5G专网：运营商能否绕开这“三个坑”？

文 李思思

近年来，随着5G从梦想照进现实，越来越多市场角色加入到5G的朋友圈中，他们认可5G在数字时代的地位，也坚信圈内的聚变必然创造价值。据Keystone Strategy & Huawei SPO Lab预测，到2025年，全球5G相关市场总空间超过1.6万亿美元，运营商可参与的部分超过50%达到8400亿美元，其中5G ToB市场规模将达到6020亿美元。运营商，作为圈内的一员，在前几代网络背景下，主要经营基础移动业务，但5G庞大的市场空间以及和ToB天然的能力契合，使运营商更加坚定了布局5G ToB的决心，但要想顺利拓展这片蓝海，还要避免经验主义，小心这三个坑！

1.多方挖坑，运营商拓展5G，道阻且长

1.1 用户挖坑，运营商赔本赚吆喝

数据来源：华为《5G ToB核心网建设白皮书》

当前，“数字经济”已经成为十四五社会经济发展的新引擎，企业市场围绕“数字化转型”积极探索，不断创新商业模式，对于配套网络服务也提出了更高要求。长期以来，ToB市场上的网络资源都是以ICT集成方式打包销售，这种商业模式标准化程度高，计费方式简单，但随着企业市场数字化转型不断深入，业务场景趋于数智化、多元化，通用的网络产品已经无法完全满足行业用户需求，于是“定制化”一词应运而生。目前，国内三大运营商均推出了自己的5G行业专网产品，商业模式大同小异。中移动的“BAF多量纲模式”，在Basic（基础网络）、Advanced（增值功能），Flexible（灵活组合）三类量纲下设置多重能力标签，行业用户可以实现按单点菜；中电信的“NAMES商业模式”，搭建N（网定制）、A（应用随选）、M（边智能）、E（云协同）、S（服务保障）为一体的网用边云服组合，最大化用户自主选择权。

对于行业用户而言，5G专网的定制化商业模式极大程度地满足了用户差异化的网络需求，解决了行业数字化转型所面临的网络能力短板。但对于运营商而言，5G专网的资费定价、增值服务的探索，则面临着更加艰巨的挑战。多量纲下的各种能力标签，都需要根据其特性，采用不同测算方法完成定价，但由于5G专网在全球尚处于萌芽发展阶段，欠缺定价经验，导致成本核算困难；再加上行业不断涌现爆发的新兴业务场景，用户对增值服务提出了更高的要求。

在推广5G专网项目时，发现用户在5G专网的采购过程中具有更强的议价能力。比如，由于专网专用网络成本高，5G专网资费定价比ToC资费要高出2个数量级，行业用户经常要求对标5G ToC，降低5G专网资费标准；其次，SAAS、云端应用等增值业务由于市场竞争产品很多，也很难让用户接受运营商5G专网套餐中“不走心”的增值服务。由于行业用户议价能力不断攀升，导致运营商5G专网项目面临赔本赚吆喝的压力。

在企业市场的各种生产场景中，生产工具联网是数字化转型的基础。

1.2 伙伴挖坑，运营商边缘化危机重重

在5G专网市场中，通信产业链上的各类角色争先入局，竞争的激烈程度可见一斑！对运营商而言，他们既是生态伙伴又是竞争对手，如此矛盾还要追溯到5G专网究竟是如何赋能行业数字化转型的？

首先，生产工具网络化。在企业市场的各种生产场景中，生产工具联网是数字化转型的基础。以电力行业输变电站场景为例，无论是现场巡逻的AI巡检小车，还是人工巡检师傅所用的手持终端，都需要适配芯片和软件，来实现物联网。华为、诺基亚、联发科等厂商在ToC领域应用的移动芯片、物联网解决方案等方面已经积累了相当丰富的经验，对于加入5G专网的朋友圈，迫不及待。

其次，生产过程本地化。生产工具联网之后就要参与生产环节的数据采集、传输、分析。以智慧工厂为例，工业生产数据大多敏感机密，要求不出园区，如何保证传输过程数据的安全隔离？PB级别的海量生产数据，如何保证传输稳定不卡顿？网络切片可以实现专网与公网的逻辑隔离，从而保障生产数据的安全性，灵活的网络切片需要NFV、SDN等虚拟化技术来实现，这就吸引了专攻虚拟化网络技术的第三方厂商加入；而基于5G网络下的边缘云、边缘算力等能力的部署，解决了光纤网络成本高、运维难的问题，这些都是云计算厂商、互联网巨头的能力版图。

数据来源：智研咨询

最后，生产要素智能化。行业用户对5G专网的要求绝不仅仅是高速连接那样简单，而是真正的数智化能力，帮助行业释放更大的空间、价值。以AI质检车间为例，工业质检领域一直面临人工检测质量不稳定、招人难、培训难、成本高等难以解决的痛点。AI+5G彻底破解了这个难题。AI算力平台基于图像识别技术，模拟生产线工人检测工序，通过样本进行机器学习，5G专网充分发挥大带宽、低时延的特性，助力AI质检算力上云，使得质检效率超人工的30倍。这种数智化能力单纯依靠运营商是远远不够的，还要生态伙伴的助力，才能将智能带到千行百业。

