锂电池行业全球竞争格局分析

赵振超 李雨芬 刘柏庸 .深圳市安仕新能源科技有限公司 .深圳市柏纳投资有限公司

随着社会的不断发展，全球都对清洁能源的使用给予了高度重视，新能源汽车的发展更是受到全球各个国家的关注，而锂离子电池是新能源汽车中最为重要的能源形式。当前中日韩已经在锂电池行业已经形成了三足鼎立的局面，其中日本和韩国在锂电池行业中主要具备的是技术的优势，而中国虽然也在极力发展锂电池行业，但是优势主要集中在广阔的销售市场上，这使得全球各个国家，其中包括日韩都开始在中国投入大量的资金。由此可见，中国要想充分利用自身的市场优势，必须加强技术创新，不断满足市场需求，从而获得更有利的市场竞争优势。

一、中国的锂电池行业市场优势

我国人口众多，随着城市化的不断发展，城市交通变得越来越拥挤，而随着人们生活水平的不断提高，私家车的数量也越来越多，这进一步加重了交通拥挤的情况，过度拥堵的交通状况意味着汽车尾气的排放量不断增加，环境污染问题越发的严峻。为此我国政府近年来对环境保护与清洁能源的使用越来越重视，于是颁布了一些政策来鼓励新能源汽车的研发，与此同时，中国的电动汽车销量在不断的增加，仅2015年就创造了18.8万的销量，当前中国的电动汽车销量已经是全球第一，而锂电池是电动汽车所必须的零件，由此可见中国锂电池消费市场的巨大。当前我国很多企业都在投资电动汽车行业，传统的东风、一汽、长安等汽车企业在不断研发新能源汽车相关的技术，一些互联网企业，如阿里巴巴、小米和腾讯等都在电动汽车行业有一些投资[1]。

要想做好新能源汽车的研发工作，最重要的是要对汽车的动力电池系统进行研发，中国目前新能源汽车市场巨大，这也意味着中国的动力电池也有巨大的市场，锂电池作为新能源汽车中最理想和最有前景的供电形式，已经获得了强大的增长动力，从有关数据来看，中国锂电池需求量不断增加，可以遇见的是，到2021年初，预计中国动力锂电池需求量将超过7 000万kwh。

二、中国、日本和韩国技术与产能的集中状况

全球锂电池行业一直都集中在中日韩这三个国家，光是中日韩三个国家就占据了全球90%以上的市场份额，其中中国占30%左右。

从技术角度来看，日本和韩国在材料等方面的技术明显要优于中国，其中日本的东芝、松下和丰田等汽车企业向来是锂电池产业技术方面的优等生，世界上第一个锂电池就诞生在日本，由日本的索尼公司研制成功，之后日本的其他企业与其他国家的企业才开始对锂电池进行研发。松下企业是 老牌的日本家用电器企业，自锂电池出现以后，松下将将锂电池业务转变为自身的核心业务，当前松下企业在锂电池技术上面已经具备一定的优势，美国特斯拉汽车公司的锂电池就是由松下企业提供的，不仅如此，松下企业还和美国特斯拉之间有电动汽车技术研发方面的合作。此外，日本还有很多企业在锂电池技术研发方面有很强的实力，比如汤浅电池、三洋电机等，当前整车企业最愿意合作开发锂电池的企业有十家，其中日本企业就占了一半，而我国没有一家企业能够入选，这充分说明我国在锂电池技术研发方面还有很大进步空间[2]。

韩国在锂电池技术研发方面也具有一定的竞争优势，其中SDI和LG化学企业是韩国锂电池技术方面的企业代表。其中，三星SDI的显示器与能源领域世界闻名，三星的锂电池出货量在全球排名靠前，是世界上最为重要的锂电池厂商之一。当前韩国企业十分重视在全球的投资，十分看重全球锂电池广阔的市场，仅三星一家企业在全球范围内就有十家工厂，一个研发中心，两个销售子公司与分部。韩国在锂电池技术方面的优势主要是在软包、硬壳和圆柱形电池等方面，像是三星SDI的硬壳电池就因其强大的性能被应用在宝马、奥迪和大众等全球知名品牌的新能源汽车中。LG化学的软包电池也具有自身独特的技术竞争力，密度性与安全性方面很有优势，所以被运用到了福特、现代起亚等车企中。当前我国国内水平比较好的也只能是做到2.6Ah，而LG已经可以做到3.2Ah，由此可见我国与日韩相比，在锂电池技术方面差距之大。

