国家粮油信息中心:世界粮油供需状况月报（2021 年2 月）

2020/2021 年度全球谷物贸易增长5.7% 玉米库存同比下降9.5%

联合国粮农组织2 月预计，2020/2021 年度全球谷物产量27.4 亿吨，同比增长1.4%。谷物消费量和贸易量（主要是以玉米为代表的粗粮）明显高于预期，全球谷物库存同比下降2.2%，其中玉米库存同比下降9.5%，大米库存同比持平，小麦库存同比增长2.6%，谷物库存结构性差异更加明显。1 月份全球谷物价格指数124.2，环比上升7.2%，连续7 个月上涨，同比上升23.6%。

一、全球粮食产需形势

（一）谷物

预计2020/2021 年度全球谷物产量27.4 亿吨，同比增加3647万吨，创历史纪录，比2020 年12 月预测数上调266 万吨。上调的主要原因是小麦、大米产量高于预期，但玉米产量低于预期。预计全球谷物消费量27.61亿吨，同比增加5165 万吨，比2020 年12 月上调1702 万吨。预计谷物贸易量4.65 亿吨，同比增加2513万吨，比2020 年12 月上调1059万吨，为历史新高。玉米贸易量远高于预期。预计全球谷物期末库存8.02 亿吨，同比减少1778万吨，比2020 年12 月下调6432万吨，是过去5 年来最低，库存消费比是7 年来最低。

1.小麦

预计2020/2021 年度全球小麦产量7.66 亿吨，同比增加523万吨，比2020 年12 月上调477万吨。澳大利亚和加拿大小麦产量高于预期，均升至历史次高水平。预计2020/2021 年度全球小麦消费量7.56 亿吨，同比增加546 万吨，但比2020 年12 月下调146 万吨，欧盟小麦价格较高，饲料用粗粮消费增多，小麦饲用消费下调。预计小麦贸易量1.85亿吨，同比持平。中国进口量高于预期，伊拉克进口低于预期。预计全球小麦期末库存2.84亿吨，同比增加722 万吨，比2020 年12 月上调144 万吨，是历史次高。澳大利亚和俄罗斯库存高于预期。联合国粮农组织称，中国贡献了全球库存增量的绝大部分，除中国外的全球小麦库存连续3 年下降。

北半球冬小麦生产形势较好，预示2021 年产量将小幅上升。受价格上涨刺激，美国冬小麦播种面积同比增加5%。但产区持续干旱，对单产预期形成一定程度制约，经实地考察，联合国粮农组织认为美国小麦作物状况差于历史同期平均水平。欧盟小麦产区降雨和气温条件均有利于小麦生长，加上播种面积增加（尤其是法国），预示着在经过2020 年减产之后，2021 年将迎来产量的强劲复苏。俄罗斯冬小麦播种面积同比增加，2020 年12 月产区气温偏高，降雪偏少，小麦越冬存在风险，并可能导致弃耕率反弹，但2021 年1 月出现较大降雪，小麦单产前景改善。印度小麦价格坚挺，播种面积达到创纪录水平。产区降雨均匀，作物长势良好，产量上升的可能性较大。巴基斯坦小麦价格走高，叠加政府提供农资补贴，小麦播种面积高于往年平均水平。土耳其产区天气条件偏差，小麦产量可能会受到不利影响。

2.玉米

预计2020/2021 年度全球玉米产量11.48 亿吨，同比增加1010 万吨，但比2020 年12 月预测数下调650 万吨。美国和乌克兰产量预测值环比进一步下调。预计全球粗粮产量14.67 亿吨，同比增加2203 万吨，比2020 年12 月下调426 万吨。预计全球玉米消费量11.79 亿吨，同比增加2140 万吨，比2020 年12 月上调1020 万吨。中国生猪养殖从非洲猪瘟疫情中快速复苏，玉米需求旺盛，预计中国玉米饲用消费量达1.9 亿吨，同比增长5%，比2020 年12 月上调1550 万吨。预计全球粗粮消费量14.93 亿吨，同比增加3727 万吨。预计玉米贸易量1.9 亿吨，同比增加1600 万吨。中国玉米进口量超出预期，预计将达到2000 万吨的创纪录水平。预计全球粗粮贸易量2.32 亿吨，同比增加2157 万吨。预计全球玉米期末库存2.73 亿吨，同比减少2860 万吨，比2020 年12 月下调6240 万吨。中国玉米库存大幅下调，美国、阿根廷、欧盟和印度玉米库存均有不同程度下调。预计全球粗粮库存3.36 亿吨，同比减少2496 万吨，比2020 年12月下调6659 万吨。除玉米库存下调外，高粱等其他粗粮库存小幅下调。

2021 年第二季度南半球粗粮作物将开始收获。巴西政府部门预计2021 年巴西玉米产量1.02亿吨，略低于2020年创纪录水平，远高于5 年平均产量。阿根廷玉米产区降雨不足，预计2021 年玉米产量将低于2020 年的创纪录水平，但高于历史平均产量。南非玉米价格较高，刺激农民增加播种面积，充分的降雨推高单产预期，产量前景较好。

3.大米

预计2020/2021 年度全球大米产量5.11 亿吨，同比增加922万吨，比2020 年12 月上调216万吨，是历史新高。中国、菲律宾和几内亚产量高于预期。预计2020/2021 年度全球大米消费量5.1 亿吨，同比增加893 万吨，美洲和非洲大米食用消费增长，中国饲用消费量高于预期。预计全球大米贸易量4842 万吨，同比增加354 万吨。印度出口持续强劲增长，孟加拉国政府批准减免关税，预计进口量将进一步上升。预计全球大米期末库存1.82亿吨，同比持平，比2020 年12 月上调83 万吨。中国和孟加拉国大米库存上调，印度和美国库存下调。

