2020年我国钢铁行业运行情况

中国钢铁工业协会

2020年，我国统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果，经济运行持续稳定恢复，经济总量迈上百万亿元新台阶。在需求拉动和多方努力下，钢铁行业稳健运行，钢材产销两旺，钢材价格及钢铁企业效益持续回升，呈现出相对良好的运行态势，发展质量进一步提高。

一、经济总量超百万亿，钢材需求创新高

2020年，面对复杂形势，我国统筹疫情防控和经济社会发展，经济运行持续稳定恢复，国内生产总值一季度同比下降6.8%，第二、三、四季度分别同比增长3.2%、4.9%、6.5%，全年达到101.6万亿元，首次迈上百万亿元大台阶，比上年增长2.3%。同时，经济结构发生较大变化，与钢铁消费密切相关的经济指标持续好转，推动了钢材消费量增长。

固定资产投资稳步回升。2020年，全国固定资产投资比上年增长2.9%。分阶段看，1-2月份投资下降24.5%，自3月起逐步回升，9月份增速实现由负转正，四季度继续回升。从三大投资领域看，基础设施投资比上年增长0.9%，增速比1-11月份小幅回落0.1个百分点；制造业投资比上年下降2.2%，降幅比1-11月份收窄1.3个百分点；房地产开发投资比上年增长7.0%，增速比1-11月份加快0.2个百分点。

工业增加值增速逐步回升。2020年，全国规模以上工业增加值比上年增长2.8%。分季度看，一季度下降8.4%，二、三、四季度分别增长4.4%、5.8%、7.1%，呈现逐季稳步回升态势。分门类看，采矿业、制造业以及电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值比上年分别增长0.5%、3.4%、2.0%，三大门类全年均实现增长。与钢铁业密切相关的装备制造业增加值比上年增长6.6%，增速与2019年基本持平，高于全部规上工业平均水平3.8个百分点，对全部规上工业增长贡献率达70.6%。从产能释放看，全国工业产能利用率为74.5%，其中四季度达78.0%，为2013年以来高点。

钢材消费创出新高。经济增长特别是重点用钢行业的快速回升，促进了钢材需求增长。据测算，2020年，主要用钢行业钢材实际消费9.72亿吨，比上年增长7%，其中建筑业增长10%，制造业增长4%。全国钢材消费折合粗钢表观消费量10.36亿吨，比上年增长9.1%。

二、粗钢产量超10亿吨，集中度有所提高

2020年，在需求拉动和多方努力下，全国钢铁生产稳健运行，全年粗钢产量10.53亿吨，比上年增长5.16%；生铁产量8.88亿吨，比上年增长4.26%；钢材产量13.25亿吨，比上年增长7.72%。

分季度看，一季度粗钢产量同比增长1.2%，二季度增长1.7%，三季度增长10.3%，四季度增长8.8%。

分月度看，受疫情影响，3月份粗钢产量同比下降，其他各月均同比增长。

分省市看，全国具备粗钢冶炼能力的28个省市（区）中，有25个省市（区）粗钢产量同比增长。其中，河北、江苏、山东、山西、安徽几个产钢大省增量居全国前五位。

分类型看，重点统计钢铁企业粗钢产量同比增加4437.88万吨、增长5.59%，占总增量的85.85%；其他企业粗钢产量同比增加731.46万吨、增长3.52%，占总增量的14.15%。反映出大型企业是推动粗钢增长的主要力量。

分品种看，在22大类钢材品种中，钢筋、中厚宽钢带、线材（盘条）、棒材、热轧薄宽钢带等5大品种产量占比居前。特厚板、热轧薄板、厚钢板、中厚宽带钢、棒材、中板 5个品种产量增幅较高，分别增长23.53%、16.34%、12.23%、12.18%、11.75%。体现了制造业复苏和重点领域投资对部分钢材品种生产的拉动作用（见图1）。

图1 2005-2020年中国钢铁产业集中度变化情况 %

从产业集中度看，2020年粗钢产量排前10位的钢铁企业分别是中国宝武、河钢集团、沙钢集团、鞍钢集团、建龙集团、首钢集团、山钢集团、德龙集团、华菱集团、方大钢铁，这10个企业粗钢产量合计4.13亿吨，占全国的比重为39.21%，比2019年的36.33%提高了近3个百分点，为“十三五”期间的最高水平。

