茂名港外贸铁矿石运输发展定位及市场研究

许小兵

（中交第一航务工程勘察设计院有限公司，天津 300222）

1 西南沿海港口群铁矿石运输发展分析

1.1 运输布局

西南沿海港口群由粤西、广西沿海和海南省港口组成，其中粤西沿海港口为湛江港、茂名港和阳江港，广西沿海港口为防城港、钦州港和北海港，海南省港口为海口港、洋浦港、八所港等港口。西南沿海港口群主要为华南地区（广西、粤西、海南等地）、西南地区（云南、贵州、四川等）、广西、海南、中南地区（湖南等地）提供货物运输保障，其中粤西地区为广东省的湛江、茂名、阳江等地。

西南沿海港口群港口众多，运输货种繁多，涵盖铁矿石、原油、成品油、液化品、煤炭、钢铁等。铁矿石运输主要由湛江港、防城港、钦州港、阳江港、洋浦港等承担，其中一程船运输的外贸进口铁矿石接卸主要集中在湛江港、防城港这两个具有铁矿石专业化泊位和大型通用散货泊位的港口，转水后采用二程船运输的铁矿石接卸主要集中在钦州港、阳江港、洋浦港等泊位等级较小的港口，共同服务区域内的广西钢铁集团、攀钢、昆钢等钢铁企业。

1.2 外贸铁矿石接卸泊位及服务对象

虽然区域内有较高的铁矿石矿山储存量，但由于品位低、开采成本高，区域钢铁企业纷纷加大外贸进口铁矿石使用量，同时钢铁生产企业加快向湛江、防城港等沿海地区布局，致使西南沿海港口群成为我国重要的一个外贸铁矿石进口区域。外贸进口铁矿石主要来自澳大利亚和巴西，主力运输船型为20 万～30 万t 级，区域内外贸铁矿石接卸主要集中在湛江港、防城港这两个具有铁矿石专业化泊位和大型通用散货泊位的港口。目前，湛江港和防城港20 万t 级及以上矿石接卸泊位共有5 个，另有1个在建，包括在建泊位在内，通过能力合计7 160万t，其中公用泊位能力3 850 万t。

湛江港20 万t 级及以上矿石接卸泊位共4 个，分布在东海岛港区和霞山港区。湛江港东海岛港区1 个25 万t、1 个30 万t 级散货泊位，是宝钢湛江钢铁基地配套码头，为企业专用码头，用于接卸生产所需的铁矿石，兼顾为宝钢韶关钢铁有限公司提供外贸铁矿进口运输。宝钢湛江钢铁基地，建设规模为年产铁920 万t、钢1 000 万t，2015 年9 月1#高炉点火，2016 年7 月2#高炉点火开始生产。湛江港霞山港区现有的1 个20 万t 级和1 个30 万t 级公用矿石泊位，主要为广西、云南、贵州、四川、湖南等地区钢铁企业提供公共运输服务。

防城港拥有1 个建成的20 万t 级公用矿石泊位，主要为广西、云南、贵州、四川等地区钢铁企业提供公共运输服务。在建1 个20 万t 级企业专用矿石泊位，为柳钢防城港钢铁（建设规模为生铁产能1 068 万t/a、粗钢产能1 470 万t/a）提供铁矿石运输服务。

表1 西南沿海港口已建、在建20 万t 级及以上矿石泊位情况

1.3 外贸铁矿石运输能力平衡分析及发展趋势

2018 年湛江港、防城港外贸铁矿接卸量分别为3 324 万t、2 127 万t，合计为5 451 万t，2018年两港20 万t 级及以上泊位通过能力为5 760 万t（不含防城港在建的20 万t 级泊位），能力富余309 万t。由于宝钢湛江钢铁基地尚未全面投产，致使其专用码头能力富余600 万t。2018 年两港公用泊位接卸外贸铁矿石量4 141万t，两港公用泊位能力为3 850 万t，超出能力291 万t，公用码头能力显得不足。

