2021年生猪产业发展形势及2022年展望

供稿│农业农村部畜牧兽医局 全国畜牧总站 农业农村部畜牧业监测预警专家组

2021年，生猪生产恢复任务目标提前半年完成，猪肉市场供应宽松。国家统计局数据显示，截至2021年二季度末，全国能繁母猪存栏连续21个月增长，恢复到2017年年末的102.1%。全年生猪出栏量同比增长27.4%，猪肉产量同比增长28.8%，已基本接近正常年份水平。随着供应增加，猪肉价格、养殖盈利及进口数量均高位回落。预计2022年生猪产能稳中有降，受产能恢复翘尾影响，猪肉产量仍将惯性增加，市场供需形势将由宽松转向均衡，生猪市场价格上半年下跌、下半年上涨，涨跌幅度将明显小于前两年。

一、2021年生猪产业形势

1.生猪生产恢复超预期，任务目标提前半年完成。农业农村部监测数据显示，截至2021年6月，全国能繁母猪存栏连续21个月环比增长，月均增速达到2.5%。国家统计局数据显示，2021年6月末全国生猪存栏43911万头，较2020年同期增加9915万头，同比增长29.2%。其中，能繁母猪存栏4564万头，较2020年同期增加935万头，同比增长25.8%。生猪存栏恢复到2017年年末的99.4%，能繁母猪存栏恢复到2017年年末的102.1%，生猪生产完全恢复的任务目标较农业农村部《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》规定时间提前半年完成。国家统计局数据显示，全年生猪出栏6.7亿头，同比增加1.4亿头，增长27.4%；猪肉产量5296万吨，同比增加1183万吨，增长28.8%，已基本接近正常年份水平。

2.猪价高位回落，肉价同比下降超三分之一。农业农村部500个县集贸市场价格监测数据显示，全国生猪平均价格每千克从2021年1月第3周36.01元的高位，降至2021年10月第1周的11.54元，累计下降24.47元，降幅68%。国庆节后猪价有所回升，2021年12月全国生猪平均价格每千克为17.59元，同比下降46.9%，较2021年1月均价35.8元下降约一半。2021全年生猪平均价格每千克为20.68元，较2020年下跌13.25元，跌幅39.1%。从猪肉价格来看，2021年全年平均价格每千克为33.56元，较2020年的52.42元，下跌18.86元，跌幅为36%。

图1 2015—2021年生猪价格变动趋势（元/千克）

图2 2015—2021年生猪养殖头均纯利润变动趋势（元/头）

图3 2010年以来我国生猪养殖规模化率变动趋势

图4 2005年以来我国猪肉进口量变动趋势（万吨）

3.生猪养殖阶段性亏损，全年盈利总体较好。虽然猪价一路下跌，但2021年1～5月生猪养殖头均盈利保持较好水平，分别为2431元、1992元、1550元、987元和451元。随着价格持续回落，6～10月养殖场户出现了普遍亏损，头均亏损额分别为129元、43元、67元、291元和284元。11～12月，猪价反弹到盈利区间，头均盈利分别为219元和238元。按每个月出栏量加权平均计算，全年每出栏一头生猪有564元的利润，高于正常年份200元左右的盈利水平。

4.规模化进程快速推进，产业素质明显提升。预计2021年全国生猪养殖规模化率达到60%，较2020年提升约3个百分点，较2018年提高约11个百分点。数据显示，2021年出栏量全国排名前20位的养殖企业共出栏生猪1.4亿头，同比增长78.1%；20家企业生猪出栏量占全国总出栏量的比重达到20.3%，较2020年提高5.8个百分点。这一轮生猪生产恢复过程中，新建和改扩建了一大批高标准现代化规模养殖场，部分中小养猪户依托“大带小”模式，设施装备水平、动物疫病防控能力、畜禽粪污资源化利用率等明显改善，生猪产业素质大幅提升。

