中国冷藏车市场和产品趋势分析

宁晶

(比亚迪汽车工业有限公司， 广东 深圳 518000)

1 冷藏车发展态势

2010年，中国出台第一个冷链规划《农产品冷链物流发展规划》，并正式成立中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会(下称中物联冷链委)，冷链物流开始正式步入正规化。该规划中明确指出鼓励大型冷链物流企业购置冷藏运输车辆，肉类和水产品加工、流通和销售企业购置预冷保鲜、冷藏冷冻、低温分拣加工、冷藏运输工具等冷链设施设备，提高冷链处理能力，逐步减少“断链”现象。

随着科技的发展和生活水平的提高，人们对食品安全意识的提升和政府对生鲜商品、药品等冷链物流发展的高度重视，中国冷链物流市场呈现迅速增长态势。根据中物联冷链委公布的资料，2017—2019年，中国冷链物流市场规模持续扩大，年均复合增长率为15.3%，2019年冷链物流行业的市场规模达到3 391亿元，同比增长17.5%(见图1)。中国冷链物流市场的迅速增长进一步刺激了冷藏车需求快速增长。

图1 2015—2019年中国冷链物流市场规模的变化

2 冷链物流配送特点

根据配送距离长短，将冷链物流配送分为干线配送、支线配送、短驳配送和末端配送4种类型(见表1)。

表1 冷链物流配送结构

冷链物流主要环节按顺序包括预冷处理、冷链加工、冷链储存、冷链运输和配送及冷链销售。冷链物流以各级冷库为纽带，以冷藏车为运输工具，将新鲜商品、药物等送至终端消费者。配送模式见图2。

图2 冷链物流配送模式

冷链物流需求较大的领域包括：1) 初级农产品，包括蔬菜、水果、肉、禽、蛋、水产品、花卉产品等；2) 加工食品，包括速冻食品，禽、肉、水产等包装熟食，冰淇淋，饮料，奶制品和巧克力糖果；3) 药品制剂。各类货物的冷链物流运输温度见表2。

表2 冷链物流运输温度

中国初级农产品冷链运输率一直低于欧美发达国家，果蔬、肉类、水产品三类在国外80%～90%采用冷链运输的产品，在国内的冷链运输率仅分别为15%、30%和40%。随着冷链物流运输的进一步发展和国家政策支持的推动，作为民生物质运输的主要工具的冷藏车市场潜力巨大。

3 冷藏车市场分析

3.1 传统燃油冷藏车市场分析

从历年的上险量数据来看(下文涉及的销量数据分析均来源于上险量)，传统燃油冷藏车一直呈高增长态势，2020年销量6.93万辆，相比2019年同比增长50.95%(见图3)。

图3 传统燃油冷藏车历年销量

按照总重将微型卡车冷藏车分为2.5、3.5 t，轻型卡车冷藏车分为4.5、7.5 t，中型卡车冷藏车分为12、18 t，重型卡车冷藏车分为25、31 t。冷藏挂车不在该文范围内。冷藏车车型历年销量见表3，占比见图4。

表3 传统燃油冷藏车各车型历年销量

图4 传统燃油冷藏车车型历年销量的占比

虽然冷藏车年销量体量仍不是很大，但随着冷链物流需求的逐年增加，国内冷藏车市场出现高速增长，连续3年增速超过25%。主要特点：1) 微型卡车总体市场份额萎缩。由于城市冷链物流规模增大，城市内配送车型逐步往大吨位发展，2.5 t微型卡车冷藏车快速萎缩，3.5 t微型卡车冷藏车呈缓慢萎缩趋势。2) 生鲜电商的快速发展及新零售的出现，改变了生鲜产品的传统流通模式，订单碎片化趋势增强，冷链末端配送需求明显增加，拉动了轻型冷藏车的快速增长。其中4.5 t轻型卡车城市配送冷藏车快速增长，7.5 t轻型卡车份额最少且仍在进一步萎缩。主要原因在于4.5 t上蓝牌，路权优势明显，可在城市内配送。3) 中型卡车集中在二轴18 t冷藏车，需求逐年增加，为仅次于4.5 t轻型卡车冷藏车的车型；18 t冷藏车主要应用于中短途运输。4) 重型卡车集中在四轴31 t车型车型，主要应用于中长途运输。

表4为传统燃油冷藏车销量的区域分布。华东地区经济发达，一直是中国冷链物流需求最为旺盛的区域。华东地区包含蔬菜种植交易、肉类生产大省山东省及高端食品消费如海鲜等集中地上海、杭州、南京等大型城市。

表4 传统燃油冷藏车的区域分布

山东、河南均属于冷冻冷藏食品生产大省，大量肉类、蔬菜等产品从产地出发，运往上海、北京、深圳、广州等一线消费城市，对中、重型冷藏车的需求旺盛。一线城市生鲜电商发达，对轻型冷藏车的需求旺盛。

