包容性设计工具包：剑桥大学案例和中国发展策略

李冠羽

摘要：通过评介剑桥大学包容性设计工具包可以帮助设计师了解工具包的原理、结构和应用规律，可以高效省时的协助设计者调整设计方案，开发更具包容性的产品。使用案例分析法分析剑桥大学包容性设计工具包和相关应用案例。通过研究剑桥大学案例和相关应用案例，结合我国实情，提出中国包容性设计工具包的发展策略。包容性设计工具包对于设计研究与实践具有方法论意义，根据我国具体情况开发包容性设计工具包尤为重要。

关鍵词：包容性设计剑桥大学工具包案例分析策略中国发展

中图分类号：TP391.9文献标识码：A

文章编号：1003-0069（2021）09-0097-03

Abstract：Introducing and evaluating the Inclusive Design Toolkit from Cambridge University can help designers to understand the concept，structure and practice principle of the toolkit，thus efficiently assisting them in improving design outputs and developing more inclusive products. This paper analyzed the inclusive design toolkit from Cambridge University and some relevant examples by applying the case study method. Based on the context of China，the Development Strategy of Inclusive Design Toolkit in China is proposed by analyzing the inclusive design toolkit from Cambridge University and some relevant examples. Inclusive Design Toolkit has methodological meaning for research and practice. Developing an inclusive design toolkit based on the context of China has great significance to our country.

Keywords： Inclusive designTookit of Cambridge UniversityCase studyStrategy China development

引言

英国贸易部和工业部“前瞻计划”中包容性设计被定义为“一个过程，使设计师、制造商和服务供应商确保其产品和服务能够满足最广泛的受众的需要，不受他们的年龄或能力的限制[1]”。其理念旨在让尽可能多的人群能够有尊严的、方便的使用产品。如今，这种设计理念正在获得越来越多的设计师的关注。但是，如何将这一理念转化为设计实践也就成为了设计领域一个非常重要的问题。显然易见的是，将包容性设计理念转化为设计实践需要一系列工具支持，而剑桥大学工程设计中心研发的一系列工具包一经问世，就受到到学术界和实践领域的高度关注，并被广泛运用到包容性设计的实践之中。本文旨在以剑桥大学工程设计中心开发的一系列包容性设计工具包为案例进行评介，解析其内在结构和功能，并为中国设计工具包的研制提供借鉴和启发。

一、包容性设计及其工具包

（一）包容性设计的内涵：包容性设计（Inclusive Design）一词最早由英国学者Roger Coleman于1994年提出，也认为“包容性设计是一种新的设计方法，这种方法能够搭建主流设计和为老年设计之间桥梁，尤其适用于大规模的人口结构变化的语境[2]。”这一理念的形成结合了英国人口老龄化的历史背景，认为主流产品设计必须考虑老年人群、残障人群等弱势群体的需求。2005年，英国标准协会定义包容性设计为“主流产品或服务的设计能为尽可能多的人群所方便使用，目无需特别的适应或特殊的设计[3]。”这一定义揭示了包容性设计的人本性，认为设计应使绝大多数人群都能有尊严的、轻松的使用。

从包容性设计的内涵可以看出，包容性设计理念适用于大规模人口结构变化的语境，比如人口老龄化趋势日益加重的社会。而目前中国已经进入人口老龄化社会，社会人口结构开始发生重大改变，然而设计师仍无意识去调整产品或服务的设计。因此，包容性设计理念十分适用于当今的中国社会发展，认识包容性设计理念及其工具包变得尤为必要。

（二）包容性设计工具包的发展：那么如何将包容性设计理念转化为实践？根据问卷调查和电话采访的结果，研究人员得知设计师希望拥有实用的工具来协助他们使用包容性设计理念[4]。于是，包容性设计工具的开发逐步展开。英国剑桥大学、中国同济大学以及微软公司等研发了包容性设计工具，以帮助设计师快速、便捷的运用包容性设计理念。其中剑桥大学研发的工具包内容最为全面和权威，且不乏成功的商业实践应用案例。在设计师对工具包的评价调查中，大多数设计师也对剑桥大学包容性设计工具包的内容较为满意[5]。因此，选择剑桥大学包容性设计工具包为研究案例，对于理解工具包的价值以及发展中国特色的工具包具有重要意义。

