2020—2035年全球铅供需格局分析

许健明，李 颖

(1.中国航天空气动力技术研究院，北京 100071；2.中国地质科学院矿产资源研究所，北京 100037)

铅是人类最早提炼使用的金属之一，应用于电池、合金、化工等领域，属于有危害的重金属，但其有着优越、稳定的性能，所以至今在很多领域未被大规模替代。 1900年以来全球铅累计消费5.0亿t，而全球约有86.0%的铅用于生产蓄电池。随着环保意识的增强，各国相继出台了禁售燃油车时间表，电动汽车对燃油车的逐渐取代，将对铅未来需求产生较大影响。目前，针对铁、铜、铝、锌等金属矿产资源需求预测的研究较多，尤其是关于矿产资源中长期需求预测的文章较多，使用较多的需求预测模型为人均矿产资源消费与人均GDP的“S”形规律[1-7]。针对未来全球铅需求预测的研究较少，如国际铅锌研究小组侧重全球及主要国家铅供需形势分析[8]；有色金属协会通过有色金属产业景气指数来判断短期铅行业状况[9]；代涛等[10]、张继鹏[11]、王嫱等[12]总结了铅消费规律，对全球及中国铅需求进行了预测，但是未对其他主要国家或地区供需情况进行预测；SHARMA等[13]以印度为研究对象，预测了2030年铅的需求量；张继鹏等[14]考虑了禁售燃油车对铅需求的影响，分四类国家对全球铅需求进行了预测。本文以人均铅消费量与人均GDP的“S”形规律为基础，在各国相继提出禁售燃油车时间以后，对中国、美国、欧盟等主要国家和地区人均GDP与人均铅消费量进行拟合方程，进而得到铅需求量，并对再生铅产量进行分析。 这些问题的科学分析是进行市场走势判断，制定全球铅资源战略的重要前提。

1 研究数据基础及来源

1973—2019年精炼铅产量、消费量、再生量数据来自《世界金属统计年鉴》(World Metal Statistics Yearbook)；1900—1972年国家消费数据来自各国统计部门；人口和GDP数据来自格罗宁根经济增长和发展中心(Groningen Growth and Development Center)；中国再生铅产能数据来自上海有色金属网。

2 全球及主要国家和地区供需历史演变

2.1 全球铅供需情况

铅主要用于生产铅蓄电池、酸工业、电缆包皮及冶金工业设备的防腐衬里。其中，应用最广泛的是铅蓄电池，2019年铅在蓄电池中的消费量达到全球的86.0%。铅是重金属，受环境因素制约，各行业铅产品正在被逐渐替代。过去一个多世纪，全球铅消费量快速增长，据《世界金属统计年鉴》，1900—2019年全球铅消费量从93.6万t增长到1 276.8万t，增长了近13倍，累计消费5.0亿t。

1990年以来全球铅消费重心经历两次转移：1990—2000年消费重心主要集中于美国、欧盟等发达国家和地区；2000年以来全球铅消费重心开始向中国、印度、韩国等国家转移。2019年全球铅消费量为1 276.8万t，形成以中国为主，美国、欧盟、印度、韩国为辅的需求格局，且印度铅消费量不断增长(图1)。

1985年以来全球矿山铅产量整体呈先下降后上升的趋势，由1985年360.4万t下降到1995年的259.6万t，再增长到2019年的496.1万t。而全球矿山铅生产重心从澳大利亚、美国、加拿大、秘鲁等国家向中国转移。据《世界金属统计年鉴》，2003年中国矿山铅产量95.5万t，占全球产量的30.4%，超过澳大利亚成为全球最大生产国。

1975年以来，全球精炼铅的生产增速较快，1975—2019年，产量从460.3万t增长到1 251.2万t，年均增速为2.3%，2019年产量较1975年增长了63.2%。全球精炼铅生产主要分布于中国、美国、欧盟。2003年中国精炼铅产量156.4万t，占全球产量的22.8%，超过美国成为全球最大生产国。2019年全球精炼铅生产主要集中在中国、欧盟、美国、韩国等国家和地区(图2)。

