新冠疫情防控背景下广东省物流业发展情况分析

2020年，面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，全国社会经济的安全稳定运行都面临多维度冲击。物流业作为国民经济基础性、先导性产业，在疫情突发背景下，对国民经济的稳定运行、社会居民生活的正常开展做出了突出的贡献。本文从疫情防控的大背景下，回顾广东省物流业的发展情况，分析广东省物流业呈现的一些新特征、新趋势。

一、广东省物流业发展总体情况

1.内外复杂形势背景下行业发挥基础保障作用

2020年是物流业发展不平凡的一年。新冠疫情暴发以来，广大物流企业的生产经营受到很大影响，物流模式、物流方式倒逼进行改革创新，物流运输成本也相应增加。疫情防控之初，国家要求交通运输、快递等物流业加快复工复产，实现稳定发展。在全国统一指挥下，广东省高度重视物流相关行业的疫情防控工作，出台了《广东省园区复工复产新冠肺炎疫情防控工作指引》、《广东省公共交通新冠肺炎疫情防控工作指引》、《广东省物流行业恢复服务秩序新冠肺炎疫情防控工作指引》、《广东省物流行业新冠肺炎疫情常态化防控工作指引》、《广东省快递行业新冠肺炎疫情常态化防控工作指引》等。2020年初面对疫情的严峻局势，广东省保障重点物资和生活必需物资的物流企业积极响应党和政府的号召，由铁路、公路、港口、仓储、城市配送、食品冷链、医药物流、快递、进出口、货代等各类物流企业形成了强大的供应链体系，全力保障能源、生活必需品、抗疫用品物资的采购、运输、配送，对整个疫情的防控起到了积极的支撑作用。2020年春节期间，广东省坚持开工的规模以上物流企业达一千一百多家，占比约23%。2020年3月底，广东省的快递、城市配送业务基本复产，规模以上物流企业复工总数达三千多家，总体复工复产率超过60%。全省物流行業率先恢复正增长，对整个国民经济的恢复发展起到基础保障的作用。

2.受新冠影响国际物流行情起伏变化

2020年上半年，新冠疫情全球蔓延破坏打乱了各国正常的生产生活节奏，给全球的产业链、供应链带来了重大冲击，广东省航空物流、航运物流等国际物流业态也在复杂多变的国际形势下遭受了多重考验。经历了港口封锁、航班大幅度减少、运输通道中断、产业链中断、货运量暴跌等巨大挑战。2020年1-6月份广东省货物进出口总额均呈现下降趋势，但是降幅逐月收窄，上半年，广东完成货物进出口总额3.06万亿元，同比下降7.1%，降幅比一季度收窄4.7个百分点。6月份，广东进出口总额增速在经历了5个月负增长的情况下首次回到正增长区间，同比增长0.8%，其中出口下降1.8%，进口增长4.9%。在国家一系列稳外贸利好政策及全球制造业重启背景下，国际货运行业在2020年下半年出现逆势增长态势，出现集装箱全球分布不均、集装箱出口运价大幅上涨、多航线爆舱、国内港口集装箱紧缺的情况。广东深圳港、南沙港、湛江港等港口码头都纷纷出现了“缺箱少柜”、“一柜难求”的现状，尤其是用于外贸出口较多的40英尺大柜非常短缺，广州港南沙二期码头后方堆场4月初在场的空箱数量最高达到15.4万TEU，12月份时空箱数量不足4万TEU。总体看，2020年广东外贸业韧劲足、复苏速度加快，国际港口物流业也经受住了全球疫情的考验。例如，深圳港外贸集装箱吞吐量占全港93%以上，上半年集装箱吞吐量同比下降10.8%，但下半年快速发展，全年完成货物吞吐量2.65亿吨，同比增长2.79%，集装箱吞吐量2654.79万标箱，同比增长3.02%。

