沣东新城医药批发和零售行业发展研究

程娜娜 史耀东 马玉珍

摘要：医药批发是医药产业链中承上启下的重要环节。由于区域位置的先天优势、行业基础积淀深厚、传统物流业发展成熟，医药批发和零售业是沣东新城的重要经济支柱。当前是“健康中国”的战略机遇期，医药批发和零售业发展的潜力大，这是沣东新城医药批发和零售行业发展面临的机遇，但也存在行业缺乏整体规划、监管政策不完善、监管能力不足、高端技能人才缺乏等问题。解决这些问题，建议从七个方面着手，主要是：科学规划行业布局，做好顶层设计;整合现有资源，建设现代化医药产业园;引进优质企业，引领行业发展;创新支持政策，营造良好发展氛围，等等。

关键词：沣东新城;医药批发和零售业;精准医疗产业园

中图分类号：文献标识码：A文章编号：2095-6916（2021）17-0024-04

医药批发是上游医药生产企业和下游经销商及终端客户之间的纽带，是医药产业链中承上启下的重要环节。目前，我国医药批发和零售业整体规模保持增长趋势，虽然近几年受宏观经济下行影响，增速有所下滑，但仍维持高于当期GDP的增速，表现出了良好的发展态势和广阔的发展空间。本文现就沣东新城医药批发和零售行业进行调研分析。

一、我国医药批发和零售业发展现状

（一）医药批发和零售业概述

医药批发主要是从上游厂家采购货物，然后批发给下游经销商，或直接出售给医院、药店等零售终端客户的药品流通过程，是医药产业链中承上启下的重要环节，承担着为上游企业垫资以及配送医药的职能。

医药批发企业的商业运营模式可分为：纯销模式（又称医药销售），指医药流通企业直接将药品销售给医院（第一终端，主要指二级及以上规模的医院）;商业调拨，指医药流通企业将药品销售给其他流通企业，如其他医药分销商等。在“两票制”的政策影响下，这种商业模式正在逐渐退出市场。

医药零售企业可分为单体零售和连锁零售，其中连锁零售分为：直营连锁，指连锁药店企业的门店均由连锁药店企业全资或控股开设，实现采购、物流配送、品牌标识、信息系统、门店管理等各方面的统一管理;加盟连锁，指特许经营者将自己拥有的商标、商品和经营模式等以加盟合同的形式授予加盟商使用，加盟商按照合同规定在特许经营者统一的业务运营模式下从事经营活动，并向特许者支付相应费用。

（二）全国医药批发和零售业发展现状

经过多年发展，我国医药流通行业规模逐渐扩大，企业实力不断增强，目前，该行业已向开放竞争转变，市场具有较大活力。

一是行业整体规模稳步增长。据商务部统计数据，2013至2018年药品批发和零售行业整体规模稳步增长，2018年全国医药商品销售总额达到了21586亿元，但增速下降至个位数并继续下降。这是因为基数足够大后，行业上涨空间越发有限;加之“两票制”政策实施，迫使末端分销商企业短期内直接向药品生产企业采购，造成分销企业销售下降。另外，医保控费、药品占比限制等政策实施推动了药品招标价格和用量持续下降。

二是形成区域行业格局。从销售区域来看，我国的医药批发和零售企业集中在华东、华北和中南三大区域。2018年全国六大区域销售额占全国销售总额的比重分别为：华东36.4%、中南25.8%，华北16.1%，西南12.9%，东北4.6%，西北4.2%，其中华东、中南、华北三大区域销售额占全国销售总额78.3%。

三是行业发展的政策环境变化明显。医药行业相对其他行业较为特殊，属于政府高度监管行业，受政策变动的影响较大。从整个政策层面来看，近几年围绕“医改”为中心的相关政策发布密集，以规范为主，呈现覆盖面广、向基层下沉等特点。

1.“两票制”

“两票制”的实施，对医药批发和零售行业格局产生明显影响。首先，中间环节的医药批发商减少。落实“两票制”后，医药批发企业或拥有大量的上游企业资源，或拥有终端销售渠道，方可在政策调整后继续发展。缺乏资质和销售渠道的企业将被淘汰，其他具有一定销售渠道和终端客户资源的中小企业将被全国性和地方性的大型流通企业兼并收购，整个行业的集中度进一步提高。其次，企业间调拨业务大幅下降。据统计，医药批发企业之间的调拨业务出现大幅下降，从2016年的40.9%减少到2018年的29.9%，对医疗机构的和零售终端的直接销售比例相应提升。这样短期会导致业务收入增速下降，但长期会促使医药批发企业加大纯销业务比重。最后，行业内大型批发和零售企业呈现出“强者恒强”的趋势。中小型医药批发和零售企业不适应新的政策，绝大部分企业尤其是没有渠道及物流配送的将被淘汰，大型医药批发和零售企业将迎来扩张窗口期，通过不断兼并收购，大型医药批发和零售企业通过规模化效应可以降低成本，增强自身竞争力。

