浅析互联网招投标交易平台的需求管理

文｜浙江鸿程计算机系统有限公司 刘佳颖/中油物采信息技术有限公司 乔松/中国合格评定国家认可中心 靳冬

随着我国企事业单位对物资采购工作的不断规范，电子招投标业务迅速发展，通过互联网平台完成的招标投标交易、公共服务和行政监督活动。互联网招投标交易平台，在规范企业业务流程，提高信息透明度和公正性，降低运营成本等方面发挥了巨大作用。需求管理作为平台的首要环节，需要通过规范的流程管理加强平台的需求收集、分发、实施等各环节的顺畅流转。在提高产品研发的计划性的同时，使平台需求管理效能得到显著提升。

1 需求分类

根据互联网招投标交易平台的业务形态，结合平台功能的合规性、完整性、可拓展性以及使用流畅度等重要因素，可将平台需求分为新增需求、管理需求、优化需求、已完成需求和缺陷等五类。新增需求指用户希望平台实现的新功能或是新体验。管理需求是新增需求的特殊分类，主要包含业务规则、业务流程的制定等业务规划内容，需各业务分管部门根据业务管理政策事先确认。优化需求旨在通过改进设计，优化用户界面等方式，提升用户体验度。已完成需求指用户反馈的需求，运营机构已完成功能发版或优化的需求。缺陷指用户在应用过程中遇到的有关影响平台正常使用的问题。

一个功能完整的平台总体可划分为招标交易管理、招标管理和公共管理三大业务模块。招标交易管理包含和招标采购业务相关的如招标流程管理、招标模板管理等统计管理、代理机构管理、专家管理、CA 应用管理以及金融应用管理等业务子模块；招标管理包含投标人主数据管理、招标交易环节统计与评价管理、专家管理以及投标人统计管理等业务子模块；公共管理包含集成管理、数据管理、易用性管理、标准化管理、运营管理以及运维管理等相关通用业务子模块。每个需求均可实现与业务模块及其子模块的对应关联。

从开发实施的角度，需求可按照业务紧急程度和重要性程度分为高（重要紧急）、中（重要不紧急）和低（紧急不重要）三个优先等级。优先级为高的需求，对用户使用将造成较大影响的，需要第一时间对其进行处理；优先级为中的需求，需要将其纳入开发计划，并按时间计划完成实施；优先级为低的需求，可在时间和资源允许的条件下，安排计划并完成实施。

2 需求管理组织体系支撑

平台的需求管理工作主要由运营机构的内部顾问负责。内部顾问是在产品实施过程中成长起来的IT 关键用户，负责日常解决平台终端用户的问题，同时承担产品改善工作，在系统配置和维护等方面具有丰富经验。

随着平台业务规模快速扩张，用户的需求也将得到进一步爆发和释放。为实现各类复杂需求在不同组织和用户间的快速有效沟通和处理，需求管理则应当采用职能式的产品开发模式开展，建立跨组织的、关注业务实现的需求全生命周期管理模式。为充分发挥业务主导作用，组建以集团公司和地区公司（或分支机构）业务管理和业务实施骨干为代表的平台关键用户组。关键用户组的成立，进一步完善了平台项目的需求问题沟通体系。关键用户组与运营机构和集团公司，集团公司上下级之间建立起了沟通的桥梁，各方意见在这里汇聚并得到充分沟通。关键用户、内部顾问将与实施顾问一起全面参与项目需求分析、功能设计、用户测试等方面的工作，配合推进项目的建设与应用，使平台功能达到最优化以满足业务需要。

3 需求管理与关键控制点说明

为使需求全生命周期各环节之间的效能持续提升，除了建立业务线内和不同业务线之间的紧密联系外，还要形成需求全生命周期的闭环管理模式：首先对需求进行收集整理，其次对需求进行分析和评审，再次对需求进行排期和跟踪，最后对需求进行验收。

3.1 需求收集

平台需求主要有三个来源，集团公司采购供应链管理中心战略层对产品的规划，运营机构对产品的探索，以及从日常用户反馈问题中提炼的运营效率提升需求。其中，用户反馈的问题需求为占比最多，最重要的需求来源。

