浅析甘肃省包装行业以龙头企业带动当地中小企业集群发展趋势

刘天昕，李青云

（甘肃省工业经济和信息化研究院 甘肃 兰州 730000）

关键字：包装行业；龙头企业；集群发展

包装产品分布于各行各业，与国民经济绝大部分重要行业均息息相关。主要包括纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装机械等。其中医药、食品饮料、日化、化工和家电等行业是包装行业产品应用相对广泛和典型的行业，而新时期随着快递行业突飞猛进的发展，包装行业高速发展又有了新的亮点和助力。

2019 年，我国包装企业有25 万余家，主营业务收入突破1.8 万亿元，年增长率高于工业平均增长，贡献了我国GDP 的2.2%，在全国38 个主要工业门类中位列第14 位，规模以上工业企业数量达7916家。从行业需求情况来看，近年来我国包装行业规模保持着增长趋势，但增速有所下降。2019 年规模以上企业实现销售收入10032.53 亿元，同比增长1.06%。2019 年我国包装行业产品产量整体呈上升趋势，除瓦楞纸箱产量同比下降2.22%外，其他主要产品都实现了正增长。其中箱纸板产量为1301.56万t，同比增长6.62%;塑料薄膜产量1594.62 万t，同比增长16.35%;玻璃包装容器产量1896.29 万t，同比增长4.32%。

1 甘肃省包装产业发展现状

甘肃省包装企业以中小企业为主，现有各类包装企业351 家，其中，规模以上企业45 家。经甘肃省包装技术协会统计，截至2019 年底，全省在册正常生产的企业163 家，其中纸制品120 家，造纸5家，塑料32 家，金属制品4 家，木制品3 家；主要分布在10 个市州33 个县区，其中兰州72 家、天水22家，平凉20 家、武威15 家、定西9 家、酒泉8 家、张掖5 家、庆阳5 家、白银4 家、临夏3 家。从规模、产品结构等方面综合比较，甘肃省居西北包装行业第四位，仅高于青海省。甘肃省包装产品主要分为五大类：

1.1 纸制品包装

纸箱、纸盒是行业产品市场中销售规模较大的产品，约占97%，其他仅占3%。我省现有纸制品包装企业120 家，其中，规模以上企业18 户；年产值约30 亿元，年产量40 万t，投资规模在1000 万元以上企业60 户；企业主要集中在兰州、武威、平凉、天水等地市。

1.2 造纸

造纸行业由于压缩过剩产能，实施严格环保治理政策，加快了产业集中度提升的步伐。我省现有造纸生产企业5 家，年产量约50 万t，产值20 亿元，产品主要为包装用高强度瓦楞原纸、挂面箱板纸。

1.3 塑料包装

塑料包装中占比最大的产品是塑料薄膜。全省现有塑料包装企业32 家，规模以上20 家。企业主要集中在兰州、武威、金昌、庆阳等市。近三年，全省塑料包装行业规模以上企业的主营业务不断增加，但由于国家环保政策日趋严格，包装行业逐渐向绿色、可持续发展趋势转变，行业利润增速连年呈下降趋势。塑料箱类产品近年发展迅速，在一定程度上替代了木质包装，特别是物流行业的快速发展，推动了塑料箱产品的升级。

1.4 金属制品包装

金属包装材料具有优良的综合性能，且资源丰富、回收处理方便、污染极少，并且与其他包装材料相比更能够保证被包装物的相对安全和质量长久。故而，近年来金属包装行业保持着稳定、健康、持续增长的发展势头，基本保持年均7%左右的递增速度。甘肃省金属包装企业现有4 家，产品均为钢桶，年产量750 万只，企业主要集中在兰州地区。

1.5 木制品包装

木制品包装一般用来制作高端礼品包装、运输包装和木托盘。其最大特点是易于加工，具有优良的强度、重量比，有一定的弹性，能承受冲击、振动、重压等作用。缺点是干缩湿胀，可腐可燃，易受虫害。甘肃省现有木制品包装企业3 家，年产量60 万m2木质包装箱，主要集中在兰州、天水、定西。

