2020年我国低压电器行业进出口分析

／中国机电产品进出口商会低压电器分会／

一、行业简况

（一）全球低压电器行业发展现状概况

在全球范围内，低压电器行业是一个充分国际竞争、市场化程度较高的行业，形成了跨国公司与各国国内本土优势企业共存的竞争格局。目前全球低压电器领域的跨国企业有施耐德、ABB、西门子等。受益于发达国家智能电网投资、新兴市场大规模基础建设投资的带动，全球低压电器行业市场增长速度将保持在较高水平。

（二）我国低压电器行业发展现状概况

外资品牌历史悠久，国产品牌快速崛起。以施耐德、ABB、西门子为代表的外资品牌在低压电器领域积淀较深，其进入中国市场时间较久，已经形成了较强的品牌影响力。而我国本土低压电器行业则呈现竞争分散、中小企业较为繁多的局面，但是随着正泰电器、良信电器、常熟开关等企业的快速发展和在技术层面取得的不断突破，国内品牌逐渐从追赶外资品牌发展到部分领域能够实现替代外资品牌；从单一产品销售到提供整套解决方案的打包销售。目前来看ABB、西门子、施耐德基本立足中高端市场，良信、正泰、上海人民电器、常熟开关则深耕中高端市场，并逐步向高端市场进军；随着国产品牌的快速崛起，目前高端市场和中高端市场的界限也在逐步模糊，未来国产品牌拥有更广阔的的发展空间。

（三）我国低压电器行业市场规模

我国低压电器行业经历了60年左右的发展，整体品类已经超过了1000个系列，生产企业达到了2000家左右，其中外资企业约占10%，内资企业占90%左右，主要集中在沿海的广东、浙江和上海等省市。作为国民经济的基础配套产品，固定资产投资的速度在宏观层面上决定低压电器行业的增长速度。低压电器作为国民经济的基础配套产品，其增长速度与宏观层面，尤其是全社会用电量息息相关。低压电器行业呈现周期属性，2012～2018年，低压电器工业总产值复合增速为5%，行业增速进入个位数增长，主要是2012年之后全社会用电量进入低速增长期。2020年国家电网加大电网投资，将2020年度投资计划由4186亿元上调4600亿元，预计同比增长3%，国内用电量增速进入新一轮上升期，对冲疫情影响。

2020年，全社会用电量75110亿kWh，同比增长3.1%，由此判断2020年低压电器行业增速将达到4%。国家电网预计2021年全社会用电量将达到7.9万亿kWh，同比增速为6.50%，2021年低压电器行业增速有望重回10%以上。

进入2020年第二季度以来，用电量增速加速修复，根据目前国内各行业复工复产情况，结合新旧基建带动需求修复，全年用电量增速转正，与用电量表现具备强相关的低压电器行业全年维持一定增长，5G、数据中心、智慧交通以及开工大型项目进一步推升对应领域低压电器需求，直接利好国内中高端市场需求。

2015年至今低压电器整体保持了稳定增长的趋势，2018年行业整体规模达到840亿元，同比增长7.55%；全球低压开关电器市场规模2013年至2018年间复合年均增长率达到8.89%。截止到2019年中国低压电器行业市场规模达到916亿元，同比增长9.05%，低压电器市场需求一方面源于新增发电装机容量带来的新增需求，另一方面源于存量低压电器的替换需求。预计2020～2022年国内低压电器需求量将达到1009亿元、1130亿元、1292亿元，分别同比增长10.15%、11.9%、14.36%。

图1 2010～2020年全国全社会用电量及增长情况

二、2020年我国低压电器产品进出口情况

（一）2020年我国低压电器贸易顺差进一步扩大

近十年来，我国低压电器产品进出口贸易相对稳定。中国海关统计, 2020年出口达到近十年最高值173.8亿美元，贸易顺差24.3亿美元。随着我国低压电器企业技术水平、产品质量不断提升，一般贸易占比不断提高，贸易顺差趋势不断扩大。

中国海关数据显示，2020年中国低压电器出口1 7 3.8 亿美元，同比上涨7.0%，进口149.5亿美元，同比上涨2.3%，贸易顺差24.3亿美元，较2019年增长8.0亿美元；从月度看，自4月份起，出口连续9个月实现正增长，其中12月当月出口19.2亿美元，同比大幅增加19.5%。国内疫情防控常态化确保了企业生产出口正常化、海外订单回流、线上广交会如期举办，推动我国低压电器出口连续9个月同比正增长。

（二）对“一带一路”国家出口增长显著

中国已成为全球低压电器最大制造国。世界著名低压电器制造商绝大部分已在中国设立生产基地，且相当部分零部件制造已经属地化。中国优秀低压电器零部件供应商已向国外低压电器制造商供应零部件、附件，中国已在全球低压电器领域占有重要地位。