图1 1990—2019年全球铅消费占比情况

图2 2019年全球铅生产情况

全球86.0%的铅用于铅酸蓄电池行业，可以大量进行二次资源回收利用。再生铅供应主要是对各种废料处理、加工、冶炼，最终制成精炼铅、合金等各种产品，所需要的原料主要包括废旧蓄电池、各类铅产品废渣、废旧铅材、废旧铅合金等。铅的二次资源回收可以降低铅在社会中的蓄积量，减少铅污染，可有效替代矿山铅生产，降低生产成本、能耗和“三废”排放；铅的二次回收能够大大改善铅产业所带来的环境问题。全球再生铅生产主要集中在中国、美国、韩国、德国等铅生产大国和消费大国。

2.2 主要国家和地区铅供需情况

通过对全球铅生产及消费情况的分析，选取中国、美国、韩国、日本、印度、东盟、欧盟七个国家和地区进行研究。

2.2.1 铅供需情况

2000年以来中国、美国、韩国、日本、印度、东盟、欧盟累计产量呈增长趋势。中国精炼铅产量与精炼铅消费量整体呈先增长后下降的趋势，供应量与消费量相差较小(表1)。美国、东盟精炼铅供不应求，且供需缺口较大，2019年美国、东盟供需缺口分别为45.0万t、34.4万t。 韩国精炼铅供需可以划分为两个阶段：2000—2011年供不应求，2012年以来供过于求，2019年产量比消费量多19.0万t。日本整体为供不应求，但是供需缺口不大，2019年供需缺口为1.5万t。印度2017年以来铅供过于求，2019年产量比消费量多3.5万t(图3)。

表1 2000—2019年中国精炼铅产量、消费量情况

图3 2000年、2010年和2019年主要国家和地区铅供需情况

2.2.2 再生铅生产情况

2000年以来全球再生铅产量呈快速增长趋势，由2000年的347.8万t增长到2019年759.0万t，年均增速为4.2%。

中国是全球第一大再生铅生产国。2000年以来，中国再生铅产量呈快速增长趋势，由2000年的26.9万t增长到2019年的249.8万t，全球占比约为32.9%，年均增长速率高达12.4%；再生铅产量占精炼铅产量整体是呈上升趋势，2019年占比为43.1%(表2和图4)。美国具有完善的铅酸蓄电池回收体系、健全的产业发展政策和注重规模化生产工艺的研发模式，其精炼铅产量全部为再生铅冶炼回收。2000年以来美国再生铅产量在110.0万～120.0万t之间，2019年再生铅产量120.0万t，全球占比15.8%。 韩国再生铅产量呈不断增长的趋势，由2000年的5.2万t增长到2019年的39.0万t，年均增长到速率为11.2%；2000—2019年再生铅产量占精炼铅产量比例不断增长，2019年占比达到50.8%左右。 日本再生铅产量整体呈先增长后平稳，再增长保持平稳的趋势，2012—2019年再生铅产量在15.0万～16.0万t之间，再生铅产量占精炼铅产量在60.0%～65.0%之间。 印度再生铅产量呈不断增长趋势，由2000年的2.1万t增长到2019年的46.5万t，全球占比5.1%，2012年以来再生铅产量占精炼铅产量约70.0%以上。 东盟几乎没有矿山铅产量，其精炼铅基本为再生铅冶炼回收，再生铅产量在精炼铅产量中占比在97.0%～100.0%之间，2012年以来其再生铅产量约为19.0万t。 欧盟再生铅产量呈缓慢增长趋势，年均增长速率为0.8%，至2019年再生铅产量为124.7万t，全球占比为16.4%。

表2 2000—2019年中国再生铅产量情况

图4 全球主要国家和地区再生铅产量

3 2020—2035年铅需求预测

3.1 典型国家铅消费与经济发展的关系

铅消费与经济社会发展之间存在密切关系。从美国、英国、日本、德国、法国、意大利、西班牙、韩国和比利时9个典型国家可以看出，铅消费存在规律性变化，即随着人均GDP的不断增长，人均铅消费量呈缓慢增长-快速增长-缓慢下降的趋势。人均GDP在7 000～8 000 美元之间(PPP，1990年盖凯美元，下同)，人均铅消费处于转折点，此时国家的二产比例达到峰值，汽车工业开始快速发展；人均GDP在15 000～17 000美元之间，人均铅消费到达顶点，为4.0～6.0 kg/人，相对应的也是国家大规模生产和使用汽车的时期，汽车产量到达峰值期，而该时期国家的城市化进程也达到较高水平，城市化率多在65%～75%之间(图5)[10]。