2.处方外流

处方外流对零售药店以及基层医疗机构等销售终端的影响较大。艾昆纬咨询数据显示，零售药店处方药销售增速大于医院、基层卫生机构，2018年零售处方药销售规模突破1300亿元，占零售药品销售近50%，同比增长6.9%。来自老百姓大药房的高管在西普会上表示，现如今老百姓大药房处方药的销售占比超过了50%，已属非常高的比例，而处方外流无疑会为药品零售企业带来更大的市场空间。

（三）沣东新城周边医药批发和零售业发展现状

一是医药批发和零售业已成西咸新区沣东新城重要经济支柱。根据第四次全国经济普查的数据分析，沣东新城药品批发和零售业整体规模稳步增长，2018年医药批发和零售業营业收入达924659万元，占商贸业营业收入的23.8%，占全行业总营业收入的11.4%。其中医药批发业营业收入达919372万元，占医药批发和零售业营业收入的99.4%;医药零售业营业收入达5287万元，占医药批发和零售业营业收入的0.6%。

沣东新城医药批发和零售业应交增值税共计7707万元，占商贸业应交增值税的22.1%，占全行业应交增值税的5.8%。其中，医药批发业应交增值税为7610万元，占医药批发和零售业应交增值税的98.7%;医药零售业应交增值税为97万元，占医药批发和零售业应交增值税的1.3%。

从经济效益看，医药批发和零售业是沣东新城商贸业不可或缺的重要组成部分，而商贸业是支撑沣东新城经济发展的半壁江山，所以医药批发和零售业的发展对于沣东新城国民经济发展有着重要作用。对于构成医药批发和零售业的两大板块：医药批发和医药零售，医药批发业无论是从营业收入还是应交增值税，都是医药批发和零售业的重中之重，是沣东新城产业布局重点规划的应有之义。

二是区域位置的先天优势。沣东新城位于西安主城区和西咸新区之间的核心位置，是“西进”的门户、新西安新中心的核心區，是陕西省实现“追赶超越”的发力点，享受国家各项优惠和扶持政策，完全有能力也有资本将医药产业发展壮大。

沣东新城可依托自贸区优势，围绕“现代化服务业改革”，依托医药批发和零售业现有基础，将医药批发和零售业作为支柱产业重点，顺应“医改”之势，破除医药流通行业发展的各项制约因素，大力促进传统的医药批发和零售业转型升级，打造现代化医药服务业。

三是行业基础积淀深厚。悠久的历史让沣东新城区内一些大型的企业积淀了大量的、固定的上游制药企业资源以及广泛的下游销售终端资源，让企业在政策密集发布、行业不断规范的潮流中，能够在稳定发展的基础上，整合现有的资源，顺应时代发展，做好业务转型升级和战略布局。

四是传统物流业发展成熟。医药批发业在药品流通产业链中的一个职能就是药品配送，第三方医药物流也是医药批发业转型升级的其中一个方向。沣东新城的传统物流业发展比较成熟，其地理位置也有天然的优势，为现代化第三方医药物流的发展提供很好的基础。应以医药产业带动当地物流业的发展，依托第三方医药物流的发展促进沣东新城医药产业的腾飞。

五是上游医药制造行业高增长态势。从上游医药制造行业来看，我国医药制造行业呈集聚发展态势，西安市的医药制造行业已形成以高新区位核心，以西咸新区沣东新城及秦汉新城为承载空间的发展格局。沣东新城区域内形成了医学研究、病理诊断、药品生产、医疗服务等大健康产业链。

二、沣东新城医药批发和零售业发展的优势和面临的挑战

（一）医药批发和零售业发展的优势

一是“健康中国”战略机遇期。医药产业是关系国计民生的重要产业，是“中国制造2025”和战略性新兴产业的重点发展领域，是健康中国建设的重要基础。2017年10月习近平总书记在十九大报告中提出“健康中国”发展战略，将健康中国建设提升至国家战略地位。2019年7月，国务院进一步推进“健康中国”，印发了《国务院关于实施健康中国行动的意见》，明确了健康中国的主要任务，为医药产业规划了明确方向。

二是医药批发和零售业的发展潜力大。随着全球医药市场需求保持稳定增长的态势，以及中国由制药大国向制药强国不断挺进，2018年，我国西药类产品出口额为368.83亿美元，同比增长4.03%，继续保持良好的增长态势。虽然医改政策的落地实施压缩了医药批发和零售行业的利润空间，但有关政策更多的是以“规范”为核心，对于经营规范、严格按照国家要求对药品进行管理和销售的企业来说，政策对其影响并不大。因此，随着医改的不断推进，医药行业集中度将会进一步提高，资源更为集中，创新将会聚集，对于行业的发展会更加有利。

