2021年国内外油气资源形势分析及展望

樊大磊，王宗礼，李文博，王彧嫣(自然资源部油气资源战略研究中心，北京 100860)

2021年，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，尽管面临资产价格大幅上涨、全球供应链遭到破坏等诸多挑战，但随着疫苗接种率不断提升，大多数主要经济体重新开放商业活动，放松旅行限制，全球经济实现了整体复苏[1]。 国际货币基金组织(IMF)10月预测，2021年全球经济增长5.9%，2022年增长4.9%[2]。经济增长推高了石油、天然气等能源矿产需求，世界油气供需出现局部不平衡，国际油气价格大幅回升，全球油气上游活动回暖。我国石油企业持续加大勘探开发力度，油气资源勘查开采形势稳中向好，勘查开采投资增长较快，原油产量持续稳中有增，天然气产量较快增长，油气找矿在新区、新类型、新层系取得多项重要突破。

1 全球油气形势

1.1 国际油价稳步回升，天然气价格大幅增长

2010年以来，国际油价发生两轮断崖式下跌，第一轮受美国页岩革命带来的油气产量爆发性增长影响，布伦特(Brent)原油现货均价从2014年6月的112美元/桶暴跌至2016年1月的31美元/桶；第二轮下跌主要受2020年全球新冠肺炎疫情蔓延导致的石油需求锐减影响[3]，布伦特(Brent)原油月度现货均价从2019年12月的67美元/桶下跌至2020年4月的18美元/桶，之后随着OPEC+实行限产保价，国际油价逐步上行。2021年，国际油价持续保持回升势头，布伦特(Brent)原油现货均价从1月的55美元/桶上升至12月份的74美元/桶，10月更是达到84美元/桶，为2014年11月以来的月度最高位(图1)。

2021年全球天然气价格大幅震荡上涨，美国亨利中心(Henry Hub)2021年天然气均价3.89美元/百万英热单位，同比增长高达91.6%。 美国亨利中心(Henry Hub)2021年2月天然气现货均价5.35美元/百万英热单位，为2014年3月以来首次突破5美元，同比增长180.1%。 下半年，天然气价格总体呈上涨趋势，10月美国亨利中心(Henry Hub)天然气均价涨至5.51美元/百万英热单位的高位(图2)。

图1 2010—2021年国际原油现货月度平均价格走势图Fig.1 Monthly average price trend of international crude oil spot from 2010 to 2021(资料来源：EIA)

1.2 石油供需仍基本平衡

2021年，世界经济复苏，全球石油需求大幅回升，日均需求达到9 600万桶以上，较2020年日均增加500万桶以上(表1)[4-5]。面对油价持续回暖和石油需求的强劲增长，美国石油生产商大幅增加钻井活动，提高油气产量，实现了油气供应的快速恢复(表2)。 而以沙特阿拉伯、俄罗斯为首的OPEC+则采取幅度有限持续收窄减产数量的策略，谨慎增加市场油气供应量。 通过协商，OPEC+2021年1月将减产幅度从770万桶/d缩减至720万桶/d。7月，第19届OPEC+部长级会议宣布，从8月起，每月将总产量上调40万桶/d，直到逐步取消580万桶的产量调整计划。值得一提的是，沙特阿拉伯从2月起连续三个月实施自愿性额外减产100万桶/d，凸显了作为OPEC引领者稳定油价的决心。2021年以来，OPEC+整体减产执行率始终保持在100%以上，有力地促进了国际油价的企稳回升(图3)。

图2 2010—2021年美国亨利中心天然气现货月度平均价格走势图Fig.2 The trend of monthly average spot price of natural gas in Henry Hub from 2010 to 2021(资料来源：EIA)

表1 2010年以来世界石油供需及预测Table 1 World oil supply and demand and forecast since 2010

表2 2021年部分国家和组织原油和全球石油供应情况Table 2 Global oil supply and crude oil supply in some countries and organizations in 2021 单位：万桶/d

图3 2021年OPEC+减产执行率和油价走势图Fig.3 The trend of production reduction implementation rate and oil price of OPEC+ in 2021(资料来源：美国石油情报周刊)

