2020年中日韩锂盐进出口情况简析

陈光辉

（北京安泰科信息股份有限公司，北京 100814）

关键字：锂盐；进出口；贸易格局

1 中国锂盐进出口情况

2020年中国锂盐的进出口格局开始出现变化，中国成为氢氧化锂的净出口国和碳酸锂的净进口国。

2020年中国碳酸锂进口量大幅增加，达到5.01万吨，同比增加71%。年度进口均价由2019年的0.82万美元/吨下滑至0.52万美元/吨，进口碳酸锂价格跟随国内现货市场呈现逐渐走低的趋势。但是出口量却下滑至7488吨，较去年同期相比下滑42.1%，出口均价由2019年1.23万美元/吨下滑至8077美元/吨。

1.1 中国碳酸锂进出口情况

从图1可以看出，从2017年开始，中国碳酸锂进口呈现平稳上涨的趋势。但自从2018年Q2开始，碳酸锂进口呈现下降趋势，主要是因为西澳锂精矿产能的集中释放，国内冶炼企业进口锂精矿导致碳酸锂进口减少。而2019年随着锂价的不断下跌，西澳锂矿企业不断出清，锂精矿供给不断减少，碳酸锂的进口又开始出现增长趋势。从进口国别来看，智利和阿根廷是我国碳酸锂进口的主要来源，其占比达到99.74%。

图1 中国碳酸锂分国别进口情况

碳酸锂进口价格自2017年开始，呈现了不断上涨的趋势。自从2018年下半年开始，随着西澳锂精矿产能的不断释放以及国内新建产能的逐步落地，进口碳酸锂价格开始出现单边下滑。2020年10月因新年假期、海外疫情等因素导致海外进口量骤减，国内碳酸锂价格上行已传导至海外，进口价格开始出现明显涨幅。

图2 2020年中国碳酸锂进口占比（分国别）

图3 2020年中国碳酸锂出口占比（分国别）

截止到2020年底，中国进口碳酸锂产量大幅增加，达到5.01万吨，较去年同期相比涨幅达到70.98%，年度进口均价由2019年的0.82万美元/吨下滑至5206美元/吨，进口碳酸锂的价格跟随国内市场价格水平呈现走低的趋势。2020年智利和阿根廷的碳酸锂继续抢占国内市场份额，两国的进口总量几乎占了国内进口总量的100%，另外韩国、日本、尼日利亚、德国等也有部分碳酸锂流入中国，但是进口量占比非常小。

2020年国内碳酸锂出口量下滑至7488吨，较去年同期相比下滑42.1%，出口均价由2019年1.23万美元/吨下滑至8077美元/吨。中国的碳酸锂主要出口至日本和韩国，出口至日韩的碳酸锂总量占中国碳酸锂出口总量的90%左右，其中2020年出口至韩国的碳酸锂占总出口量的59%，出口至日本的碳酸锂占总出口量的31%。

1.2 中国氢氧化锂进出口情况

从图4可以看出，我国氢氧化锂出口呈现出逐年增长趋势，其主要出口国为日本和韩国。出口日韩的氢氧化锂占比逐年提高，从2017年的81.62%增长到2020年的95.89%。此外，自2019年下半年开始，随着韩国电池巨头LG、三星、SKI等企业的崛起，我国出口韩国的氢氧化锂占比逐渐超过日本。

图4 中国氢氧化锂分国别出口情况

图5 2020年中国氢氧化锂出口占比（分国别）

图6 韩国碳酸锂分国别进口情况

图7 2020年韩国碳酸锂进口占比（分国别）

2017年至2019年上半年，出口氢氧化锂价格呈现出不同程度的波动，但是都维持在较高的价格水平，且相对于国内现货市场存在一定程度的溢价。自从2019年下半年开始，随着国内新建氢氧化锂产能的陆续释放，出口氢氧化锂价格开始出现了单边下滑，相对国内现货市场溢价不断收窄。截至2020年12月份，出口氢氧化锂均价已经跌至8138美元/吨，几乎与国内现货市场价格持平。

2020年中国出口至日本和韩国的氢氧化锂总量达到5.45万吨，占中国出口氢氧化锂总量的95%左右。中国氢氧化锂出口量的进一步增加也印证了日韩NCA以及高镍材料的发展进程提速导致需求的扩大。

