动力电池争霸的新战场

文 | 本刊记者 武魏楠

有利的政策和广袤的市场让欧洲成为动力电池制造商眼中的“大蛋糕”。

7月1日，远景科技集团旗下动力电池公司远景动力（即原“远景AESC”）与日产汽车共同宣布，远景动力将为日产汽车下一代电动汽车平台提供电池。同时，远景动力将在英国桑德兰市投资4.5亿英镑建设英国首座动力电池超级工厂（gigafactory），生产最新一代动力电池产品，能量密度提升30%，具备更强的续航能力和成本竞争优势。

该工厂一期规划产能9 G w h。远景动力表示，根据规划，该超级工厂到2030年产能将达25GWh，并具备实现35GWh的扩容潜力。

再加上此前远景动力与法国雷诺集团达成战略合作协议，这表明远景动力在此前布局英、美、日后，加速了在如火如荼的欧洲动力电池争霸赛中的角逐。

近两年来，欧洲电动汽车市场销量不断攀升，逐渐成为全球电动汽车销售最为火爆的地区。去年欧洲电动汽车（包含纯电动车和插电式混合动力车）销售量翻了一番，超过130万辆，首次超越中国，位居世界第一。

然而传统汽车巨头林立的欧洲不仅缺乏强有力的电动汽车品牌，电池市场也一直被宁德时代、LG、SK等欧洲之外的企业占据，欧洲资本无力涉足。

觉醒的欧洲已经决定改变这一情况，政府支持、企业布局、寻求合作伙伴……欧洲开始成为全球动力电池行业一片浩大的蓝海。巨头入场之下，一场诸侯争霸即将开始。

电池巨头涌入欧洲

2018年，远景科技集团正式收购日产汽车的电池子公司AESC，进军动力电池市场。之后，远景动力电池一直积极寻找更多的整车制造商合作伙伴。“远景动力跟所有的主流车厂都在洽谈合作。”远景科技集团CEO张雷说，“欧洲的电动汽车市场潜力巨大，这也带来了非常巨大的动力电池需求。”

6月28日，远景科技集团旗下远景动力与欧洲电动汽车销量冠军法国雷诺集团达成全面战略合作，雷诺向远景提供5年40GWh至120GWh动力电池订单，远景将支持雷诺全面电动化战略。

此前根据媒体报道，雷诺与远景计划在法国北部建电池厂。现在雷诺现在正式宣布将在杜埃建造“超级工厂”，并预计到2030年将实现年产能24GWh，总规划达43GWh的目标，其中24GWh将专供雷诺。

一面积极拓展车厂合作，远景动力一面扩大着已有的市场与能力。目前远景动力在桑德兰市已经拥有一座年产能1.9GWh的电池工厂，将继续为日产提供动力电池，这也粉碎了之前市场上“下一代Leaf不再选用AESC电池”的谣言。

不过，欧洲的动力电池蓝海，也并非可以肆意驰骋。“欧洲动力电池市场开阔，但是竞争者也很多。”张雷说，“只有掌握了技术、质量、人才和战略优势，才能把握市场机会。”

而就在不久前，另一个电池巨头刚刚获得了一笔巨额收入。

上周，根据日本媒体报道，松下与特斯拉11年的“感情长跑”终于走到了尽头。松下已经在上一个财年出售了其在特斯拉的全部股份，收益约36亿美元。

2009年，松下与特斯拉签署了第一份电池供应合同。1年后，特斯拉在纳斯达克IPO。随后松下以每股21.15美元收购了大约特斯拉140万股股票。

然而双方10年里并不一直是亲密无间。马斯克不止一次地将产业不足问题“甩锅”松下。再加上特斯拉近年来接连引入宁德时代、LG等电池供应商，松下已经感受到只有特斯拉这个单一客户的危机。

尽管松下方面已经表示与特斯拉的供应商关系继续维持，并将持续联手开发更大能量密度的4 6 8 0电池（事实上，松下一直对特斯拉坚持开发4 6 8 0持有一定保留意见）。但松下也为自己找好了后路，目前松下已经成为丰田开发电动汽车的最主要电池合作商。一旦这家全球最大的汽车制造商开足马力进军电动汽车市场，可能会给松下带来巨大的市场份额。

松下的另一条后路就是欧洲。早在2020年底，松下就与积极寻求转型的Equinor和工程公司Norsk hydrogen签署了初步协议，三方将合作开发北欧地区的电池业务。

巧合的是，特斯拉甚至早与松下之前就在欧洲布局了Gigfactory的建设。计划将在2021～2022年间投产。

除了远景动力、松下、特斯拉，全球主要动力电池企业也都把目标瞄向了欧洲

宁德时代的德国工厂已于2 019年开工建设，计划今年投产；孚能科技2018年启动欧洲生产中心项目；蜂巢能源欧洲工厂2020年启动；比亚迪宣布了欧洲工厂计划。

动力电池阵营里的韩国巨头——LG、三星、SK则早就在欧洲布局有了产能（分别位于波兰、匈牙利等国）。SK甚至已经计划在匈牙利建设其第三个位于欧洲的动力电池制造厂。

对手：欧洲豪门

不过这些动力电池巨头们的对手还要算上欧洲本土的整车商们。整车商作为动力电池的大客户，开始不再只满足于选用非欧洲品牌的动力电池。亲自下场投资动力电池，已经是欧洲传统车企巨头们的共识。