1.3 投资及实物工作量回暖

据睿咨得能源(Rystad Energy)数据，全球油气勘探开发投资继2020年下降30%后，2021年将有所回升，预计将比2020年增长4%，达到4 000亿美元，未来三年内将保持年平均5%的回升速度。2021年全球油气勘探开发投资中，受巴西和莫桑比克等项目的推动，深水油气勘探开发投资增幅将达到13%，浅海大陆架勘探开发投资预计减少6%，油砂投资预计减少6%，页岩油、致密油勘探开发投资预计增长3%。睿咨得能源(Rystad Energy)预计，未来三年，深水和致密石油的投资将出现最大增长。就地区来看，受莫桑比克和巴西项目的推动，非洲和南美洲将成为2021年油气勘探开发投资增长最快的地区，增幅将分别达到24%和22%。亚洲是2021年投资下降最大的地区，预计投资将下降8%。未来三年，南美、澳大利亚和非洲将是投资增长最快的地区。

受新冠肺炎疫情和低油价影响，2020年第二季度以来，全球活动钻机数大幅下降，2020年4月和5月全球活动钻机数较3月分别下降22.9%和40.1%。2020年5月，美国、加拿大、非洲活动钻机数降幅分别达到了38.5%、30.3%和40.8%。之后全球(不含中国陆上)活动钻机数保持在1 000～1 600台之间；2020年11月以来，随着油价回暖，活动钻机数有所回升，到2021年12月，活动钻机数为1 563台(表3和图4)。

表3 2020年1月—2021年12月全球(不含中国陆上)活动钻机数Table 3 The number of global (excluding China’s onshore)active drilling rigs from January 2020 to December 2021 单位：台

图4 2020年1月—2021年12月全球(不含中国陆上)活动钻机数Fig.4 The number of active drilling rigs in the world (excluding China’s onshore) from January 2020 to December 2021(资料来源：贝克休斯公司(Baker Hughes))

2 我国油气资源形势

2.1 2021年全国勘查开采投资稳中有增

2018年国内石油企业大幅增加勘探投入，2019年，全国油气勘查投入历史上首次突破800亿元，油气勘查开采投资达到2012年布伦特(Brent)油价112美元/桶时投入水平。2020年受新冠肺炎疫情和油价大跌双重影响，外围盆地和风险勘探投资减少，全国勘查开采投资下跌。2021年尽管受新冠肺炎疫情等因素影响，但随着国际油价回暖，石油公司加大国内油气勘探开发力度，提质增效，增储上产[6]，努力把能源的饭碗端在自己手里。全国油气勘查开采形势稳中向好，油气勘查开采投资稳中有增，全国油气(包括石油、天然气、页岩气、煤层气和天然气水合物)勘查、开采投资分别超750亿元和接近2 300亿元。2021年12月31日当日施工的钻机数达到1 404台，同比增长12.0%。

2.2 我国原油产量稳中有增，天然气产量大幅增长

2010—2020年，我国石油产量较为稳定。2010—2015年一直维持在2亿t以上，之后主要受国际油价低迷等因素影响，石油产量下降至1.9亿t左右；2018年后石油企业加大勘探开发力度，石油产量开始止跌回升，2021年全国石油产量为1.99亿t。2010—2014年，我国天然气产量(含页岩气和煤层气)增长较快，年均增长率7.8%。2014年底，国际油价暴跌，我国天然气产量增速减缓，2018年以来，受石油企业加大勘探开发力度以及我国北方“煤改气”政策等因素影响，我国天然气产量增长较快，2021年全国天然气(含页岩气、煤层气等)产量超过2 000亿m3，其中，页岩气、煤层气产量分别同比增长13.9%和13.8%。

2.3 油气消费量和对外依存度继续保持高位

我国能源结构性供需矛盾较为突出，“十二五”以来，随着煤炭占消费比例不断下降，油气消费快速上涨，占比不断上升，而国内产量增速不及消费增速，供需缺口不断扩大，导致我国石油天然气对外依存度不断攀升。2021年我国原油进口量有所下降，天然气进口量大幅增长。据国家海关总署数据，2021年，我国进口原油51 298万t，同比下降5.4%，金额16 618亿元，同比增长34.4%；我国进口天然气1 650亿m3，同比增长19.9%，金额3 601亿元人民币，同比增长56.3%。预计2021年我国原油表观消费量7.1亿t，同比下降3.5%， 原油对外依存度72.0%； 天然气表观消费量3 648亿m3， 同比增长12.0%， 天然气对外依存度43.7%， 比2020年高2.8个百分点，再创新高(表4)。

表4 2010—2021年我国原油、天然气表观消费量及对外依存度Table 4 China’s apparent consumption of crude oil & gas and external dependence from 2010 to 2021

