2021年的这个春天能成为存储行业蜜月期的开端吗?

存储，真是一个极易受大环境影响的市场。其实从2018年的高点跌下来开始，存储市便处于一个整体持续低迷的状态。而直到2021年初，持续两年走低的市场终于开始随产业链供应缩减，开始了这一波的价格上涨。

内外因影响存储缺货

之前存储市场的低迷，还是受IT支出总体不振所影响，而2021年的重新反弹，其实也是受内外两个原因所影响。外因自然是这场席卷全球的疫情，很多实体行业受到冲击，但存储行业反而在消费端和行业端都有更大的需求傳来，其中包含了宅经济、居家办公、电子商务和个人IT支出的影响，笔记本电脑、平板电脑、游戏机和智能电视等个人终端都有不同程度的增长;另外，新的混合办公模式也催生了网络交互需求，一大批新的数据也带动了数据中心等投资的兴旺。

内因则是产业链供应缩减，这其实并非存储厂商主动为之，还是受全球缺芯潮的影响。比如2019年由于供过于求，DRAM价格大幅下滑，对三星、SK海力士和美光造成了重大的冲击，所以各个厂商纷纷削减扩产计划，加速去库存，所以库存量也处于一个极低的水准。美光断电事件大大影响了DRAM芯片的产能;年初三星决定将存储工厂改造为CMOS工厂，向利润率更高的市场转向;而SK海力士收购Intel闪存业务后，短期内也无力增长产能，最主要的三大巨头的不同状况，都对DRAM缺货造成了影响。

内因、外因，以及其他各种原因是叠加在一起的，疫情、停电，均影响了存储厂商的开工率，除了DRAM，NAND的生产商三星、SK海力士和铠侠均有不同程度的影响，不仅是存储芯片本身，SSD所采用了主控芯片均在出现了缺货。如果从疫情算起，缺货其实是从2020年便已显现，当时市场需求也开始增长，但受中美贸易战、开工不足、材料涨价、物流涨价的影响，其实存储厂商2020年的日子并不好过。

2021年存储产品全线涨价

所以2021年整个存储市场的价格上涨不可避免，而且涉及所有的产品类型，都受需求长期看涨，但短期库存和供应不足的影响。以DRAM为例，受2019年厂商减少产量影响，原有的一些扩产计划纷纷下马，所以在这一波的缺货中是影响最大的;至年中缺货缓解前，其颗粒涨幅超过了30%;NANDFlash市场上，2021年是各大厂商向1XX层3DNAND产线过渡的关键年，由于对产能转换的预估还算充分，这个领域缺货并不影响;然而在SSD市场上，受笔记本电脑、游戏主机等个人终端购买量的增长，需求是相当旺盛的，上半年的缺货主要还是受主控芯片缺货的影响，所以整个2021年SSD的价格依旧是持续上调的趋势。不仅如此，这个市场也有一些矛盾需要调整，比如PCIe4.0的产品刚刚开始放量增长，但是以前的SATA产品其实还有相当的市场需求，产线铺得太散，不容易整合的调整产能转向;而且2022年标准方和英特尔的新酷睿平台又在推动PCIe5.0SSD落地，对于主控和NAND厂商来说并不是一件友善的事情。产业链上推动乏力，在我看来PCIe5.0SSD在明年上市并不会那么顺利。内存市场，从年初开始同样也是涨势不减，当然涨幅没有DRAM市场那么明显，这是与产能缺口成正比的。2021年对内存厂商来说才是一个换代大年，从12代酷睿平台落地开始，DDR5内存的市场需求反馈是非常正向的，汰旧换新的过程需要厂商调整产能，所以明年DDR5的价格基本上是持续看涨的。对厂商来说，产能始终是有一个总体的规模，受产能紧张的影响，eMMC/eMCP/UFS等市场价格也是一路看涨。

技术驱动力，是存储行业变革的大背景

涨价之外，其实存储市场还在需求端有着巨大的驱动力，这是随着技术的大时代变迁而随之变化的，与疫情等短期影响无关。从未来数年来看，5G、云计算将成为驱动行业变革的重要技术，全闪存阵列、软件定义存储、区块链、互联网数据中心、工业自动化、智慧城市均是存储的需求大户，也需要存储厂商能够持续跟进行业风口，准确地踩准每一个点;行业之外，人工智能、物联网这两大技术又将驱动消费市场更新换代，通讯、IT、可穿戴、汽车等领域的需求也会有个大幅度增长，也会带动存储产业的增长，这需要存储厂商步子再迈大点，卡好需求的产能。

近年来很多科技巨头都提到，未来数据便是石油，但盛装海量这些海量财富的，便是与之对应的海量存储。据CFM闪存市场显示：2020年，全球NANDFlash容量仅为4100亿GB。预计到2025年，全球NANDFlash容量将猛增至14810亿GB;据预测，从2020到2025年，全球数据中心的存储容量将从0.9ZB快速增长到2.4ZB;而且这个市场将以12.99%的年复合增长率将总体规模推至341.02亿美元;另外我们再来看2020年底到2050年各类细分市场对存储需求的增长——手机市场复合增长率为31%，PC市场为22%，数据中心市场为39%。预计未来5年内，NANDFlash位元成长率（BitGrowth）为29.3%，DRAM位元成长率则为19.3%......

如此之的数据都显示，2021年存储市场的增长都不是一个短期的波动带来的，技术的大跃迁或可打破存储市场3～4年一次的涨跌轮回，未来5年都会处于一个需求高速增长的大环境下，而风口来了，再老实的孩子也不会过得太差，或许真的会带动存储市场有一个飞跃式的变革。

最后，我再聊聊ICInsights对这两年存储市场的总体看法：2020年存储市场将与2019年持平，规模约1104亿美元，而2021年成长将超过21%，2022年则再增长29%，然后突破2018年的高点，这是一段量、价齐涨的好时光，而且或许有一个长长的春天也会随之而来。

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