2020 年我国环境保护产业发展状况分析

马辉，孟晨，王鸯鸯＊

（中国环境保护产业协会，北京 100037）

2020 年是不平凡的一年，既是疫情防控阻击之年、污染防治攻坚战成效考核之年，也是“十四五”生态文明建设谋篇布局之年。这一年，“十三五”生态环境保护工作顺利收官，蓝天、碧水、净土三大保卫战取得重要成效，污染防治攻坚战阶段性目标任务超额完成，生态环境明显改善。疫情和复杂的国际形势给环保产业带来了冲击，同时也带来了新的机遇。据中国环境保护产业协会（以下简称中环协）统计，2020年全国环保产业营业收入约为1.95 万亿元，“十三五”期间产业年均复合增速约为14.1%，环保产业规模继续扩大，增势放缓。

1 我国环保产业发展的总体情况

1.1 环保产业发展政策环境进一步优化

2020 年上半年受疫情和国际形势的影响，我国环保产业受到一定冲击。国家紧急出台多项利好政策，给产业发展提供了可靠的支持和保障。在政策保障方面，中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，提出健全环境治理的领导责任体系、企业责任体系、全民行动体系、监管体系、市场体系、信用体系及法律法规政策体系等七大体系内容。国家发展和改革委员会等六部门联合印发《关于营造更好发展环境 支持民营节能环保企业健康发展的实施意见》，围绕营造公平开放的市场环境、完善稳定惠普的产业支持政策、推动提升企业经营水平、畅通信息沟通反馈机制等四个方面，提出了十二条支持民营节能环保企业健康发展的政策措施。在资金引导和税收方面，中国人民银行等多部门联合印发《关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见》，要求要不折不扣落实中小微企业复工复产信贷支持政策等。财政部国库司的统计显示，“十三五”期间，我国节能环保财政支出累计超过3 万亿元，截至2020 年年底，环保信贷余额达到11.95 万亿元。中国人民银行公布的数据显示，我国节能环保财政支出规模位居世界第一。2020 年7 月，由财政部、生态环境部、上海市共同发起设立的国家绿色发展基金股份有限公司在上海市揭牌运营，旨在通过政府撬动社会投资进入环保领域。

1.2 区域发展战略布局持续完善

区域发展战略不断细化，在京津冀协同发展、长三角一体化发展、长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展、粤港澳大湾区建设五大区域发展总体战略下，出台了一系列区域环保发展细则，如第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《长江保护法》；水利部太湖流域管理局联合江苏省、浙江省、上海市河长办印发出台《关于进一步深化长三角生态绿色一体化发展示范区河湖长制 加快建设幸福河湖的指导意见》；工业和信息化部印发《京津冀及周边地区工业资源综合利用产业协同转型提升计划（2020—2022 年）》；生态环境部等多个部门与相关地方政府联合发布《京津冀及周边地区、汾渭平原2020—2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》《长三角地区2020—2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》；京津冀三地联合印发《京津冀河（湖）长制协调联动机制》等。

1.3 疫情对环保产业产生一定影响

疫情对2020 年我国环保产业发展的影响不容忽视。2020 年上半年疫情打乱了企业运营生产的节奏，项目停滞，国际市场开拓不畅，全行业企业盈利同比下滑。部分领域在疫情防控常态化背景下，发展方向产生了变化。疫情对固体废物处理处置领域产生了较大影响，刺激了医疗废物处置行业的发展，目前我国医疗废物处置能力达到6200t/d，相比疫情前增加了27%。疫情还给传统监测行业带来了新机遇，催生了市场对环境应急检测仪器设备的新需求，引导生态环境监测从理化指标的常规监测进入生命健康安全的生态安全监测领域。

