江苏省集成电路制造企业发展特征及对策研究

徐海燕XU Hai-yan；田晶TIAN Jing

（江苏省科学技术情报研究所，南京 210042）

0 引言

我国“十三五”期间，也是全球数字经济、人工智能等快速发展的时期，信息技术深度与经济发展和人类生活深度融合，一场以网络化、数字化、智能化为特征的新一轮技术革命和产业变革正在改变着全球经济格局，集成电路作为这场技术革命的核心物质载体，其产业地位更加彰显重要性。随着中国经济的快速发展，中国集成电路市场和产业急剧扩张。2020年我国集成电路制造业销售额为2560.1亿元[1]，5年间年均增速达22.77%，远超全球半导体市场销售额6.77%的年均增速[2]。江苏省作为制造业大省，观察集成电路制造企业的发展情况有利于相关部门制定产业政策推动产业发展。

本文观察的样本为2016-2020年江苏省高新技术企业中的41个集成电路制造企业，制造环节分布为：集成电路制造、封装、测试等，部分企业业务还涉及集成电路设计；企业规模分布为：主营业务收入10亿元及以上企业、1-10亿元（含1亿元）企业、1亿元以下企业，2020年分别为14个、20个、7个，2016年分别为7个、24个、10个。

1 集成电路企业发展情况分析

1.1 企业增长情况：10亿元以上规模企业多数保持低速增长，而1亿元以下企业更容易实现高速增长

如果将5年间产品销售收入年均增速超过全国集成电路制造业市场销售额平均增速定义为快速增长，将低于全国集成电路制造业市场销售额平均增速且正增长定义为低速增长，41个企业中快速增长的企业有14个，占比34.15%；低速增长的企业有20个，占比48.78%；负增长的企业有7个，占比17.07%。负增长的企业集中在规模10亿元以下的企业中，其中1-10亿元和1亿元以下两个规模区间，负增长企业占比均在20%左右。10亿元以上的企业以低速增长为主，低速增长企业占71.43%。1亿元以下规模企业以快速增长为主，快速增长企业占60%，5年间有5个企业实现规模晋级，晋级率占50%，其中1个企业晋级到10亿元以上规模。

图1 不同增速企业占比（全部样本企业）

增长情况 10亿元及以上企业 1-10亿元（含1亿元）企业 1亿元以下企业快速增长低速增长负增长28.57%71.43%-25.00%54.17%20.83%60.00%20.00%20.00%

2016年不同规模企业2020年晋级情况10亿元及以上企业1亿元以下企业10亿元及以上企业7个1-10亿元（含1亿元）企业7个 - -1-10亿元（含1亿元）企业24个 6个 16个 2个1亿元以下企业10个 1个 4个 5个

1.2 研发投入总量情况

“十三五”期间研发经费支出年均增长16.28%，比营业收入年均增速低1.43个百分点。从不同规模企业看，10亿元及以上规模企业研发投入增速较快，5年间平均增速为7.68%；1亿元以下规模企业平均增速稍低，为5.73%；1-10亿元（含1亿元）规模企业数据显示为负增长（5年间平均增速为-2.08%）。（图2）

图2 不同规模集成电路企业户均研发投入（万元）

1.3 研发投入强度情况：研发投入强度有所下降，研发投入强度与企业规模成反比

2020 年研发投入强度3.89%，比2016年低0.19个百分点。从不同企业规模看，研发投入强度与企业规模成反比。2020年，1亿元以下规模企业研发投入强度最高，为5.88%，其次是1-10亿元（含1亿元）规模企业，研发投入强度为4.1%，最低为10亿元及以上规模企业，研发投入强度为3.82%。（图3）

图3 不同规模集成电路企业研发投入强度

1.4 研发效率情况：研发效率较2016年下降，研发效率与企业规模成反比

2020 年，每千万元研发经费支出的发明专利申请数为1.85件，相对于2016年下降了0.86件。从不同规模企业看，研发效率与企业规模成反比。2020年，1亿元以下规模企业研发效率较高，每千万元研发经费支出的发明专利申请数为6.57件，比1-10亿元规模企业多3.04件，比10亿元以上规模企业多5.15件。（图4）

图4 不同规模集成电路企业当年每千万元研发经费支出的发明专利申请数（件）

1.5 人力资源情况：不同规模企业从业人员中本科及以上学历人员占比在缩小，收入差距在变大

2020 年本科及以上学历从业人员占期末从业人员比重为31.36%，比2016年提升3.23个百分点。从不同规模企业看，不同规模企业从业人员中本科及以上学历人员占比的差距在缩小。2020年，1亿元以下规模企业中本科及以上从业人员占比最高，为35.66%，比占比最低的1-10亿元（含1亿元）规模企业高6.5个百分点，而2016年，不同规模企业之间的最大差距为13.69个百分点。

