越南煤炭工业发展现状及展望

翟禹镓，王茜颖

(应急管理部信息研究院，北京市朝阳区，100029)

越南是东南亚第三大矿物生产国，煤炭是其最重要的能源资源之一。近30年来，随着越南经济持续高速发展，煤炭在其能源构成中的比重逐渐占到了第一位。越南政府对煤炭工业实行集中管理，并不断对采矿法等相关法律法规进行细化修订，推动着煤炭工业的健康发展。越南煤矿自动化系统建设提高了煤炭生产效率、减少了从业人员数量，同时煤炭洗选技术水平的提高保证了煤炭产品的质量。经过2次重组整合，越南煤炭生产企业集中度进一步提高，95%的煤炭产量由越南国有煤炭和矿物工业集团(VINACOMIN)生产。越南工业贸易部发布的《2020煤炭工业发展规划和2030年展望》(以下简称《规划》)提出了明确的煤炭工业发展规划目标要求，包括煤矿关闭计划、新建煤矿规划、煤炭洗选加工规划等，目的是提高煤炭生产和洗选效率，保障煤炭供应。在越南国内煤炭需求迅速增长的情况下，2015年越南国内煤炭消费量超过煤炭供应量，成为煤炭净进口国；2019年国内煤炭消费大幅增长，跻身世界十大煤炭消费国之列。

1 煤炭资源

越南煤炭资源丰富，可采年限在70 a以上；煤种以无烟煤和褐煤为主，其中，广宁煤田的无烟煤是世界最好的无烟煤之一。

1.1 煤炭资源储量

根据英国石油公司(BP)《世界能源统计2020》[1]数据，2019年，越南已探明煤炭储量达3 360 Mt，其中优质无烟煤约3 116 Mt。越南煤炭资源品种多、质量好，主要有无烟煤和褐煤，炼焦用煤在越南较缺乏。以广宁煤田为代表的优质无烟煤举世闻名，褐煤和泥煤主要分布在红河三角洲地区和湄公河三角洲地区。越南主要煤矿的煤质参数见表1。

表1 越南5处主要煤矿的煤质参数

2 煤炭在能源系统中的地位和作用

2.1 煤炭在一次能源消费构成中的地位和作用

近30年来，煤炭在越南一次能源消费构成中的比重迅速增加。2019年煤炭消费超过原油消费，达到能源消费总量的50%。1990-2019年煤炭在越南一次能源消费中的数量和比重变化如图1所示。从图1可以看出，1990-2019年，越南一次能源消费量增长迅速，其中煤炭消费量呈快速增长态势；一次能源消费总量从1990年的0.27 EJ增加到2019年的4.12 EJ，其中煤炭消费从1990年的0.09 EJ增长到2019年的2.07 EJ，其占一次能源消费的比重由34.1%提高到50.3%，超过石油成为消费占比第一的一次能源。

图1 1990-2019年煤炭在越南一次能源消费构成的数量和比重变化

2.2 煤炭在一次能源生产构成中的地位和作用

近30年来，煤炭在一次能源生产构成中的比重增长迅速。1990-2019年，煤炭在越南一次能源生产构成中的数量和比重变化如图2所示，煤炭生产所占比重由1990年的12.4%提高到2018年的44.1%，增加了31.7个百分点，成为最重要的一次能源；生物燃料和废弃物由1990年的69.8%下降到2018年的10.7%，减少了59.1个百分点，由第1位降为第3位；石油仍保持第2的位置，所占比重由15.2%提高到27.0%。

图2 1990-2019年一次能源生产构成变化

3 煤炭生产情况

近30年来，越南煤炭生产规模增长了7.3倍，其中露天开采略占优势；煤矿自动化系统建设提高了生产效率、减少了从业人员数量；煤炭洗选技术水平的提高保证了煤炭产品的质量。

