海外市场倒逼制造企业工艺创新战略升级的路径

刘 欣，陈 松

（1.上海商学院工商管理学院，上海 200235；2.同济大学经济与管理学院，上海 200092）

1 研究背景

在传统制造强国高端制造回流和东南亚国家以更低劳动成本争夺低端制造的双面夹击下，我国制造企业正处于转型发展的档口，应该着重加强生产技术和装备的研发力度，加快制造业工艺改造升级，增强企业的工艺创新能力，最终提升我国制造产品的国际竞争力。

先进的工艺技术和生产流程能够促进企业转变增长方式、实现可持续发展，工艺创新的战略升级有助于我国制造企业重获竞争优势。海外市场的出口学习效应、出口引致创新效应是技术后发企业获得先进工艺技术的重要途径，适用于我国绝大多数出口制造企业。本研究主要探讨海外市场倒逼我国后发企业工艺创新战略升级的3 种路径：（1）企业最初的出口行为伴随着原始设备的引进，有机会接触到国外先进的生产技术，直接诱发了企业的工艺技术学习；（2）为满足高标准、严要求出口合同的技术要求，后发企业必须努力改进生产技术和工艺流程，提高制造水平，强化工艺创新行为；（3）出口导向型企业需要着力攻克关键工艺技术，培育战略性工艺创新能力，提升出口产品的竞争力，以应对海外市场的消费升级。以期对鼓励我国制造企业深度参与海外竞争以促进工艺创新战略升级提供参考借鉴，尤其在当前国际贸易保护和摩擦愈烈的情景下，为我国出口制造企业以工艺创新驱动海外市场拓展、实现企业转型升级提供理论支撑。

2 工艺创新研究的理论基础

2.1 工艺创新的重要价值

工艺创新和产品创新是制造企业获取竞争优势的两种重要途径，与环境匹配良好的创新战略能够引导企业持续成长。提升产品创新和工艺创新的发展程度与协同程度是实现我国制造业整体创新绩效提升的关键［1］。产品创新的经济效益主要体现在新产品销售收入、新产品利税总额、新产品出口创汇总额等直观的、有形的指标上，而工艺创新主要是为了改善工艺流程、提高劳动生产率、降低生产成本等，其带来的经济效益比较间接，较难衡量［2］。

产品创新直接面对消费市场，经济绩效更加明显，但关乎企业长期竞争力的工艺创新给企业带来的绩效往往比较隐晦，容易受到忽视。我国企业的创新活动仍多以实现产品创新为主要目标，通过对工艺专利和产品专利的测算发现，我国制造业上市公司工艺专利平均份额仅为30.56%［3］。李显君等［4］指出当前我国政府资助项目主要集中在产品创新，较少资助工艺创新，研究工艺创新的文献也较少，以汽车产业为例，我国汽车企业重视产品开发远远强于工艺开发，导致很多汽车企业的生产设备已达到世界领先水平，但生产效率以及产品质量却仍与国外企业存在较大差距。如果没有专利保护，竞争者会很快对新产品进行反求，甚至是新一轮的发明，但工艺创新多为内生型的，不可能轻易被模仿［5］。Gopalakrishnan 等［6］认为工艺创新涉及的知识更加默会、系统和复杂，因而工艺创新能够为企业带来可持续的竞争优势。

在当前供给侧结构性改革的大背景下，低端制造无法匹配消费升级，如果一味地利用现有生产线和工艺技术生产低水平的创新产品，很难实现制造企业的转型升级。工艺创新主要是为了降低企业的生产成本和资源消耗，提高生产效率、产品质量和技术含量，为新产品开发提供技术保障，既包括技术性的工艺创新，也包括工艺设备的创新等，还包括工艺管理创新和工艺流程创新。随着科学技术的发展，工艺创新被赋予了新的战略任务，比如工艺创新的绿色化、信息化以及智能化。叶琪等［7］研究了如何以智能化与绿色化制造为路径，为制造业绿色转型提供创新支撑。工艺创新一旦获得技术突破，将为企业带来更持久的竞争优势，对我国制造企业的战略转型具有重大价值。

