关于钢铁企业基于新发展格局的发展思考

邹 红，李 静

（1 山东钢铁集团有限公司战略发展部，山东 济南250101；2 中共山东省委党校，山东 济南250100）

1 前 言

形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是党中央、国务院面对复杂的国内外形势做出的战略部署，是应对新冠疫情冲击、全面建成小康社会的重大战略转折。“双循环”战略强调以国内大循环为主体，而国内大循环是由生产、分配、流通和消费4个环节构成。钢铁行业位于国内大循环的生产环节，一方面为经济内循环提供必要的材料支撑，另一方面通过经济内循环实现价值创造。在新发展格局下，面临机遇与挑战并存的发展环境，国内钢铁行业应该充分利用“双循环”战略带来的发展机遇，以深化供给侧改革为主线，以新发展理念为引领，以产业转型升级为方向，加快质量变革、效率变革、动力变革，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

2 新发展格局下钢铁企业面临的外部环境分析

2.1 机遇分析

1）市场需求持续向好。中国是世界第一钢铁消费大国，据世界钢铁协会公布的数据，2019 年中国钢铁表观消费量为9.07亿t，占世界消费量17.67亿t 的51.33%，大约是当年世界粗钢产量排名第二至第十国家合计钢铁表观消费量的2 倍。2020 年初新冠疫情暴发后，中国以外世界其他国家钢铁需求都出现下降，而中国从第二季度开始，随着下游行业复工复产，钢铁需求快速恢复。根据中国钢铁协会、海关总署网站公布数据测算，1—9月份累计，国内钢材表观消费量约为93 892 万t，同比增长7.73%。新发展格局下，构建强大的内需体系是前提和基础。从构成内需的两大领域消费和投资分析，消费方面，国内消费扩大意味着社会对国产家电、汽车等需求提高，对公共设施需求增加；投资方面，国家支持既能促消费惠民生又能调结构增后劲的“两新一重”（新型城镇化、新型基础设施以及重大交通、水利基础设施）建设。区域发展方面，国家继续推进西部大开发、东北全面振兴、中部地区崛起、东部率先发展，深入推进京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长江三角洲一体化建设。总体判断，扩大投资、鼓励消费以及促进区域发展都将带动建筑、机械、汽车、家电等下游行业用钢量持续增加，从而为国内钢铁行业转型升级提供发展空间。

2）政策环境好。钢铁作为国民经济重要基础材料行业，一直得到国家的重点支持。根据行业发展状况，国家总是及时出台相关政策促进产业健康发展。2008年全球金融危机暴发后，国内经济受到冲击，钢铁行业生产经营急速下滑。2009 年，国务院发布钢铁等十大产业振兴规划，支持产业实施结构调整。2013 年，国家提出建设“一带一路”战略，2015 年6 月，国务院发布《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》，支持钢铁等行业充分发挥产业优势，在“一带一路”沿线国家积极开展产能合作，这些政策为钢铁行业利用两种资源、两个市场指明方向。针对2015 年钢铁全行业亏损，2016年3 月，国务院出台《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，提出从2016年起利用5 a时间化解过剩产能1～1.5 亿t，并配套出台涉及奖补资金、财税、金融、国土、环保、职工安置、安全、质量等8项支持性文件，支持企业扭转生产经营困难局面。2020年5月14日，中共中央政治局常委会议提出“双循环”战略，强调实施产业基础再造和产业链提升工程，巩固传统产业优势等。钢铁行业是构建国内大循环的重要传统产业，预计国家将出台相关政策推动行业加快科技创新，开展兼并重组，实施绿色智能发展、国际化发展等。

2.2 挑战分析

1）钢材进口增加，出口下降。受疫情影响，国外钢铁需求疲软，而中国钢铁需求加快恢复，国内外市场需求差异吸引国外钢铁企业加大向中国出口钢材。同时，由于国内外市场价格差异也导致国外钢材进入国内市场。2020 年1—9 月份累计，进口钢材1 507 万t，同比增长72.2%；出口钢材4 039万t，同比下降19.6%。

