跑输客车大盘，宇通强势霸榜——2021年前4月大中型客车市场特点简析

任诗发 文

According to the data of China Association of Automobile Manufacturers, 4,000 large-sizedbuses were sold in April 2021; from January 2021 to April 2021, 12,000 large-sized buses and 11,000 medium-sized buses were sold. Based on the data, this paper will briefly analyze the specific characteristics of large- and medium-size bus segment in the first four months of 2021.

根据中汽协数据，2021年4月大型客车销售0.4万辆，同比下降2.4%，中型客车销售0.3万辆，同比下降8.8%；2021年1-4月大型客车累计销售1.2万辆，同比增长9.1%，中型客车累计销售1.1万辆，同比增长10%。本文根据数据简析2021年前4月大中型客车市场的具体特点。

特点一：2021年4月及1-4月大中型客车均跑输客车市场大盘

根据中汽协数据，2021年4月及1-4月大中型客车同比与客车大盘比较如表1所示。

由表1可见，2021年4月，大中型客车同比增幅分别是-2.4%和-8.8%，而客车大盘4月增长23.1%；2021年1-4月，大型客车和中型客车同比累计增长分别为9.1%和10%，而客车大盘1-4月累计同比增长52.2%。也就是说，无论是4月还是1-4月，大中型客车均远远跑输客车市场大盘。具体原因大致为：

表1 2021年4月及1-4月大中型客车同比与客车大盘比较

一是大中型公路客车受高铁、飞机等交工具的挤压比较严重，换言之，大中型公路客车在中长途道路运输中，在与高铁和飞机等交通工具竞争中处于劣势，其客源被高铁和飞机瓜分；

二是受新冠疫情影响，不少旅游线路目前尚未完全恢复，旅游客车市场无疑受到影响；

三是得益于国家高额的补贴政策，前几年大中型新能源客车“大干快上”，很多大城市的公交客车已几乎全部电动化；由于前期市场的严重透支，目前这些城市的新能源公交客车市场已趋于饱和状态，需求空间不大；

四是疫情影响导致很多地方政府财政紧张，无力承担更多的费用来购买更多的大中型公交客车，对不是刚需的大中型公交客车实施压缩；

五是2021年新能源客车补贴政策在2020年基础上进一步退坡(见表2)，供给侧车辆制造成本上升，若涨价， 市场不接受，若不涨价，车企经营压力加大，处于两难境地，因此对2021年4月及1-4月的大中型新能源客车市场产生了一定的影响；

表2 近年大中型新能源客车补贴退坡幅度统计

六是作为客车领域最大细分市场的轻客，由于其目标市场宽泛，加上以下有利因素的促进，使得其销量大增：

第一，近期蓝牌轻卡监管趋严，导致不少客户放弃蓝牌轻卡，改为购买轻客物流车跑城配市场；

第二，2021年前4月电商高速发展导致城配市场规模扩大，导致轻客宽体物流车市场大增；

第三，疫情催生轻客专用车(如救护车和疫苗专用车)市场的刚需增加；

第四，疫情影响导致很多中小企业效益不好，个体创业者购买客货两用的轻客作为创业工具的增多，带动了轻客市场的增长；

第五，国Ⅲ淘汰加速，带动了柴油轻客的更新换代。

上述诸多因素叠加作用导致2021年前4月轻客市场狂涨，而轻客市场作为客车市场的主体(超8成)，必然拉升客车市场整体的涨幅；相对来说，大中型客车市场就显得更加惨淡，这就解释了为何2021年4月及1-4月大中型客车均跑输客车市场大盘了。

特点二：从2021年1-4月大中型客车累计销量看，宇通客车是唯一销量超8 000辆的企业，市场占有率超1/3，强势霸榜；中通客车居第2，金龙客车居第3； TOP10同比7增5降，中车电动同比增速最猛

根据中国客车统计信息网数据，2021年1-4月TOP10大中型客车销量及占比统计(含6 m以上大中型客车)如表3所示。

由表3可见，在2021年1-4月6 m以上大中型客车销量中，TOP10客车企业销量及同比呈现以下特点：

表3 2021年1-4月TOP10大中型客车销量及占比统计(含6 m以上)

(1)宇通客车累计销量8 446辆夺冠，也是行业销量唯一超出8 000辆级别的企业，同比增长30.14%，增幅高出行业(9.15%)近21百分点，是第2名销量的3.84倍，说明宇通客车在大中型客车的霸主地位无人能撼动，且强者越强的特点明显；

(2)中通客车累计销量2 202辆，位居第2，同比下降33.33%，跑输了客车大盘，也是TOP10中同比降幅最大的车企；

(3) 厦门金龙累计销量1 721辆，位居第3，同比增长5.58%，跑输行业大盘；

(4)苏州金龙累计销量1 635辆，位居第4，同比下降6.68%，是TOP10中同比降幅第3大的车企；

(5)厦门金旅累计销量1 281辆，位居第5，同比增长7.56%，跑输行业大盘；

6. 中车电动累计销量1 220辆，位居第6，同比大涨174.16%，是TOP10中同比增幅最大的车企，跑赢客车大盘；

7. 比亚迪计销量1 149辆，位居第7，同比下降7.04%，是TOP10中同比降幅第2大的车企，跑输行业大盘；

8 .第8名至第10名累计销量均在1 000辆以下，且同比均为正增长，其中安凯客车和亚星客车均跑输行业大盘，南京金龙跑赢大盘。

特点三：从2021年1-4月市场份额及同比变化看，宇通占据超1/3的市场份额，一家独大，且同比份额增加最大，强者更强；TOP10市场份额同比7降3升，可见主流大中型客车企业竞争激烈，份额此消彼长

