关于固体矿产勘查概略研究的几点思考

张亮，赵军伟，刘磊

（中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所，国家非金属矿资源综合利用工程技术研究中心，自然资源部多金属矿综合利用评价重点实验室，河南 郑州 450006）

概略研究是对勘查工作区开发经济意义的评价，作为矿产资源勘查过程中可行性评价的第一步十分重要。加拿大、澳大拉西亚、南非等矿业发达国家地区在矿业勘查与评价过程中，高度重视概略研究工作，出台一系列规范和要求作为概略研究工作的基础（如JORC、NI43-101、SAMREC等），形成了一套相对成熟的评价模式，并将概略研究结果作为矿业市场投融资的重要参考。以往，我国对概略研究开展详细研究相对较少，但近年来，随着地质勘查工作高质量发展需要，概略研究及相关理论研究工作正越来越受到行业重视[1-6]。鹿爱莉等[7]总结了国外矿产资源开发利用技术经济评价理论与方法形成与发展，

并总结了我国技术经济评价的发展历程；马冰等[8-9]总结了国外概略研究的基本经验和特点，并总结了国外主要矿业咨询公司概略研究工作的误差范围；李光明[10]初步研究了矿床开发经济意义概略研究系统（PSDD），利用该系统对概略研究过程中涉及到的部分经济指标进行了评价；冯安生等[11]系统总结了国内外开展概略研究工作的理论体系、工作规范、工作范例及我国概略研究存在不足；张亮等[12-13]总结了我国概略研究工作的发展历程，对比了国内外概略研究工作内容的区别，以及概略研究与预可行性研究、可行性研究的区别，提出了概略研究工作的工作建议；2020年自然资源部颁布正式地质矿产行业标准《固体矿产勘查概略研究规范（DZ/T 0336-2020）》[14]，开展好该项工作对于合理估算资源量，提高资源的合理开发和利用具有十分重要意义。

虽然固体矿产勘查概略研究规范已经颁布实施，但在实际工作中，由于以往对该部分内容工作实践较少，仍有部分内容需要进一步探讨。本文结合概略研究规范和实际工作实践，对概略研究工作的完成人员、矿产品价格选取、评价方法选择、与资源量的关系等问题进行了探讨，以期为我国下一步开展概略研究工作时提供参考。

1 概略研究

国外开展概略研究工作时，通常是由“合资格人（Competent person）”完成，合资格人是一种独立的执业资格，其专业知识、工作经验、野外工作体能都能符合行业工作要求的地质学家或相关专业专家，主要进行资源量/储量估算、评价等方面工作，涉及专业包括地质、水工环地质、采矿、选矿、环境影响评价、经济评价等专业。澳大利亚JORC 规范、加拿大国家命令NI43-101、加拿大采矿冶金协会（CIM）等不同组织对合资格人有不同的要求，但总体上来说，合资格人通常要求是相关专业领域专家具备5年及以上相关工作经验，被认可的“专业协会组织”的成员或会员，在报告或信息披露的相关领域具有相关经验。国外概略研究工作通常由有经验的地质专家完成。

我国开展概略研究工作目的是通过了解分析矿产勘查项目的地质、采矿、加工选冶、基础设施、经济、市场、法律、环境、社区和政策等因素，初步拟定矿产资源开发技术经济参数，对项目的技术可行性和经济合理性进行简略研究，为是否开展下一步工作提供依据，从而降低后续矿产勘查或矿山开发投资风险，提高后续勘查工作或开发的可靠性和合理性。概略研究的工作内容主要包括市场形势分析、内部建设条件评价、外部建设条件评价、生态环境影响分析、法律法规产业政策社会影响因素分析、经济效益评价等内容。在开展概略研究工作时，涉及到地质勘查、采矿、选矿、技术经济评价等多学科内容，但由于概略研究多为早期地质勘查阶段开展工作，在工作时通常相应专业人员并未配备齐全，因此，研究者在开展概略研究工作时多存在应以哪个专业人员为主导的疑问。通常，在普查阶段开展概略研究工作时，其所采用参数（如资源储量规模、矿石质量、开采技术条件、矿石加工选冶技术性能等）通常是由有经验的地质学家类比同类型相似矿山（或矿床等），根据相关经验得出的，因此，在此阶段开展概略研究工作应更突出有经验的地质专业人员的作用；在详查、勘探阶段开展概略研究工作时，各类参数通常是通过开展一定的评价工作获得的，为了提高参数的可信度和合理性，除有有经验地质学家参与外，应更加突出技术经济评价人员的作用。在各类参数中，已发现矿产地（或矿床）的资源储量规模、矿石品位和可能的收率是概略研究评估工作的基础，通常也是最重要的参数，在实际工作中应着重注意。