2 甘肃省及周边省份包装工业园区建设情况

包装行业是产业集聚或集群发展的典型行业之一。我省和周边省市区都在推动建立以工业园区为主的产业集群转型升级，着力推动传统型集群为主向创新型集群发展。

2.1 甘肃省包装工业园区建设情况

甘肃省包装集群发展主要是原生态型产业集群和引进型培育型产业集群。典型代表是以平凉静宁县、兰州红古区和武威凉州区为主的3 个特色鲜明的工业园区。

2.1.1 静宁县包装工业园区较为成熟

静宁县包装工业园区位于静宁工业园区，仅设立纸箱工业园。其是20 世纪90 年代随着静宁县苹果产业带动而起，初期是自发形成，随后当地政府因势利导及时帮扶而成长起来。时至今日，已经发展为大、中、小型企业共存，以纸质包装为主，兼做部分塑料包材的包装产业集聚区，产生了甘肃省最大的集团化包装企业——静宁恒达集团。2010 年9 月，中国包装联合会授予该集聚区“中国纸制品包装生产基地”称号。截至目前，静宁县境内共有包装企业11 家，固定资产总额7.4 亿元，从业人员2000 人，年产纸箱2.1 亿m2，年营业收入上5000 万元的就有4 家。

2.1.2 兰州兴盛源再生资源循环经济加工产业园环保特色浓厚

该工业园是甘肃省节能环保产业园。园区位于兰州市红古区，目前占地600 亩，预留后续建设用地2400 亩，按照经营场地和功能分区统一规划建设，采用国内最先进的全封闭污水循环处理系统，利用生物降解工艺，实现污水循环再利用。园区集群效应明显，产业优势不断壮大，先后吸引国内再生资源行业龙头、重点企业入驻。其中，兰州红安纸业有限公司总投资5 亿元，主要是利用兰州市内回收网点及分拣中心分拣出的废纸板进行加工生产，年处理废纸12 万t，年产瓦楞纸15 万t，销售额4亿元。可生产高、中档各类规格的箱板纸及高强瓦楞纸。目前园区入驻纸制品包装企业3 家，塑料包装企业1 家。

2.2 甘肃省周边包装工业园区建设情况

周边省份尤其是宁、陕、新三省区的包装集群发展对甘肃省包装业造成了很大发展压力。

2.2.1 宁夏包装工业园强势崛起

宁夏已建立三个包装工业园区，宁夏吴忠金积工业园区、宁夏包装工业园和银川望远工业园。其中，宁夏吴忠金积工业园区内设有包装印刷产业园和造纸循环经济园。包装印刷产业园以宁夏金世纪包装印刷有限公司为龙头，现已形成立足宁夏，辐射西北五省的销售网络。通过不断整合现有资源，扩大生产能力，有力地带动了其他包装企业上规模、上档次，逐步形成以包装印刷为主，带动相关产业集群发展的新业态。

2.2.2 新疆包装工业园建设稳步发展

新疆绿色包装产业园主要打造集包装研发、设计、生产、检测、流通、回收循环利用为一体的包装产业链体系。阿克苏市彩印包装产业园合理利用彩印包装产业园空间，意图打造成优质企业的产品展示中心、优秀设计单位的创意中心、东西部优势资源的交流中心。

2.2.3 陕西包装工业园区发展强劲

诺泰包装产业园围绕法门寺纸业原料供应优势，形成产业链延伸，建成集文化用纸、生活用纸和瓦楞原纸于一体的包装产业园。西安印刷包装产业基地中小企业工业园被陕西省列入重点建设项目，是文化产业重点建设的十大园区和基地之一。已初步形成大小结合、功能互补、公共服务集约化、产学研一体化、编印发一条龙的先进生产链。