从全球看，2020年世界粗钢产量约为18.39亿吨，同比下降0.23%，其中中国内地粗钢产量占世界粗钢产量的比重为57.25%。世界生铁产量约为13.81亿吨，同比下降1.37%，中国内地生铁产量占世界生铁产量的比重为64.26%。

三、坯材进口总量增加，钢材出口总量下降

2020年的钢材进出口走势与国内外疫情防控状况密切相关。疫情暴发初期，我国钢材出口受到严重影响，钢材净出口量持续下降。我国率先在疫情防控和经济发展等方面取得突破后，钢材市场需求较旺，钢材价格相对稳定，吸引了各国钢铁企业。从5月起，我国钢材进口量大幅增长。6-9月，因钢材出口量下降、钢坯及钢材进口量大幅增加，我国一度为粗钢净进口。这一反常态势虽在10月后逐步反转，但对全年的进出口总量形成重大影响。2020年，钢材进口2023万吨，同比增长64.4%；钢坯进口约1800万吨，同比增长约5倍；钢材出口5367万吨，同比下降16.5%（见图2、图3）。

与钢材进出口量变化相伴的是钢材进出口价格的变化。2020年6-11月，国内钢材进口价格低于出口价格，再现2009年4-5月曾出现的价格倒挂现象，四季度进出口价差逐步收窄，12月由负转正。见图4。

图2 2018-2020年中国钢材进口情况 万吨

图3 2018-2020年中国钢材出口情况 万吨

图4 2008-2020年中国钢材进口平均单价

四、钢材库存高位回落，近期呈现增加趋势

受疫情期间钢材供求错配影响，2020年2月钢材库存达历史峰值。此后，随着下游复工复产推进，钢材库存逐步回落。但从12月中旬起，钢协监测库存呈现增加趋势。截至2021年1月上旬，监测的钢厂库存1303万吨，环比增长12%，同比增长24%；社会库存771万吨，环比增长5.6%。这与季节因素和近期疫情反弹密切相关（见图5、图6）。

图5 2019-2020年全国钢厂库存变化情况 万吨

图6 2019-2020年全国20个城市五大品种钢材社会库存情况 万吨

五、钢材价格逐步回升，全年均价低于上年

2020年1-4月，国内钢材价格呈下行走势，5-12月持续上升，11-12月升幅较大。到12月末，中国钢材价格指数（CSPI）为124.52点，比上年同期上升18.42点，升幅为17.36%。其中，CSPI长材指数为126.25点，比上年同期上升16.55点，升幅为15.09%；CSPI板材指数为126.23点，比上年同期上升21.68点，升幅为20.74%。

总体来看，2020年1-12月份，CSPI国内钢材价格指数平均值为105.57点，同比下降2.41点，降幅为2.24%。其中，长材指数平均值109.76为点，同比下降4.21点，降幅为3.69%；板材指数平均值103.63为点，同比下降0.61点，降幅为0.59%（见图7）。

图7 2019-2020年中国钢材价格指数（CSPI）

2020年四季度钢材价格大幅上涨是需求拉动和成本推动的结果。

进入2021年以来，钢材价格第一周继续上升，第二、三周小幅回落。截至1月22日，钢材价格综合指数降至122.72点，比上月末下降1.80点，降幅为1.45%。其中，长材指数125.46点，环比下降0.63%；板材指数122.68 点，环比下降2.38%。

六、进口铁矿石量价皆升，其他原燃料均价下降

2020年，全国共生产铁矿石（原矿）8.67亿吨，比上年增长3.7%；共进口铁矿石11.7亿吨（6-10月单月进口量超亿吨），比上年增长9.5%。伴随进口量的增加，铁矿石价格一路走高，12月份进口铁矿石（海关）平均价格121.37美元/吨，比5月低点（87.44美元/吨）上涨33.93美元/吨。全年进口均价为101.65美元/吨，同比提高7.2%；进口额1189亿美元，比上年增长17.8%。

