2021年11月国外畜产品生产贸易形势

文│郝娜 朱增勇（中国农业科学院北京畜牧兽医研究所）

一、国际畜产品价格指数

1.肉类。猪肉、牛肉、羊肉价格指数下降，禽肉价格指数微幅上涨。2021年11月猪肉价格指数为85.68，环比下降2.5%，同比下降4.7%；禽肉价格指数为108.23，环比增长0.1%，同比增长30.4%；牛肉价格指数为124.89，环比下降0.3%，同比增长25.5%；羊肉价格指数为151.92，环比下降2.9%，同比增长25.8%。

图1 2010年以来全球猪牛羊禽肉价格指数变化趋势图

2.奶制品。2021年11月，联合国粮食及农业组织（FAO）奶制品价格小幅上涨。据FAO数据，奶制品价格指数为125.5，环比增长3.4%，同比增长19.1%。全球奶粉平均价格8月回落后持续上涨。全球全脂奶粉批发价格为4170美元/吨，环比增长3.2%，同比增长26.7%。其中美国全脂奶粉批发价格为4123美元/吨，环比下降1.4%，同比增长16.7%；大洋洲全脂奶粉批发价格为3944美元/吨，环比增长3.4%，同比增长29.3%；欧盟全脂奶粉批发价格为4444美元/吨，环比增长7.7%，同比增长35.2%。按同期人民币汇率折算，全球全脂奶粉批发价格26650元/吨，美国、大洋洲和欧盟分别为26350元/吨、25525元/吨和28401元/吨。

图2 2018-2021年美国猪肉月度产量

图3 2018-2021年美国猪肉出口月度数据

图4 2018-2021年美国猪肉月度价格

图5 2018-2021年欧盟猪肉月度价格

二、主要国家畜产品产量和贸易

1.猪肉。产量方面，10月美国猪肉产量下降，为107.62万吨，同比下降8.7%。1～10月美国猪肉产量累计1036.95万吨，同比下降2.2%。

贸易方面，10月美国猪肉出口环比增加，同比下降，巴西猪肉出口量与上年相比有所增加。其中，美国出口总量为24.53万吨，同比下降8.2%，对华出口2.28万吨，同比下降63%；巴西出口总量为9.47万吨，同比增加11.5%。1～10月美国累计出口猪肉268.45万吨，同比下降1.5%，累计对华出口48.45万吨，同比下降39.1%；巴西累计出口猪肉产品95.3万吨，同比增长13.2%。

价格方面，美国猪肉切块批发价格自2020年12月75.21美元/美担（1.01美元/千克）持续上涨至2021年6月123.27美元/美担（2.77美元/千克）后开始回落，11月为93美元/美担（2.05美元/千克），环比跌9.4%，同比涨14.6%。51%～52%瘦肉生猪价格自2020年12月46美元/美担（1.01美元/千克）持续上涨至2021年6月86.15美元/美担（1.9美元/千克）后开始回落，11月为55美元/美担（1.21美元/千克），环比跌12.4%，同比涨9.3%。按同期人民币汇率折算，2021年11月美国猪肉切块批发价格为13.1元/千克，51%～52%瘦肉生猪价格为7.75元/千克。欧盟E级猪肉价格跌至2021年1月1279元/吨后回升至2021年6月1633.2欧元/吨后开始回落，11月为1286.18欧元/吨，环比跌1.5%，同比跌4.7%。按同期人民币汇率折算，2021年11月欧盟E级猪肉价格为9.38元/千克。巴西猪肉价格自2020年4月6.5雷亚尔/千克（1.23美元/千克）回升，11月涨至13.71雷亚尔/千克（2.52美元/千克）后回落，2021年3月为9.81雷亚尔/千克（1.74美元/千克），2021年4月小幅上涨至10.5雷亚尔/千克（1.88美元/千克）后价格震荡回落，11月为10.08雷亚尔/千克（1.33美元/千克），环比跌2.8%，同比跌9.6%。按同期人民币汇率折算，2021年9月巴西猪肉价格为11.59元/千克。

2.禽肉。产量方面，10月美国禽肉产量减少，为198.03万吨，同比增加减少1.4%。1～10月美国禽肉产量累计1939.68万吨，同比基本持平。

贸易方面，10月，美国出口鸡肉29.66万吨，同比下降6.6%，其中对华出口1.69万吨，同比下降62.6%；巴西出口鸡肉产品38.41万吨，同比增长23.4%，其中鲜冷冻鸡肉37.39万吨，同比增长23.5%。1～10月美国累计出口鸡肉285.69万吨，同比增长3.1%；巴西累计出口鸡肉产品374.9万吨，同比增长9.8%。