3.2 2020—2035年全球铅需求预测

3.2.1 人口及GDP预测

不同国家其经济和社会发展极不平衡，为了使预测更为科学、合理，本文对中国、美国、欧盟等主要铅消费国和地区的人口及GDP进行了预测。其中，印度是GDP增长速率最快的国家，2020—2035年以年均5.5%的速率增长，2035年GDP达到15.17万亿美元，人均GDP为9 759.4美元。 东盟、中国GDP增长速率也在4.0%以上，东盟以平均4.3%的速率增长，2035年GDP达到7.04万亿美元，人均GDP为10 711.0美元；中国以平均4.2%的速率增长，2035年GDP达到42.83万亿美元，人均GDP为30 010.8美元；美国、欧盟、韩国、日本的GDP增速放缓(表3)。

图5 铅消费量与经济发展的关系

表3 主要国家和地区人口及GDP预测

图6 2020—2035年人均GDP与人均铅消费量的“S”形模型

图7 1990—2035年主要国家和地区铅需求量

3.2.2 铅需求量预测

本文以铅消费与经济发展之间的规律性变化为基础，根据历史消费轨迹，结合各国禁售燃油车的时间，根据人均GDP与人均铅消费量的“S”形规律，结合各国燃油车政策，对主要国家和地区人均铅消费量与人均GDP进行多项式拟合，从而得出人均铅消费量，以及铅消费总量。

目前各国为了响应气候变化的新协定，燃油车禁售提上日程，汽车电动化势不可挡，这将导致锂、镍等电池替代铅酸蓄电池，从而使得铅的需求量减少。根据汽车产经网整理[15]，意大利罗马2024年禁售燃油车；法国巴黎、西班牙马德里、希腊雅典、墨西哥、挪威2025年禁售燃油车；美国加州2029年禁售燃油车；中国海南、荷兰、德国、印度、以色列、爱尔兰、日本东京、丹麦、冰岛、斯洛文尼亚、瑞典、英国2030年禁售燃油车；英国苏格兰2032年禁售燃油车；日本、加拿大魁北克省2035年禁售燃油车；法国、西班牙、加拿大2040年禁售燃油车。

根据人均GDP与人均铅消费量的“S”形规律，结合各国燃油车政策，预计未来中国、欧盟人均铅消费量呈先增长后下降的趋势。预计中国铅消费顶点在2022年到来，人均铅消费量为4.3 kg/人，铅需求量为606.1万t；然后呈下降趋势，至2035年人均铅消费量为2.7 kg/人，铅需求量为384.3万t。 欧盟2022年人均铅消费量增长为3.8 kg/人，铅需求量为190.7万t，然后呈下降趋势，至2035年人均铅消费量为2.4 kg/人，铅需求量为120.4万t(图6和图7)。

美国、韩国、日本人均铅消费量呈下降趋势，人均铅消费量下降速率平均为5.0%、3.6%、2.4%，至2035年人均铅消费量分别为2.2 kg/人、6.4 kg/人、1.5 kg/人，铅需求量分别为81.2万t、34.1万t、17.1 万t(图6和图7)。

印度、东盟人均铅消费量随着经济的发展呈增长趋势，人均铅消费量增长速率平均为5.4%、5.2%，至2035年人均铅消费量分别为1.1 kg/人、2.2 kg/人，铅需求量分别为156.5 万t、146.3万t(图6和图7)。

综合全球主要国家和地区铅需求，2020—2035年全球铅需求呈先增长后下降的趋势，全球铅需求量顶点在2027年到来，达到1 322.4万t，而后呈下降趋势，至2035年全球铅需求量下降为1 166.3万t，较2027年下降148.9万t，下降率11.3%(图7)。

4 2020—2035年全球主要国家和地区再生铅供应

目前，美国、韩国、印度、日本等国家，其再生铅产量占铅消费量的比例基本在58.0%以上；随着各国环境约束力度的逐渐加强，再生铅替代矿山铅成为主流是未来的大趋势。

4.1 中国再生铅供应

《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号)将风力发电和太阳能光伏发电储能蓄电池、废电池回收再加工利用列入，说明铅蓄电池是新兴战略性产业的重要组成部分，限制淘汰落后生产工艺和落后生产企业[16-17]。随着产业结构化进程不断推进与环保督查的施压，未来中国再生铅替代矿山铅进程不断推进。据上海有色金属网统计，2019年再生铅冶炼新增产能82.0万t，2020年再生铅冶炼新增产能168.0万t,共计250.0万t。其中，安徽省新增产能77.0万t，占比为30.8%；河北省和江西省新增产能33.0万t，占比为13.2%；辽宁省和湖北省新增产能20.0万t，占比约为8.0%；另有宁夏、新疆、内蒙古、河南、重庆、广西等省(区、市)都有增长。根据现有铅消费轨迹和历史变化趋势，判断2020—2035年我国再生铅产量将不断增长，预计未来以年均2.8%的速率增长，到2035年再生铅产量将达386.9万t，较2019年将增长137.1万t，届时再生铅供应占需求的102.6%(表2)。