2 我国环保产业各领域市场发展概况

2.1 水污染治理

总体上看，“十三五”期间我国碧水保卫战取得显著成效。截至2020 年年底，全国地表水水质达到或好于Ⅲ类的国控断面比例提高到83.4%，水污染治理产业在问题诊断、工艺设计、技术装备及系统解决方案的水平和质量上稳步提升。2020 年上半年，涉水环保企业纷纷投入疫情防控阻击战，确保全国医疗污水和城镇污水监管与排查工作百分百完成。进入复工复产阶段后，水环境市场需求短期内持续释放，发展接近往年水平。政策与法律法规的不断完善在平衡地区间水环境质量改善、加强生活源污水治理力度、改善农村人居环境、管控城镇（园区）污水处理等方面起到了重要作用。2020 年4 月，国家发展和改革委员会等五部门联合印发《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》，推动了城镇污水治理企业的健康发展。2020 年12 月，生态环境部发布了《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》，为困扰污水处理厂多年的“进水超标导致出水超标”问题提供了解决方案。2020 年12 月，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《长江保护法》。

2.2 大气污染治理

总体上看，京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角地区仍是我国有机废气污染严重和PM2.5浓度高的区域，因此2020 年的政策重点继续以这三个地区为主，相关治理计划与方案持续出台。此外，对非电燃煤行业大气污染治理提出了更严格的要求，夏季开展了VOCs 治理攻坚行动，秋冬季推进了清洁取暖散煤治理，有序推进了钢铁行业超低排放改造、工业炉窑和燃煤锅炉治理，确保如期完成打赢蓝天保卫战既定目标任务。在超低排放常态化的情况下，2020 年燃煤电厂电除尘市场继续萎缩，冶金、建材等非电行业的超低排放改造市场保持火热。在疫情来袭、国际形势复杂和钢材涨价等因素的影响下，大多数电除尘企业产值较同期有所下降，袋式除尘企业生产总体繁忙，部分滤料生产企业还在口罩等个人防护用品的生产中获得了可观的经济效益。“十三五”期间我国VOCs 的治理工作进展快速，截至2020 年年底，VOCs 重点排放行业已全部推行排污权许可证制度，第三方服务、咨询、培训业务量增长迅速，全国从事VOCs 治理相关的企业约3000 家，拥有核心技术和从事VOCs 检测/监测业务的企业发展势头良好，下一步的治理工作将向精细化深度治理阶段发展。

2.3 固体废物处理处置

2020 年4 月，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议审议通过了修订的《固体废物污染环境防治法》，明确了固体废物处理的减量化、资源化和无害化原则，强化了政府及其有关部门的监管责任。随着修订后的《固体废物污染环境防治法》和各类固体废物政策标准的实施，2020 年注册的固体废物处理相关企业约2.5 万家，同比增长77.99%，但整体上以中小型企业居多，大型企业较少。当前我国的固体废物处理技术仍以“无害化”为主。国家统计局发布的《中国统计年鉴2020》显示，2019 年我国城市生活垃圾无害化处理率达到99.2%，但在危险废物、大宗工业固体废物和有机固体废物等固体废物综合利用领域，与德国、美国等发达国家相比，我国还存在一定差距。2020 年“无废城市”建设、生活垃圾分类与禁止洋垃圾入境等工作均取得阶段性进展。“无废城市”建设试点工作初步凝练出一批可复制可推广的示范模式。2020 年10 月，国家发展和改革委员会等部门公示了2020 年餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市验收结果，共有24 个试点城市通过验收。2020 年11 月，生态环境部等部门联合发布《全面禁止进口固体废物有关事项的公告》，自2021 年1 月1 日起，我国已禁止以任何方式进口固体废物，禁止我国境外的固体废物进境倾倒、堆放、处置。

2.4 噪声污染治理

2020 年全国范围内从事噪声污染治理业务的企业仍以小型企业为主。随着人们对生活质量要求的提高，噪声问题逐渐得到更多重视。但现阶段我国噪声污染治理市场仍以定制化为主，依靠高密集的劳动力来生产制作，缺乏自动化、机械化的生产线，整体技术水平没有突破。2020 年下半年复工复产后，专业性强的企业最早开始复苏，在市场竞争中优势明显。轨道交通噪声与振动控制领域的市场份额依然保持良好的增长态势。