平台日常运营中，各类用户可向运营机构的内部顾问提交《需求申请表》反馈业务需求；内部顾问也可通过运营过程中的常见问题总结提炼相关改进需求，录入《需求申请表》。为尽可能规避伪需求，需求提出人需要给出需求隶属模块、场景、问题描述以及影响范围的评估等内容。

3.2 需求分析与评审

内部顾问将不同渠道收集到的需求进行简单初筛后，按一定的规范进行归总，结构化的录入《需求清单》中。《需求清单》能够实现对需求完成情况的宏观把握，有助于对需求的跟踪记录，建立清晰的产品版本规划。

内部顾问与实施顾问对《需求清单》内容进行初步分析、分类，明确优先级排序，定期（按月）向软件研发部门项目负责人或关键用户提出需求评审的申请。各相关方需求确认的权限如表1所示。

表1

平台各类需求统一由运营机构组织其他关键用户、内部顾问以及实施顾问共同研讨和评审，并将结果提报上级主管部门审批。如审批未通过，则由运营机构将意见反馈至需求发起方；如审批通过，则由运营机构提交至产品研发部门。

产品研发部门接收需求后进行二次需求分析并评估开发周期。同时，由运营机构内部顾问确认后进行后续开发实施。必要时，由需求提报人与内部顾问和实施顾问共同讨论细化，如需求描述不清，应由需求提交人详细描述后再次提交；需求的实施排序由运营机构具体负责。

3.3 需求的跟踪和验收

对于功能型需求，实施顾问将按照需求确认清单以及《需求分析报告》开展产品设计，出具《需求规格说明书》和《需求登记表》。关键用户组和内部顾问对产品功能设计进行评审。

涉及业务模块的需求，实施顾问应出具《UAT 测试用例》。内部顾问定期（按月）组织关键用户组对业务模块进行UAT 功能测试。关键用户代表负责组织关键用户组编写和签署《UAT 测试总结报告》，并提交《UAT 测试问题清单》。

涉及公共模块的需求，实施顾问应出具《UAT 测试用例》。内部顾问负责组织运营机构相关关键用户进行功能测试，并编制测试报告和测试问题清单。

内部顾问与实施顾问对《UAT 测试问题清单》内容分析、分类、明确优先级排序。当前版本可以优化的问题，立即安排处理。不能解决的问题，如对业务影响不大，可以作为遗留问题，待后续迭代优先完成。

对于非功能型需求，实施顾问将单独出具实施计划和方案，运营机构负责人确认后进行实施，并完成实施后的验证工作。

测试验证结束，确认需求实现符合预期。运营机构内部顾问负责完成《需求清单》状态、平台操作手册以及知识库等文档的更新，实施团队完成生产系统发版。平台用户对上线功能进行验证确认，完成需求的闭环管理。

4 需求管理信息化与标准化建议

为夯实需求管理工作，以“统一、简洁、标准化、易操作”为目标，以基础工作和队伍建设为重点，构建运转协调、科学高效、安全有序的需求管理工作机制，可考虑搭建平台运维管理信息系统，将需求管理流程进行固化，且各关键节点均可得到有效控制，从而使需求管理标准化程度得到显著提升。当前，按照国家相关规定，互联网招投标交易平台须通过指定机构的检测认证后，方可上线运行。通过检测认证推动了包括电子招投标技术规范、平台运营规范等在内的相关制度、流程的标准化水平，从而有效助力平台持续、健康发展。需求管理作为平台运营工作中的重要环节，其标准化程度的高低将成为平台能否高效运行的关键。然而，上述检测、认证的依据仍然是以行业技术规范形式发布，尚未形成系统性、规范化的行业标准、国家标准，以指导各级招投标平台的建设。从现状来看，国内各大平台系统与运营机构分别隶属于各自的组织机构，管理模式不统一，对于平台问题解决和需求收集的及时性、准确性不高，缺乏标准化指导。为进一步突出需求的问题导向，建议相关标准化组织研究出台互联网招投标交易平台需求指南类标准，提升需求管理水平，使其全生命周期闭环管理切实落到实处。