成品油市场环境变化及新形势下经营思路分析

姜巍 刘馨

摘要：天津作為华北地区乃至北方重要的商品集散地，港口贸易作为重要的经济要素发挥着其对周边地区的资源辐射能力，进而支撑着天津及临近地区物流、仓储、工业配套等诸多周边行业的发展，分析天津口岸的辐射能力及其与周边主要港口的吞吐能力变迁对研究天津成品油市场集散能力的变化有着至关重要的作用。

关键词：成品油市场 环境变化 经营思路

一、天津成品油市场宏观概述

1、天津成品油市场简介

天津成品油市场总体呈现地域狭小、低价资源过剩、经营主体多、竞争异常激烈的特征。天津市辖区总面积12万平方公里，东西宽117公里，南北长189公里，除了市区核心区域外，其他区域都在河北包围之内，交界区域广阔，难以形成独立的市场环境。一方面，天津地区经济发展较慢，成品油需求量少，市场容量小，抗冲击能力弱。另一方面，石化产业作为天津多年重点发展的产业，形成了规模庞大的物流、仓储和经营群体，资源进出便利频繁，渠道繁多。市场透明度高，价格异常敏感。

2、成品油基础设施

天津公路、铁路、水路交通发达，石化产业作为天津多年的发展支柱，油库多，码头多，成品油经营者多。南疆港、临港、保税区、南港工业区等港口油库接卸海上资源为主，三和众诚、江东石油、大港燃料等陆地油库以接卸火车和汽车资源为主。规模较大的油库年吞吐量能达到40万吨以上。此外，相较天津港，南港工业园区的石化产业比重更高，企业密度更大。总库容达65万立方米的天津北方石油石化物流基地已落地南港工业区。

3、规上企业经营业态

按照企业规模和市场占有率，天津地区规上企业可分为主营和非主营单位。主营单位中一类是石油、石化两家，另一类是海油、中化、航油、壳牌等。非主营企业可分为两类，一类是中国铁路物资、中国船舶燃料、天津市燃料油公司等央企国企单位，另一类是社会经营单位。目前天津在册的非主营成品油批发企业有32家，其中具备仓储能力和资质的有17家。

经营特点方面，除中石化、中石油、中海油等拥有内部炼厂配置资源的批零一体化公司外，还存在多家经营侧重点不同的主营单位。中化、中航油以批发和贸易为主，零售占比小，资源自主外采，销售任务弹性大，成本可控度高，拥有成本优势。壳牌初涉批发市场，主要以零售为主，资源自主外采，零售规模较大，成本可控，盈利能力较强。此外，三和众诚、五岳化工、中铁物资、中国船燃等利用自有油库进行资源周转的纯贸易公司大量存在于市场，作为本地资源缓冲地带和蓄水池发挥着重要的作用

社会经营单位以贸易为主，终端市场很小，但资源渠道畅通。目前天津在营社会成品油批发企业（不包含石化、石油、海油、航油、中化等央、国企独资公司）26家，年交易量较大的能达到20万吨。主要在贸易环节对市场资源存量和市场价格造成影响。

二、天津市宏观经济指标与成品油市场联动分析

1、近年来北方及天津产业转型和新能源、替代能源的发展情况

近年来，随着国际国内政治经济形势的变化，国家开始着力调整国内产业布局，出于产业安全、环保和新旧动能转换考虑，大量的北方产业转移到南部、中部、西南等原老三线地区。北方的传统优势产业重工业快速衰退，进而影响到轻工业、制造业乃至金融、房地产等周边产业的发展，北方大部分省份经济不同程度出现了增速放缓甚至衰退。

2、东北、山东地炼资源抢滩夺地，深入渗透天津成品油市场

天津地区资源流入渠道畅通，仓储能力强，地理位置优越，交通设施便利，良好的天然禀赋刺激了炼油和贸易企业对天津的资源投放。早期山东地炼利用其低价资源争夺终端客户，近两年，山东地炼采取无票油为主的销售模式，无票油销售比重增大到70%。同时，无票油和带票油价差扩大，柴油扩大到800元/吨，汽油达到1400元/吨。当地政府有关方面监管存在疏漏，成品油市场秩序混乱，无票油泛滥。2018年起，山东地炼通过在天津租库，包运费送货上门，建设直营加油站等方式将销售战线前移，深入对市场的渗透，严重冲击原有的市场秩序。由于天津地域狭小，山东地炼油品配送已经深入到武清、宝坻甚至蓟州等边远地区。无成品油批发资质的中间商，通过给终端客户提供无票油，截留很大一部分终端市场，这个问题的根源在于终端客户和社会加油站在消费和出售油品过程中，很大比重不需要增值税发票抵税，不带票的低价油品正好满足他们的需求。此类中间商的存在对主营单位与终端客户之间进行分离，通过利用市场波动，高卖低买，对终端销售价格产生不利影响。

3、成品油市场存量小，需求有限

天津地区成品油产能较高，资源流入渠道丰富，但市场需求偏小，辖区内企业大部分时间处于供大于求的状态。

天津市场2019年总销量约510万吨（石化250万吨，石油95万吨，海油53万吨，壳牌44.5万吨，航油25万吨，中化20万吨，社会加油站20万吨），剔除主营单位之间贸易量，表观消费量约450-470万吨（壳牌从航油、中化采购，石化从石油、海油、中化采购）。区域内终端需求主要工矿、物流运输、公交、电厂、钢厂、建筑、路桥交通施工、港口航道疏浚、船舶进出港加油等。2019年六家主营零售和社会加油站零售量290万吨，直销量105万吨，共计395万吨。考虑剔除销售交界市场油品，加上部分山东地炼流入油品，天津地区终端需求（含加油站）不足400万吨。区域内社会经营单位以贸易为主，终端市场很小，但资源渠道畅通。据统计，目前天津在营社会成品油批发企业（不包括石化、石油、海油、航油、中化等央企独资公司）26家，年交易量较大的能达到20万吨。贸易环节对价格的影响，主要反映在投机性低成本资源对市场反弹的破坏，对价格造成冲击。

4、民营经济活跃度不高，民营加油站市场占比低，对市场影响力和活跃度贡献有限

天津地区民营经济整体缺乏活力，加油站零售领域由中石化、中石油、农垦壳牌、中化道达尔等主营单位主导，民营社会站占有率较低，零售领域资源流动活力不强。近两年，随着加油站零售环节价格战的愈演愈烈，同时山东地炼不带票低价油品在市场流通环节日益猖獗，天津地区社会加油站处于盈利考虑已降低在主营单位购油频率。主营单位收缩销售规模，终端客户争夺白热化。

参考文献：

[1]韩丹.新常态下销售企业提升经营质量的思考——以成品油销售企业为例[J].中国商论，2020（11）：2.