3.全国性物流枢纽网络建设有序开展

为加快构建“通道+枢纽+网络”的现代物流运作体系，促进形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑，国家高度重视能够在全国物流网络中发挥关键节点、重要平台和骨干枢纽作用重大项目建设。广东省紧跟国家物流高质量发展战略要求，积极建设国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地、高品质创新型国际航空枢纽、公共型冷链物流基础设施骨干网等项目。2019年、2020年两批国家物流枢纽建设名单共有45个物流枢纽，广东入选的分别是广州港口型国家物流枢纽、深圳商贸服务型国家物流枢纽、佛山生产型国家物流枢纽、深圳空港型国家物流枢纽，借助枢纽的建设，将进一步夯实广东重要物流枢纽节点在全国乃至全球物流大通道中的作用，助力优化区域产业结构和空间布局。2020年，国家发展改革委发布了17个国家骨干冷链物流基地建设名单，其中东莞国家骨干冷链物流基地是广东唯一的代表，由增益冷链东莞港基地、江南农批基地和嘉速物流基地三个部分组成，总占地面积约510亩，总投资超25亿元，是东莞市重点扶持的民生工程之一，定位为以高端技术和完善的冷链供应链服务为特色的辐射粤港澳大湾区的冷链物流基地。深圳市为第一批开展交通强国试点工作的城市，2020年深圳市提出打造高品质创新型国际航空枢纽，正在加速完成新一轮扩建工程，打造专业高效的航空物流体系。2020年是广东供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设的第一年，广东举全省供销系统之力推进骨干网建设，全年开工建设的重点项目超过20个;江门市农产品冷链物流优势产区产业园是广东7大优势产区现代农业产业园之一，13个项目2020年全部投入建设。

4.民生物流板块成为投资热点

2020年新冠疫情暴发到有效防控、常态化防控的过程中，国内消费回暖带动了民生经济逆势增长，民生物流业态成为国内消费领域的一大热点，成为内需驱动的助力剂、稳定剂。广东省快递物流、冷链物流、医药物流、社区生鲜物流、即时配送等民生物流加速发展，经受住了疫情考验，实现了快速发展，为稳定物流业的整体发展做出了贡献。从快递物流看，广东省快递物流总体规模仍稳居全国第一，随着快递产业向粤东西北延伸，快递区域结构发生了变化。2020年，广东省快递服务企业业务量累计完成220.8亿件，同比增长31.4%;业务收入累计完成2182.5亿元，同比增长18.1%;其中，粤东地区的快递业务量增速最快，汕头、潮州、揭阳三个地市的同比增速均超过60%。从冷链物流看，在政策指引及项目推动下，广东省冷链物流正朝着全面规模化、区域平衡化、结构合理化、环节全程化、过程标准化、环境友好化方向发展。广东省一些大型集团企业纷纷进入冷链物流板块，陆续开发冷链物流业务。例如，广州南沙国际冷链物流中心一期项目6月正式封顶，22.7万吨冷库2021年将投入运营;玉湖集团在花都区花东镇规划20万吨冷链项目纳入2020年广东省重点建设项目。从医药物流看，2020年全社会加强了对医药物流重要性认识，广东省不断加强医药流通规范性、医药应急管理体系、医药物流安全性的建设。2020年6月广东省药监局公布了广东省开展第三方药品现代物流企业名单，共17家企业入选，促进药品流通现代化发展。从社区生鲜物流看，个性化和便利化的社区生鲜成为疫情发生以来居民消费的主要模式，不管是传统农业龙头企业，还是新零售电商企业都正在加快进入广东社区生鲜市场。例如，盒马鲜生在广东目前有36家门店、12家关联仓库和加工企业;广州市钱大妈农产品有限公司在全国门店超过3000家，在广东省内布局超1500家门店;朴朴超市在广州市前置仓有40个。

5.物流企业加速向平台化、智能化转型

在物流新技术加速研发应用的趋势下，物流行业积极应用新技术实现模式转变、效益增值。网络货运平台成为近年物流企业竞相发展的模式，2020年1月1日，交通运输部、国家税务总局发布了《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》，标志着网络货运行业开始步入了一个全新的发展时代，为网络货运平台实现健康、有序的发展奠定了坚实的基础。从网络货运平台的发展态势看，一部分传统物流企业结合一定的互联网能力进行内部平台化，一些平台技术强、网络效应强的互联网科技企业利用网络货运平台成为物流平台服务商。2020年，广东省组织了两批“广东省网络平台道路货物运输经营线上服务能力”评审工作，全省共有21家企业获得运营资质，从企业类型看，多数是头部物流企业依托自身物流业务发展的物流平台向社会化演变，逐渐发展成为独立平台公司。从物流新技术、新设备的应用看，龙头物流企业加大了智慧物流设施设备的应用。广州港正加快建设粤港澳大湾区首个全自动化集装箱码头——广州港南沙四期工程，是一个无人自动化码头，是全球首例“单小车自动化岸桥、北斗导航无人驾驶智能集卡、堆场水平码头布置、港区自动化”模式。2020年8月，顺丰联合航天时代电子研发的大型无人机试飞成功，大型无人机在物流场景下的应用将打通国内干线与支线的航空物流新通道。针对疫情无接触防控，苏宁物流在快递“最后100米”服务领域推出“快递员上门+智能快递柜+生活帮+无人配送”四种模式的共生格局。