如图1所示（根据海关总署公布的月度钢材进出口数据绘制），2020年以来钢材出口延续下降、进口波动增加趋势；与2019年同期相比，2020年钢材进口逐月同比增长；出口逐月同比下降，且进出口差距逐月缩小。根据国际货币基金组织等多家国际组织预测，受新冠疫情冲击，全球经济遭遇自上个世纪30 年代以来最严重萎缩。与此同时，中国经济持续复苏，2020 年前三季度GDP 累计增长0.7%，率先实现经济正增长，多项经济指标由负转正。国际货币基金组织在最新《世界经济展望》中预测中国全年经济增长1.9%，是全球唯一实现正增长的国家。在国内外市场钢铁需求呈反向发展，国内钢铁产品价格高于国外，中国继续扩大对外开放的背景下，预计这种进口强、出口弱的局面还将持续一段时期。

图1 2019年、2020年1—9月钢材进出口趋势图

2）资源保障问题凸现。进口铁矿石量价齐升，国内企业利润大幅下降。根据海关总署官网发布数据，2020 年1—9 月，中国累计进口铁矿石86 846 万t，同比增长10.8%；累计支出5 791 亿元，同比增长12.2%。同期中国钢铁协会重点统计企业累计实现利润总额1 345 亿元（中钢协发布），同比下降9.46%。

进口矿支出远远高于同期企业利润且大幅增长的根源在于中国对进口矿的高度依赖。如图2所示，自2016年起，每年进口铁矿石数量超过10亿t，预计2020 年进口量仍在10 亿t 以上；自2015 年起，我国铁矿石对外存度一直在80%以上。实际上，自2005年以来，随着中国进口铁矿石数量逐年增加，进口价格高位运行，铁矿石资源安全保障已经成为影响行业健康发展的制约因素。业内人土预测，受新冠疫情影响，全球铁矿石需求量下降。即使如此，中国对进口矿高度依赖的趋势没有改变，2020 年1—9 月累计铁矿石对外依存度仍超过80%（根据同期中国生铁产量和铁矿石进口量数据测算）。构建安全可靠铁矿石资源保障体系成为新发展格局下行业转型升级的迫切要求。

综上，在新发展格局下，机遇与挑战并存，并且机遇大于挑战，具有“制度有优势、政策有空间、市场有潜力、产业有基础、投资有方向、改革有目标”的有利条件。钢铁企业要主动融入新发展格局，抓住扩大内需的战略机遇，通过实施科技创新、对标管理、兼并重组、国际化经营、建设钢铁生态圈，提升核心竞争力，实现高质量发展。

图2 铁矿石进口量及对外依存度趋势图

3 钢铁企业融入新发展格局的发展举措

3.1 加大科技创新力度，夯实产业基础

新发展格局下，畅通国内国际双循环，科技创新是战略支撑。当前，世界处于新一轮科技革命和产业变革时期，各国聚焦5G、人工智能、新能源等前沿尖端技术开展科技攻关，抢占技术制高点，提高国家竞争力。钢铁行业是典型的技术密集型产业，涉及钢铁冶炼、加工、节能环保、信息等多领域技术，是国家推动科技创新的重点行业。在新发展格局下，国内钢铁企业面临的技术环境发生深刻变化：1）以人工智能、大数据、云计算、工业互联网、5G、区块链技术等新一代信息通信技术加快应用于制造业，出现无人工厂、工业机器人等新模式，制造业数字化转型成为产业发展趋势。新冠肺炎疫情暴发初期，国内钢铁企业运用智慧制造、远程办公、网上采购、网上销售等新经济模式对冲疫情影响。中国宝武利用远程运维技术，将宝钢股份宝山基地的冷轧热镀锌智能车间打造成无人值守24 h 运转的“黑灯工厂”，这种“不碰面生产”方式成为中国宝武防疫保产的利器和优势。2）以氢能为代表的清洁能源，将改变以化石燃料为代表的能源结构和用能方式，在未来全球能源结构变革中占有重要地位。钢铁属于能源密集型产业，由于能源环境约束日益加剧，国内外优秀钢铁企业探索氢能冶金技术应用成为行业发展趋势。中国宝武提出打造“长江氢走廊”［1］，加快布局氢能产业。通过整合集团范围内氢能资源，专业化发展氢能产业，引领清洁能源产业发展。