另外，不同规模企业从业人员的收入差距变大。2020年企业从业人员年平均薪酬16.67万元，比2016年增加4.11万元。从业人员薪酬普遍增长的同时，不同规模企业从业人员间的收入差距变大，2020年不同规模企业之间最大差距为7.42万元，而2016年为4.72万元。（图5）

图5 集成电路企业本科及以上学历从业人员占比

企业规模 2020年 2016年10亿元及以上1-10亿元（含1亿元）1亿元以下平均18.20 13.16 10.78 16.67 13.44 11.60 8.72 12.56

1.6 经济效益情况：整体效益在提升，10亿元以上规模企业均能保持盈利

企业销售利润率从总体情况看保持较大提升，2020年达10.34%，比2016年提升一倍多；盈利企业占比达80.49%，比2016年所增加。从不同规模企业看，2020年10亿元以上规模企业都保持了盈利水平，1亿元以下规模企业销售利润率波动较大，且盈利企业未过一半。

表4企业平均销售利润率

表5盈利企业占比

2 集成电路高企发展特征

2.1 较小规模企业创新活跃度较高

数据显示无论是研发投入强度还是研发效率，1亿元以下规模企业都比其他规模企业高。较高的研发投入强度体现了小企业较强的创新意愿，另一方面，较强的研发投入也带来较高的研发效率，从每千万元研发经费支出带来的发明专利申请量看，小企业更胜一筹。

2.2 较小规模企业经营活动波动较大

较小规模企业创新意愿强，创新活跃度高，创新活动也给企业带来较为快速的发展机会，有些企业实现快速的规模扩张，成为1亿元以上规模企业甚至10亿元规模以上企业。但是创新也具有不确定性，有些投入周期较长，1亿元以下规模企业中也有一半左右处于亏损状况。

2.3 较高学历人员更多流向大企业

数据显示10亿元及以上规模企业能保持较为稳定的盈利状况，并且实现一定速度的收入规模增长，其从业人员年均薪酬无论是增量还是绝对值，都比其他规模企业高。稳定的就业环境和较高的收入吸引了大量本科及以上学历从业人员，极大地改变了企业从业人员构成。10亿元及以上规模企业中，本科及以上学历人员占比从2016年的24.15%快速跃升到2020年的32.17%，人员占比仅次于1亿元以下规模企业。

2.4 较大规模企业是创新主体力量

虽然小企业的创新意愿更强，创新效率更高，但从行业发展性质和创新资源的集聚能力看，集成电路行业的创新突破仍要依靠大企业。数据显示，2020年10亿元及以上规模企业户均研发经费是1亿元以下规模企业的36倍多，5年间研发经费平均增速前者比后者高出近2个百分点，大企业的研发投入总量以及增速，都是小企业无法企及的；2020年10亿元及以上规模企业从业人员年均收入比1亿元以下规模企业高出7.4万元，较高的收入水平吸引行业内高水平创新人才向大企业集聚。

3 对策建议

集成电路行业是资本和技术密集型行业整体看，集成电路制造企业的中小企业创新活跃度较高。另一方面，较大规模企业得益于近年来物联网、人工智能、智能汽车等新兴产业的兴起和半导体市场规模的扩大，基本都处于稳定的盈利状态，创新意愿不及小企业更为迫切。

3.1 保护中小企业创新活动

一般来说，大企业都是从中小企业成长起来的，从产业发展角度看，我们需要保护中小企业的创新活动，从而推动整个产业的健康有序发展，提升产业竞争力。集成电路制造业中的中小企业在创新发展过程中面临的阻碍主要是融资困难[3]。中小企业由于自身经营规模受限，研发投入较难长期持续进行。我们需要从政策、金融等多角度解决中小企业融资问题，为中小企业创新发展提供良好环境。

3.2 刺激大企业自主创新

大型企业在经济发展中具有主导作用[4]，也应承担提升产业竞争力的主体责任。在创新活动中，大企业拥有较为充裕的资金和创新人才，具备较好的创新资源，是我们突破集成电路制造关键核心技术领域的重要力量。同时，大企业因规模庞大也造成一定弊端，例如体制较为僵化，不如小企业灵活。较为僵化的体制对创新活动具有一定的消极作用，这种消极作用在日本制造业转型升级中已有前车之鉴[5]，使其错失突破性技术路径。我们需要刺激大企业积极加大研发力度，提升研发效率，创造自有知识产权，形成自己的核心竞争力，从而推动整体产业的进步。