需要指出的是，在普查阶段进行概略研究工作时，由于各项工作程度还不是很高，如果概略研究的评估不充分可能会导致成矿潜力或开发潜力好的地区被评估为不合格，不能进行进一步的地质勘查工作或预可行性研究，进而导致好的矿床不能被发现，因此，在进行概略研究评估时一定要由有经验的地质学家参与，在判断时应当是相对乐观而不是保守的，需要充分考虑该区域的成矿潜力、推断的矿体规模是否会有进一步扩大的潜力及市场形势变好等可能性。

2 矿产品价格选取

在概略研究评价过程中，矿产品的价格是经济效益估算的关键因素之一，矿产品价格确定的合理与否直接影响到概略研究的评价结果。选择不同的价格水平，最终得出项目可行性结论可能是完全不同的，因此，选择合理的价格来评估项目的可行性意义重大。在行业标准《固体矿产勘查概略研究规范（DZ/T 0336-2020）》中，对矿产品价格的时效性适用性等均作了相应要求，但对于具体如何选择矿产品价格、矿产品价格的来源以及等价格波动幅度确定方法等问题并未展开进一步论述和要求。南非RSG Global公司RUPPRECHT[15]认为“概略研究阶段是运用目前金属价格体系确定现行情况下的总值”，通过合理确定相应产品价格，评价产生的经济价值。2017版美国采矿、冶金和勘探协会（SME）矿产资源资产评估标准指南中要求[16]“在评估过程中评估师必须保持专业判断，时刻注意自己的主观因素并尽量减少个人偏见对评估的影响，并通过适当的控制措施和必要的程序来确保客观性”。参照国外工作经验，我们在概略研究过程中，为增加评估结果的客观性，降低人为判断，在价格确定时要将定性分析和定量分析结合的办法综合分析确定，将定性分析尽量定量化，从而使判断出的价格尽量符合未来生产的实际，使项目评价更加合理。定性分析是指矿产品价格选取与市场分析评价紧密结合在一起；定量分析则是运用数学模型方法对产品销售价格做出定量判断。

通常，进行市场分析评价主要是确定勘查区资源将来开发时产品的销售渠道、产品潜在销售对象、可能的产品规格、产品供需状况等与价格相关的要素内容。在进行市场分析评价研究时，产品的销售渠道、产品潜在销售对象等通常可通过市场调查的方式，调查研究矿产品辐射半径内的相关参数获得；产品供需状况与供需趋势，通常更偏重宏观分析，多结合全球、国内及勘查区所在地区的产品用途、潜在需求、资源保障程度等市场情况及过去多年供需变化趋势进行综合分析论述。

矿产品价格信息资料应通过可靠、合法渠道获得（如产品交易所资料、权威媒体（网站）公开的价格统计资料、勘查区所在地相关部门公开的价格统计资料、周边矿山企业的产品销售合同等），价格信息资料时间与评价时间应当是一致，并且产品计价方式应与产品标准（或市场通用）计价原则一致。

在进行市场分析和价格资料分析总结之后，结合矿山服务年限和价格的变化幅度，确定最终参与矿山经济效益计算的矿产品价格。通常对价格波动不大的产品，可采用近3 ～ 5年的市场平均价格；对价格波动较大的产品，可采用近5 ～ 8年的市场平均价格。在确定价格变化幅度时，本文建议以矿产品过去2年的价格变化幅度30%为界，矿产品过去2年的价格变化幅度大于30%（含30%）的，归入价格波动较大范围；矿产品过去2年的价格变化幅度小于30%的，归入价格波动不大范围。变化幅度可参照如下公式估算：

价格变化幅度=（最高价格－最低价格）÷最低价格×100%

如某铜矿床在2018年概略研究工作，通过研究该矿床未来的主要矿产品为20%的铜精粉，通过查询中国有色金属网公开的该地区铜精矿交易价格公开情况，获取到矿床所在地近5年20%的铜精粉的价格交易情况，见表1。

评估基准日为2018年1月。过去两年中最高价格为2017年10月，最低为2016年5月，通过上述数据，可以确定铜价过去2年的变化幅度：

历史实际价格变化幅度=（最高价格－最低价格）÷最低价格×100%

=（46400-29100）÷29100×100%=59.45%

通过计算得出过去2年该矿床所在地区铜精矿价格变化幅度大于30%，变化幅度较大，则该铜矿床铜精矿销售价格应前5年实际价格的算术平均值计算，即选取价格m=∑15a/5=38622.5元/t金属，并以此可进一步估算投资利润总额、投资利润率等各经济指标。

