福莱新材(605488) 申购代码707488 申购日期4.29

发行概览：本次发行募集资金扣除发行费用后，将根据轻重缓急顺序投资于“功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目”并补充公司流动资金。

基本面介绍：公司的主营业务为功能性涂布复合材料的研发、生产和销售。自设立以来，公司主营业务未发生变更。功能性涂布复合材料是指利用涂布及其他复合工艺技术，将吸墨材料、压敏胶、导电材料等与高分子薄膜等复合而成，该材料具有吸墨、粘结、保护、导热、导电、绝缘等特定功能，广泛应用于广告宣传品打印、产品标签标识及消费电子和汽车电子领域。广告喷墨打印材料主要用于室内外实体广告宣传品打印，标签标识印刷材料主要用于日化产品、食品饮料、电子产品的标签标识印刷，兩类产品涂层的吸墨性能、印刷效果、印刷成品的防水性、抗撕裂性、耐候性，以及胶黏层的初黏力、黏合力、内聚力等是产品性能的核心指标。电子级功能材料使用在消费电子、汽车电子中，以粘结、固定各元器件或模块，并起到防尘、保护、导热、导电、隔热、绝缘、抗静电、标识等不同作用。产品胶黏层的高分子聚合物结构设计、功能性添加剂的选择与使用、涂液配制工艺与配制环境控制、涂层微观结构设计与实现、精密涂布工艺等决定了电子级功能材料的性质和功能，是电子级功能材料的核心技术。

核心竞争力：公司拥有一支高水平研发团队，设有浙江省省级高新技术企业研究开发中心、嘉兴市市级高新技术研究开发中心、浙江省博士后工作站。在胶黏层的高分子聚合物结构设计、功能性添加剂的选择与使用、涂液配制工艺与配制环境控制、产品精密涂布、涂层微观结构设计与实现、多功能涂布复合材料应用领域开发等方面积累了丰富的行业经验。经过多年的积累，公司拥有数百个不同规格、不同特性的产品型号，可以满足客户多样化的需求。公司产品通过了包括RoHS、REACH在内的多项环保、食品安全类检测。在国内外客户对环保要求日益严格的背景下，公司产品竞争优势明显，也为进入新的应用领域提供了保障。

募投项目匹配性：本次募集资金项目顺利实施后，将整体上提升公司产品生产能力，丰富公司产品线，扩大公司生产经营规模，进一步满足市场对公司产品的需求。同时随着募投项目的开展实施，公司的项目研发实力得以进一步提高，促使公司整体研发实力实现较大跨越，进而增强公司的竞争实力和抵御市场风险的能力。本次募集资金项目建成后，公司经营规模、研发实力和资金实力将显著提高。

风险因素：市场风险、经营风险、财务风险、募集资金投资项目实施的风险、实际控制人不当控制的风险、新冠肺炎疫情影响公司经营业绩的风险。

（数据截至4月23日）