6.城市更新倒逼传统物流业转型升级

城市化快速发展时期，城市建设规模迅速扩张、建设速度飞速提升，城市中心城区的城市功能高度集中，带来了交通压力大、人口居住密集、城市卫生治理難等一系列“城市病”问题。伴随着城市拓展空间的日趋减少，2020年广东城市更新速度加快，类似广州、深圳、佛山、东莞、惠州等很多城市正在将物流功能向中心城区外延伸，布局在中心城区的传统货运市场要求加快转型升级或者向外迁移发展。广州白云区是广东省重点物流集聚区，区域内集聚的物流市场有近百个，物流园区整治提升工作是广州“实现老城市新活力”的重要举措。2019年白云区制定了《白云区物流园区整治提升三年行动计划（2019年-2021年）》，力争到2021年底，基本完成全区占地规模1万平方米以上78家物流园区的整治提升工作，具体按照“清理收储、改造升级、关停拆除”三种方式分类实施，其中清理收储66家，改造升级10家，关停拆除2家。2019年白云区共推动物流园区整治项目14个，2020年推动物流园区整治项目40个，一些传统货运市场利用场地优势、靠近城市中心城区优势，改变传统运输业务，积极发展成为冷链物流服务商、电商快递服务商或创新创业基地。2020年，林安物流利用自身优势积极主动融入政府发展规划，提出以“未来社区定位和龙科技创新谷启动区”，力争打造“互联网+物流+产业+金融”的林安智慧产业小镇。

7.物流业发展政策环境持续优化

国家政策方面，2020年促进物流行业规范化、现代化、数字化发展的政策持续出台，行业发展政策环境不断优化。疫情防控期间，国家和省各部门及时推出一系列保流通、保通道、援企稳岗、复工复产政策，推动交通运输、快递等物流业加快复工复产，实现稳定发展。国务院办公厅转发《国家发展改革委交通运输部关于进一步降低物流成本实施意见的通知》，推动进一步降低物流成本、提升物流效率。国务院办公厅印发《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》，进一步深入推动物流业制造业深度融合、创新发展，保持产业链供应链稳定。国务院办公厅转发了《国家发展改革委等部门关于加快推进快递包装绿色转型意见的通知》，进一步加强快递包装治理，推进快递包装绿色转型，引导快递行业高质量发展。面对突发疫情，国家各部门及时出台了一系列援企纾困特别是支持流通企业、物流企业发展的政策措施，就业政策、社保政策、财政政策、税收政策、金融政策、房租政策等均有具体支持措施。

省政策方面，广东省相关部门2020年出台了若干引导行业规范化、规模化发展的政策文件，例如，广东省交通运输厅2月公布了《国家税务总局广东省税务局关于网络平台道路货物运输经营管理的实施细则》，4月印发了《广东省交通运输厅关于进一步加强网约出租汽车管理的指导意见》;广东省商务厅4月出台了《广东省加快发展流通促进商业消费政策措施》等。

财政支持方面，广东省商务厅组织了对中央财政2020年服务业发展专项资金推动农商互联完善农产品供应链项目的审核工作，对全省43个农产品供应链项目进行了资金支持;广东省供销合作联社积极申请地方政府专项债建设农产品冷链基础设施;省级财政给予1.5亿元扶持资金对江门市农产品冷链物流优势产区产业园进行了支持引导。

二、当前广东省物流业发展存在的主要问题

1.运输结构调整效果受客观因素影响

从广东省货运结构看，近年铁路货运量占比在2%左右，铁路货运周转量占比在1%左右，铁路运输在整个货运中的占比提升较为艰难。在运输结构调整政策的引导下，公路运输的占比有所下降，水路运输的占比逐渐提高，但是公转铁、公转水的效果甚微。从铁路运输对比看，广东省铁路运输在货物运输整体中未充分发挥作用。2020年，全国铁路货运量占货运总量的比重达到9.62%，全国铁路货运周转量占货物运输周转量总量的比重达到15.45%，而广东省的对应数值远低于全国平均占比数值，同时也小于山东（铁路货运量占比7.44%、铁路货运周转量占比15.15%）、江苏（铁路货运量占比2.38%、铁路货运周转量占比2.78%）。从水路运输对比看，虽然广东省沿海港口多、内河水系发达、内河航道多，但水运体系资源利用效率不足，广东省水路货运量占货物运输总量的比重为29.07%，小于江苏水路货运量占比32.4%。广东省推进货运运输结构调整成效难以显现，受几个客观因素影响较大，一是省内公路基础设施发达、公路网络体系健全，中小道路运输主体多，道路货运市场化程度高;二是内河水运规模及效能由于航道能力、业务协作等因素影响，制约了公转水、海水联运规模的扩大。

