2020纤维年——纺织链的减产报告

A. Engelhardt

纤维年代公司(瑞士)

国际货币基金组织(IMF)于2018年7月发布信息称2019年全球经济预计增长3.9%。实际上，2019年 全球经济增长一再下滑至2020年1月在达沃斯举行的世界经济论坛上发布的2.9%。世界经济增速创下了自10年前金融危机以来的最低水平。贸易不确定性和壁垒不断加剧，发达经济体增长放缓，一些大型新兴市场疲软，以及地缘政治局势紧张，给商业带来了巨大压力，并导致机械投资和家庭消费的减少。不利的商业环境影响了全球纺织业的发展，整个纺织价值链较2019年显著减速，随后在新型冠状肺炎疫情爆发后更是出现了大幅收缩。

天然纤维、化学纤维和纺织品的供应从2019年近7%的增长放缓至2020年不足3%的增长。纺黏非织造布的全球供应得到扩大，迄今为止已能达到人均需求量近1 kg。这是因为基于聚合物技术能直接生产出纺织品成品，所以成网工艺跳过了其中的一个生产阶段。供应方的总市场规模为1.2亿t(图1)，这意味着人均消费约为16 kg。

图1 全球纤维和纺丝成网产品产量

天然纤维种植量为3 200万t，下降了3%；棉花产量在经历连续2年增长后迅速下降为2 600万t；羊毛减少了近1%；韧皮纤维预计增长1%；其他天然纤维相对稳定。

合成纤维素纤维继续保持动态增长，增长6%以上，达到了700万t。包括莫代尔纤维和莱赛尔纤维在内的黏胶短纤维增产了8%，而长丝增产率则出现了一定程度的下降，醋酸纤维丝表现为适度增产。由于聚酯长丝和短纤维的大幅度增产，使合成纤维的增长达到了5%，聚酰胺纤维产量略有上升，丙烯酸纤维和聚丙烯纤维产量均下降。芳纶纤维、碳纤维和弹性纤维(氨纶)等小规模产量纤维均以减速的方式增产，总产量达到了7 400万t。

全球新增供应的纺黏非织造布，以21世纪最低增长速度增产近4%，达到总产量近700万t。

如图2所示，2019年4个不同纤维市场领域的动态变化揭示了截然不同的结果。天然纤维产量在2019年下降了3%，这是21世纪以来的第十次年度下降。其主要原因是2018—2019年最后一季度的棉花产量下降，而前一季度为两位数的增长。再生纤维素纤维产量增长超过6%，合成纤维(主要为聚酯纤维)增长5%后，继续保持领跑市场的局势。纺丝成网纤维(纺丝非织造布)以21世纪最低的增长率4%缓慢增长，还不到21世纪平均年增长率的一半。

图2 2019年与2018年相比纤维供应量变化

如图3所示，对选定纤维细分市场的更详细分析证实了黏胶短纤维和聚酯纤维的全球产量长期增长，而聚丙烯和聚丙烯酸纤维产量则进一步减少的长期趋势。棉花产量并未达到上一个5年的最高点，廉政公署7月对2019—2020年棉花的最新预测显示，棉花库存将出现7年来最大的反弹。棉花需求量下降是新型冠状肺炎疫情对棉花播种面积和棉花价格影响的最直观反映。

图3 2019年与2018年相比纤维产量变化

1 2019年纺织品价值链

图4为2019年纺织品价值链概览图。沿纺织品价值链顺序，3个关键数据展现了纺织产业的不同动态。第1个是全球供应量增长率，从2018年的近7%开始下降，其中化学纤维2018年的份额扩大至68%。第2个是供应纺织加工的各类纤维产品数量的年度变化，这些产品主要用于编织、织造及纤维基非织造布等其他应用。该数据考虑了来自官方数据的库存变化。全球棉花数据分为生产和使用。报告中缺少大规模化学纤维业务的全球数据，而此数据将有助于增加纤维价值链的透明度。扩大工厂规模、从挤出机纺丝到连续聚合生产聚酯等，与化学纤维全球数据息息相关。进入加工行业的原材料数量有所增加，但这与一年前近5%的增速相比，仍表现为大幅放缓。

图4 2019年纺织品价值链概览

第3个需求数据反映了零售阶段的最终用途。由于时间点的原因，缺少了全年的贸易数据，因此无法获得全球数据，因而采用了调研方式。2019年共获得了17个国家共计31亿人口的的样本，其中包括了低收入、中高收入和高收入国家。

2 贸易收缩

报告中汇编的60个国家的纺织品和服装贸易量(包括欧盟以外的发货量)与2018年相比有所下降，出口下降了1.3%，进口下降了1.7%。大多数主要出口国都遭遇了减产。

在经历了两年经济复苏之后，中国的出口额下降了1.9%，为2 720亿美元，原因是服装的出货量下降了4.0%，为1 510亿美元，较2014年的峰值下降了350亿美元。中美贸易战对双边贸易造成影响，美国进口下降10.1%，逆差41亿美元。2020年上半年，中国的全球出口形势喜忧参半，纺织品出口激增25%以上，但服装出货量减少了22%。

2019年，孟加拉国设法将出口额小幅度提升至360亿美元，但因受到服装出货量暴跌的影响，2020年4月和5月的出口额分别下降85%和62%。2019年出口额的强劲增长进一步体现在越南(6%)、缅甸(23%)、柬埔寨(10%)和巴西(38%)。继棉花发货量创下历史新高后，巴西的出口也创下了历史新高。棉花的丰收使巴西成为继美国之后的世界第二大棉花出口大国。尽管出口增长率日益受到来自美中两国的挑战，但廉政公署预计，2019—2020年巴西的棉花产量(增长4%)、出口量(增长45%)和库存量(增长15%)将创下历史新高。第一阶段贸易协议于2020年1月签署，亚洲所有市场的棉花需求放缓，导致棉花购买量减少。