商业银行正成为金融科技创新 “主力军”

近年来，商业银行逐渐从被金融科技重塑的对象，逐渐演变为金融科技的“主力军”。 本文通过多个维度的数据分析显示，我国金融科技创新主力已由互联网企业切换成了商业银行。展望未来，基于法定数字人民币生态体系的全新科技创新，将日渐成为商业银行发力金融科技的新机遇。

商业银行正成为金融科技创新“主力军”

《商业银行法》修订助力银行业稳健发展

王晔君

银行与信贷

2008年全球金融危机后，全球各国金融监管部门对本国金融实施了强监管，传统金融机构被迫收缩业务战线。与此同时，移动互联网、第四代移动通信技术（4G）、人工智能和区块链等多种数字技术涉入金融应用。一些科技公司应用这些技术开发金融产品，填补传统金融机构留下的市场空白和一些新的市场需求，金融科技应运而生。

宏观市场环境的变化、非金融机构带来的金融创新压力，使商业银行无论出于业务创新还是战略防守的动机，都开始涉足金融科技。几年下来，商业银行已经成为金融科技的“主力军”。

这种情况在中国同样非常明显，甚至更加显著。从21世纪前十年开始，互联网企业和一些创业企业，开始利用互联网优势进行金融服务，在电子支付、小微信贷、大数据营销、智能风控等方面取得了重要的突破性创新，开拓了巨大的市场，积累了丰富的经验。同时，也因过度发展、边界不明、鱼龙混杂，聚集了较大的风险，受到严厉的市场洗礼和监管整治。在全面整治、化解风险的同时，中国人民银行于2019年8月发布了《金融科技（FinTech） 发展规划（2019—2021年）》，比较系统地指引了中国金融科技的发展方向。

在此过程中，商业银行抓住了技术革新的时代机遇，充分引进和发展金融科技的现金经验，在符合监管要求的风控标准要求之下，快速发展金融科技，成为中国金融科技发展的核心力量。

本文从几个具有标志性的维度进行简要数据分析，以管窥金融科技在中国商业银行领域的发展。

科技子公司渐成“标配”

在2015年7月中国人民银行发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》后，2015年11月，兴业银行在上海成立兴业数字金融服务（上海）股份有限公司，注册资本3.5亿元人民币，负责金融数据处理、经济信息咨询服务、应用软件开发和运营服务及系统集成服务等工作。随后，平安银行、招商银行、光大银行等股份制商业银行开始纷纷设立金融科技子公司。而在2019年8月中国人民银行发布《金融科技（FinTech） 发展规划（2019—2021年）》前后，工商银行、中国银行、农业银行和交通银行等大型银行开始设立金融科技子公司，专司金融科技相关工作。例如农业银行设立的农银金融科技有限责任公司，业务范围包括基础软件服务、应用软件服务、零售计算机软件及辅助设备、电子产品、通信设备、智能化设备等。截至2020年8月底，共有交通银行等12家商业银行设立了金融科技子公司，专司金融科技相关工作。

金融科技专利申请日渐活跃

除自建金融科技子公司外，银行、保险、证券公司等传统金融机构在数字化、智能化转型过程中，日益重视原始创新，金融科技专利申请数量快速增长。数据显示，截至2018年底，全球金融科技专利申请数量达9358条，其中，中国企业申请的专利有4330条，占比约43%，位列世界第一。

金融科技为互联网、人工智能、区块链、云计算和大数据等技术驱动的金融创新。互联网与金融的深度融合已历经多年（如电子银行），因此中国商业银行的金融科技专利申请主要围绕后四类技术进行。零壹智库数据显示，2015—2019年，中国商业银行人工智能、区块链、云计算和大数据四项技术专利申请数量累计为687件，其中人工智能最多，达375件，占比为54.59%;其次是区块链和大数据，分别为150件和144件，占比分别为21.83%和20.96%;云计算最少，仅18件，占比仅2.62%。

从应用场景分布看，中国商业银行金融科技专利主要集中在銀行信贷、征信、抵押贷款、财产保险、车险、股票预测等领域专利数量相对较少。从机构分类看，在银行、证券和保险三大类传统金融机构中，2009—2018年传统金融机构金融科技专利申请数量排名前20的金融机构中，商业银行占据了8席，占40%。中国是以银行为主导的金融体系，40%的占比表明，商业银行在金融科技专利申请方面尚有较大的上升空间。2020年上半年，中国商业银行的金融科技专利申请有所强化，2009—2018年中国银行的金融科技专利申请数量排名第三，而2020年上半年，中国银行以148件金融科技专利申请数量超过泰康保险。此外，作为民营银行，微众银行的金融科技专利申请数量也达到了140件，仅次于中国银行。