根据中国客车统计信息网数据，2021年1-4月TOP10大中型客车市场份额及变化统计如表4所示。

由表4可见，2021年前4月大中型客车TOP10市场份额及份额同比变化呈现以下特点：

表4 2021年1-4月TOP10大中型客车市场份额及变化统计

(1)宇通客车市场份额超1/3(35.8%)，独霸行业，且同比份额增加5.77百分点，是市场份额同比增加最大的车企，可见市场份额进一步向龙头企业集中的趋势明显；

(2)中通客车占据9.34%的份额，位居第2，但同比下降5.94百分点，是市场份额下降最多的车企；

(3)厦门金龙占据7.3%的份额，位居第4，但同比下降0.24百分点；

(4)苏州金龙占据6.93%的份额，位居第5，但同比下降1.18百分点；

(5)中车电动占据5.17%的份额，位居第6，且份额同比上升3.11百分点；是份额增加第2大的车企，表现不错；

(6)比亚迪占据4.87%的份额，位居第7，但同比下降0.85百分点；

(7)南京金龙占据4.01%的份额，位居第8，但同比上升0.29百分点；

(8)安凯客车占据3.23%的份额，位居第9，但同比下降0.19百分点；

(9)亚星客车占据3.21%的份额，位居第10，但同比下降0.15百分点。

特点四：2021年1-4月大中型新能源客车累计销量中，宇通是唯一销量超2 000辆的企业；中车居于第2；比亚迪第3；TOP10同比8增2降，其中同比增长最大的是银隆新能源

根据中国客车统计信息网数据，2021年1-4月TOP10企业大中型上新能源客车(含6 m以上)累计销量排行如表5所示。

由表5可知：

表5 2021年1-4月TOP10企业大中型上新能源客车(含6 m以上)累计销量排行

(1)2021年1-4月新能源客车累计销量前10名企业依次为宇通客车(2 365辆)、中车电动客车(1 150辆)、比亚迪(1 149辆)、中通客车(1 065辆)、南京金龙(947辆)、金龙客车(625辆)、海格客车(565辆)、安凯客车(407辆)、银隆新能源(404辆)、东风襄旅(391辆)。

(2)前4月TOP10中，宇通是唯一累计销量超过2 000辆(2 365辆)，占比超2成份额(20.92%)的企业，可谓遥遥领先，独占鳌头；而中车电动、比亚迪客车和中通客车是累计销量均超1 000辆的3家企业，分别位居第2和第3、第4；与宇通客车共同组成2021年前4月新能源客车市场的第1阵营。

(3)前4月TOP10中，销量同比8增2降，其中增幅最大的是银隆新能源，同比增幅达到43.89倍；其次是东风襄旅，达到5.52倍；再次是中车电动，达到2.16倍；第4是金龙新能源客车，增幅达到近2.02倍。2021年1-4月，行业6 m以上新能源客车累计销售11 303辆，同比增长18.36%。

(4)备受业内关注的“三龙”(厦门金龙、厦门金旅、海格客车)，前4月中只有厦门金龙和海格客车“二龙”进入前10名(分别位居第6和第7名)，其中厦门金龙表现相对突出，同比增长较大。

特点五：从2021年1-4月大中型新能源客车市场占有率及市占率变化看，宇通客车占比20.92%，一家独大；TOP10市场份额同比4增6降，其中同比份额增加最大的是中车电动，表现最抢眼

根据中国客车统计信息网数据，2021年1-4月TOP10企业大中型新能源客车市场(含6 m以上)占有率及市占率变化如表6所示。

从表6可以看出，2021年1-4月新能源客车TOP10中市场份额变化特征是：

表6 2021年1-4月TOP10企业大中型新能源客车市场(含6 m以上)占有率及市占率变化

(1)宇通客车市场占有率达到20.92%，是唯一份额超出2成的车企，再度称雄，但同比份额下降1.68百分点，说明其份额正在被其他竞争对手侵占；

(2)中车电动客车市占率为10.17%，位居第2，但同比上升6.36%，是TOP10中份额同比增加最大的车企，表现抢眼；

(3)比亚迪客车市占率为10.17%，位居第3，且同比减少2.77百分点，是TOP10中同比份额减少第2大的车企；

(4)中通客车市占率为9.42%，位居第4，且同比增加0.22百分点；

(5)南京金龙客车市占率为8.38%，位居第5，但份额同比下降0.04百分点；

(6)金龙客车市占率为5.53%，位居第6，但份额同比下降0.5百分点；

(7)海格客车市占率为5.00%，位居第7，但份额同比下降3.5百分点，是TOP10中份额同比减少第1大的车企；

(8)安凯客车市占率为3.60%，位居第8，但份额同比下降0.15百分点；

(9)银隆新能源市占率为3.57%，位居第9，但份额同比增加3.476百分点，是同比份额增加第2多的车企，表现也不俗；

(10)东风襄旅客车市场份额为3.46%，位居第10，但同比份额增加2.83百分点，是市场份额增加第3多的车企。

总体看，2021年前4月大中型新能源客车TOP10中市场份额同比4增6降，份额增加最大的是中车电动，份额减少最大的是海格客车。 D