物产环能(603071)申购代码732071申购日期12.06

发行概览：经于2020年10月30日召开的公司第三十次股东大会审议通过，公司本次发行募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急投资于金华金义新区农林生物质焚烧热电联产项目、海盐经济开发区浙江物产山鹰热电有限公司公用热电项目、桐乡泰爱斯环保能源有限公司气热联供项目和补充流动资金项目。

基本面介绍：物产环能的主营业务是环保能源综合利用服务，包括煤炭流通业务和热电联产业务，其中热电联产业务在提供蒸汽、电力（含燃煤发电、生物质发电及污泥发电）及压缩空气的同时，可为客户提供污泥处置等服务。最近三年，物产环能主营业务未发生变化。

核心竞争力：公司专业从事煤炭经营业务达70年，国内煤炭流通市场也经历了从计划经济时代的“统购统销”向市场化运作的变革和洗礼。在多年的运行中，公司在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息的获取以及煤炭市场价格走向的研判等方面均积累了丰富的经验，并以各种形式沉淀在企业内部，为公司发展成为现代化大型煤炭流通企业提供了经营战略、经营理念、专业人才、业务模式、网络渠道等方面的优势。

公司注重创新发展，公司设有研究院，各电厂设有技术中心，其中新嘉爱斯热电污泥清洁焚烧集成技术获2014年国家科技进步二等奖;专利《污泥处理方法及污泥处理系统》获2017年度浙江省优秀专利奖;生物质焚烧综合利用发电、供汽项目被列入2014年浙江省重点建设项目，几大项目共同推进了公司建设资源节约型和环境友好型企业目标的实现。公司建有新嘉爱斯热电省级企业研究院、省级企业工程技术中心、省级企业工程研究中心。同时公司还设有新嘉爱斯热电省级院士工作站、省级博士后工作站以推进产学研结合、促進高端人才培养，全面提升科技创新能力。公司旗下新嘉爱斯热电研发团队的研究成果“秸秆类生物质高效热电联产与超低排放系统关键技术及产业化应用”荣获2019年度浙江省科学技术进步奖二等奖;2020年“大规模工业化生物质绿色高效处置关键技术及产业化应用”荣获中国发明协会发明创新成果一等奖。新嘉爱斯热电已完成国家863计划子课题一项，省重点科技计划项目一项，省重点技术创新项目一项。目前还有一项国家重点科技计划子课题和一项省重点科技计划项目正在研究实施，被评为“国家知识产权优势企业”。

募投项目匹配性：本次发行募集资金投资项目实施后，将扩大公司产能，优化产品结构，提高公司产品附加值和盈利能力，提升公司竞争力与市场地位，是公司现有核心业务的自然延伸。

截至2021年6月30日，公司归属于母公司所有者权益为174683.99万元，每股净资产为3.82元，本次发行募集资金全部到位后，公司净资产及每股净资产均有一定幅度增长，将使公司股票的内在价值显著提高，公司的股本扩张能力进一步增强，为公司进一步发展创造了良好条件。

风险因素：宏观经济及政策风险、经营风险、财务风险、管理风险、募集资金投资项目风险、经营业绩大幅下滑的风险、股票价格波动风险、其他风险。

（数据截至12月3日）