3.1 煤炭产量

越南是东南亚第三大煤炭生产国、世界第三大无烟煤生产国。近30年越南煤炭产量增长如图3所示。由图3可知，1990-2007年，越南煤炭产量从5.1 Mt增加到42.5 Mt，增幅为733.0%；2008-2019年煤炭产量从39.8 Mt增加到46.3 Mt，增幅为16.5%，基本稳定在38.0～47.0 Mt之间。

图3 1990-2019年越南煤炭产量情况

3.2 露天开采和井工开采

(1)越南露天开采煤炭产量占比超过50%[2]。目前露天煤矿开采主要采用电铲和卡车，采煤用电铲主要是来自俄罗斯的EKG液压铲，表土和岩石运输使用来自白俄罗斯巴拉兹(BalAZ)、日本小松(Komatsu)和美国卡特彼勒(Caterpillar)等制造商的27～50吨级自卸卡车，煤炭运输使用来自俄罗斯、日本或瑞典的10～30吨级小型卡车。越南国有煤炭和矿物工业集团的煤炭产量占越南煤炭总产量的95%，其在广宁省拥有5座产量超过2 Mt/a的大型露天煤矿：高山煤矿(Cao Son)、谷珊煤矿(Coc Sau)、托耐煤矿(Deo Nai)、河修煤矿(Ha Tu)、努伊同煤矿(Nui Beo)，15座产能为0.10～0.70 Mt/a的露天煤矿，还有一些产能小于0.1 Mt/a的露天煤矿；根据该集团露天煤矿的产能，估算其煤炭产量所占越南总煤炭产量比重在50%以上[3]。广宁省煤炭盆地地质构造复杂，有许多断层和褶皱，露天煤矿上覆的岩石主要为砂岩或泥岩的砾岩，通过爆破和钻探方法破碎。露天开采的环境保护主要包含排土场的位置、倾倒方式、排土场的稳定性确定，以及流入河流和海洋之前的污水处理。

(2)越南井工煤矿的煤炭产量所占比重低于50%。越南井工煤矿的平均开采深度是300 m。近年来，越南的井工煤矿越来越重视自动化设备的使用和员工培训，以保证煤矿的安全生产和环境保护。越南国有煤炭和矿物工业集团拥有30座井工煤矿，其中9座煤矿的产能超过1.00 Mt/a，分别是毛科矿(Mao Khe)1.60 Mt/a、南母矿(Nam Mau)1.50 Mt/a、张索丹矿(Vang Danh)3.10 Mt/a、哈林矿(Ha Lam)1.77 Mt/a、广行矿(Quang Hanh)1.05 Mt/a、可汗矿(Khe Cham)1.01 Mt/a、杨辉矿(Duong Huy)2.00 Mt/a、桑拿特矿(Thong Nhat)1.59 Mt/a、孟卓矿(Mong Duong)1.50 Mt/a；其他煤矿的产能均少于1.00 Mt/a。根据该集团井工煤矿的产能情况估算，其井工煤矿煤炭产量所占比重不到50%。

3.3 煤炭科技

工业革命4.0推动煤矿自动化系统建设。为满足工业革命4.0的需要，2017-2020年，越南国有煤炭和矿物工业集团在煤炭生产和加工的自动化和信息化进行重点投资[3]。煤炭开采方面，2018年在汪秘煤炭公司(Uong Bi)、哈林煤炭股份有限公司(Ha Lam)和努伊同煤炭股份有限公司(Nui Beo) 等煤矿企业投资建设自动化系统。根据该集团对2018年自动化系统建设的评估，自动化和信息化在煤炭生产和加工中的应用使得煤矿企业共减少现场员工463名，其中井工矿减少392人、露天矿减少41人，其他人员减少30人；整个集团应用自动化和信息化的收益约为2 600亿越南盾/a。2019年，各煤矿正在继续投资泵站自动化系统、井下及地面主要输送线的自动化系统、控制与监控自动化系统等。

