江苏服装产业向东南亚迁移案例分析

尤鸿霞

摘 要：随着经济的发展，江苏地区服装业承受越来越大的成本压力。在中国“走出去”政策引领下，一些服装企业向东南亚地区进行迁移。本文以柬埔寨为主要案例，对东南亚投资环境進行了分析，阐述了服装业海外迁移的机遇与风险，并对了江苏地区服装产业向东南亚地区转移的不同模式进行了案例分析。可以给中国服装企业向海外进行产业迁移提供一些经验。

关键词：服装;迁移;走出去;东南亚

中图分类号：F74     文献标识码：A      doi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2021.03.021

我国江苏地区的服装产业，多年来一直保持快速发展，在国际上竞争优势明显。近些年，随着经济的发展，江苏地区人工成本上涨较快，使得劳动密集型的服装产业竞争优势减弱。江苏地区劳动力成本逐年攀升，作为中国纺织服装大省的江苏，用工成本比东南亚国家高出1～3倍，并且东南亚国家在发达国家享有关税优惠，以至于目前形势下，虽然江苏地区服装产业具有产业配套完善及生产效率等方面的优势，但其在服装加工贸易方面的国际竞争力仍面临严峻考验。推进服装产业转移，有利于资源配置，优化产业布局，有助于扩展我国服装产业生存发展的空间，促进经济结构优化升级。

目前，江苏地区已经越来越多的服装企业迈出了走出去的步伐，并在一些国家取得了实践性的成功。东南亚各国是我国服装产业迁移的主要目的国，在东南亚各国中，越南和柬埔寨是中国纺织企业转移较多的国家，其投资环境相对较好，近些年服装产业链日趋成熟。

1 东南亚投资环境

东南亚各国在服装行业方面的优势，首先，突出表现在劳动力成本方面。以柬埔寨为例，柬埔寨的投资潜力巨大，投资环境和投资条件优越，有着丰富的自然资源，人口出生率相对较高，国内没有限制人口的政策，目前柬埔寨青壮年劳动力数量十分充足，劳工的工资也比较低，中国服装企业来柬埔寨投资，劳动力价格优势是最具吸引力的一个方面。其次，东南亚各国普遍对外国投资实行税收优惠政策。以柬埔寨为例，为了鼓励外商投资，柬埔寨政府制定了多项投资优惠政策，减免税收，降低土地租金，不实行外汇管制，外汇资金自由出入、外资企业和本国企业在法律地位上享有同等的待遇、提供各种投资激励政策等。此外一些欧美国家给予柬埔寨企业许多关税优惠政策，如增加配额数、降低关税、提供最惠国待遇等。柬埔寨政府对外资的鼓励政策以及发达国家给予柬埔寨的关税优惠政策，也是中国企业投资柬埔寨的重要的原因。

2001年柬埔寨实行自由市场经济体制，经济活动呈现自由化和市场化。柬埔寨政府提出的“四角战略”，从增加就业改善民生、培养人才、提高农业生产力以及整修和建设柬埔寨基础设施四个方面入手，力图改变柬埔寨贫穷落后的面貌。“四角战略”与中国提出的“一带一路”倡议相呼应，柬埔寨与中国是友好的贸易伙伴，十分支持中国企业到柬埔寨投资建厂。

东南亚国家在纺织服装行业，也存在一定程度的不足。首先，在服装业上下游配套方面，还不完善。其次，东南亚政治风险相对较高，法律体系相对落后，交通等基础设施落后及工人罢工问题会给企业正常生产活动带来困扰。另外，东南亚国家在物流等基础设施方面、港口、进出口工作效率方面还有待改善。

2 柬埔寨承接服装产业分析

纺织服装业是柬埔寨重要的产业，在柬埔寨工业领域占据主导地位，可以说是带动整个柬埔寨工业发展的基础，对国家GDP有较大的贡献。

柬埔寨本地纺织服装厂以中小规模为主，规模比较大的服装厂大多是外商投资建设的，这些投资者主要来自中国、新加坡、美国、英国、韩国等国家。大部分服装厂选址集中在金边和西哈努克市，因为这里的交通和物流等基础设施条件相对较好。柬埔寨服装厂产品的原材料基本上是从国外进口，主要是由中国大陆、中国台湾和香港提供。

柬埔寨政府积极鼓励外商到柬埔寨投资设厂，对于服装纺织行业也提供相应的优惠政策，极大地吸引了外商到柬埔寨来投资设厂，为国家积累资金，以及为国家的经济发展产生了重要的作用。

3 机遇与风险

江苏服装产业“走出去”的机遇，首先是表现在承接国更低的生产成本。东南亚国家更低的人工成本、土地成本直接降低了服装生产成本，再结合出口到发达国家的优惠关税政策，进一步提高了利润。其次是更合理的产业结构，江苏地区的服装企业中不乏实力雄厚的大品牌企业，但是也存在众多的中小型民营服装企业，这些服装企业落后的技术和薄利多销的模式，使其长期处于微笑曲线上利润最低的环节，在残酷的市场竞争下艰难生存，面临破产和重组。随着服装产业海外迁移，服装企业的结构转型步伐也将加快，劳动密集型的生产部分向国外转移，国内重点发展微笑曲线上的高端环节，如技术开发、品牌建设等。

服装产业迁移的承接国大多是“一带一路”沿线的发展中国家，在服装企业迁移过程中可能遇到经营管理上的困难，如虽然工人工资低但是工作效率不理想，时常出现罢工等问题。在供应链方面，目前柬埔寨等东南亚国家的服装产业上下游供应链尚不成熟，原料供应大多需要从国内采购，增加了物流成本。基础设施尚欠完善，如电力供应不稳定，电价较贵，进出口报关清关效率不高等方面，也会使得成本增加。服装企业在进行海外迁移时，要综合各方面条件，权衡利弊。