(二)大豆

预计2020/2021 年度全球大豆产量3.62 亿吨，同比增加2410万吨，增幅7.1%。预计全球大豆消费量3.74 亿吨，同比增加1340万吨，增幅3.7%。预计全球大豆贸易量1.7 亿吨，同比增加80 万吨，增幅0.5%。预计全球大豆期末库存4310 万吨，同比减少1160万吨，降幅21.2%。

二、国际粮油市场价格

（一）国际小麦价格月环比下降1.9%

2 月5 日，CBOT 软红冬麦主力合约收盘价641 美分/蒲式耳，月环比下降12.25 美分/蒲式耳，降幅1.9%。目前CBOT 小麦价格仍处于过去6 年半来的高位。相对于玉米、大豆价格，小麦价格走势最弱，2020/2021年度全球小麦产量增加，供应充足，2021/2022年度北半球小麦生产前景偏好，是制约小麦价格的主要原因。

（二）国际玉米价格月环比上涨11.4%

2 月5 日，CBOT 玉米主力合约收盘价549 美分/蒲式耳，月环比上涨56 美分/蒲式耳，涨幅11.4%。我国采购美国玉米数量较大，乌克兰限制玉米出口，支撑玉米价格走高。截至1 月28 日，美国2020/2021 年度玉米出口销售5611 万吨，同比增长146%。其中中国采购1771 万吨，去年同期仅6 万吨。因出口旺盛，分析机构预计，美国农业部将继续下调玉米期末库存。

（三）国际大米价格上涨

2 月5 日，泰国破碎率5%大米FOB 报价561 美元/吨，月环比上涨32 美元/吨；越南破碎率5%大米FOB 报价525 美元/吨，月环比上涨25 美元/吨。国际大米价格受到粮价整体上涨影响。泰国商务部预计，2021 年泰国大米出口600 万吨，同比增长5%。越南冬春稻米收获进度偏慢，市场供应偏少。据越南统计局统计，2021年1月越南大米出口28万吨，同比下降29.5%。

（四）国际市场大豆价格月环比上涨1.3%

2 月5 日，CBOT 大豆主力合约收盘价1367.5 美分/蒲式耳，月环比上涨17 美分/蒲式耳，涨幅1.3%。巴西大豆收获高峰推迟，1 月份巴西大豆出口不足5 万吨，同比下降96%，是2015 年以来同期最低。有机构认为约200 万吨巴西大豆订单将转到美国，不过贸易商称，中国油厂压榨利润明显下滑，采购大豆意愿受到影响。

三、近期重点热点问题

（一）标普预计2021/2022年度中国大豆进口超过1.1 亿吨

标普全球普氏分析公司预计，2021/2022年度（10月到次年9月）中国大豆进口量将超过1.1亿吨，进口量增长的主要原因是中国生猪存栏恢复速度超过预期。中国海关统计，2020 年中国大豆进口1.0033 亿吨。据中国农村农业部统计，截至2020 年11 月底，中国生猪存栏量恢复到2017 年底非洲猪瘟疫情爆发前的90%。随着生猪养殖业整合以及生物安全措施的实施，2021 年上半年生猪产能有望完全恢复。按照6 个月育肥周期测算，2021 年下半年生猪出栏量将恢复到正常年份水平。

（二）俄罗斯提高小麦出口关税

俄罗斯经济部计划在3 月1日至6 月30 日期间将小麦出口税提高到50 欧元/ 吨，高于2月15 日起实施的25 欧元/吨关税。俄罗斯经济部长表示，提高出口关税主要目的是确保国内供应，防范新的价格上涨风险。在2021/2022年度，俄罗斯将继续对小麦出口征税，并将为此制定关税计算公式，改变目前的固定关税。市场预计，俄罗斯提高关税将有利于其他国家小麦出口。

（三）阿根廷农民担心政府限制小麦出口

阿根廷农业部正在寻求既确保国内小麦供应、又不用禁止出口的办法来平衡食品价格上涨和维护农民利益的关系。阿根廷农民则担心政府干预小麦市场，影响收益。此前阿根廷政府曾试图限制玉米出口，但遭到农民激烈反对，目前政府很可能将干预措施转向小麦市场。阿根廷农业部部长表示，正在拟定既确保国内供应又不关闭出口市场的措施。阿根廷谷物出口商会主席称，干预措施必须透明。阿根廷大部分小麦出口至邻国巴西，2020 年巴西进口了450 万吨小麦。巴西小麦加工商协会预计，2021 年阿根廷小麦出口总量1100 万吨，协会相信阿根廷将能够履行对巴西面粉加工商的承诺。作为全球最大的小麦出口国，俄罗斯已批准从3 月1 日开始提高小麦出口关税，以抑制其国内食品价格上涨。阿根廷政府预计，2020/2021年度阿根廷小麦产量1720 万吨，出口量1000 万吨。据政府部门统计，出口商已收购890万吨的2020/2021年度小麦。农场主表示担心政府和贸易商将达成非正式协议，以减少小麦和玉米出口。

（四）哈萨克斯坦考虑对葵花籽出口加征15%关税

哈萨克斯坦谷物联盟表示，哈萨克斯坦农业部正在考虑对葵花籽征收15%的出口关税，关税可能从4 月份生效。据美国农业部预测，2020/2021年度哈萨克斯坦葵花籽产量75 万吨，低于上年度的91.8 万吨，为2015/2016 年度以来最低。预计葵花籽出口35万吨，高于上年的31.8 万吨，创历史次高纪录，低于2018/2019年度45.1 万吨的历史纪录。