5.猪肉进口保持高位，出口保持在较低水平。国家海关总署数据显示，2021年我国进口猪肉371万吨，较2020年同期的439万吨，下降15.5%，总体仍保持高位。从月度情况来看，前7个月进口量较高，均保持在30万吨以上，3月一度接近46万吨；8月开始出现明显下降，12月降至不足17万吨。从进口来源看，西班牙是我国第一大猪肉进口来源国，其次为巴西，第三为美国，三个国家进口量占进口总量的比重分别为31.1%、14.8%和10.9%。受非洲猪瘟疫情影响，近三年我国猪肉出口明显下降，2021年出口1.8万吨，同比虽有所增长，但仍保持在较低水平。

图5 2002年以来我国猪肉出口量变动趋势（万吨）

二、2022年生猪生产形势展望

1.生猪产能或将稳中有降。受价格下跌、生猪养殖亏损影响，2021年3季度以来，全国生猪产能持续调减。据农业农村部监测，截至2021年年底，能繁母猪存栏量连续6个月环比下降；国家统计局数据显示，2021年年底全国能繁母猪存栏量为4329万头，较6月的4564万头，下降235万头，降幅5.1%；与农业农村部《生猪产能调控实施方案（暂行）》所确定的正常保有量相比，还高出229万头，为正常保有量的105.6%。预计2022年春节之后生猪价格还有下跌空间，养殖场户还会经历一轮亏损期，继续淘汰低产母猪，生猪产能将有所下降。

2.猪肉产量仍将惯性增加。国家统计局数据显示，2021年6月全国能繁母猪存栏量达到本轮生猪产能恢复以来的峰值。据此推算，2022年上半年生猪出栏量和猪肉产量仍处在惯性增长区间。2021年年底全国生猪存栏量为44922万头，同比增长10.5%；与2021年6月相比，增加1011万头，增长2.3%。按正常生产节奏推算，在不考虑出栏体重变化的情况下，2022年上半年生猪出栏量和猪肉产量也将较2021年下半年增长约2.3%。但是受2021年下半年生猪产能持续下降影响，2022年下半年生猪出栏量和猪肉产量将有所回落，猪肉市场供应呈现出前高后低的特征。

3.防疫等养殖成本仍有下降空间。农业农村部监测数据显示，2017年（非洲猪瘟疫情发生之前）我国生猪养殖成本为13.1元/千克。非洲猪瘟疫情发生后，生猪养殖成本持续上升，2021年年初创下每千克17.2元的历史最高价格，较疫情之前提升了4.1元，涨幅31.3%。随着疫情形势总体好转，动物疫病防控进入新常态，非正常支出减少，生猪养殖成本自2021年2月以来呈下降态势。2021年12月生猪养殖成本价为15.7元/千克，近一年时间下降了约1.5元，降幅9%。在疫情总体平稳的情况下，非正常支出仍有下降空间，预计2022年生猪养殖成本中枢仍将趋势性下移。

4.猪肉进口量或将明显减少。2021年前3个季度，猪肉市场价格经历了超预期下跌，一些进口冻肉贸易商因误判市场行情，未缩减进口量级，导致亏损较为严重。调研发现，在2021年4季度猪肉价格有所回升的情况下，进口冻肉贸易商平均每吨冻肉亏损额仍然在1000元左右。2022年上半年，随着生猪市场供应逐步增加，预计国内冻肉价格总体仍呈下降趋势。加之进口关税从8%恢复到12%，进口商利润空间受限，订单数量会随之减少。目前，新冠肺炎疫情仍在持续，部分国家和企业暂停向我国出口猪肉。受上述因素影响，预计2022年猪肉进口数量将出现较为明显的下降。

5.供需形势将由宽松转向均衡。2022年上半年生猪出栏量和猪肉产量惯性增加，叠加猪肉需求淡季，预计市场供需形势较为宽松。2022年下半年，随着生猪产能调减效果的逐步显现，叠加猪肉消费需求的季节性增加，预计市场供需形势将由上半年的宽松状态逐步转向均衡水平。在没有异常因素影响情况下，根据供需基本面判断，预计上半年生猪及猪肉价格相对较低，生猪养殖再次陷入亏损区间的可能性较大；下半年供需形势及猪价将逐步好转，生猪养殖将扭亏为盈。总体来看，供需关系变化不会太大，猪价波动幅度将明显小于前两年水平。