二、剑桥大学包容性设计工具包：案例分析

（一）剑桥大学包容性设计工具包的理论基础：历经15年对于包容性设计理念的探索和研究，剑桥大学工程设计中心开发了一系列包容性设计工具包（www.inclusivedesigntoolkit.com），其旨在协助设计者方便、快捷的运用包容性设计工具，从而开发出更加包容的产品。其理论基础为以人为本，了解不同能力人群在使用产品时的不同需求，以设计出更加包容的设计。

（二）剑桥大学包容性设计工具包的内在结构：该工具包的结构主要由模拟用户能力损失工具组、排除量化工具组、流程管理工具组以及资源库。工具包的不同要素具有不同的功能和特点。模拟能力损失工具组旨在共情用户群体的使用体验;排除量化工具可以对设计排除进行准确的数据估量;流程管理工具组能够协助设计师对设计流程进行管理;资源库汇总了包容性设计理论知识库。通过这四种要素构建包容性设计工具包，可以全面涵盖在设计过程中设计师所需的各类工具。其结构清晰、内容全面，易于使用的特点，提升了工具包在实际操作中的使用頻率。

（三）剑桥大学包容性设计工具包的主要工具：以下对工具包使用方式的详细介绍可在包容性设计工具包（www.inclusivedesigntoolkit. com）中查看。其中实物工具，如模拟手套、眼镜可联系网站进行购买;其他线上资源皆可免费下载供设计师使用。

1.模拟能力损失工具组

（1）模拟手套：该手套能够模拟手部能力有所损失的用户使用产品时的手部活动体验，比如手部关节炎患者或者手部灵活性减弱的老年群体。塑料材质的设计能够有效限制手指的力量和活动范围，从而协助设计师体验手功能受损用户在使用各类产品时的用户体验，如图1。

（2）模拟眼镜：该眼镜可模拟视力有所损失的用户的视觉体验，比如近视者。轻薄材质方便使用者进行叠戴，当佩戴一副眼镜时，使用者会感受到轻微的视觉模糊，以模拟轻微视觉损失者的使用产品的视觉体验;当佩戴多副眼镜，使用者则可感受到更严重的视觉模糊体验，以模拟中重度视觉损失者的使用产品的视觉体验，如图2。

（3）模拟视听能力损失的软件：该软件有两大功能，第一个功能是可以模拟视障者使用产品时的视觉体验，第二个功能是可以模拟听障者使用产品时的听觉体验。如图3。

2.模拟视障者能力损失：通过对视障患者进行分类，使用者可查看近视者、远视者、青光眼患者、白内障患者、糖尿病视网膜病变患者和色盲者等多种视觉损伤用户阅读信息的视角，以便快速发现潜在的设计排斥现象，并将产品改善成更加包容的产品。比如，对于青光眼患者来说，视觉范围比普通人的范围要小，通过使用该软件，设计者能够十分清楚地了解他们的视觉盲点，并针对他们的需求将设计成果调整成更加包容的版本。

3.模拟听障者能力损失：由于听障者在收听各类视频、音频时往往面临着信息接收不全、误读等问题，因此，该软件能够模拟听障患者在收听各类信息时的声音。该软件能够呈现轻微、中度以及重度听力损失患者在收听某种声音时声音效果[6]。通过这项功能，设计者能够迅速调整产品的声音效果，满足更多人群的使用需求，以实现产品的包容性。

4.排除量化工具组：排除量化工具组目前共有两种工具，分别是排除计算器和视觉排除计算器。这两种工具可在网页端或手机端免费使用，因此对于设计师而言，十分经济便捷。然而该工具只能够针对英国人口，因此对他国设计师不适用。

（1）排除计算器（Exclusion calculator）：该工具能够量化在英国人口语境下，用户被某个设计产品排除的人口比例。使用该工具能够帮助设计师测评用户使用某种产品时所需的视觉能力、听觉能力、思维能力、手部能力以及运动能力，完成评估后便能自动生成被该产品排斥的人口比例数据。该工具还能调整部分变量，如性别、年龄，在筛选条件下获得人口排除比例的数据。如图4。

（2）视觉排除计算器（SEE-IT）：该工具能够量化在英国人口语境下，用户被某个文本或图形排除的人口比例。其主要依据为文本和图形的清晰度，以生成被排除的人口比例数据。如图5。

5.流程管理工具组：该工具组的资源能够在包容性设计工具包（www.inclusivedesigntoolkit.com）中进行免费下载自用，

（1）设计流程自查表：该自查表用于设计师自查设计项目流程。它由三个部分组成，分别是概念设计的基本问题、包容性概念生成的关键活动以及包容性概念生成的原则，每个部分下设若干问题供设计者回答与反思。通过对设计流程的自查，设计者能够快速地对自己的项目进行反思。

