东南亚电子防务市场研究

徐晓霖

摘要：东南亚防务市场是全球防务市场的重要组成，近年来发展速度高于全球平均水平。本文从市场规模和装备结构角度介绍东南亚地区防务市场概况，总结东南亚防务市场具有装备水平差异大、装备来源高度依赖国外采购、装备体系规划存在明显短板、区域联动性等特点，并重点分析东南亚电子传感器防务市场特点和市场需求，为市场开拓提供参考。

关键词：东南亚；防务市场；电子防务；市场需求；市场开拓

引言

东南亚地处亚洲与大洋洲、太平洋与印度洋的十字路口，地缘战略险重，是世界政治经济重要的一极，是地缘热点频发的地区，是全球防务的重要市场之一。区域内诸国国防工业能力不均衡、体系建设不完善，防务装备高度依赖国外采购，防务市场竞争激烈，挑战与机遇并存。

电子传感器包含各型雷达、声纳和光电系统，是海陆空军武器装备最前端的信息获取设备，能够实现空中、地面、海上和水下作战环境态势感知监视、目标探测、识别定位等功能，在全球防务市场占重要地位。根据美国市场调查与咨询公司最新发布的“2026年全球军用传感器市场报告”，军用传感器市场2021年估计价值约为99亿美元，预计到2026年将增至132亿美元，复合年均增长率为5.9%。电子传感器防务装备相比其他大型防务系统，选择性更多，预算要求更低，采购来源更加分散，如不重视规划性、体系化，易于出现多制式糅杂、兼容性低、维保性差等情况。本文尝试分析东南亚防务市场尤其是电子传感器防务市场现状和特性，提出东南亚防务市场开拓建议。

1 东南亚防务市场概况

从市场规模看，据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）全球国防开支分析报告，2020年全球国防开支为19810亿美元，与2019年相比增长2.6%，与2011年相比增长19.3%，其中东南亚地区防务开支为445亿美元，与2019年相比增长5.2%，与2011年相比增长36%。东南亚地区防务市场发展速度显著高于全球平均水平。

从装备结构看，东南亚国家普遍重视航空装备建设，多国采购列装第三代战机，包括美制F-15/16系列、俄制苏-27/30系列和瑞典“鹰狮”，教练机、运输机、直升机配置全面，其中泰国、新加坡甚至采购了预警机。海军装备方面，泰国是唯一列装直升机航母的区域国家，越南和印尼分别列装6艘和5艘潜艇，各国护卫舰、两栖舰、巡逻舰数量庞大，作战任务以近海巡逻防卫为主，普遍面临老旧舰船升级改造的压力。陆军装备方面，受多山、多岛的地形限制，各国陆上装备需求差异显著，越南和缅甸有区域内最为均衡的陆军装备组成和最强的战斗力，主战坦克主要有德制“豹2”、俄制T-90和MBT-2000等，区域内各型轮式步兵战车总数超过3000辆，自行炮和火箭炮主要包括“凯撒”、M109等大口径装备，中远程防空导弹系统数量偏少，成本较低的反坦克导弹和便携式防空导弹大量列装。

2 东南亚防务市场特点

东南亚防务市场呈现以下四个特点。

（1）各国防务装备水平差异大。防务装备水平主要看受限于经济实力和政治地缘关系变动。新加坡经济实力强，是美国在东南亚区域最重要的军事桥头堡，采购列装大量美西方先进防务装备，每年国防开支超过100亿美元，战斗机数量100余架，远超其他区域国家。泰国、马来西亚、印尼近年来掣肘于国内政局频繁变动和经济乏力，鲜有列装大型先进武器系统，但在上世纪经济腾飞时期积累了不少二代、三代武器装备，在区域内仍可维持较强军事存在。第三梯队为菲律宾、缅甸、柬埔寨、老挝，防务装备结构不均衡且较为落后，短期内受限于经济实力也难有快速提升空间。

（2）防务装备来源高度依赖国外采购。除越南拥有相对完整的国防工业体系，其他区域国家主力防务装备基本依靠美国、俄罗斯、欧洲和中国。泰国、缅甸、印尼、马来西亚近年来越发重视防务技术转让与装备合作生产，在小口径弹药、部分装甲车辆等领域有一定的自主研发生产能力，希望依托项目采购来提高本国国防工业能力。

（3）防务装备体系规划存在明显短板。受限于自身薄弱的国防工业基础，东南亚各国武器装备普遍“万国造”，体系建设过度追求短平快，缺乏延续性，防务要素不完善，防务体系存在短板缺陷。缅甸军政府重视发展防空系统，泰国偏重海军发展，越南反舰能力强，印尼空军发展滞后。补足这种体系上的短板和漏洞，并非易事，需要转变防务发展理念，对防务装备出口国来说是挑战也是机遇。