2.货物运输总体效率有待提升

从运输平均运距对比看，广东省公路、铁路的平均运距偏短，运输经济效益低。目前，广东省铁路平均运距350公里左右，低于全国、山东、江苏（680公里、680公里、480公里）;广东省公路平均运距120公里左右，低于全国、山东、江苏（180公里、250公里、200公里）。从多式联运水平看，广东省集装箱海铁联运比例不到1%，低于国家平均水平2%，更低于国外20%-40%的水平;多式联运枢纽场站衔接和转运能力弱，部分港口“港铁分离”，集疏港铁路未接入港口重点港区，需要通过汽车短驳运输，存在“中间一公里”断带现象，运输组织化程度提高较难;由于铁路集装箱不同于海运运输具有的物权属性，无法实现海铁联运“一票到底”的全程物流服务。从市场化程度看，由于铁路运输管理市场化程度低，铁路运输规范条款较多，编组安排时间长，换装流程繁琐，影响公转铁、水转铁的运输时效。

3.头部物流企业整体规模偏小

从A级物流企业数量看，广东省A级物流企业数量规模总体小于浙江、江苏、湖北、福建等省份，2018年浙江省A级物流企业数量已经近900家、江苏省近700家、湖北超600家。根据中国物流与采购联合会公布的数据，截至2021年3月，中国物流与采购联合会已向社会陆续通告了三十一批共7261家A级物流企业，广东省共有A级物流企业462家，占全国比例6.36%;广东省5A级38家，4A级220家，3A级181家，2A级19家，1A级4家，区域集中在广深两地市，广州126家、深圳250家，广深数量占全省的比重高达81.39%，粤东西北地区企业数量较少、发展规模偏小。从上市物流企业规模看，广东省上市物流企业数量偏少、企业规模偏小，公开发布数据显示2020年营业收入前30的上市物流企业，广东省有5家，其中4家注册地是在深圳，而江苏省共有6家企业;2020年营业收入前10的上市物流企业广东省仅有顺丰控股1家企业，其他企业都排名在20名以后，而前10名上市企业中浙江省就占4席位。从上市港口集团市值看，15家上市港口集团2021年5月数据反映广东省港口集团企业的总体规模位于行业下游水平，最大的招商港口集团市值也仅274亿元，排名第5位，远远低于上港集团（1108亿元）、宁波港（640亿元）、青岛港（407亿元）;广州港的市值是201亿元，盐田港、珠海港的市值更小。

4.国际物流与供应链管理缺乏弹性

海运物流经历了2020年上半年市场持续低迷态势，再到下半年舱位紧张和空箱不足导致海运运力供不应求的紧张局势，中国出口集装箱运价指数从1月份939跌落至5月份的836低点，再反弹至12月份的1446高点。反映出来我国国际物流与供应链管理面对突发的国际市场形势严重缺乏弹性，需求变化应对及时反应能力不足，国际物流产业链、供应链的组织协调能力差。广东省航运物流企业在面对全球新冠肺炎疫情影响下，也一度出现集装箱管理失调、调拨不及时、客户及时需求响应速度慢等情况，综合应急处理能力偏弱。

5.冷链物流投资谨防出现过热现象

近年来，政府在多个文件中都提出大力支持冷链物流基础设施的建设，随着生鲜农产品电商的兴起繁荣，冷链物流受到市场资本的青睐及企业的重视，冷链物流产业园、冷链库建设日渐趋热。在政策及市场的驱动下，一些大型集团企业纷纷进入冷链物流板块，类似越秀集团、玉湖集團、珠江投资集团等近年陆续开发冷链物流业务，投资建设冷链物流产业园。另外，供销系统近几年也在广东省范围内积极布局冷链流通网络。这些大企业都是大资金投入，冷库建设规模也大，根据市场情况判断，待全省各类规划储备的冷链建设项目进入运营阶段，2022年-2025年广东省市场冷库租赁面积将会出现迅速增长期。面对有限的农产品冷链物流需求增长空间，几年后极有可能部分地区会出现由于重复建设导致市场竞争激烈或冷库建设过剩情况。

作者简介：吴乐燕（1989- ），广东省现代物流研究院，总监，中级经济师，研究方向：现代物流、供应链管理