2020年我国硫酸行业运行情况及2021年发展趋势

廖康程，杨 曼

（中国硫酸工业协会，北京 100013）

2020年，我国硫酸市场先抑后扬，年初在新冠肺炎疫情的影响下，开工率和价格都跌到冰点，之后快速恢复，年底时价格接近5年内的高点，全年产量也创下新高。以冶炼烟气制酸为主的新建装置不断投产，在需求企稳的环境下，新旧产能置换加速。我国硫黄产量继续上升，对外依存度连续5年下降，硫黄价格先跌后涨。

1 2020年我国硫酸行业运行情况

1.1 产能

据中国硫酸工业协会（以下简称协会）统计，截至2020年年底，我国硫酸总产能为1.24亿t，同比上升0.4%。其中硫黄制酸产能为5 491万t/a，同比上升1.7%；冶炼烟气制酸产能为4 512万t/a，同比上升2.3%；硫铁矿制酸产能为2 221万t/a，同比下降5.6%；其他原材料制酸产能为260万t/a，同比下降4.8%。2015—2020年我国硫酸产能变化见图1。

图1 2015—2020年我国硫酸产能变化

从2020年我国硫酸产能结构来看，硫黄制酸占比依然最大，达到44.0%，同比上升1.4个百分点；其次是冶炼烟气制酸，占比36.1%，同比上升1.7个百分点；硫铁矿制酸占比17.8%，同比下降5.8个百分点；其他制酸占比2.1%。

1.2 产量及产品结构

据协会统计，2020年我国硫酸总产量为9 859万t，同比上升0.3%，创下历史新高。其中，硫黄制酸产量为4 347万t，同比增长2.2%；冶炼烟气制酸产量为3 859万t，同比增长3.2%；硫铁矿制酸产量为1 504万t，同比下降10.7%。2015—2020年我国硫酸产量见图2。

图2 2015—2020年我国硫酸产量

从原材料结构来看，硫黄制酸占比最大，达到44.1%，同比增长1.8个百分点；其次是冶炼烟气制酸，占比39.1%，同比增长2.6个百分点；再次是硫铁矿制酸，占比15.3%，同比下降10.5个百分点。

1.3 产量分布

我国硫酸产量的分布与需求关联密切，主要分布在磷复肥产量较大的云、贵、川、鄂地区和华东工业发达地区（见表1）。2020年，云、贵、川、鄂四省硫酸产量合计4 363万t，同比增长1.3%，占总产量的44.3%；华东地区产量2 654万t，同比下降0.3%，占总产量的26.9%。2020年我国硫酸产量前10名省（自治区）见表2。

表1 2020年各地区硫酸产量

表2 2020年我国硫酸产量前10名省（自治区） 万t

1.4 产业集中度

1） 企业规模 据协会统计，2020年我国硫酸生产企业总计388家，产量在30万t/a以上的企业为103家，同比增加14家（见表3）。

表3 2020年我国硫酸产业集中度

2）产量前10名企业 据协会统计，2020年硫酸产量前10名企业产量合计3 754万t（见表4），同比增长2.3%，占总产量的38.1%，同比上升1.9个百分点。其中，硫黄制酸前10名企业产量同比小幅度下降0.6%，冶炼烟气制酸前10名企业产量同比增长6.8%，硫铁矿制酸前10名企业产量同比下降6.4%。

表4 2020年我国硫酸产量前10名企业及其产量

1.5 硫酸价格

2020年我国硫酸价格探底上涨。年初时全国硫酸均价在130元/t，年末涨至280元/t（见图3）。原材料上涨和下游订单充足是价格上涨的主要原因。

图3 2019年12月—2020年12月全国硫酸均价走势

1.6 硫酸进出口情况

1.6.1 进口情况

据海关统计，2020年我国硫酸进口量小幅度上升，价格大幅度下降（见图4）。全年进口硫酸总量63.6万t，同比上升19.2%；剔除高价酸后，全年平均进口价格为21.2美元/t，同比下降50.6%。

图4 2015—2020年我国硫酸进口量及进口价格走势

我国进口硫酸主要来自韩国，2020年来自韩国的进口硫酸占总进口量的80.6%，同比下降9.8个百分点；其次是菲律宾，占比7.9%；再次是日本，占比6.5%。

1.6.2 出口情况

据海关统计，2020年我国硫酸出口量价齐降。2020年我国累计出口硫酸172.3万t，同比下降20.8%；平均出口价格为8.7美元/t，同比下降81.2%，跌至近5年最低点（见图5）。

图5 2015—2020年我国硫酸出口量及出口价格走势

我国出口硫酸主要流向摩洛哥、印度和智利，销往这3个国家的硫酸量分别占硫酸出口总量的48.0%、22.9%、10.0%（见图6）。

图6 2020年我国出口硫酸流向

1.7 硫酸消费情况

1.7.1 消费量及消费结构

据协会统计，2020年我国硫酸表观消费量9 750万t，同比增长0.9%，这是连续3年负增长后的首次回升，这表明我国硫酸消费需求虽难有上涨空间，但总量依然稳定（见图7）。从消费结构来看，化肥用酸占比依然最大，为54.8%，同比下降3.0个百分点；工业用酸占比45.2%，同比增长3.9个百分点。

图7 2015—2020年我国硫酸表观消费量走势

1.7.2 工业用酸消费结构

据协会统计，2020年工业耗酸中，占比最大的是硫酸法钛白，占工业用酸总量的27.6%，其次是氢氟酸、磷酸钙盐、己内酰胺、净化磷酸、电解锰、黏胶短纤、柠檬酸、烷基化油，占比分别为15.1%、14.0%、10.0%、8.3%、6.1%、5.9%、2.1%、1.7%。