4 江苏地区服装业特征

江苏地区的纺织服装产业发展比较成熟，经过长期发展形成了完整的产业链，从纺织、印染、面辅料、印花绣花到服装生产加工，再到依托于临近上海的地理位置出货物流海运、空运、铁路、陆路运输都处于先进水平。在江苏省内，纺织服装业发展主要集中在苏州市、无锡市、南通市。从企业规模来看，大型企业多集中在无锡市、苏州市，而位于长江北侧的南通市大型服装企业不多，而中小企业、民营企业以及家庭作坊式组织居多。在企业性质上，生产加工企业多，具备开发设计、品牌创新的企业少。例如南通市服装加工生产能力很强，所辖启东市、海安市、海门市、如皋市、如东县在服装生产领域都具有较强实力，有许多世界知名品牌的订单产品在南通市进行生产加工，但是本地的知名品牌较少。这一方面体现了服装产业外贸依存度高，对品牌设计研发的投入不足，另一方面也说明产业结构有待升级。

江苏地区服装迁移现状来看，率先迈出海外迁移步伐的，是一些经济实力雄厚的大企业，如AB集团，华瑞集团等，这些企业发展具有前瞻性，多是从企业多元化发展，产业结构升级、全球化战略布局等方面考虑。近年来，随着江苏省内服装生产成本压力上升，生存发展问题已经成为纺织服装企业发展面临的普遍问题，产业转移的出发点逐渐发生了改变，这一时期，更多的企业海外转移是因为成本压力以及贸易壁垒等问题导致在江苏地区的服装企业利润日益下降甚至出现生存危机。海外转移成了更多企业的选择，加之国内政策鼓励，以及承接国优惠政策推出，使得服装产业迁移门槛更低，更容易实现。与早期相比，近期服装产业转移的规模更大，数量更多，并向服装产业链的上下游发展。

5 服装产业转移案例

近年来，江苏地区服装企业加快了向海外迁移的步伐，探索不同的模式。企业的个体情况不同，其产业转移的形式也呈现多样化。江苏地区的服装产业转移通常以境外加工模式、绿地投资模式、经济特区模式等形式开展。

境外加工模式，是我国服装企业海外迁移的主要模式之一，该模式主要是指我国企业通过自带原材料、技术等出口到境外，开展加工的模式，生产的产品再出口到其他国家或地区，这种模式投资少、风险小，既可以缓解我国劳动力价格昂贵给服装企业带来的压力，又可以避开贸易壁垒。大多中小企业采用这种灵活的模式，以南通万恒针织服饰有限公司为例，2017年开始，陆续将欧美服装订单转移到柬埔寨的服装厂完成加工并出货，之后在柬埔寨创办了服装配套产业印花工厂。这种经营模式将企业的生存能力多元化，为企业的成长创造了更多的机会。在中美贸易战期间，大多美国客户也主动要求将订单转移到柬埔寨进行操作，以避开大幅上涨的关税。江苏AB集团有限责任公司以设备、原材料及部分现汇投资形式在柬埔寨金边设立境外加工贸易企业，2011年， 在柬埔寨合资建设织造、染整及成衣项目。

绿地投资模式，又称创建投资或者新建投资，一是建立国际独资企业;二是建立国际合资企业。这种投资模式，企业控制力强，外部压力小，经营比较灵活。对于投资承接国柬埔寨，创建新企业意味着生产力的增加和就业人员增多，能为国家带来经济发展的增长，柬埔寨也对服装企业提供各种优惠政策，吸引跨国公司在本国新建企业。绿地投资方式需要大量的筹建工作，对投资公司的资金实力、经营经验等有较高要求。江苏华瑞集团是我国较早一批海外转移的服装企业，于2000年开始陆续在柬埔寨越南投资建厂，是江苏服装企业向东南亚迁移的典型代表之一。柬埔寨华瑞制衣有限公司位于柬埔寨金边市，共占地面积逾10000平米，拥有员工约1500余名，专业生产梭织裤子、夹克等。越南华瑞服装有限公司位于海阳省南策工业区，一厂拥有员工1500余人，共占地面积逾100亩，专业生产童装、休闲夹克衫、羽绒服中高档产品、下装等。越南华瑞服装水洗厂位于越南河内市，提供普通柔软洗水、石磨洗水、酵素洗水、染色洗水等各种成衣后整理加工等特殊加工。绿地投资模式充分利用东道国优惠政策和资源。

经济特区模式，这种模式的案例较少。柬埔寨西哈努克经济特区是这一模式的典型代表。柬埔寨西哈努克经济特区处于“一带一路”重要节点上，是由红豆集团为主导，联合中柬四家企业在柬埔寨的国际港口城市西哈努克市郊共同开发建设的国家级境外经贸合作区，自2008年点击以来，以纺织服装、五金机械、轻工家电等为主要发展产业。

6 结论

在我国“走出去”政策的引领下，中国纺织服装企业国际化不断增强。“一带一路”沿线国家中，大部分发展中国家，有大量的原料、成本、政策等方面存在优势，为江苏地区服装产业转移提供了良好的客观条件。在产业转移过程中，中国企业将一些技术带到东南亚国家，在幫助东南亚国家发展经济的同时，也加速了中国经济结构的调整，实现了产业的升级，这是一项双赢的策略。江苏地区服装企业向东南亚各国迁移是企业走出去比较成功的案例，值得我们关注与研究。它既可以给其他服装企业海外迁移提供一些经验，也可以从遇到的问题中吸取教训。

参考文献

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