表2 2018 年湛江港、防城港外贸铁矿接卸量情况

目前，宝钢湛江钢铁基地正在建设3 号高炉，待完全达产后，湛江港宝钢专用泊位能力将不会富余。柳钢防城港钢铁正在建设中，建成后铁矿石需求将达到1 700 万t/a。河北津西钢铁集团拟在防城港建设绿色高效智能化型钢生产基地项目，建设规模为1 000 万t/a，分两期建设，一期钢铁产能500 万t/a，铁矿石需求800 万t/a。防城港在建企业专用泊位能力为1 400 万t/a，无法满足在建和拟建钢铁项目铁矿石运输需求，不得不挤占公用码头，将进一步扩大公用码头能力缺口。由于国内矿石品位低、开采成本高等因素，广西、云南、贵州、四川、湖南等地区非临港钢铁企业，在维持目前产能的情况下，将加大外贸铁矿石使用比例，促使公用码头铁矿石运输需求将进一步增加，公用码头供需矛盾将进一步加大。

2 茂名港外贸铁矿石运输发展定位

茂名港紧邻湛江港、防城港，与两港相比，茂名港无大型矿石泊位和临港钢铁企业，但岸线资源容量、土地空间、建港条件等方面具备较大的发展潜力，适宜建设5 万～20 万t 级的深水泊位。而且，区位优势明显，茂名港可建设20 万t级散货泊位，利用洛湛铁路大通道为湖南地区供矿，缓解湛江港、防城港铁矿石公用码头压力，与湛江港、防城港外贸铁矿石运输形成错位发展，茂名港以服务非临港钢铁企业为主，湛江港、防城港以服务临港钢铁企业为主。对于湖南地区钢铁企业，湛江港接卸铁矿石主要通过黎湛铁路运输，运输的路径需要经过南宁铁路局和广州铁路局，铁路运输周转的时间过长。防城港接卸的铁矿石铁路运输距离更长，时间也更长。相比湛江港、防城港，湖南地区钢铁企业在茂名港接卸铁矿石通过洛湛铁路运输，具有运距短（比湛江港和防城港近100 km 以上）、一站式直达（洛湛铁路华南段属于广州铁路局管辖，且能从码头后方装车后直达客户厂区）的优势。

与茂名港紧邻的阳江地区的钢铁企业铁矿石需求量较大，但因阳江港泊位吨级和航道等级较小，阳江地区钢铁企业所需铁矿石不得不在其它港口转水，采用5 万t 级及以下二程船运输，企业物流成本较高。茂名港建成20 万t 级散货泊位后，可利用广茂铁路优势，为阳江地区的钢铁企业供矿，节省企业物流成本。

3 茂名港外贸铁矿石运输市场空间

3.1 铁矿石服务对象及需求

茂名港外贸铁矿石服务对象：一是依托洛湛铁路大通道，为湖南地区的华菱钢铁集团有限责任公司下属企业（湘潭钢铁集团有限公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司）供矿；二是依托广茂铁路为茂名临近的阳江地区的阳春新钢铁有限责任公司（湘潭钢铁集团有限公司控股）和广东新兴铸管供矿。

1）湖南地区钢铁企业

湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称湘钢），位于湖南省湘潭市，生产能力800 万t/a，铁矿石需求量为1 280 万t/a。湖南衡阳钢管（集团）有限公司（以下简称衡钢），位于湖南省衡阳市，生产能力200 万t/a，铁矿石需求量为320 万t/a。涟源钢铁集团有限公司（以下简称涟钢），位于湖南省娄底市涟源市，生产能力800万t/a，铁矿石需求量为1 280 万t/a。

2）阳江地区钢铁企业

阳春新钢铁有限责任公司（以下简称阳钢），位于广东省阳江市，目前年产钢超过300 万t，年铁矿石需求量在550 万t 左右。未来拟扩建三期工程，最终将形成年产钢铁约500 万t 的能力，铁矿石消耗量将达到1 200 万t 左右。广东新兴铸管有限公司（以下简称新兴铸管）：目前年产30 万t球墨铸铁管，年需铁矿石50 万t 左右。

综上，茂名港服务对象铁矿石年需求量合计为3 480 万t。

表3 服务对象钢铁企业铁矿石运输需求及目前运输方式

3.2 茂名港开展外贸铁矿石接卸优势

1）湖南地区钢铁企业

目前，湖南地区钢铁企业以海铁联运和江海联运相结合方式供矿。海铁联运为外贸进口铁矿石一程船（20 万t 级及以上散货船）在湛江港、防城港等港口卸船，通过黎湛、洛湛铁路、京九线等铁路运输至厂区，钢厂有铁路专用线，可直接进入厂区。