从单月数据来看，2020年12月中国氢氧化锂出口量达到创纪录的7392吨，创造了近几年单月出口量的新高，这也与海外市场强劲的需求相关。

2020年国内主要氢氧化锂厂家如赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团、盛新锂能、容汇锂业等陆续进入海外电池及整车供应链，随着国内氢氧化锂产能的陆续释放，预计2021年中国氢氧化锂出口量将会继续增加。

2020年中国氢氧化锂进口量仅为526吨，同比增长10.03%。由于全球90%的氢氧化锂产能集中在中国，所以国内对氢氧化锂进口量有限。尤其是近两年随着国内新建氢氧化锂产能的陆续投产和释放，进口量进一步萎缩。

2 韩国锂盐进出口情况

2.1 韩国碳酸锂进出口情况

2020年韩国碳酸锂进口总量3.12万吨，同比下降19.06%。进口均价方面，由2019年的1.253万美元/吨下滑至2020年的1.004万美元/吨。相对于国内的现货市场，韩国进口碳酸锂价格呈现出了相同的趋势，但是由于长单的存在，其价格趋势要更平缓。

韩国进口碳酸锂在2019年达到高峰，进口总量为3.86万吨。随着韩国高镍占比的提升，进口碳酸锂逐渐下降。2020年韩国碳酸锂进口总量3.12万吨，其中来自智利的碳酸锂进口量达到2.71万吨，占比达到86.82%。

2.2 韩国氢氧化锂进出口情况

2020年韩国进口氢氧化锂达到3.62万吨，同比增长54.2%。进口均价方面，由2019年的1.643万美元/吨下滑至2020年的1.215万美元/吨。相对于国内的现货市场，韩国进口氢氧化锂价格呈现出了相同的趋势，但是由于长单的存在，其价格趋势要更平缓。

从图8可以看出，韩国进口氢氧化锂呈现逐年上升趋势，在2020年达到创纪录的3.62万吨。韩国氢氧化锂进口来源主要是中国、智利、俄罗斯等国，另外，美国、英国等国也有部分氢氧化锂流入韩国，但进口量相对较小。其中，来自中国的占比逐年上涨，由2017年的54.20%增长至2020年的79.02%。

图8 韩国氢氧化锂分国别进口情况

图9 2020年韩国氢氧化锂进口占比（分国别）

3 日本锂盐进出口情况

3.1 日本碳酸锂进出口情况

2020年日本碳酸锂进口量为1.77万吨，同比减少24.87%。进口均价方面，由2019年的1.381万美元/吨下滑至2020年的1.105万美元/吨。相对于国内的现货市场，日本进口碳酸锂价格呈现出了相同的趋势。在2018年日本进口碳酸锂价格达到高峰，达到1.613万美元/吨。之后随着全球产能的陆续释放，以及需求未达预期等因素，进口碳酸锂价格开始出现下滑。但是由于长单的存在，其价格涨跌趋势要更平缓。

2020年日本碳酸锂进口量为1.77万吨，其主要进口来源为中国、智利、阿根廷等国。2020年来自中国的进口量为2319吨，占比13.09%；来自智利的进口量为13367吨，占比75.48%；来自阿根廷的进口量为1949吨，占比11.01%。

3.2 日本氢氧化锂进出口情况

2020年日本氢氧化锂进口总量为3.25万吨，同比减少12.92%。进口均价方面，由2019年的1.356万美元/吨下滑至2020年的1.231万美元/吨。相较于碳酸锂，进口氢氧化锂价格下降幅度较低。从2017至2020年，日本进口氢氧化锂价格一直保持在1.3万美元/左右，涨跌幅度较小。

2020年日本氢氧化锂进口总量为3.25万吨，其主要进口来源为中国、俄罗斯、美国、智利等国。2020年来自中国的进口量为26141吨，占比80.39%；来自美国的进口量为5220吨，占比16.05%。

图10 日本碳酸锂分国别进口情况

图11 2020年日本碳酸锂进口占比（分国别）

图13 2020年日本氢氧化锂进口占比（分国别）

总结来看，全球锂离子电池产业经过十几年的发展，基本形成了中日韩三分天下的格局。中日韩是全球锂盐最重要的需求国，中国、智利、阿根廷是全球锂盐最重要的供给国。