（4）防务采购具有鲜明的区域联动性。东南亚地区国家众多、热点频生，防务装备采购呈现比较独特的区域联动特点，相互效仿，某国采购某种装备后，周边国家多会跟进。例如印尼和越南列装多艘潜艇，缅甸新近接收印度二手基洛级潜艇，泰国则积极推进采购中国潜艇。新加坡是美国东南亚战略的“战略基石”，被美刻意塑造成“模范生”，列装有包括F-35新一代战机在内的全套先进防务装备。越南和印尼則采购苏-30多用途战斗机、马来西亚采购米格-29战斗机等，俄罗斯防务产品虽先进程度不如美国，但配套齐全、型号众多，合作附加条件少，高端拳头产品深受欢迎。除美俄等传统防务大国外，韩国、土耳其、以色列等新型防务出口国，都在加强与区域国家军事技术和国防工业合作，希望通过签署合作协议、技术转让快速拓展东南亚防务市场份额，谋求更强的地区影响力。

3 东南亚电子防务市场特征

东南亚电子防务市场是东南亚防务市场的重要组成，既具有该地区整体防务市场的特征，也呈现出更加鲜明的自身特点。

（1）体系化水平更低。东南亚区域电子传感器防务市场总规模尚小，重要组成指挥控制系统多为地区级别，鲜有军兵种级系统或国家级成熟指控系统，网络化、信息化程度偏低，侦察、通讯、电子战、打击武器等分系统短板频现，体系对抗能力不强。这种结构缺陷使之无法应对高烈度战争，国防重点多为对抗国内分裂力量和边境防御。

（2）来源更加多样化。东南亚地缘位置独特，一直是大国角力的热点地区。区域诸国多信奉平衡外交理念，力图与大国保持良好关系，防务装备采购是地区外交的重要延伸。多源采购可以快速获得先进防务装备，短时间形成有效战斗力，但同时使得本来规划性不强的国防工业和装备建设变得更加复杂脆弱，信息化升级和后勤保障难度增大。例如，泰国航空电子主力装备包括F-16战斗机用APF-68机载火控雷达、P-3T多任务飞机载SeaVue雷达以及TPS-77警械雷达等，采购自韩国的T-50教练机装配了以色列EL/M-2032型火控雷达，采购自中国的OPV护卫舰装配了意大利RAN-30X雷达、荷兰Variant雷达、德国ASW声纳等，地面装甲则多配备瑞典Giraffe系列雷达，相较区域其他国家，泰国防务装备多源化特点更加明显。

4 东南亚电子防务市场需求分析

东南亚防务市场潜力大，且正处在加速上升期间，应抓住机遇大力开拓。其中电子传感器防务因其初始投入较少，更易实现有效突破，可以考虑从以下三个方面重点经营。

（1）体系化补全补强。东南亚各国已列装的防空预警系统主要来自欧洲，尤其是法国。印尼、马来西亚防空雷达以法国Master系列为主，列装多已逾15年，装备数量较少，不足以实现全空域的覆盖，两国当前均已提出新的防空预警系统发展计划。马来西亚列装F/A-18D战斗机，其机载雷达供应依靠美国，但马空军巨大的教练机、无人机需求，以及新型战斗机采购计划，为打开航空器和机载电子装备市场提供了难度机遇。

（2）大规模更新换代。印尼内外部威胁将进一步激发其对海上侦察和安全设备、成像设备、机场安全和视频监控系统需求。印尼舰载雷达和声纳等以荷兰、德国装备为主，近年已陆续更新，但现有老旧船型未来几年逐步服役到期，依然有较大市场空间，特别是现代化电子装备和武备信息系统的加装升级。AH-64E武装直升机、F-16战斗机载雷达跟随载机平台更多依靠美国，俄罗斯苏式战机首先需要解决发动机大修难题，雷达航电设备也有更新换代压力。马来西亚采购多部瑞典ARTHUR炮位雷达，服役近二十年。舰载雷达列装有丹麦Scanter-6000、意大利TMX，光电设备有荷兰MIRADOR等，马海军提出新的发展规划，在未来将批量包括近海任务舰在内的多型舰船。

（3）本地化合作逾发重要。泰国在“愿景2026”军事发展计划推动下，对三军武器装备需求都较旺盛，尤其是空军装备，泰现役装备亟待更新，泰尚不具备在本国许可证生产飞机的能力，但希望选中的外国制造商能提供技术和知识转让，以实现本地维护和修理。在陆军装备方面，泰国对装甲人员输送车、榴弹炮需求较大，且要求加强相关装备的本土化生产能力。缅甸可以自主生产小口径枪支、迫击炮、高射炮等轻型装备，大型装备主要通过采购组装生产线的方式实现本土生产，包括部分型号的装甲车、越野车等。空军装备主要靠购买，从教练机开始尝试在寻求自主组装。相比东南亚地区诸国，缅海军具备一定的护卫舰、巡逻快艇的建造能力，虽无舰载通讯、动力和武备系统研发能力，但通过多源化采购的策略，可以实现部分舰艇的建造组装并形成战斗力。

5 结束语

随着我国“一带一路”战略持续推进，尤其是新冠疫情全球持续肆虐，世界格局发生深刻变化，大国博弈出现异动。东南亚作为海上丝绸之路的關键区域，地缘战略形势微妙调整，我与东南亚关系面临新挑战、新机遇。东盟国家政治、经济上更加倚重于我，尤其在安全防务领域，中方与东盟国家合作动力增强。我宜抓住历史机遇，大力拓展与东南亚国家传统防务和非传统安全领域合作的广度和深度，进一步经营好东南亚。