图2 2009～2019年中国低压电器行业市场规模及增长情况

图3 2010～2020年我国低压电器出口情况

出口方面：2020年，中国香港、美国、越南、日本和德国是我国低压电器出口前五大出口目的地，占我国低压电器出口总额的53.4%。其中对美国出口24.1亿美元，同比上涨6.3%；出口越南13.1亿美元，同比大幅上涨56.4%，自2020年1月起一直稳居我国低压电器出口第三大市场；对日本、德国分别出口8.9亿美元、7.3亿美元，同比下降5.2%、1.4%。我国低压电器对“一带一路”沿线国家如越南、马来西亚、泰国及沙特阿拉伯等地出口低压电器受疫情影响较小，增长显著，出口同比增长均为20%以上。

进口方面：2020年我国低压电器进口149.5亿美元，同比上涨2.3%，主要进口国为日本、德国、韩国及美国，占我国低压电器进口总额超45%。其中，自日本进口37.6亿美元，同比上涨1.3%；从德国进口13.0亿美元，同比上涨13.6%；自韩国进口11.2亿美元，同比下降2.9%；自美国进口5.9亿美元，同比下降4.4%。

（三）我国低压电器元件出口愈发注重核心竞争力

从分类产品上来看，接插件、熔断器和光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器等成为增长最快的出口低压产品，相较以往增长较快的电路保护等而言，显示出我国低压电器愈发注重产品竞争力，不断提高产品的核心竞争力的发展趋势。2020年，接插件（电压≤36V）依然是我国低压电器出口的最主要产品，出口额为51.0亿美元，同比增长6.8%，其他36V＜电压≤1000V的接插件出口10.1亿美元，同比上涨18.2%；熔断器出口2.8亿美元，同比上涨18.8%；光导纤维用连接器出口4.6亿美元，同比上涨19.7%；自动断路器（线路V≤1000V）出口9.5亿美元，同比上涨10.1%。

图4 2020年我国低压电器产品出口主要市场及地区占比情况

表1 2020年我国低压电器产品进口主要市场及地区情况

三、低压电器行业发展情况

（一）配网自动化升级旺盛推动低压电器销售增长

我国“十三五”电力投资重点在配网。未来几年，我国电网投资增速会进入平稳增长期，投资重心由主干网向配网侧转移。配电电器通常用于城网开闭所中低压柜等其他配网末端场景，配电网投资加大，将有力地拉动配电电器消费量。由于历史投入原因，农网显著落后于城市电网，农网改造是配网投资的一个重要支撑，预计未来几年景气度还将持续。

智能电网为我们串起了一条从发电、输电、配电到用户端的电能生产与消费的产业链。该产业链的价值实现最终体现在用户端，据不完全统计，电力系统80%以上的电能是通过用户端配电网络传输到用户，主要包括智能低压电器、智能电表和智能楼宇系统，作为用户端中起到控制与保护作用的核心电器设备——低压电器其特点是量大面广，处于电网能量链的最底层，是构建坚强智能电网的重要组成部分。

表2 2020年我国低压电器元件出口情况

（二）下游细分行业景气向上，房地产低压电器需求量将实现稳定增长

低压电器行业规模增速与用电量、房地产投资增速等相关度较高。低压电器下游应用广泛，按照下游需求占比排列包含电力系统、房地产、制造业、新能源、通信等领域。国家统计局发布2020年1～8月全国房地产开发投资和销售情况显示，前八月全国房地产开发投资88454亿元，同比增长4.6%。随着地产行业销售逐步回暖，地产作为低压下游占比较大的行业将为下半年行业稳固增长奠定良好基础。

一般情况下电能的80%通过低压电器配送或控制，经验配套比测算结果为每新增1万千瓦发电量约需要6万件低压电器产品配套。一个房地产项目从开工到竣工需要3～4年的时间，因此新开工面积是竣工面积的长期先行指标，2017～2019年我国房地产新开工面积同比增长7.0%/17.2%/8.5%，受益于房地产复苏回暖及房地产行业集中度的不断提升，由于低压电器产品不断升级，预计2020～2022年单位竣工面积使用低压电器价值保持1%的增长，国内房地产低电器需求量将达到289/333/369亿元，同比增长9.06%/15.33%/10.70%。

（三）低压电器产品销售价格逐年提高，未来将向中高端市场进军

继2020年6月下旬施耐德完成涨价后，5～6月份外资断路器企业一年一度的面价上调均已完成。2021年1月中下旬，国内低压电器龙头企业正泰、德力西低压电器产品价格进行上调。在疫情大背景下，外资及部分内资断路器企业依然顺利完成面价上调，反映行业竞争生态良好的同时，也印证了行业需求快速回暖。近年来良信电器、正泰电器价格持续上涨，一方面因原材料价格上涨而提高产品价格，另一方面也是来自于品质提升带来的溢价。

