶需求将进一步增加，生鲜乳价格将保持高位运行，奶牛养殖收益有望保持在较好水平。

3.奶业全产业链竞争力增强，高质量发展进程加快。2022年，奶业主产省（区）奶源基地建设有望进一步加快，乳制品供给和消费需求将更加契合，乳品质量安全有望继续保持高水平，行业科技创新能力将持续提升，奶牛场物联网和智能化设施设备将加快应用，奶牛养殖机械化、信息化、智能化水平将得到明显提升，进一步推动我国奶业高质量发展。