2021年1月21日， CIOPI进口矿价格169.60美元/吨，比上年末上涨10.06美元/吨（见图8）。

铁矿石进口增幅大于生铁产量增幅，截至2021年1月15日，港口铁矿石库存1.24亿吨，为2020年3月初以来的新高，仅比2020年初下降97万吨（见图9）。

从12月份情况看，主要原燃料采购价格环比、同比均上涨，但从2020年全年看，除铁矿石和废钢外，其他主要原燃料采购价格均低于上年（见表1）。

七、经济效益环比增长，累计利润超过上年

2020年12月份，重点统计钢铁企业销售收入4680.14亿元，环比增长10.31%；实现利税376.54亿元，环比增长8.14%；利润总额266.02亿元，环比增长7.18%；销售利润率5.68%，环比下降0.14个百分点。

图8 2019-2020年我国铁矿石进口情况 美元/吨

图9 2020年我国铁矿石港口库存情况 万吨

2020年全年，重点统计钢铁企业销售收入47033亿元，同比增长10.86%；实现利税3083亿元，同比增长7.00%；利润总额2074亿元，同比增长6.59%；销售利润率4.41%，同比下降0.18个百分点。

2020年12月末，钢铁企业资产负债率62.27%，同比下降0.18个百分点，环比下降0.48个百分点。见图10。

2020年，在铁矿石价格大幅度上涨的情况下，钢铁企业利润总额高于上年，主要得益于几方面因素。一是除铁矿石、废钢之外的其他原燃材料均价低于上年；二是钢铁产能利用率提升，拉低了吨钢固定费用；三是企业销售费用同比下降5.72%、财务费用同比下降11.63%，这与国家政策调整和企业管理水平提升密切相关。

表1 2020年我国主要原燃材料采购成本情况表 元/吨

图10 2018-2020年分月钢铁企业资产负债率 %

八、钢铁投资同比增长，铁矿投资同比下降

2020年，黑色金属冶炼和压延加工业固定资产投资累计增长26.5%，比上年高0.5个百分点。其中，民间固定资产投资累计增长27.5%，比上年的13.4%高一倍多。经初步调研，投资主要用于搬迁、环保和智能制造方面（见图11）。

2020年，黑色金属矿采选业固定资产投资累计下降10.3%，与上年的增长2.5%相差12.8个百分点。其中，民间固定资产投资累计下降10.5%，与上年的增长8.2%相差18.7个百分点（见图12）。

钢铁投资与铁矿投资反差加大，不利于降低铁矿石对外依存度。

图11 2018-2020年我国黑色金属冶炼及压延业投资情况

图12 2018-2020年我国黑色金属矿采选业投资情况

九、绿色发展深入推进，节能减排绩效提升

2020年，钢铁企业继续加大环保投入，实施大规模超低排放改造，推广应用先进节能减排技术，节能环保绩效进一步提升。重点统计企业吨钢综合能耗为545.27千克标煤/吨，同比下降1.18%；吨钢耗新水同比下降4.34%；化学需氧量同比下降10.11%；二氧化硫排放量同比下降14.38%；钢渣利用率同比提高0.98个百分点；焦炉煤气利用率同比提高0.08个百分点。

十、总结与展望

2020年，面对新冠肺炎疫情暴发、世界经济衰退的严峻形势，中国钢铁工业总体呈现出相对良好的运行态势，在稳定国民经济运行、满足经济建设需要等方面发挥了重要作用。成绩难能可贵，应当倍加珍惜。

2021年是“十四五”开局之年，钢铁工业既蕴藏着发展机遇，也面临新的挑战。应当看到，国家应对疫情的经济政策会有一定的延续性，预计今年钢材消费略有增长。但要看到，进口铁矿石价格长期高位运行，积累的高原料成本有待消化。还要看到，“碳达峰”和“碳中和”已经提上日程，钢铁行业绿色发展有待升级。因此，钢铁企业应以国内市场为主导，加快结构调整步伐，着力提升对国内钢材需求的适配性；以苦练内功为重点，深入开展对标挖潜、降本增效工作，努力消化不利因素，巩固盈利水平。