从石油设备的出口来看技术性贸易壁垒

于西薇

（中国石油技术开发有限公司，北京 100028）

一、技术性贸易壁垒及近年来的发展趋势

在国际贸易中影响和制约着商品流通的各种手段和措施，统称为贸易壁垒。广义而言，凡是使正常贸易受到阻碍以及市场竞争机制作用受到干扰的各种人为措施，均属贸易壁垒的范畴。而贸易壁垒一般分为关税壁垒和非关税壁垒。技术性贸易壁垒，是非关税贸易壁垒的主要表现形式，是指商品进口国制定的技术法规、标准以及合格评定程序对外国进口商品构成的贸易障碍。通过颁布法律、法规、技术标准、认证制度、检验制度等方式，在技术指标、卫生检疫、商品包装和标签等方面制定苛刻的规定，最终达到限制进口的目的或效果，这种限制或阻碍进口的技术性措施，就是技术性贸易壁垒。

随着越来越多的国家加入WTO 组织等国际间贸易组织，传统关税壁垒的使用受到了自由贸易协定的限制，但贸易保护并没有消失，贸易壁垒逐渐以越来越隐蔽，形式越来越多样的方式出现，一些发达国家往往利用自己的技术优势来屏蔽对其他国家的产品提出认证要求等，阻碍欠发达地区和发展中国家制成品的出口。

同时，随着国际经贸水平的不断发展，全球化的趋势加大了对经济落后国家和地区的外在经济冲击，国际经贸风险的规模和传导性都有所加强，贸易摩擦增加，区域性贸易保护的趋势有所抬头。处于贸易逆差的国家，出于保护本国产业或增加对外出口额等目的，往往采用技术性贸易壁垒这种更为隐蔽的贸易保护形式。

因此，以技术壁垒为核心的新贸易壁垒将长期存在并不断发展，并呈现出逐渐取代传统的贸易壁垒成为国际贸易壁垒中的主体的趋势，成为新型的贸易壁垒。

二、以石油装备出口印度尼西亚市场为例

印度尼西亚（简称印尼）是东盟最大经济体，是亚洲重要的油气生产国，每年出口大量原油、液化天然气，曾是亚洲唯一的欧佩克成员国，石油外汇收入为印度尼西亚的经济支柱之一。近些年来，在油气市场领域，印尼本地的政策虽然在大前提上提倡对外资开放化，而在实际操作中，却通过种种法令法规要求，对进口油气设备设置了实质上的贸易壁垒。随着中印在钢铁、机电等产品方面的贸易逆差加大，贸易摩擦事件也随之增加，在油气设备的出口过程中，印尼政府和用户企业往往采用了行业标准、品牌准入、预算批复、产品认证检验等技术层面的要求来限制进口，保护印尼本地的相关生产企业。与之相关的技术要求、法令法规、操作惯例的体系非常复杂，而且灵活多变。可以说，印尼是东南亚国家中技术性贸易壁垒最为严重的国家之一。

在油气设备领域，中国油气设备出口企业的主要目标客户是当地的油气公司，包括本地国有油气公司如Petamina，国际（包括我国）上著名的油气公司如BP，Chevron 等，以及印尼当地以及外资在印投资而从事油田开采作业服务公司等（下文统一简称为“油气公司”）。这些公司每年会对外公布物资采购的需求并举行招标活动，石油装备出口企业参与投标并实际向这些目标客户提供产品的过程中，技术性贸易壁垒在供应链的各个环节，以各种形式出现。具体来看有以下的几类：

（一）能源部门对物资需求方的限制

虽然油气公司有实际的采购需求，但是并不能随意进行采购招标，按照印尼的法律法规，超过200 万美元以上的采购项目（具体金额当地能源局可能颁布法规修改调整），需要提前至少一年向印尼能源当局SKKMIGAS 报告并获得批准，才能合法进行招标，如果实际招标采购的金额超过了预算报批的金额，就可能出现流标等情况。同时，印尼能源当局还制定了招投标的相关法令,对油气公司招标的过程进行监管，如果招标在程序上不符合相关法律法规的要求，即使成功中标，物资的采购和相关的进出口也是不能完成的。就某种具体的产品，印尼能源当局还会要求产品的需求方也就是最终用户提前办理产品进口许可等。通过上述对采购需求的控制，油气公司实际上并不能拥有完全自主的进口权，而只能根据当地政府和政策的安排变化选择相关的产品。

（二）供应商准入和资质要求

一般来说，绝大多数的油气公司会要求供应商提前在该公司完成供应商准入的注册手续。这就要求油气设备出口企业提前按照目标油气公司的要求提交相关的信息资料并接受来自用户的实地考察等，伴随着供应商准入，油气公司会要求供应商以及所入网的产品拥有满足相关条件要求的资质证书，在石油设备出口领域主要为API 证书、ISO 证书、QA/QC 证书等。在实际招标时，标书上往往会注明只接受“短名单”（Short List）里的厂家的产品。在这种严格的要求下，实际能够满足最终用户真正需求的生产企业是有限的，油气设备出口企业为了满足上述资质要求，往往必须投入很大的项目前期运作的成本，如资质获得以及产品认证等。通过这种方式，相当于进口国将进口产品的范围做出了划定，有倾向性地选择在技术和能力上更有优势的产品和供应商。同时，通过调整供应商资质要求等就能对实际的进口进行进一步的约束和管理。

