电信市场2021展望： 迎接20%渗透率爆点

崔亮亮

2020年的通信市场，虽然经历了疫情的折磨，但仍然颇有亮点。电信业务收入持续上扬，5G建设和商用不断提速，5G套餐用户持续增长，5G终端加速换新。展望2021年，可以用“加”来描述，2021年是在2020年基础上加码的一年，也是“十四五”开局之年，通信领域的加速将是这一年的主旋律。

通信收入持续上扬

2019年年中，电信行业收入增速跌入-0.15%低谷，然而2020年通信业增量不增收现象得以改变。据工信部12月23日公布数据，今年1-11月电信业收入同比增3.5%，今年以来，电信收入持续上扬，并稳步增长。今年1-2月增速1.5%，1-4月增速2.3%，上半年累计同比增长达3.2%。

由于5G用户的渗透率和高价值套餐拉动，2021年电信业收入有望持续拉升。数据及互联网业务收入仍是支撑电信业务收入增长重要力量，此外运营商新兴业务，如IPTV、大数据、云计算、人工智能等会有力推动电信业务增长。

野村综研通信和ict部总监蔡建军在接受《通信产业报》记者采访时表示，随着新基建和中国数字化进程的加快，政企业务将成为通信业务发展的新支撑点。特别是在智慧城市领域，无论是数字化治理、数字化生活服务还是数字化政府，对云、大数据、边缘计算等都有强烈的需求。

百万级5G基站带来换机潮

2021年，随着三大电信运营商5G网络建设的推进，以及700MHz、2.1GHz等中低频应用于5G广覆盖，网络的完善与终端异网漫游能力的支持，业内人士指出，2021年二季度有望迎来5G终端商用高潮起点。

目前，中国移动已经开通5G基站超39万个，为全国所有地级市和部分重点县城提供5G服务，在网5G终端数超过9000万部。中国电信与中国联通5G建设实现共建共享，已建成全球第一张且规模最大的共建共享5G网络。今年中国电信与中国联通已经共建5G基站规模达38万站，已覆盖全国所有地级以上城市。

三家运营商5G基站建设规模已超77万站，明年实现百万级基站规模。新增5G基站预计在80万-100万站。

基站的建设随之推动换机潮的到来。面向2021年5G手机市场，中国电信预计年度发展5G手机在网1亿部，5G终端占比超80%，规模打造5G千元机。中国移动预计网内新增5G手机2亿部，目前网内处于换机周期的目标用户近3億，使用中国移动5G特色业务的客户超过3.5亿户。对于国内2021年5G手机市场总量，中国联通预测将超过3亿部，中国移动预测超2.8亿部。业内人士指出，特色应用有望成为拉动5G终端换机的驱动之一。

20%渗透率爆点将来

截至今年11月末，我国移动用户数达16亿，其中4G用户为12.92亿户，占比为80%。据基础电信运营商发布数据，中国移动5G套餐用户为1.47382亿户，中国电信5G套餐用户0.7948亿户，中国联通未披露5G套餐用户。我国5G用户按照2.27亿户计算，5G渗透率已达14%。

蔡建军表示，三家运营商都将5G用户发展放在最重要和紧要的战略高度。为了快速摊薄庞大的网络投资，也必须加快用户的迁移。5G网络用户大幅度增加并成为主导网络，是释放2G网络的重要信心支撑。

在2020通信产业大会暨第十五届通信技术年会上，中国联通5G共建共享工作组组长苗守野表示，每当新技术达到20%渗透率就将引爆新事物流行。在4G时代的2014年，我国移动社交、移动支付、短视频等应用快速发展，这年我国4G用户率超过10%接近20%。在2021年，我国5G用户渗透率有望突破20%，5G应用即将迎来爆发点。

当然，5G套餐用户不等同于5G用户，既签约5G套餐又使用5G手机，5G在网用户才是真正意义5G用户。1-11月，国内市场5G手机累计出货量1.44亿部、上市新机型累计199款，占比分别为51.4%和47.7%。超2亿的5G套餐用户数与1亿多部5G手机出货量间仍然存在巨大的差距。

行业应用仍处导入期

在5G应用方面，据赛迪研究院《5G融合应用发展白皮书（2020）》预测，未来三年5G整体仍处于“导入期”，C端应用有望迎来爆发式增长，B/G端融合应用发展前景巨大，5G建设与应用双促进新局面加速形成。

在应用方面，5G有望最先在消费领域落地，5G商用初期以增强移动宽带业务为主，重点发展固定无线接入业务，以及基于高速接入提供超高清视频、VR/AR等应用。

2020-2022年是国内超高清产业发展战略机遇期，产业已经进入具体实施落地阶段，预计2022年我国超高清产业总体规模将超过4万亿元。广播电视行业和娱乐领域将最先落地，此外视讯、医疗、教育、工业制造等领域已经形成了很多行业示范案例，部分场景已经进入成熟阶段。

在行业领域，5G应用仍处于起步发展阶段，大多数5G行业应用项目还处在试验环境下的技术验证期或示范阶段，尚未出现可大规模复制、扩展的成熟应用。2021-2023年仍将是行业应用的导入期，规模增长期将在2023年后出现。工业互联网、车联网等是重要方向。

SA生态趋于成熟

目前，在中国移动39万5G基站中，已有35万SA基站，在337座城市具备SA商用能力。中国联通今年6月实现SA To B商用，9月SA实现To C商用，11月，北京、广东实现了全球首个SA切片。到2021年，中国联通预计在全国部署SA切片商用。中国电信2019年10月在深圳SA网络全球商用首发，2020年6月牵头发布《5G SA部署指南》，11月，中国电信宣布建成全球最大5G SA共建共享网络，并实现全球率先规模商用。中国电信与中国联通SA商用网络皆覆盖300+城市。

手机能够体现5G性能，需要依靠的是独立组建的5G网络，而不是基于4G核心网的非独立组网。随着5G SA网络部署，越来越多终端可以使用SA网络，将进一步推动5G换机潮。SA无疑会成为手机加快商用的一大跳板。

从5G SA的行业应用优势来说，目前5G核心网已全面云化，可以基于统一的云基础设施分布式、层次化、按需部署，更好地支持MEC等新应用。

在2020天翼展上，中国电信提出要把云计算服务打造成中国电信的主业;2020全球合作伙伴大会上，中国移动提出了5G+云双引擎战略;2020通信产业大会暨第十五届通信技术年会上，中国联通首席科学家唐雄燕指出，随着5G、MEC和AI的发展，算力已经无处不在，网络需要为云、边、端算力的高效协同提供更加智能的服务，计算与网络将深度融合，算网一体，迈向了云网融合2.0阶段。

SA网络的云边协同优势可以加快5G与垂直行业适配，加强跨行业合作，推动5G赋能垂直行业。2021年的5G一定会更加健康发展，真正带来其潜在的巨大优势。