3 甘肃省包装产业发展特点

3.1 积极利用区位优势，产业规模持续稳定增长

甘肃独特地理位置为包装业的发展提供了良好机遇。在以兰州为中心的石油化工产品、河西地区的瓜果脱水蔬菜、天水和平凉的苹果基地、陇西药材、兰州定西的高原夏菜等特色产业的带动下，中粮可口可乐、顶津康师傅饮品、雪花啤酒、伊利集团、娃哈哈集团等大型包装用户企业入驻甘肃，加快了纸制品企业、塑料和金属包装企业的快速发展。多家包装企业通过更新设备、技术改造、扩建规模、提升产能、强化管理，使得企业有了可持续发展的基础。包装企业50%通过ISO9000 国际质量体系认证，部分包装企业成为县域经济发展的龙头企业和标杆示范企业，静宁县恒达集团进入甘肃省民营企业50 强36 位。

3.2 产业趋向聚集发展，产业布局逐渐集中合理

近几年来，甘肃省包装行业规模以上企业数逐年上升，以优势、龙头企业引领，大中小企业共长互生的格局正逐步形成。纸制品包装形成以兰州、武威、平凉为主的三大生产区域，以天水包装产品集散地为主的销售区域，以平凉静宁为主的中国纸制品包装生产基地；金属包装所有企业集聚兰州；塑料包装形成以兰州、武威、金昌为主的产业区。各聚集区企业立足本土，扩展市场，业务辐射全国。甘肃恒达主供西北地区的果品用包装，兰州安宁兴华纸箱精品包装箱进入西藏。武威工业园市引进宁夏金世纪包装，带动相关上下游产业发展成为一种新模式。

3.3 优秀企业脱颖而出，龙头带动示范作用明显

通过多年来的大浪淘沙和优胜劣汰，甘肃省逐步涌现出一批健康环保、各具特色的优秀包装企业。他们或善于把握机遇，敢为人先，不断进取，持续做大做强，成为当地经济发展的龙头企业和支柱产业；或善于经营、精于管理、注重质量、求精求新、培育品牌、开拓市场，从不同方面创出“一技之长”，成为“亮点”，既为自身成长积攒了后劲，也为行业进步作出表率。以甘肃恒达、兰州昆仑桶业等为代表的甘肃省包装十强企业的龙头带动作用明显，影响和带动当地及一批包装企业发展壮大。

3.4 “三化”改造稳步推进，行业转型步伐坚定有力

近年，包装工业积极推行绿色工厂、智能化工厂、数字工厂建设，从原纸入库、自动上料，到电脑下单生产管理系统、在线监测、地面物流全方位智能操作，节约了人力，提高了效率。甘肃恒达、天水金盛包装、甘肃泰达包装等在“三化”改造中走在前列。塑料、金属包装行业已大幅增加智能工艺装备、自动化水平极大提高，生产现场的改善保障了安全生产；包装企业胶印印刷机、水墨印刷机大部分已采用油墨回收技术，达到零排放标准。

3.5 新老技术设备并存，同业集群推动改造升级

企业对新技术的应用往往先从设备更新做起。静宁县境内的多家纸箱生产企业发挥同业集群的积极作用，相互影响，相互促进，比肩而行。迄今已分别进行了2～3 轮设备更新。在企业效益下滑时生产线技术水平仍能保住“跟进”状态。全省更多有能力的老企业也相继进行更新设备、技术升级，加之后续一些技术起点较高的新建企业加入，使甘肃省包装行业比较先进的生产能力占有一定比重。尽管如此，在绝大多数中小企业中，落后的老旧设备还在做着“顶梁柱”。

3.6 企业提前谋篇布局，积极建设绿色工业园区

面对新时代新要求，包装行业尤其是龙头企业具有强烈危机意识，未雨绸缪，积极布局建设绿色环保园区。恒达集团投资建设静宁县循环利用绿色制造产业园，建成后通过招商引资的方式引进废纸造纸相关配套产业，利用恒达造纸全品项纸产品、销售渠道、物流资源等全面开放，引进包装产业配套相关企业，将形成纸制品制造产业生态，通过大力推进节能减排，促进资源综合利用，构建绿色制造体系建设，推动包装产业绿色低碳循环发展。