（三）招标过程的本土成分要求

在印尼油气公司的招标标书中，有明确的本土成分或是当地化比率（Local Content）的要求，并注明此项要求在评标的过程中所占分数的比例要求，结合第一点能源当局关于招投标的法律法规，是评标重要的占分项。具体有两种表现形式：

一种是要求投标方（Bidder）本身的资质，比如必须是当地公司才能参标，或是在印尼本地拥有若干年的供货业绩等。受这种“当地身份”的影响，对印尼的设备出口几乎普遍需要通过“代理”来完成，即出口企业必须通过当地代理公司或者本身在印尼注册公司等方式来参与投标。这就在产品出口的供应流程中多出了先供货给印尼本地公司的环节。另一种是要求产品本身某一生产环节，必须满足在当地加工等条件；或是明确要求必须由印尼本地人来从事某项服务等。

比如，2011 年印尼石油能源部禁止进口石油管材类产品中的成品油套管，要求该类产品的车丝的最终环节必须在印尼本地加工完成。我国石油管材只能以光管和接箍料管的形式，出口给BATAM 岛当地的车丝加工厂，该车丝加工厂作为投标方（Bidder），完成车丝和成品管的制造包装等，投标并供货给最终用户。这种形式一方面规避了印尼政府对成品油套管产品的贸易禁令同时也满足了当地化比例要求。受此政策影响，印尼本地的代理商以及国际石油管材生产商，纷纷BATAM 岛投资建厂，并将这部分产品价值留在了印尼本土。

（四）出口操作上的要求

在真正供货时，技术性贸易壁垒最经常出现在出口清关的环节。印尼政府会根据本国的经济情况对不同种类的产品实施不同的管制措施，比如对海关税则编码（HS Code）、产品标签等提出具体的要求，从而对实际的贸易过程尤其是情况环节产生巨大的影响。一般来说，每年的12 月至来年3 月，为印度尼西亚进口清关的红灯期。印尼海关会联合其他执法部门对进口清关进行严查，清关手续较之前需要更多手续，更长时间，如果操作不当就会产生更多的费用。

以出口印尼常用的FORM E（中国-东盟自由贸易区优惠原产地证明书）为例，该证书本身是为了使最终用户获得约5%的关税退税，从而促进贸易。但在实际操作中，印尼海关会根据本年度的进口限制等，对相关产品和货物发起退证查询，并在清关单据审核上大做文章：是否符合直运规则（调查是否有中转口岸），是否符合产地证标准，发票计价方式，生产厂商信息是否填写等等。印尼海关对退证查询的货物会采取暂缓给予关税优惠待遇、先行扣压货物、收取保证金或征税等措施，之后根据调查结果予以退税或其他处理。此外，印尼方面还有经常有不退还保证金等不规范操作，被印尼海关退证查询的证书约有50%能退回保证金并享受到关税优惠，其余则照常征收关税，有些保证金不但无法退还，甚至还被处以几倍于关税的罚金，使企业利益严重受创。因此，部分企业因此不得不选择放弃自贸区关税优惠。

三、应对技术性贸易壁垒的若干思考

上述印尼油气市场的技术性贸易壁垒，为我国油气设备出口企业的海外市场开发带来很大困难和障碍，为了应对这些难题，可以考虑从以下的几个方面入手：

（一）从最终用户出发，当地问题当地解决

技术性贸易壁垒的来源是出口目的国政府的各种政策法律法规等要求，针对这些建立起及时完善的信息传递系统就尤为重要。企业需对涉及自身产品的相关政策举措保持密切的动态跟踪，熟悉当地政府和监管部门的操作流程规律提前准备。同时，需要重视与最终用户积极互动，发展良好的合作关系，传递能够提供满足最终用户需求的产品和服务的诚意。同时，要利用当地有实力的代理公司和能提清关、法律、税务咨询等服务的本地公司建立起服务网络。及时、准确、高效地将对最终用户的服务前移，获得“本地人”身份。

（二）从企业自身出发，以技术革新解决技术性贸易壁垒

对于企业自身，不能局限于我国行业技术发展的局限，而是应该熟悉国际、行业以及产品的各种技术标准，不断调整产业结构，打造适合目标市场的产品，从而应对出口目的国和最终用户提出的要求。

同时，生产和出口企业应注重打造产品技术优势和自身过硬的质量体系，从对国际和行业标准的跟随者，逐步成长为优势产品规则准则的制定者和引领者，这样才能无惧技术性贸易壁垒的变化多样，从根本上改变被动应对的局面。

（三）从问题的角度出发，积极维护自身合法利益

在实务中，出口企业应该注重贸易流程以及单据的规范性，在细节上避免产生低级操作失误，规避流程风险。我们也要看到，不管最终用户和出口企业的工作如何到位，合作如何深入，受外部经贸大环境的影响，还是会遇到无法预料的突发状况。因此出口企业要重视双边磋商和谈判，积极应对和解决贸易争端。同时也要熟悉国际贸易操作惯例和有关法律，在遭遇贸易壁垒时有章可循，有法可依，在遭遇到不合理的惩处时，要据理力争，勇于维护自身的合法利益。