2.2 工艺创新战略的阶段性

企业在不同阶段所面临的发展情景和能力资源存在很大差异，后发企业应该相机采取适宜的创新战略。在起步阶段，后发企业技术创新能力低下，应该选择技术创新为辅、价值创新为主的创新战略；在成长阶段，随着技术创新能力的提高，混合创新战略更为适宜；在成熟阶段，后发企业要突出技术创新在竞争中的主导地位，采取技术导向的创新战略［8］。臧树伟等［9］将本土品牌厂商实现“换道超车”分为3 个不同阶段：市场进入阶段的创新能力重点在于通过技术引进、二次创新等方式快速推出原型产品；技术突破阶段的创新能力重在通过独立研究、自主开发等方式打造具有自主知识产权的创新成果；全面超越阶段的创新能力聚焦于通过技术话语权和市场话语权的提升，奠定企业在新竞争领域的地位。

企业工艺创新战略存在明显的阶段性发展特征。工艺创新是长期行为，既有为未来产品创新进行的关键工艺创新，也有为解决现实生产技术问题的工艺创新，还有为加强企业总体创新能力所进行的重要技术的工艺创新等［10］。我国制造企业一般以引进先进的制造设备和工艺技术来开启工艺创新活动，以国产化作为企业工艺技术发展的突破口，为了适应和保障大规模生产，不断进行工艺革新和生产流程优化；随着对已有工艺技术范式的深入学习和实践，企业开始注重战略性工艺技术的储备和工艺创新能力的培育，最终在新的技术范式上实现跨越式发展［11］。

随着技术能力的提升，企业工艺创新的战略重点从以工艺技术学习为主转变为以自主工艺创新为主，工艺创新活动的主要内容从工艺技术的改进提升到关键工艺技术的攻克和战略性工艺技术的突破。我国企业不能盲目地放弃或减少对现有产品技术的改进，应该根据现有技术生命周期适时进行工艺创新，充分获取技术升级所产生的成本竞争优势，并通过技术升级投资增强技术消化吸收能力，为新产品技术的研发奠定基础［12］。为促进工艺创新能力的持续提升，我国制造企业应该选择与自身技术能力相匹配的工艺创新发展战略，有规划、有阶段性地组织工艺创新活动，以更好地支撑企业市场目标的实现。

2.3 出口与工艺创新

大多数理论研究肯定了创新能够增强企业参与国际贸易的能力，创新与非创新企业出口倾向之间的差距在高出口广度边际的地区尤为显著［13］；而且，产品创新和工艺创新远比市场创新、管理创新等其他创新形式对出口市场绩效的影响大［14］。但是，工艺创新和产品创新促进企业出口存在不同作用机理：产品创新能够增加新产品种类，从而扩大企业海外市场需求；而工艺创新能够通过降本增效来提升企业海外市场的竞争力［15］。同时，工艺创新和产品创新对出口绩效的重要程度也会随时间而变化，因而企业应该适时协调其开展创新的战略资源分配以提升整体竞争力［16］。此外，工艺创新和产品创新对出口的影响还取决于本国商业环境约束，越能够将技术创新战略与当地制度环境协调一致，就越能够增强其出口强度［17］。Ayllón 等［18］研究认为，产品创新、工艺创新和出口之间存在两种关系，即强状态依赖关系显示出与创新和出口政策相关的跨时期技术溢出，弱状态依赖关系意味着促进技术创新和出口活动需要考虑企业特质的影响。

出口企业能够在海外市场获得学习效应，海外市场对出口企业劳动生产率存在影响，也会影响到企业的创新活动［19-23］。出口有助于企业从不同渠道收集国际最前沿的技术信息应用于设备投资与产品生产中，同时将国外市场上的同类产品和消费者需求反馈作为企业产品设计与改进的参考［24］；出口提供的有关市场和技术的知识，构成了企业进一步创新的重要基础；出口深度和广度可以更好地反映企业出口学习的范围与程度，有利于阐明出口影响企业创新能力的实现路径［25］。出口可以扩大企业的市场容量，能够补偿和分摊企业工艺创新投入的技术和设备成本，刺激企业进一步开展工艺研发；而且向竞争更为激烈的国际市场出口产品，客观上要求出口企业不断提高工艺能力和制造水平，以保证出口产品的竞争力。通过在出口中学习、在出口中创新，技术后发企业的工艺技术水平能够得到有效提升。

海外市场能够倒逼我国制造企业工艺技术战略升级，而工艺创新能力的不断提升也有助于提高出口产品的竞争力，促使我国出口制造企业转型升级、深度拓展海外市场。目前，专门研究海外市场以何种机制促进出口企业开展工艺创新，以及工艺创新战略如何匹配海外市场发展情景的文献尚不多见。

