我国硫酸行业“十四五”发展思路

李 崇

（中国硫酸工业协会，北京 100013）

0 引言

2020年注定成为被历史铭记的一年，该年年初爆发的新冠肺炎疫情席卷全球，不仅对最近两年全球社会和经济造成了巨大影响，而且很可能将彻底改变人类的部分生活方式。跟其他化工行业一样，2020年我国硫酸行业经历了上半年疫情期间硫酸胀库的困难，也迎来了下半年硫酸价格快速上涨的喜悦。硫酸价格的剧烈波动，既体现了疫情对市场的巨大冲击，同时也提醒着我们，我国硫酸行业发展至今，虽然取得了一系列的成就，但是仍存在着结构性问题，抵抗风险的能力仍然很弱，原料、市场、产品结构、区域分布、环境保护等方面均面临着巨大的挑战。2021年，站在“两个一百年”的交汇点，为推进我国硫酸行业高质量发展，中国硫酸工业协会组织编写了《硫酸行业“十四五”发展规划》，希望能够为我国硫酸企业的发展启发思路。

1 “十三五”期间我国硫酸行业发展成就

1.1 产能、产量增长，原料结构调整

截至2019年年底，我国硫酸产能达到1.24亿t/a，较“十二五”末期增长0.6%。2019年全国硫酸产量达到9 736.3万t，较“十二五”末期增长0.7%，占世界硫酸总产量的37.6%，稳居世界第一位。

“十三五”期间，我国硫酸产能和产量增速明显放缓，但原料结构出现了较大变化。据统计，2019年，冶炼烟气制酸产量占硫酸总产量比例达到38.4%，较“十二五”末期增长7.2个百分点，增长明显；硫黄制酸产量占硫酸总产量的42.8%，硫铁矿制酸产量占硫酸总产量的17.3%，较“十二五”末期均有明显下降；其他制酸产量占硫酸总产量的1.5%，与“十二五”末期基本持平。

1.2 新旧产能高效置换，装置迭代升级

“十三五”期间，我国新建硫酸装置产能2 570万t/a，占总产能的比例约为21%，其中新建冶炼烟气制酸装置产能达到1 660万t/a，约占新建硫酸装置产能的65%；累计退出产能约2 500万t/a。新旧产能的高效置换，让一些工艺落后、污染严重的装置加速淘汰，同时也促进了硫酸原料结构的多元化发展，支撑了国内硫酸设计、设备制造、催化剂制造等企业的不断进步，推动了硫酸行业装置的迭代升级。

1.3 中国硫酸开始进入国际市场，出口量屡创新高

“十三五”期间，随着我国硫酸产能的不断增长，国内硫酸市场已实现自给自足。随着沿海地区大量新建冶炼烟气制酸装置的投产，我国硫酸企业开始开拓国际市场，硫酸产品大量出口到东南亚、南美、非洲等地区。2019年我国出口硫酸217.5万t，较“十二五”末期增长971.4%；进口硫酸53.1万t，较“十二五”末期下降54.7%。

1.4 硫酸消费进入平台期，消费结构多元化发展

随着我国经济从粗放型的高速增长阶段转向高端精细化发展阶段，“十三五”期间我国硫酸消费逐步进入平台期。由于第一产业和第二产业发展节奏的变化，我国硫酸的消费结构也发生了较大的变化。2019年我国硫酸表观消费量为9 572万t，较“十二五”末期下降2.0%；由于化肥施用量“零增长”以及化肥出口增长乏力，化肥耗酸量不断下降。2019年化肥行业消耗硫酸5 464万t，较“十二五”末期下降6.3%。而以钛白粉、氢氟酸、己内酰胺等化工产品为代表的工业耗酸行业发展迅猛，2019年消耗硫酸4 108万t，较“十二五”末期上升4.3%。

1.5 硫资源对外依存度小幅度下降，资源结构更具保障

2019年我国硫资源表观消费量（折100%硫，下同）为3 812万t，较“十二五”末期增长8.0%；对外依存度为51.1%，较“十二五”末期下降1.7个百分点。

从资源结构来看，国产硫黄产量增长迅猛，2019年国内硫黄产量达到765.6万t，较“十二五”末期增长了33.4%，提高了我国硫资源的保障能力。

1.6 环保水平大幅度提高，污染物排放量明显减少

第二次全国污染源普查数据显示，2017年我国硫酸行业二氧化硫总排放量为4.21万t，与2007年第一次全国污染源普查数据相比，下降了58.7%，占全国二氧化硫总排放量的0.6%；平均每生产硫酸1 t排放二氧化硫0.44 kg，较2007年下降75.5%。我国硫酸行业的环保水平进步明显。

2 我国硫酸行业存在的问题

2.1 硫酸、磷复肥行业产能严重过剩

2019年，我国硫酸行业闲置产能为2 750万t，产能过剩率为22%；我国磷复肥行业闲置产能为P2O5670万t，产能过剩率为29.8%。产能的严重过剩导致市场竞争激烈，企业效益不佳。

2.2 生产地和需求地分离，销售和运输困难

近年来，各省均在大力发展冶炼行业，尤其是铜冶炼，冶炼烟气制酸产能随之快速增长，尤其边远地区和沿海地区的冶炼烟气制酸产能增长明显。但由于冶炼项目落地之前，多数企业并未充分考虑副产硫酸的销售问题，导致多数冶炼烟气制酸产地远离硫酸的需求地，造成冶炼烟气制酸运输和销售的双重困难。