（二）医药批发和零售业面临的挑战

一是医药批发和零售行业缺乏整体规划。目前沣东新城缺乏对医药产业的整体规划以及对医药批发和零售行业的专项规划，没有关于医药批发和零售行业的定位与目标，缺乏软环境的支持，对于产业、土地、融资等制约行业发展、企业重视关心的问题都没有明确的信号释放出来，政策不明朗。只有少数对政策敏感、反应快速、与政府沟通渠道畅通的企业已经抢占先机，优先入驻。但部分医药批发和零售企业对沣东医药行业发展的信心不足，仍持观望态度，不确定是走还是留，存在企业流失的风险。

二是缺乏监管政策，监管能力不足。沣东新城管委会成立时间尚短，对于医药批发和零售环节的监管没有明确的政策出台，监管人员没有明确的行动指南，致使监管乏力，个别企业存在药品经营质量规范形同虚设，存在从药品购进到销售环节没有严格按照要求进行、药学技术人员没有认真履职、处方药不凭处方销售、药品未按要求贮存等问题。

三是监管人员不足，监管手段相对滞后。药品监管及质量检查人员需具备专业的法律、管理及药学知识，但目前沣东新城药品监督管理队伍尚不健全，部分管理人员缺乏相关专业知识，没有接触过药品监管工作，存在无从下手的问题。

四是行业整体竞争力不强，话语权弱。大部分中小企业产品同质化、业务渠道与运行模式相差无几，只能凭借价格竞争，信息化投入较低，压低了整体的经营绩效和效率。同时，中小企业难以发挥规模优势，对上游市场难以形成强有力的议价能力，行业整体竞争力不强。

从产业链的角度来看，医药批发行业在整个产业链中所承担的角色是垫资和配送，为上游制药企业提供资金服务和物流服务，对药品资源无实际掌控权，缺乏议价能力。总体来看，由于目前的医疗体制及产业链格局，医药批发企业在上下游的话语权相对较弱。

五是行业制约因素多。国家实施的带量采购、“两票制”、医保控费等降价举措在进一步压缩医药产业链上的价格空间。在供应链上处于强势地位的医疗机构因药品和耗材零差价等改革降低了收入，经济下行导致预算平衡压力加大，占用商业公司的货款仍然是医疗机构平衡资金流的重要举措之一。

六是高端技能人才缺乏。执业药师供不应求，在处方外流的大趋势下，执业药师的缺乏必定会影响和制约药品零售行业的发展。目前区内医药物流比较传统，缺乏现代化物流人才，传统医药批发企业的从业人员中也普遍缺乏专业技能人员，这也是目前制约沣东新城现代化医药物流发展不可忽视的因素。

七是医药物流理念滞后，信息化程度低。从我国医药物流企业的整体来看，其中较为先进的信息技术包含条码技术与GSP/GIS技术等。不过，沣东新城区内医药物流企业对于信息技术的实际运用十分有限，货物自动跟踪系统等物流自动化设施建设比较落后，使物流信息的传递速度与共享程度受到一定制约，这些因素会在很大程度上影响医药物流环节的运作效率。

三、促进沣东新城医药批发和零售业发展的对策

沣东新城是未来现代化大西安中心，是中国（陕西）自由贸易试验区的重要功能板块，承载了大西安精准医疗发展的战略功能，医药批发业作为医药产业链中游产业，链接医药制造业和销售终端，是沣东新城大健康战略不可缺少的一部分。其发展目标是：医药批发业营业收入年均增长20%，力争到“十四五”期间实现营业收入200亿元，对GDP的贡献达到20%，吸纳就业人员达到10000人。

（一）科学规划行业布局，做好顶层设计

地区行业发展规划是企业制定规划的依据，制定行业发展规划是加强行业管理的关键。沣东新城当务之急就是要制定医药批发和零售行业的整体发展规划，给企业指明方向，规划好路线。随着“健康中国”战略的实施，医药产业迎来巨大发展空间，推动了医药创新和产业转型升级，沣东新城应抓住这一历史最好发展机遇期，以医药批发行业发展为契机，打通上下游，进行医药全产业链融合，建设“健康沣东”和“健康陕西”。

（二）整合现有资源，建设现代化医药产业园

沣东新城医药批发和零售业具有一定的历史基础和规模，可通过整合现有资源，建立现代化医药流通园区，构建智慧医药生态型流通体系，实现规模化、集约化和现代化经营。抓住实施“一带一路”倡议的机遇，对标国内外先进园区，将“互联网+”概念引入园区，加快优质企业在园区聚集，形成集聚效应，打造高标准医药产业园。