2.5 环境监测

整个“十三五”期间，空气和地表水环境质量是行业重点。截至2020 年年底，全国生态环境监测建设网络已经完全形成，全面覆盖大气、水质、污染源（废气和废水）等应用场景，而且已经实现相关监测数据的上传和汇总。根据中国环境保护产业协会环境监测仪器专业委员会统计，2020 年环境监测行业企业累计生产监测仪器产品约13.7 万台（套），销售约12.7 万台（套），产品覆盖环境应急监测、空气质量监测、水环境质量监测、污染源监测、采样器、数采仪等类别。从行业企业产销数据来看，单纯环境监测仪器的销售收入占企业总营收的比率已经降至29%，间接证明行业大多数企业在推动业务的多元化转型。生态环境监测数据的可用化、价值化、应用智能化是行业发展的新方向。

2.6 环境影响评价

环境影响评价信用平台是建设项目环评领域首个全国统一的信用管理系统。自2019 年11 月上线启动以来，截至2020 年年底，共有6626 家环评编制单位和13 290 名环评工程师在该平台进行了登记。从登记数量来看，在广东省、山东省、江苏省、四川省、河北省注册的环评编制单位都超过了300 家。2020 年9 月，生态环境部印发《环评与排污许可监管行动计划（2021—2023 年）》，提出了打击和遏制环评弄虚作假、粗制滥造、不落实环评要求、无证排污、不按证排污等违法行为。11 月，生态环境部发布《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，提出了进一步落实国务院深化“放管服”改革、优化营商环境的总体要求。

3 我国环保产业技术水平发展现状

3.1 水污染治理

水污染治理领域的技术发展主要体现在“常规污染物协同处理与优化”和“难降解污染物高效利用”两方面。技术相对成熟的城镇污水处理技术致力于提质增效；工业废水治理技术集中于处理高盐废水、高浓度氨氮废水和难降解有机废水；农村生活污水处理向源头削减发展；在黑臭水体治理中，控源截污是最重要的措施。经过十多年的发展，我国现已形成4 条污泥处理处置主流技术路线，即“厌氧消化+土地利用”“好氧发酵+土地利用”“干化焚烧+灰渣填埋或建材利用”“深度脱水+填埋”。未来在绿色、低碳、循环的发展趋势下，突破污泥资源化能源化利用瓶颈是该领域技术的创新研发重点。

3.2 大气污染治理

我国袋式除尘行业在节能高效、新结构大型化的开发与应用，高温超低电袋复合超低排放技术，多功能袋式除尘一体化净化装置，烟气多污染物协同净化，催化脱硝功能滤料及纳米级滤料的开发应用等方面取得突破性进展。电除尘技术向精细化提效方向不断发展，从通用技术向“难、特、协同”技术转型，从“粗放”向“效能”转型。对于VOCs 治理，吸附、焚烧、催化等主流技术不断发展完善，新型吸附材料和催化剂得到快速开发，生物治理技术的适用范围也在不断拓宽，在低浓度VOCs 废气和恶臭异味治理方面快速发展。

3.3 固体废物处理处置

处理工业固体废物的“基于水热法的工业副产石膏资源化技术”、处理生活垃圾的“热盘炉水泥窑协同焚烧处置生活垃圾技术”、处理危险废物的“生活垃圾焚烧飞灰高温等离子体熔融技术”“废铅蓄电池破碎分选及资源回收技术”“废矿物油‘旋风闪蒸薄膜再沸+双向溶剂’精制再生技术”“炉排式生活垃圾焚烧炉协同应急处置医疗废物技术”入选了生态环境部《2020 年国家先进污染防治技术目录》，“固废基高性能尾矿胶结充填胶凝材料制备和应用技术”入选了《绿色技术推广目录（2020 年）》。