通过以上阐述，我们发现在5G专网的垂直产业链上，运营商之外的参与者，几乎瓜分了产业链上的核心价值，对生态的掌控力日益增强，而运营商所掌握的网络能力在新兴市场上，面临着边缘化危机。以最为成熟的5G+工业互联网为例，据智研咨询统计，随着5G在我国正式进入商用阶段，工业互联网细分领域里“平台及工业软件”占比最高，占到46%，而运营商所提供的“网络”，占比仅有12%。

行业用户对5G专网的要求绝不仅仅是高速连接那样简单，而是真正的数智化能力，帮助行业释放更大的空间、价值。

1.3 政策研究，运营商发展分析

伴随着5G新基建如火如荼，各国都出台了相关政策。频谱作为5G专网的重要生产资料，从全球范围来看，目前主流的频谱资源仍然是向运营商授权发放，我国5G频谱只分配给移动、联通、电信、广电这四家，也就是说国内只有这四家企业掌握着5G专网的命根子。而放眼看世界，以德国、日本为代表的工业发达国家，开启“频谱资源拍卖”模式，私人企业可自行向政府部门提交申请，定价综合考虑各类型企业的经济实力，将请求带宽及覆盖区域纳入资费计算公式，申请通过后，频谱财产即为企业所用。

“频谱拍卖”的资源分配方式，从发放规范、牌照申领程序及实施等方面都是一次创新，一定程度上，限制了传统运营商的资源权力，突出了对本地5G公司和实体企业在建设和使用资质方面的支持，更加市场化。以德国航空公司汉莎航空为例，该公司在政府设置的站点购买5G频谱后，利用诺基亚设备，建立了一个由沃达丰集团运营的专用5G网络，用于发动机的远程检查和三维机舱的远程设计，公司可以随时为特定项目调整上下行带宽，更加安全便捷。在上述案例中，似乎早已不见运营商的踪影？是的！当频谱资源的天平不再向运营商倾斜，政策鼓励企业自主玩转网络拓展产业新的增长点，少了政策加持，运营商在这垂直产业链中恐怕面临出局风险，地位岌岌可危。

2.避坑指南，“深度+力度+速度”，拥抱5G

2.1 深度：深度参与用户业务流程，做行业的知心人

要想真正释放5G专网的价值空间，避开行业用户挖的坑？运营商应做深行业研究。近一年来，三大运营商均在ToB领域做出战略布局，旨在将技术与行业深度融合，破解运营商在5G发展和应用方面的难题。中移动聚焦14个重点行业，打造若干产业研究院；中电信也加快政企改革步伐，成立11个BG；中联通合六为一成立数字科技公司，强化政企业务。三家运营商虽都在5G+行业上投注精力，但真正的成效还远未出现。100个应用不如一个纵深行业的理解，只有深度参与到用户的业务流程中，洞悉产业逻辑和落地线路，才能开发出真正好用的5G行业应用，实现运营商数字时代新增长。

2.2 力度：加大自主研发力度，打造供给侧硬实力

运营商的优势在于国家授予的频谱资源以及丰富的建网经验，如何充分利用优势，避免陷入伙伴挖的坑？笔者认为，运营商应加大自主研发力度。第一层，做实网络研发。解决连接痛点，增强网络弹性，使行业用户根据业务，灵活选择网络架构，打造满足行业用户差异化需求的高性价比5G专网解决方案；第二层，创新平台研发。充分利用边缘部署条件，提供不同形态的MEC接入平台，支持快速安装部署，支持远程集中运维和资源调配；第三层，打造应用研发。突如其来的疫情，加速了数字化转型的进程，在时代赋予的机遇和挑战面前，运营商更应夯实基本功，基于开放的网络环境，打造快好省的5G特有应用。目前，中联通已经将“自主能力提升”情况纳入考核体系，考核自研应用的商用落地数量、金额，切实提升供给侧的硬实力。

2.3 速度：快速发展，抵御风险

未来中国是否会打破频谱资源垄断？究竟会选择什么样的发展方式？都是未知数。运营商如何规避风险，在5G ToB站稳脚跟？当下，笔者认为应充分利用时间窗口，快速圈地，占领用户市场。目前，三大运营商的5G专网商用项目纷纷落地。运营商应乘势而为，进一步加快5G基站建设，夯实基础网络能力；然后就是利用各家优势，拓展差异化5G发展方向。通过软硬实力的快速搭建，抵御瞬息万变的政策和市场风险。

数字经济时代，行业用户对产业与智能融合实现跨越增长的需求是迫切的，对运营商的要求是苛刻的。运营商全副武装上5G ToB的能力，只能够增加用户粘性；而作为供给侧武装先行能力，先于行业掌握市场，给予行业数字化转型牵引指导，才能够真正获得用户的信赖。