4 甘肃省包装产业集群发展瓶颈和问题

4.1 中小企业居多，规模以上户数较少，产品竞争力不大

包装行业技术壁垒低，产品之间特异性差别较小，又属于政府鼓励投资的行业，限制性措施少，资金进出比较容易，所以市场竞争激烈，企业规模差别很大，行业集中度很低。近年来随着所服务行业的快速发展有了一定的提升，但行业总体实力较差，规模小而分散。

4.2 发展模式单一，竞争手段依赖价格，品牌竞争不明显

甘肃省除甘南以外其他市州都有包装企业，绝大部分包装企业长期以来习惯于单打独斗，既要应对上下游的挤压，又要应对同行竞争，使得企业经营步履维艰，困难重重。同时，由于中低端包装产品品质差异小，中小企业之间品牌效应不明显，市场竞争主要以价格战的方式，缺乏占绝对优势的领导品牌。

4.3 产品偏中低端，外省垄断高端市场，冲刺高档有差距

据统计，全省所产各类包装制品约80%在省内销售，销往外省的不超过20%，以邻近省份为主。输出以普通纸箱（含纸板）、塑编袋居多，流入的则以精致高档包装为主，每年包装制品进出甘肃省的货值呈现显著逆差。

4.4 科研投入不足，技术人才普遍缺乏，创新能力不充分

甘肃省包装企业绝大部分规模偏小，结构趋同，经营粗放，加之行业门槛较低，产业升级换代步伐缓慢，尤其高技术、高起点的包装加工业发展严重滞后，现生产企业中20 世纪70、80 年代的设备比比皆是，资金和技术人才的短缺更是制约了企业的发展。

4.5 企业融资困难，周转资金经常短缺，支持渠道不充分

包装企业由于行业原因，社会认知力度不足，影响面小，银行金融部门融资条件苛刻，准入体系复杂，难以获得长期资金支持，融资难融资贵的问题依旧突出，导致企业长期投入不足，厂容厂貌落伍，硬件设施缺失，技改不到位，资金周转困难，目标放缓，达不到用户的流通垫资合作要求，也难满足产品的技术标准，造成招投标往往弃标，订单流失。

4.6 个别企业突出，整体水平西北五省居后，外部竞争力加大

甘肃省的包装工业曾走在西北前列，而今在西北五省（州）当中居于第四。差距：一是行业中重量级企业和优质企业的比重低，且企业优良程度也普遍低于周边省份。二是产品结构老化，停留在传统包装的几大产品上。诸如烟包、乳制品内包装、高档纸盒类、金属易拉罐类，以及节材代木的重型包装箱、物流托盘等都是空白，和高档包装市场板块“绝缘”，难以引来大订单客户。

5 甘肃省包装产业发展建议

包装行业与国民经济发展息息相关，要抓住国家实施新一轮西部大开发、“一带一路”、乡村振兴、产业转移、绿色发展等机遇，转变观念，促进甘肃包装业提升和聚集发展。

5.1 紧跟新时代发展新机遇，解放思想转变观念，跨越赶超高质量发展

包装产业的发展与国内外贸易状况密切相关。当前，中国正构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，消费已经成为中国经济增长的第一驱动力。随着我国由出口导向型发展战略向内需拉动型发展战略的转变，东南沿海地区产业加速向中西部地区转移，为中西部包装业提供了巨大的市场空间。在这一轮新的发展过程中，全省各级政府部门着力要做到：一是促进产业布局趋向合理；二是逐步提升大中型包装企业所占比重；三是大力支持一批优势企业、上市公司和具有较强国际竞争力的企业集团快速成长；四是鼓励以龙头企业为引领，大中小企业共长互生的产业集群形成。