钢铁企业只有加快科技创新，才能在未来保持竞争优势。关于研发方向：1）高端装备制造技术，如第三代汽车用钢制造技术。2）智能制造技术，如智能工厂技术。3）绿色发展技术，如低碳高效冶炼技术等。关于研发路径：1）自主研发，通过完善创新体系，加大研发投入，重视科技人才等，提升企业科技创新能力。五矿营钢加大自主创新产品研究，成功研发厚板剪切线用超声非接触在线探伤机，并实现工业化运用，解决了国内中厚钢板检测系统长期依赖进口的问题，对实现高端钢材国产化有重要意义。2）与科研院所联合研发，发挥各方优势，加快科技创新步伐。鞍钢集团与中国科学院沈阳自动化研究所开展战略合作，在矿山、钢铁等领域加强信息化、智能化、智慧化建设合作，实现资源共享、优势互补、互利共赢。3）参与国家重点专项课题研究，提高企业的行业地位。河钢舞钢参与国家“十三五”“超低温及严苛腐蚀条件下低成本容器用钢”7Ni钢研发计划专项课题［2］，是课题主要实施单位。该项目6 mm、12 mm、30 mm、50 mm厚的7Ni钢在-196 ℃低温条件下的冲击功达到180 GJ 以上，各项性能指标满足相关标准要求，河钢舞钢因而成为国际上为数不多能够生产7Ni钢板的厂家。

3.2 开展对标管理，提升管理能力

对标管理是指企业为了实现战略目标，选择行业内外优秀企业作为标杆，通过深刻分析标杆企业的优秀管理实践，系统查找自身存在的管理短板，制定并实施对标方案，评估对标成果，不断完善对标内容并持续推进，形成立标、对标、达标、创标的良性循环。对标目的是缩小与标杆企业的管理差距，赶超标杆企业，打造标杆企业。对标管理成为企业提升管理能力，打造持续竞争优势的重要管理工具。在新发展格局下，钢铁企业开展对标管理既是应对国内外复杂环境的必然选择，也是实现高质量发展的内在要求，具有必要性和现实意义。

钢铁企业开展对标管理，首先要提高认识，坚持战略引领，在企业内部营造对标创优的文化氛围。强化组织领导，成立对标领导小组，企业主要高层领导担任组长，全面统筹和总体策划对标行动；成立由职能部门参加的工作小组，负责对标工作落地。制定对标方案，内容主要包括总体思路以及基本原则，总体目标和具体目标，主要任务和具体举措，时间进度、节点要求、保障措施等。明确为什么对标、与谁对标，以及对标什么、怎么对标，做到“对标找差、立杆追赶、达标提升、创杆先进”，确保通过对标持续完善企业管理体系，提升管理能力。选择对标对象遵循“可比、可学”原则，可以是世界一流钢铁企业，如韩国浦项、美国纽柯等，也可以是国内行业优秀企业，如中国宝武；酌情选择对标范围，可以是全面对标，也可以选择局部对标或者差异化对标；对标指标是细化的对标目标，制定对标目标体系要兼顾定性与定量，以定量指标为主，方便操作，易于实施。由于对标是一项复杂的系统工程，涉及企业人、财、物以及各种价值活动，所以要采取过程跟踪、绩效评价、经验交流、成果固化、模式推广等项目管理模式，确保对标管理达到预期目标。

中国宝武提出聚焦效益、效率和竞争力，以“三高两化”（高科技、高市占、高效率和生态化、国际化）为路径实现高质量发展，把“全面对标找差，创建世界一流”作为全集团未来3～5 a 持之以恒的管理活动。主动与民营钢铁企业对标，2019 年底，中国宝武旗下八钢、韶钢、鄂钢、马钢长江钢铁组团参观在产品结构、品种、规模等相近的石横特钢、普阳钢铁、方大九江钢厂，开展对标学习［3］，重点在效益、效率、技术、管理、工艺技术创新、运行机制等方面，对指标、找差距、明方向。团组成员通过对标交流，对搞好本企业经营都形成新的思路。对国内其他企业而言，中国宝武组织的这次对标交流具有战略引领、对标精准、效果明显等特点，具有借鉴意义。

