星球石墨(688633) 申购代码787633 申购日期3.15

发行概览：本次拟向社会公开发行新股不超过1818.3334万股，募集资金数额将根据市场和最终询价情况确定，所募集资金扣除发行费用后，将用于公司主营业务相关的投资项目。公司的募集资金拟运用于石墨设备扩产项目及研发中心项目。

基本面介绍：南通星球石墨股份有限公司是石墨制化工设备主要供应商之一，是国家首批专精特新小巨人企业、江苏省防腐节能石墨设备工程技术研究中心、江苏省企業技术中心，致力于提供传质、传热、耐腐的石墨设备以及氯化氢合成、盐酸解吸等系统。公司具有完全自主研发、设计能力，技术在国内同行业中处于领先地位。公司的主营业务为石墨设备的研发、生产、销售及维保服务，主要产品为石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号的石墨设备以及相应配件，产品主要应用于化工企业生产中合成、换热、解吸等过程，公司日常生产的主要原材料为石墨方块、石墨圆块等主料，以及浸渍剂、五金件、密封件等。

核心竞争力：公司拥有多项核心技术，并积极储备代表行业发展趋势的先进技术。其中公司石墨盐酸合成装置余废热高效回收利用技术在石墨代钢、石墨部件设计及整体结构设计等方面进行了创新设计，有效提升了材料的导热性能及热能利用率，解决了氯化氢合成过程中热量利用率低、热膨胀系数不一致导致的密封泄漏等问题。公司的该项技术处于行业领先地位。

公司专注于石墨设备研发、生产，一直注重品牌的培育和维护，始终坚持自主品牌经营，通过全方位提升和优化技术水平、质量水平、管理水平及售后服务水平，打造国内领先高效节能型石墨制设备制造商的品牌形象，与相关客户建立了稳定的业务合作关系，形成良好的品牌效应。公司的主要客户群为氯碱等化工企业，特别是排名前列的大型氯碱企业，在行业内具有较好的品牌效应。

募投项目匹配性：石墨设备扩产项目建成后，公司将每年增加石墨设备的生产能力，解决相应市场需求快速扩张带来的产能瓶颈问题，进一步发挥公司生产管理和规模经济优势，增强公司盈利能力和竞争实力。研发中心项目通过石墨设备及原材料等方向新技术的研究和推广应用，全面提高产品性能，满足下游市场需求，提高产品整体竞争能力，促进公司业务的进一步拓展。

风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败风险、募集资金使用风险、即期回报被摊薄的风险、新型冠状病毒肺炎疫情影响公司生产经营的风险。

（数据截至3月12日）