图6 全球主要猪肉进出口国猪肉价格

图7 中国与主要猪肉出口国猪肉批发价价差

图8 2018-2021年美国禽肉产量

图9 主要鸡肉进出口国鸡肉批发价格

价格方面，美国鸡肉全国加权平均价格2020年跌至4月53.52美分/磅（1.18美元/千克）后总体震荡回升，2021年11月为105.47美分/磅（2.33美元/千克），环比涨2.4%，同比涨37.3%。按同期人民币汇率折算，2020年11月鸡肉平均价格为16.64元/千克。欧盟鸡肉价格2020年3月为1941欧元/吨，之后总体下跌，2021年11月为2063.5欧元/吨，环比涨3.4%，同比涨15.9%。按同期人民币汇率折算，2021年11月鸡肉价格为15.05元/千克。巴西鸡肉价格自2020年5月4.1雷亚尔/千克（0.73美元/千克）上涨至2020年11月6.34雷亚尔/千克（1.16美元/千克）后连续两个月回落，2021年1月为5.94雷亚尔/千克（1.11美元/千克），之后价格持续上涨至2021年9月8.29雷亚尔/千克（1.57美元/千克）后开始回落，11月价格回落为7.42雷亚尔/千克（1.33美元/千克），环比跌7.9%，同比涨16.9%。按同期人民币汇率折算，2021年11月鸡肉价格为8.53元/千克。

3.牛肉。产量方面，10月，美国牛肉产量减少，为107.54万吨，同减少4.3%。1～10月美国牛肉产量累计1054.13万吨，同比增长2.7%。

贸易方面，10月巴西牛肉出口量为10.79万吨，同比大幅下降42.9%；1～10月巴西牛肉产品累计出口159.4万吨，同比下降3.2%。11月，澳大利亚牛肉出口量为7.57万吨，同比下降5.3%，1～11月澳大利亚牛肉累计出口81.07万吨，同比下降15.1%。

价格方面，美国90%脱骨牛肉批发价格自2020年10月198.58美元/美担（4.38美元/千克）回升，2021年11月为275.5美元/美担（6.07美元/千克），环比涨0.1%，同比涨38%。按同期人民币汇率折算，2021年11月牛肉价格为36.49元/千克。巴西活牛价格2020年1月为12.92雷亚尔/千克（3.13美元/千克），之后总体上涨，2021年11月为19.97雷亚尔/千克（3.56美元/千克），环比涨10.6%，同比涨4.8%。按同期人民币汇率折算，2021年11月活牛价格为22.74元/千克。澳大利亚交易阉割牛价格2020年以来总体上涨，从1月6.36澳元/千克涨至2021年2月6.53澳元/千克，之后总体平稳，11月为7.32澳元/千克，环比涨1.2%，同比涨16.4%。按同期人民币汇率折算，2021年11月交易阉割牛价格为34.18元/千克。

4.羊肉。11月，澳大利亚羊肉出口量为3.9万吨，同比下降2.7%。出口羊肉包括绵羊肉和山羊肉，以绵羊肉为主。绵羊肉出口3.68万吨，同比下降5%，其中：羊肉出口1.65吨，同比增长15%，羔羊肉出口2.03万吨，同比下降17%。山羊肉出口0.22万吨，同比增长67%。1～11月，澳大利亚累计出口羊肉38.38万吨，同比增长1.4%；其中绵羊肉主要出口至美国和中国，累计出口量分别为8.56万吨和10.95万吨，同比分别增长20%和增长3%。

价格方面，澳大利亚羔羊肉价格大幅上涨。羔羊肉（22～24千克）价格2020年3月为8.11澳元/千克，之后以下跌为主，2021年11月价格为7.98澳元/千克，环比跌4.3%，同比涨14.1%。按同期人民币汇率折算，2021年9月羊肉价格为37.26元/千克。

三、后期市场展望

据FAO最新预测，2021年猪肉产量12196.4万吨，较上年增11.2%，禽肉产量13535.7万吨，增1.1%，牛肉产量7175.4万吨，增0.2%，羊肉产量1650.6万吨，增1.4%。猪肉和禽肉供给季节性增长，欧美猪肉消费进入淡季。总体来看，肉类价格尤其是猪肉价格预计继续呈现下跌趋势，由于牛肉和禽肉消费支撑，价格将会小幅回落，猪肉价格仍有回落空间。

图10 2018-2021年美国牛肉月度产量

图11 中国与主要牛肉出口国批发价格差

图12 2018-2021年澳大利亚羊肉月度出口量

图13 中澳羊肉批发价格及价格差