3.3 推进兼并重组，促进产业高级化

新发展格局下，形成国内大循环，构建现代产业体系是关键。钢铁工业是现代产业体系的基础产业，为下游产业转型升级提供材料支撑，其高级化是促进下游产业高级化的前提和基础，因此加快钢铁产业高级化具有重要意义，而推进兼并重组，提高产业集中度是加快产业高级化进程的重要途径。

钢铁企业要围绕夯实产业基础、促进产业升级和提升产业链现代化水平开展兼并重组。通过兼并重组，构建分工协作、有序竞争、共同发展的创新格局，提高协同应对市场危机的能力，打造不同层级的优势企业集团，培育具有全球竞争力、区域号召力、专业影响力的龙头企业，促进企业在产能控制、科技创新、资源保障、市场竞争、绿色发展等领域的合作和进步。

1）开展产业链垂直整合，实现上下游行业协同发展，提高效率、降低成本。整合上游资源产业，提高原材料保障程度。中国宝武通过增资参与西藏矿业总公司改制重组，持股比例47%，成为重组公司的第一大股东。进入下游贸易和制造产业，提高市场影响力和控制力。建龙集团重组哈轴集团［4］，形成原料优势、市场优势、协同创新优势和体制机制优势。德龙钢铁与青岛世纪瑞丰公司合作成立合资公司，从事国际贸易、转口贸易、区内企业之间的贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口，以及铁矿石、煤炭、金属材料等相关代理业务。2）产业链横向整合，提升市场地位。中国宝武提出“弯弓搭箭”战略部署，先后重组马钢、重钢、太钢，托管中国中钢集团，完成“亿吨宝武”目标，成为全球最大钢铁集团，从规模、技术和效益方面引领全球钢铁产业发展。德龙钢铁通过司法重整参与渤海钢铁混改，组建新天钢集团，形成不同所有制钢铁企业重组新模式。

3.4 加快国际化进程，打造世界一流钢铁企业

新发展格局下，以国内大循环为主体，并不意味着脱离国际循环。相反，立足国内，放眼世界，是打造世界一流企业的必由之路。经过建国70多年的发展，中国钢铁工业具有全球最完善的产业体系，形成从规划研究、工程设计、装备制造、工程建设、项目运营、加工服务等完整产业链，具备“走出去”的条件和优势。国内钢铁企业应抓住“双循环”机遇，发挥长期发展形成的竞争优势，参与国际经济循环，在促进全球钢铁业持续发展中提供中国方案。发挥装备、技术、资本、管理、人才等产业优势，开拓国际市场，特别是在“一带一路”沿线，选择经济发展快、市场需求大、政局稳定、资源丰富的国家和地区进行布局，采取独资、合资、股权收购等方式开展产能合作、资源开发等。

1）参与国外矿产资源开发。打破国际矿山市场垄断，提高进口矿价格谈判的话语权，就需要提高铁矿石权益矿比例，降低对进口矿的高度依赖。由于巴西、澳大利亚等国外优质矿山开发程度高且进入壁垒高，因此要把投资重心转向“一带一路”新兴矿山，特别是非洲地区，这些地区矿产资源丰富、开发程度低，急需引进外资开发，是海外矿山投资的“蓝海”市场。几内亚西芒杜铁矿是目前世界上尚未开发、储量最大、品位最高的优质露天磁铁矿［5］，具有很高的商业开采价值，迄今已有国内企业获得部分矿区开采权。2）投资建设海外钢铁项目。“一带一路”沿线新兴经济体，钢铁需求旺盛而供给不足，是钢材净进口国。优秀钢铁企业要抓住机遇，采取独资或者联合投资在这些区域布局。印尼位于21世纪海上丝绸之路，经济发展快，钢铁需求旺盛，吸引外资力度大。德龙钢铁于2020 年10月10日，与印尼政府签署协议，总体规划在印尼建设2 000万t钢铁项目［6］，其中2018年4月开始建设的中苏拉威西省钢铁项目，历时2 a，2020 年3 月底建成投产，6月实现达产，由印尼德信钢铁有限公司具体运营。该项目被列入国家“一带一路”建设重点项目库，是印尼发展钢铁产业的重要规划项目和中印经贸合作的重点项目。目前，印尼德信钢铁已启动一期扩产项目，预计于2021年底建成投产，设计年产能为600 万t。3）收购海外钢铁企业。企业并购实践表明，经济低迷期也是企业并购的窗口期。受疫情影响欧美经济陷入萎缩，钢铁企业普遍经营不善，停产甚至出售钢铁业务。蒂森克虏伯公司与印度塔塔公司合资遭欧盟否决后，急于在全球寻找买家，出售钢铁业务。安塞乐米塔尔以14 亿美元出售美国钢铁业务给美国最大铁矿石生产商Cleveland-Cliffs［7］。欧美钢铁行业低迷为国内钢铁企业收购这些国家优秀企业并由此进入高端市场提供“窗口期”。河北敬业集团于2020 年3 月正式收购英国第二大钢铁企业英国钢铁公司，成为继河钢集团收购塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂之后，中国企业第二次收购西方钢铁企业。在全球新冠肺炎疫情第一次集中暴发、国际投资贸易下降的情况下，敬业集团收购英国公司，一方面展示中国企业的胆识和自信，另一方面是敬业集团走向国际市场，为全球提供钢材和金属制品及服务的战略措施。