4.2 其他国家和地区供应

美国、韩国、日本、欧盟再生铅产量随着再生铅产业的发展，将持续增长，预计2019—2035年再生铅增长速率平均为1.5%，2035年再生铅产量分别达到152.3万t、49.5万t、19.7万t、158.2万t；随着再生铅在消费量中的占比不断增长，其产量将超过铅需求量；东盟、印度随着铅需求的不断增长，以及再生铅产业的发展，其再生铅产量增长速率较快，平均增长速率分别为6.8%、6.0%，至2035年再生铅产量分别为56.3万t、118.0万t(表4)。

表4 2020—2035年再生铅供应量

5 2020—2035年全球铅供需格局

2019年全球形成以中国、美国、欧盟、韩国等国家和地区为主要供应方，以中国、美国、欧盟、韩国、印度等国家和地区为主要需求方的供需格局。2019年以来随着主要国家和地区经济的发展、禁售燃油车政策的推行，全球铅供需格局也将发生变化，未来铅需求增长强劲的国家有印度、东盟等国家和地区，而铅需求减少的国家中国、美国、欧盟等。未来铅供应量的增长主要在于再生铅产量的增长。再生铅产量增长强劲的有中国、美国、欧盟、印度等国家和地区。

2020—2035年主要国家和地区铅供需缺口情况见表5和图8。由表5和图8可知，中国、美国、韩国、日本、欧盟铅供需缺口不断减小；印度、东盟供需缺口不断增大。其中中国再生铅的供应量不断增长，而中国铅需求量减少，因此中国铅供需缺口不断减小，预计中国铅供需缺口将由2020年的337.4万t减少到2035年的-9.6万t，即2035年再生铅供应量较铅需求量多9.6万t。美国、韩国、日本、欧盟铅由供需缺口转为供应有余，预计美国2024年、韩国2030年、日本2032年、欧盟2031年铅供需平衡。印度、东盟随着铅需求的不断增长，虽然再生铅产量也不增长，但再生铅供应量达不到需求增长量，供需缺口不断增大，预计2035年印度、东盟铅供需缺口将达到38.5万t、89.9万t。

表5 2020—2035年主要国家和地区铅供需缺口情况

图8 2020—2035年主要国家和地区铅供需缺口情况

6 结 论

1) 2020—2035年全球铅需求量呈先增长后下降的趋势，预计全球铅需求量顶点在2027年到来，届时全球铅需求量达到1 322.4万t，而后呈下降趋势，至2035年全球铅需求量下降为1 173.4万t，较2027年下降148.9万t，下降11.3%。

2) 2020—2035年中国仍为全球第一大铅需求国，但未来需求呈先上升后下降的趋势，其顶点约在2022年到来，届时中国铅需求量达到606.1万t；而后呈下降趋势，至2035年下降为384.4万t，全球占比下降到32.8%。印度、东盟为全球铅增长最为强劲的国家和地区，为全球第二大铅需求国和第三大铅需求国，增率分别为6.3%、6.0%，2035年需求量分别为156.5万t、146.3万t。

3) 随着各国环境约束的逐渐加强，再生铅替代矿山铅成为主流。预计中国再生铅产量以2.8%的速率增长，2035年产量达到386.9万t，其产量约占消费量的102.6%。印度2035年再生铅产量达到118.1万t。

4) 2020—2035年中国、美国、韩国、日本、欧盟铅供需缺口不断减小；印度、东盟供需缺口不断增大。中国铅缺口由2020年的337.4万t减少到2035年的-9.6万t。美国、韩国、日本、欧盟铅供需由缺口转为供应有余，美国2024年、韩国2030年、日本2032年、欧盟2031年铅供需平衡。印度、东盟随着铅需求的不断增长，虽然再生铅产量也不增长，但再生铅供应量达不到需求增长量，供需缺口不断增大，预计2035年印度、东盟铅供需缺口将达到38.5万t、89.9万t。