3 海外市场驱动工艺创新战略升级的路径

从生产技术、制造设备引进到战略性工艺技术升级，海外市场的出口学习和出口引致创新效应在后发企业工艺创新能力提升的过程中发挥着不可或缺的作用。海外市场驱动工艺创新战略升级的路径如图1 所示。

图1 海外市场倒逼工艺技术战略升级机制

3.1 海外市场进入：工艺技术学习阶段

技术后发企业的出口行为会涉及大量技术和知识密集型进口中间产品的再生产、组装和加工，会带来较强的技术溢出效应，尤其对于以原始设备制造商（OEM）形式嵌入跨国公司全球生产分工体系的我国代工企业，出口行为伴随着原始工艺设备和制造技术的引进，通过设备转移形成生产制造能力，并有机会学习到国外先进的工艺技术知识与工艺流程管理方法，直接激发了我国制造企业的工艺创新行为。

在干中学中，技术后发企业积极消化吸收所需工艺技术，学习如何有效率地进行生产以及解决生产过程中的工艺技术问题。经过对引进技术的反复学习和实践，我国出口企业能够更好地发挥现有生产线和制造设备的潜力，实现降低生产成本和提高生产效率的工艺创新目标，甚至能够逐渐突破关键零部件国产化的工艺技术瓶颈。

3.2 海外市场拓展：工艺技术改进阶段

为满足来自发达国家和地区的消费者对出口产品质量、安全、绿色、环保等的高标准技术要求，我国出口企业必须努力提高制造水平和工艺能力，出口合同规定的严格生产技术和制造标准促使技术后发企业追踪先进生产技术的发展趋势，持续提升工艺技术水平和改进工艺流程，会对其工艺创新产生巨大的推动作用，推动出口企业不断升级出口产品的技术竞争力。

3.3 海外市场升级：工艺技术战略升级阶段

为应对海外市场的消费升级，把握数字化、智能化等新制造技术范式转化给企业带来转型升级的契机，不断提升出口产品在高端海外市场的竞争力，我国制造企业必须加大培育具有重要战略意义的工艺创新能力，以工艺技术战略升级支撑高端产品的研发和制造，实现对海外市场的持续拓展。

我国出口制造企业需要警惕海外市场商业和技术环境的突变，把握新技术窗口带来的机会，敏锐地抓住产业技术范式转化的契机，努力降低前沿和高端技术的对外依赖度，培养自主工艺创新能力，储备关键工艺技术，在新的技术范式上占据主导优势，实现跨越式发展［11］。

4 ZH 公司工艺创新战略升级的实证分析

我国的ZH 公司是全球集装箱起重机的主要供应商，产品遍布于全球102 个国家和地区130 多个港口，无论市场占有率还是生产技术能力方面均处于行业领先地位。ZH 公司从创立初期就坚定不移地执行“走出去”的发展策略。ZH 公司紧跟海外市场需求和行业技术发展趋势，相机采用适宜的工艺创新战略，不断提升出口产品的市场竞争力。企业在发展初期亟待通过有竞争力的创新产品嵌入海外市场，当发展进入正轨，以工艺创新带动企业转型升级就显得更为重要。ZH 公司非常重视生产流程的优化和工艺技术的高端升级，致力于不断推进生产制造向精益化、智能化迈进，从工艺技术模仿者迅速成长为工艺技术的引领者。

4.1 工艺技术学习

和国内大多数制造企业一样，ZH 公司在发展初期并不掌握核心技术，采用引进、借鉴国外先进企业的技术和设计图纸再进行消化吸收的模仿创新路径，凭借成本优势拿下加拿大温哥华的第一笔订单，成功进入国际市场。

在海外市场，ZH 公司与日、韩、美、德等世界级竞争对手同场竞技。为了以更优质的产品应对更为激烈的海外市场竞争，ZH 公司学习并采用先进的设计制造规范，以严格的国际认证促进企业不断改进工艺流程，坚持高起点接轨国际标准，先后获得了ISO9001 质量管理认证以及包括美国、欧洲标准在内的多种国际认证。

通过成功的工艺技术模仿战略，以及实施与国际接轨的工艺流程管理和技术标准，ZH 公司形成了强大的制造能力，突破了仅凭借劳动力成本优势的发展路径，为实施创新导向的国际发展战略奠定了技术基础。