6月，沃尔沃宣布与Nor thvolt合作，在欧洲建造一座产能为50GWh的超级电池工厂。

今年早些时候，沃尔沃宣布了2030年只销售电动车的计划。自产电池就是其电动汽车计划的一部分。

Northvolt是一家电池初创公司，由两位特斯拉前高管创立。这家欧洲新兴电池企业的新工厂计划于2 02 6年全面投产。在最近一轮的融资中，Northvolt融资超过27亿美元，估值更是高达117亿美元。

除了合资建厂，沃尔沃还将从2024年开始，每年从Northvolt位于瑞典的工厂采购15GWh的电池。

除了沃尔沃，Northvolt还与大众、宝马、斯堪尼亚等巨头达成了超过270亿美元的交易。

与初创的技术性企业合作，也是欧洲传统车企产于动力电池争霸的主要手段。

3月15日，大众汽车集团举办了首次“电池日”活动。活动上大众宣布从2023年开始，将计划推出统一的棱柱电池Unified Cell。它将陆续被安装在集团旗下所有汽车品牌的电气化车型上，目标是到2030年，将有80%的车型都使用Unified Cell提供动力。

大众还表示，要把电池的生产成本降低到每千瓦时100美元以下（这将使电动汽车的价格与汽油动力汽车大致相同）。

同时，大众还宣布了建设6家欧洲电池工厂，总产能240GW的目标。

支持大众这个雄心勃勃计划的，除了Northvolt，还有大众投资的固态电池制造商QuantumScape。

2020年的时候，QuantumScape在固态电池领域实现了重大突破，其电池可以在15分钟内充至80%的电量，而且可以在800个充电周期后依然保持了80%的容量，而且每升电池的能量密度是目前商用锂离子电池的2倍。

有传言称，在大众支持下，QuantumScape的固态电池工厂项目将在德国建造。

还有雷诺的另一个合作伙伴Ve r ko r；获得大量英国政府支持的Britishvolt；PSA与道达尔合资、得到德法政府及欧盟支持的ACC……一大批欧洲本土电池企业正在依托欧洲强大的汽车制造业开始崛起。

野心：90%的本土电池

“本土采购”是欧洲突然成为动力电池主战场的根本原因。

长期以来欧洲的电动汽车行业完全依赖电池进口，加上欧洲庞大的传统汽车行业在电动汽车领域并没有发力。因此欧洲电池技术、生产、市场各方面都落后于美国、中国、日本。

但是随着欧洲环保政策趋于严格，燃油车在欧洲的命运可能进入倒计时。欧洲车企们也不得不加快电动汽车技术、设计和生产制造的布局。改变动力电池几乎完全依赖进口的局面，也被放在了重中之重。

根据欧盟委员会副主席 M aros Sefcovic的说法，到2025年，欧盟汽车制造商将完全使用本地生产的动力电池。欧洲也将借此机会成为全球第二大电池制造商。为此，欧盟将斥资240亿美元资助成员国进行电池产能的建设。

欧盟委员会设定了2030年至少有3000万辆零排放汽车上路的目标。而欧洲本土工厂将会满足其中90%以上的电池需求。

包括Northvolt在内的一大批初创电池技术公司就是在这样的背景下成长起来了。除了传统的融资渠道，欧洲的电池工厂项目还有望获得来自政府的资金支持。特斯拉的柏林超级工厂已获得德国联邦和州政府12亿欧元，汽车电池公司（ACC）获得法国和欧盟支持。

如果欧洲各国及车企保持当前的电池投资热潮，彭博社预计2030年欧洲在全球电池生产份额中的比重就将达到31%。

据Sefcovic估计，2019年整个欧洲在动力电池方面的投资高达600亿欧元（约710亿美元），这大概是同时期中国的三倍。这些瞠目结舌的投资涵盖了从原材料、电池组装到最终回收的整个产业链。

“每个国家都想要一座电池厂，”雷诺前高管、现为 SIA Partners咨询公司合伙人的Jean-Pierre Corniou说。他估计，欧洲目前有27个电池生产基地的计划，可以在未来十年内生产至少 500 GWh的电池。

根据非政府组织运输与环境 (Transp o r t &Environment) 的报告显示，欧洲现有在建的电池项目多达38 个，年总产能超过1000GWh，总投资超过400 亿欧元（480 亿美元）。这些项目将在2030年前陆续投产，足以为1600万辆电动车提供动力电池。

但在对不同碳减排目标下欧洲电动汽车销量进行了场景模拟后，人们惊讶的发现，即便是不增加欧洲的二氧化碳减排目标，到2030年欧洲电动汽车市场也会出现少量的动力电池短缺。

看来，严苛碳减排目标下的欧洲，电动汽车市场的爆发式发展即将来临。而对于动力电池企业来说，群雄逐鹿迫在眉睫。抓紧时间布局产能、提升技术与质量都是决定未来胜利与否的关键因素。