江海联运为外贸进口铁矿石一程船（20 万t 级及以上散货船）在上海港等港口转水，采用1 万～5万t 级的二程船进入长江，在长江太仓、武汉、城陵矶等港口转水，采用0.1 万～0.3 万t 级船舶的三程船进入湘江，在湘潭港、衡阳港等港口上岸后，再通过公路短倒运输至厂区。由于中间环节太多，特别是长江水运市场管理不规范、过于零散的水运承运人管理难度大，导致货物在运输过程中损耗非常大，增加企业成本。

茂名港依托洛湛铁路以海铁联运的方式为湘钢、涟钢、衡钢运输铁矿石。对比江海联运综合运费（包含海运费、海港港口装卸费、内河运费、内河港口装卸费、公路运费、转水货损），海铁联运综合运费（海运费、港口装卸费、铁路装卸费及运费），湘钢在茂名港开展铁矿石海铁联运与江海联运的综合运费相当，在湛江港和防城港海铁联运比江海联运的综合运费高；衡钢在茂名港、湛江港和防城港开展海铁联运均比江海联运综合运费低，其中茂名港最低；涟钢在茂名港、湛江港和防城港开展海铁联运均比江海联运综合运费低，其中茂名港最低。

表4 湖南地区铁矿石江海与海铁联运综合运费比较

2）阳江地区钢铁企业

目前阳江地区的阳钢和新兴铸管所需铁矿，主要通过阳江港和湛江港运输，其中阳钢所需铁矿石在阳江港卸船后通过三茂铁路阳春-阳江段运输进厂，在湛江港卸船后通过黎湛线-河茂线-广茂线运输进厂。新兴铸管所需铁矿石全部在阳江港保丰码头接卸，通过汽运进厂，目前新兴铸管铁路专用线正处于施工招标阶段，未来所需铁矿石也将通过铁路进厂。

阳江港无矿石专用泊位，也无10 万t 级以上的大型通用散货泊位，铁矿石船在5 万t 级通用泊位作业，而且航道为5 万t 级航道，外贸铁矿石一程船（20 万t 级及以上散货船）无法直接到港，必须在其它港口转水，采用二程船（5 万t 级及以下的散货船）运输到港作业，卸船后通过铁路为阳钢供矿，通过汽运为新兴铸管供矿，企业物流成本较高。根据《阳江港总体规划》，阳江港没有规划矿石泊位和20 万t 级通用泊位，若无其它途径为阳江地区钢铁企业供矿，则阳江港接卸二程船仍将保持较高比例，钢铁企业物流成本也将居高不下。

目前，阳钢已建成铁路专用线，接轨广茂线支线阳阳铁路。新兴铸管拟建铁路专用线，接轨阳钢铁路专用线。茂名港紧邻阳江，茂名港建成20 万t 级通用散货泊位后，可通过广茂线为阳钢、新兴铸管供矿，减少铁矿石二程船转水运输，实现铁矿石一程船到港，铁路运输直达厂区。

钢铁企业考虑到能够持续、稳定、安全的供矿，都会多路径供矿，不把“鸡蛋放在一个篮子中”。阳钢在新增茂名港运输铁矿石量的同时仍保持湛江港和阳江港一定运输比例。新兴铸管在新增茂名港运输铁矿石量的同时仍保持阳江港一定运输比例。

3.3 茂名港外贸铁矿石运输市场空间预测

基于茂名港铁矿石海铁联运运输优势，待茂名港具备接卸大型铁矿石船舶能力后，湘钢、涟钢、衡钢、阳钢和新兴铸管将减少江海联运、二程船转水运输比例，在茂名港开通新的运输通道，以节约运输费用、提高运输效率、降低和减少运输损耗。预测茂名港外贸铁矿石运输市场空间为1 000 万t/a 左右，其中湘钢为192 万t，约占其需求量的15 %；衡钢为80万t，约占其需求量的25 %；涟钢为320 万t，约占其需求量的25 %；阳钢385 万t，约占其需求量的70 %；新兴铸管25万t，约占其需求量的50 %。

表5 茂名港外贸铁矿石运输量预测

4 结 语

茂名港具备20 万t 级散货泊位后，将发挥码头泊位等级高、后方堆场堆存能力大、洛湛铁路、广茂铁路优势，为腹地内钢铁企业提供成本更低、效率更高的港口综合运输服务，为腹地内钢铁企业进口原材料增加了一条新的通道，预测茂名港外贸铁矿石运输空间为1 000 万t/a。茂名港开通外贸铁矿石新的运输通道后，将有助于降低企业进口铁矿石运输成本，有助于缓解西南沿海港口群外贸铁矿石公用码头供需矛盾，有助于茂名港吞吐量快速增长。