3.4 煤炭洗选

越南煤炭洗选分为两个阶段。第一阶段是通过人工选矸、筛分、研磨或配煤等工序，进行原煤预处理。选煤厂只能对30%的原煤进行洗选，洗精煤直接销往国内市场。所有煤矿公司都建有原煤预处理系统。第二阶段是进行煤炭洗选，选煤厂选煤方法包括跳汰选煤、螺旋分选机、旋流器和浮选工艺等，以典型的跳汰选煤设备为主。越南国有煤炭和矿物工业集团煤炭洗选管理系统如图4所示。

图4 越南国有煤炭和矿物工业集团煤炭洗选管理系统

4 煤炭市场

随着越南经济发展速度加快，国内煤炭需求增长迅速，2015年越南国内煤炭消费量超过煤炭供应量，供应缺口由进口煤炭补充，成为煤炭净进口国；2019年国内煤炭消费大幅增长，跻身世界十大煤炭消费国之列。

4.1 煤炭消费

2019年越南煤炭消费同比增长率居世界十大煤炭消费国之首。根据BP发布的《2020年世界能源统计评论》[4]的报告，2019年全球十大消费国中，越南煤炭消费增长率最高，同比增长了30.2%，如图5所示。近30年煤炭消费呈现波动增长态势，2015年煤炭消费超过煤炭产量，随后迅速增长，2019年煤炭年消费量达到91 Mt。

图5 1990-2019年煤炭产量与消费量变化

4.2 煤炭进出口

(1)2019年越南煤炭进口增幅达到历史最高水平[5]。近20年来，越南由煤炭净出口国变为煤炭净进口国，如图6所示。2000-2014年越南煤炭出口量大于进口量，2015年煤炭净进口量达到5.3 Mt，使得越南成为煤炭净进口国；随后，煤炭进口量迅速增长，2019年越南煤炭进口量达到44.0 Mt，比2018年增长94.8%，达到历史最高增幅；煤炭进口量排名世界第6位，该增幅是2019年所有煤炭进口国中增幅最大的。

图6 2000-2019年越南煤炭进出口变化

(2)预计2030年煤炭进口量仍将持续增加。根据越南工业和贸易部的预测，到2030年，越南国内煤炭生产能力不会有大幅度的提高，约42～50 Mt/a；而国内煤炭需求量将增长迅速，特别是火电的增长导致煤炭需求量远远超过国内煤炭行业的供应量，将达60～119 Mt；2030年预计煤炭进口将达98 Mt，其中发电用煤占比60%～80%。

(3)无烟煤出口实行配额制。越南国有煤炭和矿物工业集团不能大量出口无烟煤，需要获得许多部委的许可，并且只能按照配额进行煤炭出口。2019年，越南煤炭出口量约为2 Mt，2020年的煤炭出口配额是2.05 Mt。

5 煤炭开采业对经济的贡献

煤炭在越南经济和能源行业中起着关键作用。根据越南统计总局发布的数据，2019年，越南GDP增长达7.02%，使该国连续第二年经济增长超过7%，超额完成了2019年初提出增长6.6%～6.8%的目标。其中，包括采矿业在内的工业和制造业增长8.9%，贡献率为50.4%。

越南矿产种类繁多，以煤炭生产为主，拥有200个煤矿，总储量近8 Gt。越南采矿业以越南国有煤炭和矿物工业集团为主，随着露天煤矿开采条件日益复杂、开采难度加大，井工煤矿重大建设项目正在不断增加。

越南大力推动采矿业的发展，通过加强采矿勘探工作，掌握更加详细的地质信息；促进矿物选矿工业发展，创造更大的经济价值；经济发展对矿物产品的需求日益增加，矿物产品的出口受到限制；2015年越南国内煤炭消费量超过供应量、从煤炭净出口国转为煤炭净进口国，更多的煤炭产品用于越南国内经济发展的需要，特别是燃煤发电的消费。