1.7.3 化肥用酸消费结构

据协会统计，化肥耗酸结构中，磷肥耗酸占据绝对比例，其中磷酸二铵（DAP）和磷酸一铵（MAP）耗酸量分别占34.4%和38.1%（见图8）。

图8 2020年化肥用酸消费结构

2 化工行业经营情况

2.1 亏损企业情况

统计局数据显示，2020年化工行业亏损情况加剧，亏损企业数量增加，亏损额下降（见表5）。

表5 2020年化工制造行业亏损情况

2.2 资产和负债情况

统计局数据显示，2020年化工行业整体资产负债率为54.6%，同比下降1.3个百分点（见表6）。

表6 2020年化工制造行业资产和负债情况

2.3 营收和利润情况

统计局数据显示，2020年化工行业营业收入同比下降，利润同比上升，行业整体利润率为6.5%，同比上升1.5个百分点（见表7）。

表7 2020年化工制造行业营收和利润情况

3 国际硫酸市场

2020年国际硫酸市场整体供应充足，尤其以中国沿海企业为主的出口商，成为国际硫酸市场中重要的角色。受疫情影响，上半年国际硫酸价格单边下行，5月价格降至最低点，随后进入僵持阶段，第4季度逐渐回温；年初时中国硫酸出口价格（FOB）在5.5美元/t，日本、韩国在7.5美元/t；年底时分别升至30美元/t和15美元/t（见图9）。

图9 2020年国际硫酸价格走势

4 上游原料硫黄生产消费情况

2020年我国硫黄产量明显增长，自给率连续上升，硫黄价格先跌后涨，在第四季度向上突破，但全年进口硫黄均价同比下降。

4.1 硫黄生产情况

据协会统计，2020年全国硫黄总产量再创新高，达到791万t，同比上升3.3%（见图10）。近年来，我国硫黄产量快速攀升，大量硫黄生产装置投产。5年里，除普光气田外的硫黄产量累计增长了46%。

图10 2015—2020年我国硫黄产量

据协会统计，2020年中国石油化工集团公司硫黄产量506万t，同比上升0.7%，占我国硫黄总产量的63.9%；中国石油天然气集团公司硫黄产量86万t，同比下降27.2%，占总产量的10.9%；中国中化集团有限公司产量占比2.8%，中国海洋石油集团有限公司占比1.1%，其他企业占比21.2%。

4.2 硫黄进口情况

2020年我国累计进口硫黄854万t，同比下降27.2%；平均进口价格70.8美元/t，同比下降36.7%（见图11）。

图11 2015—2020年我国硫黄进口量及进口价格

阿联酋、韩国、伊朗、沙特、日本、印度、卡塔尔是我国主要的硫黄来源国（见表8）。

表8 我国进口硫黄来源

4.3 硫黄消费情况

我国是全世界最大的硫黄消费国，不算库存结余，2020年我国硫黄表观消费量总计1 645万t，同比下降15.2%，占全球硫黄消费量的27%左右。其中，硫黄国内产量791万t，自给率为48.1%（见图12）。2020年的硫黄消费结构中，94.4%的硫黄用于制硫酸，用于其他行业的硫黄仅占5.6%。

图12 2015—2020年我国硫黄消费量

4.4 国际硫黄价格

2020年国际硫黄价格持续攀升（见图13）。年初时中国进口硫黄到岸价在40～63美元/t，年底时涨至110～120美元/t。因为新冠肺炎疫情，硫黄装置开工率低，供应缺口大，成为推动硫黄价格上涨的最大原因。

图13 2020年1月—2021年1月国际硫黄价格走势

5 2021年我国硫酸行业发展趋势

5.1 需求接近饱和，倒逼供给侧改革

据协会统计，2015—2020年，我国硫酸的表观消费量年均下降0.04%，这表明，我国的硫酸需求量已经进入平台期。未来，随着化肥零增长行动深入实施，以及工业需求见顶，我国硫酸需求量预计将继续保持平稳。

但我国新建硫酸产能还在不断上马，尤其是冶炼烟气制酸产能，据统计，2020—2023年，我国新建硫酸产能总计1 447万t/a，其中冶炼烟气制酸产能1 090万t/a。在需求饱和的前提下，新增产能将不断冲击老旧产能，一些工艺技术、环保水平落后的装置，以及一些远离需求地、销售困难的硫酸生产企业，将面临巨大的生存压力，供给侧结构将快速变化。

5.2 物流量快速增加，促进物流水平提高

据协会统计，2020年我国商品硫酸产量总计5 240万t，占总产量的53.2%，其中冶炼烟气制酸产量占比73.3%。今后几年还将有不少冶炼烟气制酸装置投产，等这些新增的冶炼烟气制酸全部投入市场，我国商品硫酸总量将达到6 000万t/a的水平。

商品硫酸量的快速增长，对我国硫酸物流能力提出了新的考验。据调研，我国目前的商品硫酸运输80%以上采用汽运，粗略估算，每年商品硫酸汽运规模超过105万辆车次，这不仅增加了商品硫酸的运输成本，也增加了社会安全隐患。庞大的物流市场，必将促进物流水平的提高，一方面物流结构有望得到丰富，铁路运输和船运将顺势发展；另一方面运力也将得到夯实，罐车、火车集装箱罐、硫酸运输船、码头等物流配套设施设备都将得到快速发展。

5.3 以工业固废为原料生产硫酸的装置将持续增加

我国对环保的严格要求是持续的，“十四五”规划提出，“十四五”时期，我国生态文明建设要实现新进步。这样的政策环境，将催生以工业固废为原材料生产硫酸的技术不断发展。磷石膏制酸、废酸裂解制酸、废硫黄制酸，以及煤化工、冶炼厂、焦化厂、二硫化碳等行业的酸性气制硫酸技术将得到应用发展。