2021年1～10月我国冷藏车市场分析

尹红霞

说明：本文所提到的专用汽车口径为车辆类别代号为“5”的专用汽车，且均为单车。专用汽车六大类是指厢式汽车、罐式汽车、专用自卸汽车、起重举升汽车、仓栅汽车和特种结构汽车。轻中重型车根据GB 9417.89分类标准划分：微型货车：Ga≤1.8t：轻型货车：1.8t14t（Ga指厂定最大总质量）。

1～10月专用汽车整体市场情况

2021年，在利好政策下透支消费、政府投资力度减缓、国Ⅴ切国Ⅵ、钢材油价上涨等诸多因素影响下，从下半年开始我国专用汽车销量持续下跌。1～10月，我国专用汽车共销售130.8万辆，同比下滑2.89个百分点（见图1）。尤其是9月、10月，行业期盼的“金九银十”变成令人失望的“铜九铁十”，9月和10月专用汽车市场销量均创近五年同期新低（见图2）。

从专用汽车六大类来看，1～10月我国专用自卸类下跌幅度最大，同比下降超50%，创近五年最新低。厢式类专用汽车包含108种车型，销售689980辆，同比提升10.32%，其中冷藏车销售65860辆，占比近10%（见图3）。

1～10月我国冷藏车市场情况

1.同比增长9.61%

从销量情况来看（见图4），2021年1～10月我国冷藏车销量为65860辆，同比增长9.61%。2021年上半年同比均呈现两位数及以上的正增长，下半年开始以20%左右的幅度下滑。

2.企业集中度较高

从销售企业来看，2021年1～10月有销量的冷藏车企共138家，其中销量过千的企业有9家。排名前10的企业销量共销售54549辆，占比82.83%，主要集中在北汽福田、安徽江淮、一汽、东风商用车等主机厂。排名前三企业销量占比高达64.71%，仅北汽福田一家就销售29364辆。占比44.59%（见表1）。

3.以柴油汽油为主，纯电动冷藏车增幅较大

从冷藏车使用的燃料种类来看，有柴油、汽油、纯电动、汽油混动、柴油混动和天然气六种，主要燃料为柴油和汽油，占比超98%。其中柴油为燃料的车辆占比高达86.6%（見图5）。

随着车辆保有量的逐年增加，汽车排放造成的环境污染问题以及石油资源逐渐匮乏的问题不容忽视。近年来，国家一直在倡导建立节约友好型社会，走绿色环保、低碳节能、可持续发展之路，纯电动和插电式混合动力冷藏车的优势凸显。纯电动技术已经成熟。2021年1～10月，我国纯电动冷藏车销售802辆，同比增长335.87%。从纯电动车的月度销量来看，同比均呈三位数的增长，纯电动冷藏车月度占比总体处于上升趋势（见图6～图8）。

2021年1～10月，我国插电式混合动力冷藏车销售422辆，同比增长390.7%。据了解增程式混合动力对新能源产业的发展有一定积极作用。但是概念定义不是很清晰，目前技术还不是很成熟，混动系统研发成果还未完全落地应用，因此插电式增程混合动力冷藏车还处在尝试阶段，仅在5月份产生销量。

4.市场呈“哑铃式”结构发展

冷藏车按吨位划分有轻、中、重型货车和轻型客车四种。2021年1～10月。我国冷藏车以轻型货车为主，占比71.27%，主要用于城市配送。其次是重型货车。占比24.31%，主要用于长途干线运输（见图9）。相比而言，客车改装的轻型冷藏车尽管使用较方便，用途与轻型货车基本相同，但是由于底盘是由客车改装的，载货能力不如轻型货车，因此市场占比较小，市场发展潜力有限。

随着行业专业化、细分化、纵深化的发展，物流运输目标更为明确。长途物流要求更大的载货空间，城市配送要求更便捷，故冷藏车逐渐趋向重型和轻型两极分化的“哑铃式”结构发展。中型货车处于高不成低不就的位置，适应的场景会逐渐变少，其市场也将随之萎缩。

5.以国V国Ⅵ车型为主

从排放标准来看，2021年冷藏车排放标准有EV、国Ⅳ、国Ⅴ、国Ⅵ，1～10月我国销售的冷藏车主要为国V和国Ⅵ车辆，占比超98%（图10）。

6.销售范围增大

我国冷藏车使用越来越普遍，使用城市也越来越多。2021年1～10月，我国冷藏车销往全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团中的342个城市。从销售省份来看，销量排名前10的省份销量均超过3000辆，占比66.17%，主要集中在经济发达的沿海省市及农产品生产大省。从销售城市来看，销量排名前10的城市占比近1/3，均为经济较发达的一线城市或省会城市（见表2）。

2022年市场预测

今年我国专用汽车整体市场受诸多因素的影响严重下滑，对于近年来一直保持高位增长的细分车型——冷藏车来说，也受整体环境的影响增幅有所放缓。但是随着行业集中化程度的不断提升，专业化、服务化、品牌化、智能化的冷藏车企业在未来市场中仍有较大的增长空间。

首先，冷藏车运输的是市场刚需，主要是食品和药品。伴随着消费升级，人们对水产品、速冻食品、奶制品、肉类、果蔬等需求不断增加，生鲜电商市场不断扩大，批发市场、连锁零售、新零售等对冷链物流的需求持续增加，城市配送需求将逐渐加大。

其次，新冠疫情管控在较长一段时间内将处于常态化管理状态，人们对线上购物产生了一定的依赖性，生鲜新零售需求的增长一定程度上拉动了冷藏车的销量增长。

再有，疫苗运输对冷藏车的需求增大。随着新冠疫苗接种人群范围的逐渐扩大，从中老年到青少年再到幼儿，从接种一针剂到二针剂再到加强针，需要的疫苗越来越多，对冷藏车的需求增大。

此外，冷链物流的利好政策也促进了我国冷藏车的发展（见表3）。2021年10月20日，国家发改委经贸司流通发展处处长肖光伟在第八届中国国际物流发展大会冷链物流创新发展论坛上提到。“十四五”期间将聚焦制约冷链物流发展的突出瓶颈，补齐基础设施短板等，以加快建立畅通高效、安全绿色、智慧便捷、保障有力的现代冷链物流体系，重点将在基础支撑、专业服务等方面集中发力。支持有条件的冷链物流企业做大做强，发展国际冷链物流业务，培育具有竞争力的冷链物流龙头企业，推动构建统一的国内冷链大市场。