华为的困境

被动后退的消费者业务

今年年初至今，华为发布的新机寥寥无几，延续至今已有10年的P系列往年都是3～4月举行发布会发布并上市，今年的P50系列却拖到了7月29日发布，且无法支持5G网络，令人遗憾。

反观小米，上半年接连发布多款手机不说，华为P50系列前脚发布，小米12就等不及曝光了。8月10日的秋季新品发布会上，更有小米MIX 4上市，看那配置，是铁了心要走高端路线。

虽然华为过去对标的向来都是苹果而不是小米，但眼下这情况，似乎搞不好就会成为一场中国手机市场领头羊换位赛。

“去年消费者业务增速没有达到预期”，面对媒体采访，华为轮值董事长胡厚崑直言。

华为的芯片是在2020年9月15日正式断供的，距今已快一年的时间。身为消费者业务“排面”的华为手机面临“无芯可用”，荣耀品牌由此分拆独立。这一块的增速与其说不及预期，可能更多的还是意料之中。

过去一年华为有多难？2020年年报中三个指标足以概括：10年来收入增幅最低、10年来现金与短期投资首次负增长、7年来经营活动现金流最低。而我们本文要讲的消费者业务，2018年和2019年新增收入达到千亿元级别，但在华为受到限制后，2020年急降至新增156亿元。

当然，在华为消费者业务有“1+8+N”的策略下，PC、平板电脑、智能穿戴、智慧屏等手机以外的八大产品，2020年还是取得了65%的可喜增幅。用内部人士的话来说：既然对芯片要求最高的手机业务搞不定，那就只能多做些对芯片要求没那么高的“8”。

无须质疑，八大产品仅能在一定程度上弥补手机业务下滑的损失，但并不能扭转整体下滑的局面，毕竟在华为整个消费者业务营收里面，手机占到了绝对高的比例。而据IDC发布的2021年第一季度全球手机市场份额数据显示，华为已经从去年同期的第二名，直接掉到了“Others”这栏。

在国内市场，根据Canalys的数据显示，“小米OV”这三家的手机出货量都是同比65%以上的增速，把华为负50%的增速衬托得尤为显眼。

而这种趋势大概率会继续发展，因为华为手机业务接下来可能面临更大的困境。

即便华为的手机芯片库存充足，但库存芯片使用的是2020年的制程，等到两年后竞争力存疑；而如果彻底转向使用传闻为华为特供的4G版本骁龙888，不但会减缓5G在国内的普及率、进而伤害华为自家的5G基站业务，还会伤害高度依赖5G发展的云计算业务。

最近，笔者看到，知名数码博主曝出一个据称可信度很高的消息，预计华为明年的Mate50系列会继续支持5G网络。这意味着华为在射频芯片方面已经有了突破（P50系列正是由于射频芯片限制只能使用4G网络）。只要华为手机能重新支持5G网络，就有望迎来一个重新夺回市场的、非常大的转折。

毕竟华为“1+8+N”的消费生态系统，本就是以手机为中心打造的。但芯片突破尚未有定论，顾及强敌环伺的眼下，当华为手机业务面临巨大的不确定性，“1+8+N”的生态前途又如何？这里的“N”代表着“万物”，也代表着华为最大的可能。

万物互联的前景

华为提及的应对策略中有这样一句话：“以用户为中心，打造全场景无缝的智慧体验。”

笔者想了想，这个策略是针对正在大幅下滑的消费者业务。说白了，核心就是“鸿蒙系统+HMS（华为移动服务框架）”。两者的关系，简单理解就是HMS会对操作系统进行配合、支撑，帮助各种APP更好地运行在操作系统上。

鸿蒙系统的发布对于华为太过关键，在于它意味着华为有望大跨步地跻身生态巨头的战场；更在于它的定位—鸿蒙系统直接跨越了设备之间的界限，指向“万物互联”的星辰大海。

华为跨入的这一行业具有高壁垒特性，系统和硬件的融合技术本身已经困难，而行业内先发优势又是巨大的。如此条件下，要想对头部厂商实现颠覆，找到新赛道几乎是唯一的机会。

對于鸿蒙系统来说，只有当它可以做Android做不到的事且这件事的天花板足够高，它才能获得超车机会—所以鸿蒙系统直接越过了手机，目标直接指向“万物互联”这个IoT赛道。

这可以说是一个足够明智的举措，因为华为将面临一个足够大的市场。

在智能手机增速逐渐萎靡的情况下，2010～2018年全球物联网设备数量高速增长。相关机构预测，2022年全球物联网设备（包括蜂窝及非蜂窝）连接规模将达到164亿个，2025年将达252亿个；预计2022年中国物联网连接规模将达到70亿个，2025年将达到120亿个。

家电算是最早一批用上鸿蒙系统的设备，搭载鸿蒙系统的智能家电将是华为消费者业务新的增长极。去年年底，华为首次提出了“全屋智能”的概念，今年4月又推出“1+2+N”全屋智能解决方案。目前，鸿蒙系统生态已有美的、格力、松下等近40家头部家电商加入，另外还与华润置地以及中海地产等多家家装地产商达成了前装合作。

以美的为例，今年美的将有超过200款产品搭载鸿蒙系统，覆盖全场景的智慧生活；5月28日，魅族也官宣，已面世一段时间的Lipro智能家居产品将接入鸿蒙系统生态。

那么？承担着“生门”重任，鸿蒙OS生态发展到什么程度，才能算存活下来了？