问答：越南电子和半导体产业

文/Dezan Shira & Associates

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随着越南经济持续增长和努力向价值链上游迈进，该国正推动电子和半导体产业发展，以帮助其实现这些目标。在与Dezan Shira & Associates河内办事处高级经理菲利波·波托莱蒂（Filippo Bortoletti）的问答中，我们收集了有关电子和半导体产业的见解，包括总体概述、本地价值链的结构和制造中心的位置。

1.能简要介绍一下越南的电子工业吗？

越南电子工业有了显著的增长，在世界主要电子出口国的排名从2001年的第47位上升到2019年的第12位。现在，越南是全球电子产品生产的热门地点。

2019年，越南智能手机出口额超过500亿美元，在全球排名第2位。与其他地区国家相比，越南具有劳动力成本优势和吸引投资的政策激励。这些条件加上越南有利的人口结构，促进了越南电子和半导体产业的发展。

三星和英特尔在越南南部进行了早期投资。随后，它们在该国北部的巴宁省和泰阮省进行了投资。其他投资者如LG、佳能和松下，也在越南进行了投资。

通信产品主导了越南的电子行业，其次是组件。手机占越南所有电子产品出口的50%。其他重要类别包括计算机、存储设备和消费电子产品。电子元器件由英特尔主导，该公司自2010年起开始在位于胡志明市的工厂生产芯片。

2.越南半导体产业发展情况如何？

越南的半导体产业规模预计2021年将达到60亿美元，但由于集成电路（IC）制造供应有限，仍落后于其他东南亚国家。虽然越南集成电路制造仍处于初级阶段，但设计方面发展良好，约有20家公司提供产品设计服务。

在越南，投资半导体产业的企业有资格享受优惠政策，如前4年企业所得税为零，接下来9年为5%，未来15年为10%，而不是20%的标准税率。此外，工业园区将为半导体公司提供10%～15%的培训费用。

越南半导体产业由外国公司主导。英特尔领先，其他公司包括Juki、Renesas、Esilicon等。当地参与者包括西贡半导体技术公司、越南微电子公司和VSMC等。

3.能描述一下当地的价值链吗？

在越南，价值链上游活动薄弱。设计在海外进行，电子芯片等主要部件依赖从其他国家进口。只有少数公司在越南境内开展研发活动。中游是越南唯一具有优势且正在发展的环节。事实上，本地公司专注于组装成品和出口组件，在价值链中附加值最低。由于当地公司缺乏营销能力和资金，下游活动主要在越南境外进行。

另外，越南在扩大自由贸易网络方面做出了重大努力。在越南近年来签署和实施的一些自由贸易协定中，部分电子产品将获得免税。这将使越南电子产品在出口市场份额上不断增加，并有利于向手机、计算机和电子组件领域扩张。

越南不得不融入价值链，从低端制造业向能获取更高收益的环节转变。

就竞争格局而言，越南的公司可分为三大类：全球领先公司、合同制造商和平台领导者。

全球领先公司是那些与全球价值链协调并保留大部分附加值和利润的企业，如三星、LG、佳能和松下等跨国公司。

合同制造商包括专注于为全球一系列领先企业制造的关键参与者，如富士康、捷普和康柏。

平台领导者是拥有领先技术（软件、硬件或两者兼有）的公司，这些技术被其他公司广泛使用。这一领域的主要参与者是英特尔。

当地供应链中也有许多公司向这三大类企业供应零件和子组件，其中包括数百家外商投资公司，主要来自韩国和日本。

4.这些公司是否位于特定区域？

在越南，此类公司集中在北部地区，首选地点是河内和海防。

5.在越南，电子和半导体产业的未来是什么样的？

我想指出的是，直到2007年，越南还没有生产任何重要的电子产品，现在却已是全球最大的电子产品出口国之一。电子和半导体产业由少数几家大型跨国公司推动，其中三星最为突出。由于本地生产能力有限，该产业严重依赖进口零部件。

然而，持续的外国投资和“工业4.0”相关技术的采用正在增加越南中短期高科技产品生产的机会。因此，对于企业家来说，现在正是认真考虑将越南作为下一个投资目的地的好时机。