3.4 噪声污染治理

噪声污染治理仍以传统的降噪产品为主，市场产品竞争激烈，低价竞争现象层出不穷。随着知识产权日益受到重视，注重技术创新的企业的综合竞争能力处在了领先位置，比如阵列式消声器在轨道交通和工业企业中得到大规模应用、轨道隔振降噪新技术不断涌现并在工程中得到实际应用、建筑隔振技术蓬勃发展等。

3.5 环境监测

现阶段我国环境监测技术整体发展呈现出自动化监测普及、应用场景不断拓展、生态环境大数据技术深入应用等特征。强化多污染物协同控制、加强细颗粒物和臭氧的协同控制，成为2020 年比较重要的市场动向，作为臭氧前体物的VOCs 组分的监测需求在2020 年的环境监测领域实现了突破性增长。伴随着“十三五”收官，黑臭水体在线监测系统占比大幅提升，针对水质自动监测系统的辅助装置出现了多种定制化需求。2020 年，随着5G 时代的到来，可更便捷高效地实现远程操控与超高清视频细节监测，监测仪器和传感器的效率大幅提升，实现了对环境的实时监测和管理。

4 我国环保产业的发展机遇

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（以下简称《建议》），“十四五”期间，我国推动生态文明、建设美丽中国的任务仍然艰巨，深入打好污染防治攻坚战与降碳工作将协同推进，生态保护修复需求将持续释放。

在水污染治理方面，《建议》中指出要推进城镇污水管网全覆盖，基本消除城市黑臭水体。“十四五”期间，长江经济带的生态环境治理和城镇污水治理将迎来重大发展机遇。

在大气污染防治方面，空气质量持续改善仍是“十四五”期间生态环境领域的重点工作，而钢铁行业高质量实施超低排放改造仍将是重要抓手，突破性低碳技术的研发和示范将占据较大市场，从而为实现“双碳”目标奠定基础。大气污染治理企业将向智能化、资源化、标准化方向发展。

在噪声污染治理方面，2020 年生态环境部完成了《环境噪声污染防治法》修订草案建议稿，并纳入全国人大常委会2021 年重点立法计划中，预计“十四五”时期将完成修改并实施。

在固体废物处理处置方面，我国陆续出台的一系列法律法规和政策标准引导了固体废物处理处置及资源化行业规范化发展，行业内企业规模逐步扩大，特别是在生活垃圾处理领域，处理处置技术基本成熟。

在环境监测方面，“十三五”期间我国逐渐实现了从“数字环保”到“智慧环保”的转变，在加强感知环境信息化和物联网数据管理建设的同时，环境监测产业迎来了新的发展契机。新物联网技术的应用、生态大数据场景的拓展将是未来环境监测领域的发展方向。

5 2020 年中环协上市会员企业发展情况

截至2020 年年底，中环协共有75 家上市会员企业，共实现营业收入6005.04 亿元，同比增长8%；实现净利润427.63 亿元，同比下降8%；实现总市值7561.50 亿元，同比增长10.43%，增速较2019 年同期放缓。

从所属上市板块看，75 家上市会员企业中，主板40 家（已包含原中小板上市企业）、创业板26 家、科创板9 家（较2019 年同期增加了7 家企业）。其中，主板和创业板企业以水污染防治为主，并且企业从最初关注末端比较零散的市场，逐步向区域化、流域性、集中式的环境综合治理转变；科创板企业的固体废物处置与资源化业务居多，并且业务领域细分度大大增加。2020 年上市会员企业所属上市板块见图1。

图1 2020 年上市会员企业所属上市板块

从企业属性看，上市会员企业中民营企业数量最多，为43 家，占比57.33%；其次是国有企业，为28 家（其中包括10 家中央国有企业和18 家地方国有企业），占比37.33%（见图2）。