4.2 工艺能力提升

ZH 公司从来不把国外客户的严格质量要求当成刁难，反而作为自身技术进步和创新的动力，倒逼企业工艺技术水平不断提高。经过一个个高水准国际项目的历练，ZH 公司形成了独特的工艺技术优势，工艺创新能力持续提升，生产和制造能力达到世界先进水平。ZH 公司海外市场拓展的典范项目及实施过程中的工艺能力提升，如表1 所示。

表1 ZH 公司海外市场项目及工艺创新能力提升典型案例

表1 （续）

4.3 工艺创新战略升级

海洋工程装备制造业的利润率远高于传统港口起重机行业，而且具有更广阔的市场发展空间。ZH公司瞄准高端海工市场的巨大需求，抓住海洋经济大发展的战略契机，加快发展海工市场。自主研制了大型海上重型装备全回转浮吊系列产品，攻克了包括大载荷抬升机构设计与制造技术、大模数和大尺寸齿条高精度加工技术、大速比人字齿行星齿轮的设计与制造以及抬升系统的同步控制技术等四大关键技术难关，实现了技术和产品的跨越式升级，代表企业在海洋工程装备领域已经进入了国际最高技术水平行列。

在从传统港机市场成功转型到高技术含量的海洋工程市场的过程中，ZH 公司准确把握行业尖端技术的发展方向，积极攻克关键工艺技术问题，取得了一系列有自主知识产权的创新成果，工艺创新能力有了战略性提升。

5 结论

高精端工艺技术的短板严重制约了我国制造企业的转型升级，导致了中国制造在高端国际产品市场缺乏竞争力。在供给侧改革的背景下，研究如何提升我国企业的制造水平和工艺创新能力以满足消费市场的升级具有重要的应用价值。工艺创新是产品升级换代的技术基础，是企业持续高速发展的重要保障，也是抵御市场激烈竞争的关键所在。海外市场是后发企业提升工艺技术水平和积累工艺创新能力的重要途径。虽然后发企业能够通过产品出口嵌入跨国公司主导的全球创新网络，但为降低低端锁定的风险，企业应当努力通过出口中的技术学习来提升自身创新能力［25］，因此，如何提升出口企业的创新能力、鼓励企业向产业链高端发展显得尤为重要［24］。我国企业应该着力通过工艺创新，加大新机器设备的投入，提高企业生产效率、降低生产成本，提升企业海外市场的竞争力［14］。但是值得关注的是，并非所有出口企业都能从海外市场中获得技术溢出，国际化对技术基础薄弱的企业工艺创新影响不大，技术吸收与学习能力的不足使得我国大量低技术含量的出口企业未能获取预期中的工艺技术提升。李兵等［26］也认为，高技术企业更易获取海外市场的工艺技术创新引致效应，对其工艺技术水平提升的促进作用更大，而出口对加工贸易企业的自主创新却产生抑制作用。因而，高技术企业应当注重对发达经济体的出口贸易，并通过与顾客、供应商等的互动深入挖掘技术知识，而非高技术行业企业要侧重增加出口的广度，拓宽知识来源渠道以获取知识溢出［25］。

本研究主要探讨了后发企业如何深度参与国际市场，对工艺技术进行不断改进和战略升级，认为海外市场倒逼我国制造企业工艺创新战略升级存在3 种路径：通过循序渐进的工艺技术学习获得出口市场技术溢出；出口合同中严苛的技术要求促使后发企业努力提升生产技术和工艺流程；为应对海外市场消费需求的升级和行业技术范式的转换，出口导向型企业需要通过持续的工艺技术升级、战略性工艺创新能力培育来提升出口产品竞争力。我国制造企业应该深度参与海外市场以促进工艺创新的战略升级，主动对标国外技术标杆企业，获取海外市场的技术外溢，持续提升自身的工艺创新能力，形成独特工艺技术的核心优势，以工艺创新引领企业转型发展。

本研究旨在补充目前理论界对工艺创新研究的不足，厘清海外市场倒逼我国制造企业工艺创新战略升级的机制，为管理者从创新视角重新认识企业出口行为，鼓励企业积极拓展海外市场、提升自身工艺创新能力提供参考。同时，建议政府从提升我国制造企业工艺技术水平的角度设计相关出口优惠措施，推动企业从海外市场上学习技术。以出口促进我国制造企业技术升级是我们应该坚持的战略取向之一。