中国在企业数量上具有一定的优势，但是同日韩相比，规模比较小，同时也缺乏一定的技术基础与实力，数量上的优势主要是吃了我国人口上的红利。在我国，动力锂电池行业主要集中在长江三角洲、京津地区、珠江三角洲和中原地区，这主要是因为这部分区域的经济发展比较好。虽然我国在技术上同日韩相比还有很大提升空间，不过当前我国对这方面的发展足够重视，国家也出台了一些有利于锂电池行业发展的一些政策，为我国的锂电池行业内的各个企业的发展提供了一定的政策优势，同时我国的人口红利与市场优势仍然存在，因此只要我们抓住自身的优势，是可以在锂电池航运业全球竞争中占据一席之地的[3]。

三、中国锂电池行业竞争格局

虽然在政策的支持下，各个企业都想要在锂电池领域分一杯羹，入行企业越来越多，但是随着行业的进一步发展，在市场机制的作用下，国内市场也在不断地进行行业洗牌，于是很多能力比较差在，资金缺少的企业渐渐被淘汰，因此锂电池行业企业数量也渐渐出现下滑趋势。当前我国锂电池行业内只有5%的企业属于大企业，剩下的都是技术水平比较低、规模比较小，产品产出比较低端的中小企业。为了进一步促进锂电池行业技术的发展，不断促进高端产品与技术的出现，我国在2018年推出了新的新能源汽车推广政策支持通知，新的政策明确提高了锂电池产品的标准与要求，这意味着大量只能生产低端锂电池产品的企业将会被淘汰。经过市场的行业洗牌与政策的洗牌之后，我国很多锂电池企业已经被边缘化[4]。

(一)当前我国锂电池市场装机量情况

当前我国装机量排在第一位的是宁德时代，装机量达到了23.43GWh，在整个中国市场中占比40%左右，比亚迪位居第二，在整个中国市场中占比约为20%，装机量达到了11.43GWh。国轩高科位居第三，在整个中国市场中占5%左右，装机量为3.07GWh。由于中小企业缺乏技术优势与资金优势，生产不出来比较高端的锂电池产品，因此我国当前锂电池高端产品之间的竞争主要集中在国内的几个大企业和国外的一些企业之间，呈现一种行业垄断格局。当前锂电池行业还属于快速发展的时期，技术上还有很大进步空间，所以我们应该集中人才、资源与资金来促进锂电池技术的高速发展，只有这样，才能在激烈的国际竞争中取得竞争优势，因此国家政策也会偏向于龙头企业，市场份额将会集中 到各个龙头企业中，而中小企业要想发展壮大，就必须更加努力的进行技术研发[5]。

(二)国内锂电池企业经营状况

从营业收入角度来看，我国锂电池龙头企业在营业收入上都在不断的增长，其中比亚迪在销售锂电池的同时还销售新能源汽车，所以在营业收入上远超其他企业。在锂电池净利润方面，宁德时代的涨势比较好，而比亚迪和国轩则有小幅度的下降，另外由于国家近两年对锂电池行业的政策补贴变少了，所以从2017年开始，几个企业的净利润都有一定的下滑[6]。

四、中国锂电池行业发展方向

同其他国家相比，我国的人口数量更多，城市交通问题也更加严峻一些，因此我国对于传统汽车行业的转型也更加重视，长期以来我国政府一直为新能源汽车于锂电池行业的发展提供政策支持，当然在政策的推动下，我国也确实取得了一些成就，当前我国已经成为全球第一大电动汽车市场，然而国外的一些企业同样认准了中国的锂电池与新能源汽车销售市场，因此在未来，虽然我国在新能源汽车与锂电池销售上具有一定的本土优势，但是要想在锂电池全球竞争中继续保持一定的地位，就必须充分对市场优势进行利用，加强技术研发，正视自己与日本和韩国之间存在的差距。中国企业在发展的过程中，不应该用地方保护注意来逃避市场竞争，而是应该主动和竞争对手作比较，看清自己的不足，加强对国外先进企业的学习，在面对市场竞争的过程中，应该加快建立供应链之间从研发到产业化的深度合作，从而结合整个生产与销售链来对当前动力电池领域方面的性能瓶颈问题[7]。

五、结语

综上所述，锂电池是一种充电电池，我们日常常见的电脑和手机电池用的都是锂电池，当前汽车行业发展的主流方向——新能源汽车中所应用的电池主要也是锂电池，由此可见锂电池用途之广泛。有需求就会有市场，为此就会产生商业竞争，当前锂电池行业主要呈现中日韩三足鼎立的全球竞争格局，其中中国具有强大的市场竞争优势，而日本和韩国则具备比较明显的技术优势，我国企业要想在激烈的市场竞争中取得优势，就必须加强技术研发。