图2 2020 年上市会员企业属性

从营业收入来看，有11 家企业的营业收入在100 亿元以上，占比14.67%；有40 家企业的营业收入为10 亿—100 亿元，占比53.33%；有24 家企业的营业收入低于10 亿元，占比32%（见图3）。营业收入最高的企业为葛洲坝，2020 年营业总收入为1126.461 1 亿元，其余依次为金隅集团（1080.05 亿元）、中国广核（705.85 亿元）、同方股份（259.07 亿元）、中国天楹（218.67 亿元）。营业收入排名前20 的上市会员企业中，半数企业涉及固体废物处理处置、资源化利用领域。2020 年部分上市会员企业营业收入情况见表1。

表1 2020 年部分上市会员企业营业收入情况

图3 2020 年上市会员企业营业收入分布情况

从营业收入同比增长率来看，有38 家企业营收增幅在10%以上，占比50.67%；有16 家企业营收增幅为0—10%，占比21.33%；有20 家企业营收同比下降，占比26.67%。其中，伟明环保2020 年营业收入同比增长率最高，为53.25%，其余依次为威孚高科（46.67%）、中环环保（45.32%）、高能环境（34.51%）、佳华科技（32.37%）。2020 年部分上市会员企业营业收入同比增长率情况见表2。

表2 2020 年部分上市会员企业营业收入同比增长率情况

从净利润来看，有8 家企业净利润超过10 亿元，占比10.67%；有43 家企业净利润为1 亿—10 亿元，占比57.33%；有15 家企业净利润低于1 亿元，占比20%；有9 家企业亏损，占比12%（见图4）。中国广核的净利润最高，为148.76 亿元，基本与2019 年持平，其余依次为葛洲坝（52.93 亿元）、金隅集团（51.56亿元）、威孚高科（28.23 亿元）、首创股份（16.02 亿元）。2020 年部分上市会员企业净利润情况见表3。

表3 2020 年部分上市会员企业净利润情况

图4 2020 年上市会员企业净利润分布情况

从净利润率来看，有41 家企业的净利润率达到10%以上，占比为54.67%，其中13 家企业净利润率高于20%。伟明环保净利润率最高，为40.2%，其余依次为金达莱（39.60%）、联泰环保（39.47%）、力合科技（33.74%）、圣元环保（29.38%）。2020 年部分上市会员企业净利润率情况见表4。

表4 2020 年部分上市会员企业净利润率情况

从净利润同比增长率来看，有25 家企业的净利润同比增长率达到20%以上，占比33.33%，其中5 家企业净利润同比增长率高于100%。中创环保净利润同比增长率最高，达到了487.39%，其余依次为聚光科技(379.66%)、*ST 科林（108.33%）、节能铁汉（106.24%）、天翔环境（102.78%）。2020 年部分上市会员企业净利润同比增长率情况见表5。

表5 2020 年部分上市会员企业净利润同比增长率情况

从资产负债率来看，有33 家企业的资产负债率在50%以下，占比44%，其中6 家企业资产负债率低于20%。复洁环保资产负债率最低，仅为12.60%，其余依次为金达莱（14.19%）、先河环保（17.06%）、皖仪科技（18.10%）、力合科技（18.99%）。2020 年部分上市会员企业资产负债率情况见表6。

表6 2020 年部分上市会员企业资产负债率情况

6 我国环保产业的发展建议

（1）稳定生态环境领域的投资，进一步加大财政支持生态环境保护项目的力度，用好国债、专项债等工具。加大生态环境领域水处理、固体废物处理、生态资源等绿色价格政策的落实，研究污水、垃圾等既有项目调价与新项目打包捆绑政策。（2）加强科研投入，坚持自主创新，开发出更多科技含量高、拥有自助知识产权的技术产品。（3）进一步加强标准化工作，各细分领域的标准体系应尽快与国际接轨。（4）加大对环保产业领域社会力量职业技能培训的支持力度，研究制定企业人力成本纳入增值税抵扣政策。