5.2 创建甘肃包装工业园区，引导企业出城入园，打造优势产业集聚区

积极响应国家“一带一路”建设的号召，发挥甘肃省地域优势，考虑行业特点，在交通便利的兰州榆中高新区建立甘肃包装工业园区。园区要按照绿色工厂、智能工厂的总体思路，坚守可持续发展的环保理念，优选入驻企业，分期建设，良性运作；在招商引资的同时，配合“出城入园”优惠政策，吸引处在城市生活区、发展空间有限、影响居民生活、环保要求苛刻的兰州昆仑桶业等城中工厂入驻园区。在园区鼓励企业进行技术改造升级、标准化建设、美化厂容厂貌、创建企业文化，以吸纳更多具有特色企业入园，形成集群发展，打造新型的包装工业园区。

5.3 引进大型包装企业落户，发挥龙头示范效应，带动包装业快速发展

行业发展离不开科技进步，管理提升，品牌示范效应。优秀的企业，不仅生产技术手段先进、产品科技含量较高、人才集中，而且生产管理、市场销售模式、经营理念超前。通过出台系列优惠政策招商引资，对接国内外优秀包装企业，吸引入驻甘肃省包装行业，引领全行业进步和发展。如学习新疆引入福建大胜包装公司、宁夏引进福建吉宏包装、河北和瑞包装的经验，推广武威引进宁夏金世纪包装投资建设甘肃金世泰包装印刷经验，把引进来、走出去作为包装产业合作发展的有效途径，带动上下游企业发展，争取高端包装市场份额，提升我省包装业的产业水平和知名度。

5.4 着眼绿色环保趋势，优化包装产业生态环境，促进行业规模化发展

国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布了《绿色包装评价方法与准则》，针对绿色包装产品提出了低碳、节能、环保、安全四个要求，并规定了绿色包装的评价准则，绿色包装将成为未来食品包装业的主要发展方向。具体应在如下几方面发力：一是政府持续支持。继续落实财政部《包装行业高新技术研发资金管理办法》，支持包装行业积极开发新产品和采用新技术，促进循环经济和绿色环保包装产业发展；落实国家六部委印发的《关于加强快递绿色包装标准化工作的指导意见》，推动对电商快递绿色包装的发展。二是行业积极推动。发挥国家层面和省级层面的行业组织对绿色包装产业发展中的引领作用，采取行业调研、会议研讨等多种方式促进绿色包装产业的发展。三是引导鼓励企业的积极参与。如大力支持静宁县循环利用绿色制造产业园的建设和初具规模的兰州兴盛源再生资源循环经济加工产业园的后续发展。

5.5 加快包装产业结构调整，加大企业改造力度，推动行业迈进高层次

一是加快结构调整。全省包装行业长期存在的产能过剩、过度依赖能源和资源消耗、自主创新能力弱、企业竞争能力不强、产业规模与经济效益不相称等结构性和素质性缺陷，而结构调整是优化重组、优势企业腾飞的契机。二是控制包装行业重复投资，加大企业改造力度。对新建项目，政府重视，金融机构严格关注、积极引导，在符合政策的范围内，因地制宜建厂，保护投资方的利益和项目的安全，维护行业健康有序发展。三是拓宽融资渠道，支持优势企业做大做强。发挥政府服务职能，分类指导，在银行信贷、财政贴息、税收政策等方面积极倾斜，支持有发展潜力、管理有方，诚信经营的优势企业进行技术改造升级，提高产品品质，扩大市场占有率，打造全国一流包装龙头企业，带动全行业发展。

5.6 切实发挥行业组织职能，提供信息咨询服务，积极应对时代新要求

包装行业组织在搭建包装企业与政府部门之间的沟通渠道，为企业提供全方位的信息咨询服务方面发挥着无可替代的桥梁纽带作用。要进一步鼓励引导企业家们强烈的社会责任感和号召力，积极和政府部门保持沟通协调，严格行业自律，杜绝行恶意竞争行为，及时曝光违约企业，维护促进我省包装行业做大做强并稳定健康发展。