（2）包容性设计案例介绍PPT：该PPT介绍了包容性设计理念、阐述了其重要性，讨论了包容性设计的商业必要性，并介绍了多个成功的包容性设计商业案例。设计者可对该PPT进行演示和解说，使其共事者进一步了解包容性设计及其价值。该资源还提供了演讲参考稿。

（3）商业案例资料库：该资料库包含包容性设计商业案例列表及其参考文献、初步影响评估表、成本效益计算表等资料，使包容性设计理念能够更好地与商业项目紧密结合，发挥更大的效用。

6.资料库

（1）用户画像：用户画像是建立在一系列真实数据之上的虚构的目标用户模型[7]。通过用户调研了解用户，并根据他们的目标、行为和观点的差异，将他们区分为不同的类型，然后每种类型中抽取出典型特征，赋予名字、照片、一些人口统计学要素、场景等描述，就形成了一个人物原型。

包容性设计工具包中的用户画像为设计师提供了一个系统的人物形象参考。其描述的是一个有着老中青幼四代的家庭，其中每个成员都面临着不同情况的能力缺失。比如84岁的Rosa行走能力老化，而64岁的David面临着听力下降、视力减退的问题。设计师在设计产品时可经常浏览这些用户画像，以便提醒自己各年龄群体所需要的包容性支持，设计出包容性的产品。

（2）资源链接：资源链接分享了包容性设计相关书籍、网页、工作坊、会议和组织机构的相关信息，其中包容性设计的书籍主要包括《Countering design exclusion：An introduction to inclusive design.》《Universal Design Handbook》《The Universal Design File》;网页主要包括UniversalDesign、Web Accessibility Initiative（WAI）和Eldertech's Senior-Friendly user interface design guidelines;工作坊主要包括剑桥大学普遍可及和辅助技术工作坊（Cambridge Workshop on Universal Access and Assistive Technology，CWUAAT）;会议主要包括国际通用设计协会（International Association for Universal Design，IAUD），国际计算机协会电脑和可及性会议特殊利益小组（The International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility，ASSETS）等;组织机构涉及英国无障碍环境中心（Centre for Accessible Environments）、拉夫堡大学设计学院、皇家艺术学院海伦哈姆林设计中心、剑桥大学工程设计中心、美国通用设计中心、加拿大OCAD大学包容性设计研究中心和欧洲设计与残疾研究所设计为人人（EIDD Design for All Europe）等。通过对包容性设计相关资源的整理，使包容性工具包的内容更加完善，方便设计师对相关资料进行查阅。

三、剑桥大学包容性设计工具包的评价

剑桥大学包容性设计包内容全面、易于学习掌握，能够协助设计师高效快捷地运用包容性设计理念于实践。该工具包分为实践类工具（模拟能力损失的工具和量化工具）和管理类工具（流程管理工具和资料库），较为全面地涵盖了设计师所需的各类包容性设计工具，表1对各个工具包的优劣势以及适用场景进行了详细的分析和评价。

总体而言，该工具包有利于设计师进一步深入了解包容性设计及其工具包，并根据适用场景选用相应工具，从而将包容性设计理念应用到我国的产品设计中。然而，该工具包仍有很大的提升空间，比如研发者应进一步扩大工具包的种类、数量，满足不同需求和场景下对设计师对工具包的需求;随着智能时代的到来，研发者应结合人工智能、大数据等技术开发量化工具，以达到更精准、快速、高效的量化结果。

四、剑桥大学包容性设计工具包：应用案例

（一）教育培训：包容性设计工具包已应用于多所学校的共情设计教育中，如挪威科技大学设计学院开设了共情设计课程，课程中学生需佩戴包容性设计工具包中的模拟用户能力损失的手套和眼镜参观博物馆，以此帮助学生构建同理心;英国圣彼得高中设置则要求学生佩戴模拟手套和眼镜来完成日常家务工作，通过共情体验，学生普遍表示他们深切地感受到了视觉障碍者和手部活动不便人群日常活动的困难，在未来做设计时会谨记他们的需求。