图5为2020年传统燃油冷藏车企业竞争格局，销量前五分别为北汽福田、一汽解放、江淮、东风和重汽豪沃。1) 北汽福田冷藏车销量排名第一，遥遥领先，加上欧曼的销量，共计3.37万辆，总份额达到48.66%，其中3.5和4.5 t轻型卡车、12和18 t中型卡车、31 t重型卡车均为细分车型销量第一。2) 解放的销量主要集中于18 t中型卡车、31 t重型卡车和4.5 t轻型卡车冷藏车。3) 江淮、东风、豪沃的重点布局在4.5 t轻型卡车冷藏车，但东风在18 t中型卡车冷藏车的销量排名第三，产品力表现不错。

图5 2020年传统燃油冷藏车企业竞争格局

3.2 新能源冷藏车市场分析

根据上险量数据，新能源冷藏车销量暂未形成规模化，虽然2018年实现了155%的增长，但在补贴退坡和整体新能源货车及专用车销量下滑的大背景下，2019、2020年新能源冷藏车销量持续下滑，2020年销量仅468辆，同比下滑56.9%(见图6)。

图6 新能源冷藏车历年销量

从新能源冷藏车车型来看，销量主要集中在轻型卡车冷藏车上；从2019年开始，12 t中型卡车冷藏车首次出现在市面上，年销量突破770辆；新能源重型卡车冷藏车在近4年均无销量(见图7)。

图7 新能源冷藏车各车型历年销量

新能源冷藏车销量主要集中在广东、四川、上海和湖北等地(见表5)。1) 得益于新能源政策的支持，如深圳的路权和补贴利好政策，广东地区新能源冷藏车推广最为积极。2) 燃油冷藏车在华东地区需求量最大，新能源冷藏车已逐步开始发展，上海最为突出。但山东、江苏作为需求量较大的省份，新能源冷藏车推广力度较弱。随着国家蓝天保卫战的不断深入推进和“国六”标准的实施，货运车辆主机厂商面临全面的技术升级，必将推高车辆购置成本，冷藏车需求量大的省份预计会逐步替换为新能源冷藏车，城市冷藏车新能源化趋势将更明显。

表5 新能源冷藏车的区域分布

图8～10为2019、2020年纯电动冷藏车企业销量情况。新能源冷藏车销量较多的企业为申龙、中通、开瑞、陕汽等，申龙主要布局12和3.5 t新能源冷藏车，中通主要布局12和4.5 t新能源冷藏车，陕汽重点布局4.5 t新能源冷藏车。

图8 2020、2019年新能源冷藏车企业格局

表6为主流竞品新能源冷藏车参数。7.5 t轻型卡车电量主要集中在100和120 kW·h，主要采用气压制动；4.5 t轻型卡车电量主要集中在100 kW·h，适用于市内配送。

表6 主流竞品新能源冷藏车的技术参数

综上，冷藏车需求旺盛，年销量增速快，冷藏车是未来市场的蓝海，附加值高，需积极布局纯电动冷藏车型；果蔬、肉类等农产品供应大省(如山东、河南等)对中、重型卡车车型需求较大，主要用于长途运输，纯电动车型由于续航里程限制暂不无法进入；一、二线城市生鲜电商发达，居民对生鲜食品需求旺盛，加上国家蓝天保卫战政策持续推进(放开纯电动物流车的路权)，纯电动冷藏微轻卡车市场即将迎来大的发展；纯电动冷藏车的最大瓶颈在于电池技术，若企业能持续降低成本，提升整车品质和“三电”(电驱动、电池、电控)技术，使其运营成本与燃油车持平且减排效果明显，纯电动冷藏车将易于推广。

图9 2020年新能源冷藏车企业车型销量

图10 2019年新能源冷藏车企业车型销量

4 新能源冷藏车应对思路

(1) 4.5 t轻型卡车冷藏车规划电量100 kW·h车型，均采用液压制动，适用于日均行驶里程在200 km内的城市冷链物流配送。

(2) 7.5 t轻型卡车冷藏车规划电量100和120 kW·h车型，采用气压制动，有后辅簧，适用于日均行驶里程在200 km内的城郊冷链物流配送。

5 结语

果蔬冷链物流、乳制品冷链物流、肉制品冷链物流、水产品冷链物流等细分市场保持良好发展势头，逐步走向规范化。生鲜电商异军突起，冷库建设、制冷设备行业增速等，都说明冷链物流业发展的影响力不可小看，更不可轻视。在未来行业发展上，和冷链有关的各行业、冷链物流的上下游都将有更好的联动趋势，冷藏车市场必将迎来大爆发。