2.3 企业长期亏损，无力加大研发投入

由于硫酸产能过剩，市场持续低迷，多数硫酸企业效益不佳，普遍挣扎在盈亏平衡点附近，无力在科技创新和安全环保等领域加大投入。

2.4 硫资源对外依存度居高不下

整个“十三五”期间，我国硫资源对外依存度维持在50%以上。其中，2019年硫黄对外依存度为60.5%，有色金属矿伴生硫对外依存度约为70%。

2.5 运输工具单一，物流水平不高

我国冶炼烟气制酸产量大约在3 750万t/a，加上需要外售的硫黄制酸和硫铁矿制酸，每年市场上流通的商品硫酸总计4 500万t左右，未来随着冶炼烟气制酸产能增长，商品硫酸流通量还将进一步增大。据不完全统计，目前这些商品硫酸90%左右依靠汽车运输，火车和船运占比不足10%。按照每辆硫酸罐车的运输量为40 t计算，每年有超过100万辆车次的硫酸罐车行驶在公路网上，这不仅增加了硫酸运输的成本，而且存在着极大的安全隐患。

3 “十四五”期间硫酸行业面临的形势

3.1 经济增速放缓，硫酸需求增长停滞

面对“百年未有之大变局”，国际政治环境不确定性增大，世界经济增速持续放缓，再加上新冠肺炎疫情给全球经济带来了更大的不确定性，经济运行面临的困难和风险增多，我国经济下行压力巨大。硫酸作为最基础的化学原料，其市场需求量与经济运行有极大的正向关联性，在经济下行压力持续的情况下，硫酸的需求量难有增长。

3.2 经济结构全面优化，需求结构快速变化

尽管我国经济增长速度放缓，但经济结构正在全面优化。硫酸下游行业的产业布局、产品等级等都将出现不同程度的升级，落后产能的淘汰和先进产能的新建将会同时进行。如何顺应下游对高纯硫酸、发烟硫酸、三氧化硫、二氧化硫等高附加值产品的需求，不断优化自身产品结构，同时发挥好硫酸副产能源的优势，在“碳中和”的大背景下，最大程度上回收余热，将硫酸装置建设成为“能源工厂”，吸引硫酸下游产业聚集发展，是所有硫酸企业必须思考的共性问题。

3.3 新建装置不断投产，产能过剩长期存在

截至2019年年底，我国硫酸总产能为1.24亿t/a。2019年我国硫酸产量为9 736.3万t，产能过剩率为22%。在2020—2023年，仍将有超过1 000万t/a的新建硫酸产能投产，此外还有300万t/a左右的拟建项目投产时间尚未确定。综上，整个“十四五”期间，需求增长基本停滞，新建产能持续投产，我国硫酸行业将长期面临产能过剩的压力。

3.4 环保政策持续高压

根据中国特色社会主义事业“五位一体”的总体布局，生态环境保护已经成为我国未来高质量发展的重要组成部分。硫酸行业尾气中二氧化硫、硫酸雾等污染物的控制，冶炼烟气制酸和硫铁矿制酸的废水处理等问题，将是“十四五”期间硫酸生产企业面临的巨大挑战。

4 硫酸行业发展方向

4.1 发展以电子级硫酸、试剂硫酸和发烟硫酸为主的高附加值产品

我国经济的全面升级，对硫酸行业提出了更高要求。下游企业对原材料品质的要求逐渐提高，电子级硫酸、试剂硫酸和发烟硫酸的需求量不断增长。发展高附加值的硫酸产品既是满足下游行业转型升级的需要，也是硫酸企业生存的根本。

4.2 最大化回收硫酸装置余热，助力“碳中和”

硫酸装置的设计工艺已经较为成熟，但在节能减排方面仍有很大潜力。硫酸生产全过程均是放热反应，各工序均有未回收的热能。未来企业应梯级回收中低温位热能，将硫酸生产过程的余热最大化回收，助力“碳中和”目标实现，真正实现硫酸装置作为“能源工厂”的定位。

4.3 提高硫酸装置整体技术水平，实现清洁生产、安全运行

当前硫酸行业出现的很多安全、环保、经济效益等问题，归根结底是装备质量差、操作水平低、装置运行不正常导致的。在当前产能严重过剩的背景下，企业只有提高自身运行效率，不断挖掘自身潜力，才能在激烈的市场竞争中赢得生存空间。清洁生产、安全稳定运行不只是环境保护的需要，更是企业生存发展的需要。

4.4 提高物流水平

随着近年来冶炼烟气制酸产能的高速增长，以及未来几年新建冶炼烟气制酸装置的投产，我国商品硫酸的流通量将会再上一个台阶，这对硫酸行业的物流和仓储水平提出了极高的要求。适当发展铁路运输，探索“公铁联运”模式成为提升物流水平的方向；另外，随着市场竞争更加激烈，扩大储罐容量，既会给企业带来更大的议价空间，同时也能保障生产装置的稳定运行。

4.5 利用硫酸装置协同处置含硫废物，实现硫资源循环利用

随着环保要求的不断提高，含硫废物（包括废硫酸和废硫黄等）已成为制约相关行业发展的瓶颈。利用现有硫酸生产装置协同处置废硫酸等含硫废物，既解决了废硫酸处理的难题，又实现了硫资源的循环利用，也为硫酸生产企业带来了新的利润增长点。