（二）商业实践：英国巴克莱银行为了使其成为英国最具有包容性的银行，同样使用了模擬用户能力损失的手套和眼镜以深入理解老年人和残障人士的用户体验。通过使用模拟手套，他们深入体会到了手关节疼痛患者的握笔难问题，为此，他们将银行里所有的钢笔换成了带又橡胶握笔圈的钢笔，以期提升客户在使用他们的钢笔时的握笔体验。联合利华公司使用SEE-IT工具评估他们在各大网上超市的产品图片的清晰度，且在随后的销售反馈表明，数百万人的购物体验得到了改善。

（三）公共服务：英国希思罗机场同样使用了模拟用户能力损失工具以对机场旅客体验进行测评。由于机场旅客群体种类众多，其中不乏老年人、残障人士以及其他需要帮助的人，且多数旅客都携带了行李，极大程度上限制了他们自由的活动的能力。通过佩戴模拟能力损失的眼镜和手套进行机场服务测评，设计师从中获取了若干用户需求痛点。

五、包容性设计工具包：中国的发展策略

（一）统筹整合各个分工具包的功能：开发设计工具包时，应通过统筹规划各类工具种类，以涵盖在设计实践中的各类需求，如剑桥大学包容性设计工具包将工具种类分为实践类工具（模拟能力损失工具组、量化工具组）和管理类工具（流程管理工具组和资料库），可使工具包结构规划清晰、易于设计师直观清晰的选择适合的工具。在构建我国的设计工具包时，可将工具分类绘制成可视化表格，依据功能类型、适用场景、设计流程归属来多维度的划分功能布局，以便设计师更加清晰准确地寻找适合工具。

（二）以高质量用户体验作为研发基础：在开发了若干工具后，研发人员还应加强与企业、学校以及公共机构的实践合作，将研发的工具真正的应用于实践，并在实践中继续改善工具，提升其用户体验。唯有设计师对工具的使用体验感到满意，它才有可能被逐渐推广、且被更多的设计师了解和使用。简化操作流程、去繁从简;设计结构清晰、易于理解的界面都是提升用户体验的方法。倘若用户体验做得不好，即便功能是有用的，也无法被市场广泛接受，如网络上的一些模拟能力损失软件，由于其软件界面、交互难以被设计师学习和理解，工具仍然没有被广泛使用。因此，以高质量用户体验作为研发基础十分必要。

（三）将人工智能和大数据技术融入其中：目前的工具包较少地运用人工智能、大数据的等技术，降低了数据呈现的丰富度。包容性设计工具包可以利用大数据分析技术进一步计算出更多潜在的数据。例如在计算设计排除时，使用大数据分析、机器学习技术能够详细地展示出更丰富的信息（如轻、中、重度残障人士的设计排除数据），并可通过数据可视化工具将信息更美观清晰地展示出来。通过将高新科技融入工具包开发环节中，可有效的提升产品功能的多样性、精确性以及体验性。

（四）充分考虑中国人口特点和文化传统：包容性工具包的使用能够快速方便地供设计者使用，值得我国借鉴。但是，由于我国人口生理特征、生活习惯、文化传统等方面与西方国家有显著的差异，因此在制作工具包时需根据中国人口特点定制设计，如由于中国人的身高、体型、手掌大小等生理特征不同于西方人，在设计模拟损失工具时需要调研中国人口的身体数据;由于生活习惯、文化传统的不同，在构建流程管理工具和资料库时需针对我国各类用户群体深入调研。

结语

随着包容性设计理念在我国的不断发展，对包容性设计工具包的使用需求将不断增多。因此，了解什么是包容性设计工具包、如何使用工具是非常重要的。通过评介剑桥大学工程设计中心的包容性设计工具包，可以帮助我们科学理解工具包的原理、结构和应用规律，可以高效省时的协助设计者调整设计方案，开发更具包容性的产品。

在我国，同济大学包容性设计研究中心研发了一套老龄化模拟装备，其中包含手套、耳罩、眼镜和模拟服，试图使设计者代入老年人的身份来获得共情[8]。这样的研究初探推动了我国包容性设计工具包的发展。然而由于我国设计教育仍较少涉及包容性设计、设计道德、责任等内容[9]，导致设计者在设计实践中往往缺乏包容性设计意识或者社会责任感。因此，需要在设计学科建设发展包容性设计理念，从而进一步发展我国的包容性设计工具的开发和构建。

总之，剑桥大学包容性设计工具包无疑对我国研发同类工具包具有借鉴意义，但还是要在充分理解和发挥其优势基础上充分考虑我国各类人口群体特点和文化传统进行开发设计，并通过高新科技赋能，研制出具有中国特色的，更加多样、方便、有效且经济的工具组包。

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