中小银行科技人员投入更加积极

作为技术驱动的金融创新，与资产证券化（Asset Backed Securitization，简称ABS）等金融创新不同，其具有极大的技术性，需要强大的技术力量支撑。因此，技术人员投入是商业银行实施金融科技的重要考虑。作为互联网和人工智能驱动的金融创新，金融科技有望突破物理空间的限制，对中小银行而言，无疑是一次“弯道加速”的机会。因此，为发力金融科技，中小银行在科技人员投入方面更为积极。数据显示，从科技人员占比来看，部分商业银行的科技人员占比差异较大，最大者达39%，最小者仅1.31%。从具体排名看，排在前三位的商业银行均在10%以上，分别为民生银行39%、常熟银行12.8%、杭州银行11.14%，三家银行均为中小银行。而传统四大行中，仅建设银行以7.77%位列第四，中国银行和农业银行的排名均靠后。

当然，从科技人员数量来看，传统四大行仍占优，前六名包括了工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和民生银行，但作为股份制商业银行，民生银行的科技人员数量仅次于建设银行，位居第二。

中小银行的科技人员增长速度也比较显著。截至2018年末，有12家商业银行的科技人员数量呈增长趋势，人数增长超过100人规模的有5家商业银行，其中浦发银行增加801人、常熟银行增加588人、工商银行增加325人、招商银行增加305人、宁波银行增加113人。5家商业银行中，有4家均为中小银行，数量占比达80%。中小银行科技人员投入的力度正在加大。

手机银行成为商业银行“主战场”

作为金融科技的一大技术动因，互联网在商业银行金融科技发展中扮演着重要角色，手机终端成为商业银行发力金融科技的必争之地。近两年，商业银行日益注重手机银行建设，据此以构建获客、场景嵌入、线上营销等金融生态平台。大型银行和中小型银行均纷纷发力手机银行。

数据显示，不仅工商银行和农业银行等大型银行纷纷发力手机银行，民生银行、中信银行和光大银行等股份制商业银行也在着力打造手机银行，而且中原银行、江苏银行和甘肃银行等城市商業银行和江南农商行、成都农商行和常熟农商银行等农村商业银行也在专注手机银行。

总体来看，手机银行竞争力分化较为严重，零壹智库手机银行数字竞争力排行榜数据显示，竞争力排名前100的银行平均分48.4分，最高分95.9分，最低分38.3分。分类看，六家国有大行手机银行竞争力居于业界前列，均跻身前十，竞争优势十分明显，特别是工商银行和建设银行分别以95.9分及92.5分排名第一、第二位。全国性股份制商业银行中招商银行、平安银行则以79.0分、71.5分位居第三位和第五位，超越了部分国有大行，成为股份制商业银行当中的佼佼者。当然，股份制商业银行也有不俗表现，招商银行和平安银行作为股份制商业银行，超过中国银行，进入了前五（如表1所示）。

此外，在城市商业银行与农村金融机构中，浙江农信、江苏农信、陕西信合、福建农信、黑龙江农信及中原银行分别以51.7分、50.5分、50.4分、49.7分、49.6分和49.2分，挺进前20名榜单，超过了渤海银行、恒丰银行、华夏银行和浙商银行等股份制商业银行。

小结

在以商业银行占主导地位的金融体系中，随着《金融科技（FinTech） 发展规划（2019—2021年）》的逐步落地，中国金融科技的创新主力已由互联网企业切换成了商业银行。中国商业银行日趋重视发展金融科技，除纷纷成立金融科技子公司专司金融科技外，还在强化金融科技专利申请以保护其金融科技创新成果。此外，金融科技具有突破地理限制的天然优势，为实现“弯道提速”，中小银行更加重视科技人员的投入以发力金融科技。同时，随着人们生活的日趋移动化，手机终端成为各类人群必不可少的“刚需”用品，手机银行也因此成为中国商业银行发力金融科技的“主战场”。

随着“监管沙盒”试点工作的持续推进，法定数字人民币紧锣密鼓的试点试验，不久的将来，基于法定数字人民币生态体系的全新金融科技创新，也将日渐成为中国商业银行发力金融科技的新机遇。

（柏亮为贵阳银行研究院研究员。本文编辑/王晔君）