（三）引进优质企业，引领行业发展

一是抓住“苏陕合作”重大机遇。沣东新城应抓住“苏陕合作”这一历史机遇，开展招商引资活动，吸引江苏省医药龙头企业到沣东投资，与苏州生物医药产业园区、宁商生物医药产业园等展开合作，吸引扬子江药业等东部大型企业到沣东投资。江苏省在医药产业方面有很大发展优势，可为沣东医药产业的发展提供先进经验和扶持。

二是发展西北医药企业总部经济。引进医药批发和零售行业大型龙头企业在沣东设立西北总部，推动高附加值药品及医疗器械等的发展，设立医药电商西北结算中心，建立大健康数据库等。

（四）创新支持政策，营造良好发展氛围

加快规划落地，全力扶持，放宽门槛，创新融资模式。医药批发行业是典型的资金密集型行业，资金占用量大。因医保结算滞后、医疗机构强势，回款周期长已经成为制约行业发展的一大因素。为此，应加大政策扶持力度，一是加大财政资金支持力度，鼓励大型企业兼并重组，并在融资方面给予一定的补贴，对于年营业收入较高或增速较快的企业给予表彰及相应的现金奖励。二是设立入区奖励，对新引进的区外总部企业，认定后，给予一定数目的现金奖励。三是落实和完善税收优惠政策，在广泛收集涉税诉求的基础上，依法依规实施减税降负政策，支持企业发展。四是改善政务环境，营造宽松的营商环境。打造公平竞争的市场环境，对规章制度及隐形约束进行清理，深化行政效能改革，依法行政，简化程序，减少干预，废止不公正、不合理的条款，保障各企业享有同等的待遇，建设法治沣东。

（五）完善监管政策，提高监管能力

一是加强监管部门自身建设。完善沣东新城药品经营质量管理、配送、贮存等方面的规定政策。加强队伍建设，选拔具备法律、管理、药学等专业知识的人才，充实监管队伍。

二是创新监管方式。依据国家、省有关医药监管政策，出台有关实施细则。向省药监局申请在沣东新城设立审批窗口，并请省药监局派驻专业检查人员，依法依规将部分职能下放到沣东新城，为区内药品批发和零售企业提供资質审批等便利条件。

三是构建药品安全社会共治格局。调动社会各方力量，包括相关职能部门、药品经营法人、医疗机构、社会组织乃至社会成员个人，共同关心、支持、参与药品安全监督管理，推动完善社会治理手段，形成药品安全社会共管共赢的格局。

（六）加强人才引进和人才培养

一是加强执业药师培训。鼓励现有医药批发和零售企业内有意向的工作人员参加执业药师培训，执证上岗，对于主动要求技术人员参与执业药师培训并考核通过的企业，给予适当的现金奖励。与陕西中医药大学、陕西省医药商会等高校、组织签订合作协议，加大药学专业人才培养，鼓励企业与高校建立合作基地，持续为行业培养具有专业技能的人才。

二是加强医药物流人才引进、培养。引进医药物流高端管理人才，利用沣东新城、西安市引进人才战略优势和政策，为高端管理人才提供相应的条件，鼓励他们落户沣东，为沣东医药物流行业发展提供持久动力。利用陕西省高校和科研院所多的优势，加强医药行业人才培养，培养既懂医药知识又精通物流技术的人才。

（七）大力发展现代医药物流

作为联系医药产业上下游的纽带，医药批发企业比其他企业更需要建立现代物流，依靠其强大的信息系统跟医院、零售网点、供应商建立信息共享，帮助供应商、医院、零售商供货、存货，提供服务，物流信息处理已经成为提高竞争力的重要手段。

一是做好总体规划，制定医药物流发展政策。现代医药物流运作方式从传统的批发模式向供应链管理模式发展，以物流中心为平台，与制造商及其他供应商（上游企业）和药品零售商及其他分销商（下游企业）建立面向市场的供应系统，以提高药品分销效率，并形成相对稳定的产销联盟网络。

二是加强基础设施建设。对于医药物流体系而言，物流基础设施建设是很重要的。区别于其他物流行业，医药物流门槛较高，规范要求也比较高。第三方物流的建立需要有医药经营的资质，土地要求是自有的不能是租的，起步是十几辆纯自动化的车。对于中小型企业而言，若是企业自建的话，负担会比较重，也有可能存在监控盲点时产生不规范的行为。因此需要政府部门进行必要的引导，尽量避免单个企业投入建设第三方医药物流，减少社会资源的浪费。

三是加强信息化建设。信息化是现代医药物流的基础，需要政府大力支持，加快网络化、信息化建设的进程。现代医药物流的发展必须以信息化建设为支撑，应引导企业发展先进的信息技术;加强条形码、GSP管理和电子数据交换、管理信息系统以及射频技术、企业资源计划、全球定位系统和供应链管理等物流技术在医药现代物流企业中的应用，从而全面提高企业的信息化管理水平。

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