应用PDCA 规范和加强医疗集团自主采购管理工作——以江苏省某医疗集团自主采购管理工作为例

白碧玉，蒋艺，陆志洪

（江阴市人民医院，江苏 无锡）

0 引言

采购管理工作是医疗集团工作的重要组成部分，近几年随着医疗集团业务的不断增长，自主采购的数量也相应增多。为加强和规范江苏省某医疗集团自主采购管理，提升釆购资金使用效益，以适应医疗集团高质量发展的要求，本文基于PDCA 循环法，结合采购管理和廉政风险防范管理的实践，力图总结出适合某医疗集团自主采购的科学、规范、可行的管理对策。

1 背景分析与问题发现

江苏省某医疗集团近年来随着集团成员单位的不断增加，采购数量和金额也大幅增加。对于纳入政府集中采购目录的项目和采购限额标准以上、未纳入集中采购目录的项目均有规范的采购管理规定可参照执行。但对于采购限额标准以下或集中采购目录、网上商城目录以外的项目，相应采购管理办法不够完善，且医疗集团自主采购具有涉及采购范围广、项目多、环节多、金额大等特点[1]。采购管理工作在制度流程、环节监管、外部环境等方面存在潜在的廉政风险点，自主采购管理在实际运行中存在诸多问题。

2 主要问题分析

医疗集团由于未成立专门的采购招标部门，医疗集团内自主采购工作由相关职能科室负责各自条线采购管理工作。为彻底找出某医疗集团自主采购管理中的问题、深层次原因，由纪检监察部门牵头成立了包括总务科、器械科、信息科、安保科、医务科等负责采购的各职能科室，采购申请涉及科室，以及审计科、财务科等科室负责人在内的持续质量改进（continous quality improvement，CQI）小组。

针对自主采购管理实际工作中反映较多的是缺乏规范、流程不一、缺乏专业评委、培训不到位等问题。CQI 小组通过对采购管理工作进行梳理、实地参与调查、检查、发放考察表、多轮头脑风暴等方式，查找相关因素[2]。利用鱼骨图按制度流程、人员、环境、管理四个方面进行梳理，罗列出影响医疗集团自主采购管理的深层原因（如图1）。

3 制定计划和措施

制定计划是保证持续质量改进工作顺利开展的前提和保障[3]。根据前期梳理的原因分析，CQI 小组制定了详细具体的甘特图（如图2），明确负责部门与时间。根据制定的计划，从组织领导、制度流程、人员培训、监督检查等方面进行整改，并按照计划进度稳步推进。

4 实施和执行对策内容

为达到自主采购管理的改进目标，特制订分层措施，如下：

（1）加强组织领导。成立医疗集团采购管理领导小组和专项工作小组，相关职能部门全部参与，进一步明晰牵头和协调配合部门职责，明确管理责任。切实履行对医疗集团自主采购预算、招标文件制定、采购方式变更、信息公开、合同履行等业务的管理和指导职责[4]。

（2）完善制度流程。强化医疗集团自主采购内控制度，对现行的自主采购管理制度、管理办法以及采购流程进行梳理，堵漏洞、强弱项，加快补齐采购管理制度流程的短板和不足，健全自主采购管理的制度体系，细化各环节流程和措施，统一必要的格式内容。

（3）规范环节管理。强化采购预算编制和审批，严格把关好自主采购项目的前期询价和论证工作[5]；招标文件的制定严格执行医疗集团采购有关规定和流程；严格执行采购目录限额标准，规范确定采购方式；根据专家复核论证意见，完善招标文件[6]。

（4）优化上下环节管理。征集自主采购管理涉及领域的专家评委，完善评委专家库，运用程序软件抽取专家组。引入合同管理软件，优化采购下游管理环节。

（5）强化监督检查。完善监管体系和监管措施，纪检监察、审计科对医疗集团自主采购工作进行现场全过程监督检查，定期与不定期结合开展专项排查和重点环节督查工作。

（6）加强人员培训。召开自主采购答疑解惑会，对实行采购申请和负责采购的职能科室人员、评委专家重点加强培训，提高对自主采购制度流程、采购招标相关知识的掌握程度，加强依法采购观念。

（7）开展专项行动。起草并出台《规范和加强某医疗集团采购管理专项行动实施方案》，督促相关部门按照专项行动实施工作方案开展自查自纠及整改。

图1 鱼骨图

图2 甘特图

5 效果检查

在实施整改对策后，某医疗集团自主采购招标工作实现了有制度、有记录、有追溯、有监管、有效率。

对医疗集团自主采购管理整改工作进行效果调查，调查结果反馈如下：PDCA 的应用成功帮助工作人员梳理清了采购管理工作思路[7]，强化了组织领导，完善了制度职责，同时优化了采购管理上下游环节，简化了采购工作中非必要的格式内容要求，采购流程更为顺畅，操作性也变得更强，大大提高了采购管理工作效率。

6 总结反馈

通过执行PDCA 循环管理法，江苏省某医疗集团自主采购管理工作取得了较为显著的成效，提升了医疗集团采购人员依法依规采购的意识，提高了自主采购管理工作的效率，医疗集团资金得到了最大效率的利用，杜绝了系统性风险和重大违纪问题出现，对于深化医疗集团采购管理改革和落实党风廉政建设主体责任具有重要意义[8]。

在下一轮PDCA 循环中，部分实施方案仍有待进一步完善和落实，我们会继续优化制度流程，加强管理监督，持续改进医疗集团采购管理工作，多部门合力，促进医疗集团高质量发展。