表3 2009～2020年智能电网投资情况

图5 低压电器下游需求占比图

（四）国产品牌向中高端市场发展，逐步实现进口替代

低压电器市场结构将向纺锤形发展。首先是需求端，随着经济持续发展及人民生活水平的不断提高，需求端对低压电器的要求将越来越高，低端市场正在萎缩，缺乏研发能力的小企业也逐渐消亡或者被收购。在供给端，一方面国内部分原先面向S3市场的厂商已研发出中高端产品，行业呈现出S3加速向S2渗透的趋势，另一方面原先以 S2市场为主的中高端国内龙头企业，技术研发实力不断积累，产品安全性和可靠性不断提高，在产品线和市场布局方面主动向S1市场上移。预计未来国内低压电器中高端和中端市场有望不断扩大，行业结构将向纺锤体形状发展。

四、我国低压电器行业现阶段出口存在的问题

低压电器作为国民经济的基础配套产品，其增长速度与宏观层面，尤其是全社会用电量息息相关。2010年我国低压电器行业总产值为500亿元，2019年行业产值增长至1002亿元；2010年我国低压电器行业销售收入为480亿元，2019年行业销售收入增长至967亿元。

而在新冠肺炎疫情冲击下的世界正在深刻变化，世界经济深度衰退，国际贸易和投资大幅萎缩，我国外贸发展外部环境严峻复杂。全球疫情形势严峻，影响低压电器企业整体经营表现。

（一）订单回暖，企业招工用工压力大，缺乏高水平技术管理人才

我国低压电器多数企业仍处于劳动密集型产业生态，车间一线员工主要为外地员工，且流动性较大。因近订单回暖，企业在手订单充足，从短期来看：数字化自动化车间利用率较低，一线员工需求较多难以满足要求，企业用工就业将面临一定的压力，特别是低压电器大部分为中小企业；从长期来看，低压电器行业竞争压力大，产品同质化严重，企业缺乏大量高水平技术人才及管理人员。部分企业表示有1/3为外包员工，灵活招聘，在一定程度上可稍微缓解用工压力，但因公司客户较分散，各类用户需求的产品移印、包装差异大，个性化订单量不足以支撑自动化车间运转，难以有效解决用工难题。

（二）原料价格波动，加大企业运营风险

受国际原油价格下跌，产业链共振响应影响，原材料价格大幅波动。其中铜作为低压电器产品不可或缺重要原材料之一，沪铜2020从11月19日最低51370元/吨到2021年1月19日最高上涨到59370元/吨，两月涨幅为15.6%，半年时间上涨幅度超10%，企业经营成本上涨10%～20%；用量最大的塑料自2020年8月开始飙升，塑料PC/ABS类自2020年11月初23000元/吨至2021年1月19日上涨至28600元/吨，上涨幅度为24.3%，较8月初的20100元/吨上涨幅度超40%。原材料上涨对企业当前最大的影响为谨慎接单，上游原材料大幅度涨价，组装成本和包装成本都在不断攀升对本就薄利的低压电器行业影响不容小觑，预估成本将上涨10%至30%，导致企业订单越多亏损越大，而重新议价的时间成本及客户的购买意愿或采购计划等方面影响较大。

图6 2010～2019年我国低压电器行业总产值及销售收入走势图

（三）人民币升值，外汇汇率下降，外汇风险增大

近期受贸易顺差持续、银行间外汇市场供需关系改善及近期美国大选选情激烈，暂无法顾及中美博弈等因素影响，人民币汇率升幅扩大，部分国家货币大幅度贬值导致商品在市场流通过程中价值受损，影响客商利益。近期人民币兑美元一度涨破6.4关口，相比于之前7.0的汇率水平，直接导致企业利润下降近8%～10%左右。

（四）出口运输费用攀升、货物运输受阻，加大企业成本

近几个月来，由于全球经济复苏不均衡、世界多地疫情大幅反弹，同时圣诞、新年等传统运输旺季到来的原因，导致欧美多港口出现拥堵，国内很多港口集装箱却极度缺乏。在这样的情况下，多家大型航运公司开始征收拥堵附加费、旺季附加费、缺柜费等附加费用。当前，欧美有疫情二次暴发的迹象。因此率先回暖的中国有大量工业品向外运输，但回程的工业品却不多，这导致集装箱在全球流动的不顺畅，企业可能短时间内面临运力不足的情况。