6 煤炭工业发展规划

越南工业贸易部发布的《规划》提出了明确的煤炭工业发展规划目标要求，包括煤矿关闭计划、新建煤矿规划、煤炭洗选加工规划等，目的是提高煤炭生产和洗选效率，保障煤炭供应。

6.1 煤矿关闭和建设规划

根据《规划》，煤炭供应方面，越南将大量进口煤炭以满足国内燃煤电厂的需求。2020年，越南实际煤炭总产量约50 Mt。

煤矿关闭方面，2011-2030年，越南计划关闭煤矿19座，合计产能11.00 Mt/a。其中，8个露天煤矿，总产能8.23 Mt/a，分别是努伊同矿(Nui Beo)、产能3.50 Mt/a，河修矿(Ha Tu)、产能1.65 Mt/a，西南麦达矿(South west Da Mai)、产能1.00 Mt/a，东麦达矿(East Da Mai)、产能0.40 Mt/a，拜那矿(Bang Nau)、产能0.55 Mt/a，西北美溪矿(North west Khe Tam)、产能0.03 Mt/a，西姆溪矿(Khe Sim)、产能1.05 Mt/a，西部西姆溪矿(West Khe Sim)、产能0.05 Mt/a；10个较小的露天矿，产能合计2.70 Mt/a。井工煤矿煤炭产量所占比重将有所提升。

2015-2030年，越南将投资新建19座矿井，其中14座煤矿属于越南国有煤炭和矿物工业集团广宁煤田的东北矿床，5座煤矿井位于红河三角洲煤田。

6.2 煤炭洗选加工规划

2016-2030年，越南计划建成几个燃煤加工厂：阗溪2号燃煤加工厂(Khe Than 2)、保大燃煤加工厂(Bao Dai)、翁德留-帕拉伊矿燃煤加工厂(ong Trieu-Pha Lai)。同时，在煤炭洗选加工方面做出如下规划。

(1)投资现代洗选技术。淘汰落后的旧设备和技术装备，这些设备大多数是20 世纪60-70年代设计和建造的，大部分应用于露天，效率低，容易受天气制约。

(2)增加淡水的供应以应对激增的煤炭洗选需求。大多数燃煤加工厂在沿海或山区，需要大量的淡水，川昂二号燃煤加工厂(Cua Ong)消耗 3 000 m3/d的淡水。今后，新燃煤加工厂对淡水的需求将增加，行业应更加注重寻找新的淡水资源。

(3)提升重介分选后磁铁矿的回收技术。川昂二号燃煤加工厂(Cua Ong)每吨原煤使用1～2 kg磁铁矿,是世界上其他选煤厂的1～2倍，因此提高磁铁矿回收技术有利于降低煤炭的加工成本。

(4)增加煤炭副产品筛选技术和设备投资。目前筛选过程中使用的技术和设备效率低，产生的副产品质量低，灰分含量在35%～65%之间，新的技术和设备能更高效提取储存在料堆中的副产品，从而进行回收。

(5)降低浆料产出量。砖厂或住户对煤浆的需求基本限于国内，需求较小，因此浆料产出量只需满足国内需求即可。

(6)将具有现代加工线的煤炭燃煤加工厂集中化。缩小化工企业的环境影响范围，尤其对特定区域(广宁省的沿海和山区)的环境影响，降低运输和生产成本。

(7)提高燃煤加工厂所有技术产品的控制水平。

6.3 其他方面规划

(1)开展国际合作。越南经济的高速增长需要更多的煤炭供应的支撑，为了寻找解决方案，越南国有煤炭和矿物工业集团开始与澳大利亚、印度尼西亚、俄罗斯等国家合作，以寻找良好的国际市场，以进口煤炭补充国内煤炭资源的需求。

(2)提升井工煤矿机械化水平。

(3)在南方地区建设煤炭进口码头。

(4)建立环境管理体系。