3 经济评价方法选择

国外矿业咨询公司在进行概略研究阶段的经济效益估算时，通常结合实际情况对动态指标和静态指标都进行一定程度的估算，将估算结果作为项目盈利能力的判断依据，并且评价结果误差尽量控制在30% ～ 50%之间，例如SRK公司在进行经济评价时通常会针对项目特点进行简单的现金流分析，并估算项目的内部收益率及税前净现值等经济指标[17]。

鉴于我国的地质勘查工作与国外地质勘查工作在工作模式、资本运作等方面存在一定不同，因此，我国概略研究经济评价方法选择时，应根据不同勘查阶段选择适宜的评价方法，当勘查工作取得的基础资料达到动态评价所需条件时，应尽可能的使用动态法评价，估算其净现值、内部收益率等指标，达不到相关要求时，则运用静态法评价。敏感性分析通常为动态评价的一部分内容，当采用动态法评价各经济指标时，即需要进行敏感性分析，判断价格、成本等因素发生变化时对项目收益的影响。需要指出的是，由于概略研究为早期勘查阶段的研究工作，各项参数存在很大的不确定性，正确合理的选择评价参数对经济评价结果影响巨大。为提高评价的可信度，控制评价误差，在实际工作中除要根据实际情况选取合适的经济评价方法外，在选取评价参数时，要根据勘查工作成果及勘查区实际情况合理选取参与计算的品位、收率、开采回采率、选矿回收率等评价参数；在估算成本时，各项成本参数指标应尽可能细化列出，通过成本指标的细化尽量缩小实际估算的误差，例如：估算单位矿石的生产成本时，可以包含采矿费用（含水电）、选矿费用（含水电）、管理费用、摊销费用等，而不是粗略的估算整体的单位矿石生产成本。

4 与资源量估算的关系

概略研究作为固体矿产勘查工作的重要工作内容，其结果是评价探获资源能否达到“可预期经济开采”，最终将其确定为资源量的重要手段。在进行矿产资源储量估算时，按照《固体矿产资源储量分类》（GB/T 17766-2020）等规范[18-20]要求，需要先进行技术经济评价，才能确定相应矿产资源的资源储量级别，概略研究评价后对应的资源储量类型为资源量。在实际勘查工作中评价矿床资源量规模时，由于还未进行概略研究工作，因此工作者经常存在用于估算利润总额等技术经济指标时的资源量是如何得出的疑问，并且常导致将参与估算的资源量认为就是最终资源量的错误判断。概略研究与资量估算是一个“鸡生蛋，蛋生鸡”的问题，最终资源量大小取决于该矿床（矿化点、勘查区）的技术经济条件，国外矿业发达国家在确定资源量时，通常根据相关规范（如CIM，JORC，SAMVAL等[21-23]），结合矿山实际情况和相关估算模型得出初步的资源量数据，经过评价（概略研究）后最终确定资源量可以经济可采，并由胜任人签字，得到最终发布的资源量[24-25]。

在我国概略研究作为勘查区资源量评价的重要手段，在估算利润总额等技术经济指标时，以《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T 13908-2020）及其配套标准要求为工作基础，资源量的输入值是根据地质勘查工作取得的资源量初值，只是一个参考数据，当以此进行利润总额等指标计算得出结果为负时，需要通过重新调整各项指标（如提高圈定品位、重新圈定矿体、重新确定工业指标等），调整资源量初值，直至计算结果为正，才可将该资源量确认为勘查区的最终资源量。简单地说，最初的假定资源量是概略研究的输入，最后的资源量是概略研究的输出。此外，在进行概略研究评价工作时，还需要综合分析市场形势分析、内部建设条件评价、外部建设条件评价、生态环境影响分析、法律法规产业政策社会影响因素评价五个方面评价结果，如果这五个方面结果均为正向结果（或具备改善条件，通过合理改善为正），说明工作区具备开展下一步工作条件，可以作为资源量划分依据。如果六个方面任何一个方面结果是负面的，则表明项目不可行，假设资源量也没有意义。

5 结 语

（1）概略研究工作作为矿产资源勘查技术经济评价过程中的重要组成部分，是评价探获资源能否达到“可预期经济开采”，最终将其确定为资源量的重要手段。通过概略研究工作，使工作人员能够客观、准确的评价勘查区的技术经济意义，从而降低后续矿产勘查或矿山开发投资风险，提高后续勘查工作或开发的可靠性和合理性。

（2）普查阶段概略研究完成人员通常由有经验的地质学家主导完成，详查勘探阶段概略研究通常更侧重技术经济评价人员作用。

（3）为提高评价结果准确性，在开展概略研究工作时，价格选取应当充分考虑评价时间、矿产品规格、矿产品价格变化幅度、数据来源等因素影响，合理确定矿产品价格，经济评价尽量采用动态评价方法评价。