2.4 油气勘查取得系列突破，油气找矿取得重要进展

2.4.1 常规油气找矿取得多项重大成果

准噶尔、鄂尔多斯、塔里木、四川、渤海湾等大型含油气盆地新层系、新类型、新区勘探获多项重大突破，开辟了新战场。准噶尔盆地东部阜康凹陷东环带康探1井韭菜园子组再获超百方高产油流，阜49井上乌尔禾组最高日产油102.6 m3，康探2井芦草沟组获日产油83.4 m3，展现出阜康凹陷多层系立体勘探潜力；白家海凸起侏罗系煤岩新类型天然气勘探取得重要发现，彩探1H井西山窑组获日产气5.7万m3，开辟了盆地深部煤岩储层天然气勘探新领域。鄂尔多斯盆地新类型天然气勘探取得重要突破，中东部米探1井在奥陶系盐下马四段试气获日产35.2万m3高产气流，取得盆地盐下高压气藏首次高产突破；定边-佳县地区榆探1H井在二叠系太原组灰岩层试气获日产54.9万m3，庆城地区陇47井在二叠系太原组铝土岩层试气获日产67.4万m3。塔里木盆地富满区块英西1井、富源3井、满深7井发现3条新富油气断裂带，满深3井、满深2井、满深4井获高产油气流，其中，满深3井一间房组测试日产油1 611 m3、气53万m3，实现塔北-塔中整体含油连片；顺北油田新区带油气勘探取得重大突破，顺北4号断裂带顺北42X井、顺北41X井、顺北44X井和顺北8号断裂带顺北8X井试获高产油气流，其中，顺北44X井日产油865 t、气58.9万m3，实现顺北新区4号断裂带整体突破和8号断裂带首次突破。四川盆地太和气区角探1井在茅口组获日产113万m3高产气流。渤海海域重点评价垦利10-2，建成国内海上首个浅层岩性亿t级大油田。此外，中小盆地河套盆地甩开预探，洼槽区河探1井获日产油302.4 m3高产，兴华11井、兴华12井钻遇百米油层，新落实优质高效规模增储上产区。

2.4.2 非常规油气评价勘探取得多项突破性进展

四川盆地集中评价泸州区块，新获工业气流井23口，平均单井日产气28.7万m3，形成国内首个万亿方深层页岩气储量区；川东北湖相页岩油气勘探取得重大突破，平安1井凉高山组获日产油112.8 m3、气11.5万m3，提振了在四川盆地找油信心；川东红星地区页岩气新层系勘探取得重大突破，红页1HF井吴家坪组获日产8.9万m3页岩气流，试采效果好，对推动南方二叠系页岩气勘探开发具有重大意义。渤海湾盆地济阳坳陷页岩油勘探，樊页平1井、渤页平5井、牛页1-1井试获百t高产油气流，实现博兴、渤南、牛庄三个洼陷页岩油重大突破。苏北盆地溱潼凹陷阜二段页岩油勘探获重大突破，沙垛1井测试日产油50.9 t，试采效果好；溱页1井最高日产油55.4 t。松辽盆地大庆古龙页岩油积极开展理论技术攻关和直井控面、水平井提产、井组先导试验取得重要新进展。

2.5 油气对外合作取得新进展

截至2021年底，30多家中国企业遍及海外50多个国家、参与200多个项目的投资，土库曼斯坦巴格德雷B区东部气田二期投产；亚马尔项目实现外运LNG5 000万t；阿穆尔天然气处理厂第二列装置投产；伊拉克西古尔纳项目获高产；尼日尔项目二期工程全面启动；哈萨克斯坦西北原油管道反输改造工程竣工，实现600万t/a反输能力的工程建设目标。

2.6 油气勘探开发力度加大，油气上游市场化改革有序推进

2021年有关部门和石油公司贯彻落实党中央、国务院关于深化油气体制改革、大力提升油气勘探开发力度精神，落实《自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见(试行)》(自然资规〔2019〕7号)，进一步开放油气上游市场，探索“净矿出让”，完善油气区块退出机制，多渠道鼓励社会资金开展油气勘探开发，2021年完成了新疆地区3批18个油气探矿权的挂牌出让。

3 2022年油气形势展望

新冠肺炎疫情短期仍难以结束，世界经济持续复苏，但不确定因素增多，世界能源供需仍较为宽松，预计国际油价短期内仍将处于中高位，预计2022年，布伦特(Brent)原油现货均价将在70美元/桶上下波动。 未来2～3年，国际油价主要在60～70美元之间波动，但不排除因为黑天鹅、灰犀牛事件引发的油价暴涨。

我国油气资源勘查开采持续稳中向好，有关部门和石油企业仍将持续加大油气勘探开发力度，努力增储上产，预计2022年国内石油产量仍将稳中有增，有望超过2亿t，天然气产量将达到2 200亿m3。在碳达峰、碳中和背景下，油气将是当前最现实的过渡能源[7]。