（五）订单具有潜在不确定性，客户随时取消订单风险较大

因海外客户对未来预期的担忧以及需要预定库存产品以备2021年年初（春节）的销售，企业在手订单充足，2020年第四季度海外市场需求较稳定。但客户对外部环境的不确定性，存在随时取消订单的风险，企业担忧订单较多投入多，后期客户取消订单则将导致资金紧缺等经营风险上升。

五、我国低压电器行业发展建议

（一）提供政策指导 ，在税收减免、金融信贷及政策补贴等方面提供支持

现阶段美元对人民币汇率波动较大，企业面临较严峻的外汇收款风险。建议加强对外贸出口企业的税费减免和金融支持力度，例如助推信誉好、专业化程度高、技术水平高的企业获取信保支持，进一步扩大短期出口信用保险覆盖面，统筹资源配置，出台有针对性的专业服务，帮助企业加强出口风险管理，减少企业损失。加大货币金融政策支持实体经济力度，帮助企业特别是中小微企业渡过难关，推动金融机构合理让利。

（二）为企业走“一带一路”发展道路提供产业指导

东南亚、中南亚、西亚、非洲、拉丁美洲等广大的发展中国家电力建设相对落后，随着国家经济发展和用电量上升，亟需加快电网建设。同时发展中国家本土设备企业技术落后，进口依赖度高，不存在本土保护主义倾向。

因此，中国企业利用“一带一路”的溢出效应，加快全球化的步伐将快马加鞭。国家对包括低压电器出口向来也是十分重视的，并在政策上给与扶持及鼓励，如出口退税，放宽进出口自营权等，但低压电器作为民营企业由于本身规模较小、对政策的掌握了解不够，往往不能及时从这些政策中获益。为助推低压电器企业在海外市场的开拓和境外投资上更加顺利，少走弯路，降低投资成本和风险，呼吁媒体宣传或商协会开展讲座等形式使企业能够及时获取到海外各国的政策分析、经商风险及投资等信息，为开拓海外市场提供支持；同时举办国内“一带一路”工程项目和本地企业产能合作洽谈会，成立专门产业基金，协助中国品牌走出去提升国际化市场占有率。

（三）加大民营企业人才政策支持力度

企业生产、人工管理等成本日益增加，产品价格由市场决定，价格趋向于透明，提高公司利润只能依靠提高销售量，而企业制造高质量产品则需高水平技术人才及管理人员，市场上企业对这类人才比较缺乏。加大民营企业人才政策支持力度：一方面，强化人才投入保障机制，重点用于包括民营企业在内的企业高层次创新创业人才引进、本土人才培育及人才奖励等方面；另一方面，突出企业用才主体作用。鼓励企业围绕发展战略制订人才培育、引进措施；鼓励各类企业按照年度营业收入的一定比例提取（或列支）人才发展资金。加快人才工作信息化建设，打造集成式、系统化、综合性的人才服务平台，实现低压电器行业“智能工厂+人才服务”新篇章。

（四）行业企业向垂直一体化方向发展

如果把厂家定义为低压电器元件生产厂家，则低压电器产品最大的买家是低压成套设备厂。其购买低压电器元件，然后组装成配电屏、动力配电箱、 保护屏、控制屏等低压成套装置再卖给用户。随着一体化趋势的发展，中间厂商和元件生产厂商将不断融合：传统的只生产元件的厂商也开始生产成套设备，传统的中间厂商也通过收购，联营等方式介入低压电器元件的生产。

因此低压电器行业企业在生产或经营过程应与相互衔接、紧密联系的企业实现一体化，通过在产、供销的两种不同方向上扩大企业生产经营规模，向为其提供原料的产品或服务的行业扩展。

（五）企业发展应向智能化、模块化、绿色环保方面转型

新一代智能低压电器所具有的高性能、多功能、小体积、绿色环保、节能与节材等特点，其中新一代万能式断路器、塑壳断路器、带选择性保护断路器为中国低压配电系统实现全范围（包括终端配电系统）、全电流选择性保护提供了基础，对提高低压配电系统供电可靠性具有重大意义，在中高端市场有着十分广阔的发展前景。

低压电器产品应注重向高性能、高可靠性、智能化、模块化且绿色环保方面转型；在制造技术上，向提高专业工艺水平方面转型；在零件加工上，向高速化、自动化、专业化转型；在产品外观上，向人性化、美观化方面转型。

综上所述，2020年我国低压电器行业因疫情影响走出去面临诸多困难，但随着国内疫情进入常态化，企业复工复产全面稳定，因海外客户对未来预期的担忧以及需要预定库存产品以备2021年年初（春节）的销售，企业在手订单充足，但综合考虑到出口企业面临的运力不足及汇率不稳定等问题，预测2021上半年出口增长5%～10%。