3.5 打造钢铁生态圈，形成共生共赢的产业生态

钢铁生态圈是指以钢铁产业为龙头，聚积上下游产业以及产业集群，聚焦资本、劳动、技术、数据等生产要素，依靠互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，形成的产业生态系统，是产业发展新模式。新发展格局下，钢铁企业的经营环境发生重大变化。国际环境日趋错综复杂，国内主要矛盾发生变化，钢铁行业发展不充分不平衡的矛盾依然存在。面对关键原燃料市场高度垄断、产能供大于求的市场挑战，钢铁企业持续发展难以为继，需要顺应行业发展趋势，积极打造产业生态圈，与上下游企业、科研院所以及地方政府之间开展合作，优势互补，共创共赢。中国宝武以亿吨钢铁制造体系能力、第三方平台发展经验、新一代信息技术服务能力、钢铁专业技术服务能力、产业金融综合服务能力以及国有资本投资公司试点及能力等六大能力，提出“共建高质量钢铁生态圈”的公司使命，成为国内钢铁企业打造生态圈的先行者。

钢铁生态圈是多层嵌套结构，核心是钢铁龙头企业，内圈是龙头企业下属企业，外圈是供应链企业、金融机构、科研机构以及政府组织。企业打造钢铁生态圈，要立足自身优势和发展定位，坚持用户利益至上，由内向外、梯次推进。首先，做强做优做大钢铁产业，加快转型升级，提升行业地位和品牌影响力。钢铁属于流程型制造业，在价值创造过程中产生的庞大物流、资金流、数据流，是打造钢铁生态圈的基本要素。因此，对于钢铁企业而言，钢铁是企业的立身之本，钢铁强则企业强，企业强则盟友多，由其发起的生态圈才有竞争力。第二，做实做好做大钢铁相关产业，构建具有协同效应的内圈。坚持有所为、有所不为，调整优化“钢铁+多元”产业结构，整合内部存量资源，提高资源配置效率。第三，坚持开放、共赢，与供应链、物流、互联网、物流网和金融企业以及科研机构、当地政府建立战略合作关系，打造具有客户粘度的外圈。总之，打造内外圈时，要分层施策，通过资本投资或者战略合作，重点构建交易、物流、金融、信息四大平台，目的在于提升生态圈的活力和竞争力。

4 结 语

应对百年未遇之大变局，党中央、国务院做出构建“双循环”新发展格局的战略部署。十九届五中全会公报提出［8］，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家的战略支撑，加快发展现代产业体系。在新发展格局下，钢铁行业是建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国的重点产业，为我国开展科技创新、加快产业现代化建设发挥关键原材料保障作用。钢铁企业应主动融入新发展格局，思变、应变、求变。坚持新发展理念，补短板、强弱项、锻长板，持续推进产业基础高级化和产业链现代化水平，推动钢铁强国建设。