卫星带宽价格能降多低？

+《Via Satellite》Adrienne Harebottle/文 沈永言/译

在过去的五年时间里，卫星容量定价一直呈下降趋势。这主要由于功能更强大的HTS（高通量卫星）普及的推动，该技术的出现激发了人们希望卫星进入主流市场的希望。但是HTS并不是唯一导致价格下跌的因素，考虑到COVID-19等因素点缀，显然价格紧缩将持续下去。恢复卫星先前的定价标准将不会发生，市场已经完全改变，就是这样。

卫星行业的现状是HTS的颠覆性作用仍在继续。连续几代的HTS系统使制造商能够大幅度增加每颗卫星的容量，它不对称地降低了运营商每颗卫星的CapEx（资本开支）增长。这意味着，就2021年后上市的HTS系统而言，以每单位容量的CapEx美元计算，其效率将比十年前发射并订购的HTS系统高出10倍。这也意味着它们的效率将比传统的宽波束卫星高出100倍。

从HTS到宏观产业水平，供过于求的情况普遍存在。除了大规模部署HTS容量外，传统宽波束卫星的添加量也非常显著。据Euroconsult的观点，这已经超过了许多地区的净增长需求，尽管2019-2020年期间价格一度稳定，但随着VHTS（超高通量卫星）系统和其它NGSO（非地球同步轨道）星座的推出，价格压力将重现。随着Viasat-3以及SpaceX、Telesat和现已破产的OneWeb的LEO（低轨）星座的兴起，我们可以预期，在2021-2022年的时间范围内，将出现新的容量价格颠覆时期。当然，除非COVID-19大流行会刹车。

延误很可能会影响这些情景。考虑到病毒的影响，Euroconsult认为，下一代GEO（地球同步地球轨道）和NGSO卫星系统会由于部分隔离规定而被推迟，这可能会推迟容量降价的下一个大“重置”。

但是，与病毒相关的对移动市场和潜在破产的影响同样存在。值得注意的是，IFC（机载通信）和游轮受到了深远的影响。为了帮助VSAT服务提供商和其它最终用户在这种环境下生存，卫星运营商必须做出合同让步，这很可能会导致软化的带宽定价条件。

Euroconsult还认为服务提供商可能会破产，从而有可能将带宽返还给市场。这样的情况将加剧供需不平衡，从而再次导致更加软化的带宽定价条件。

定价多样性

像宽带应用这样的视频价格已经下降。Euroconsult的高级会员顾问Brent Prokosh解释说，每个应用的定价水平之间的差异越来越大，这也很明显。

对于面向宽带的应用，包括消费者连接、移动回程、中继、IFC和海事连接，这种下降显然更为明显。运营商之所以能够在某种程度上抵御视频分发的价格侵蚀，部分原因是关键热点轨位地区的高质量Ku频段容量相对匮乏以及“锁定”效应，或当转换卫星以降低价格时与调整成千上万天线指向相关的成本。”Prokosh说。

然而，另一方面，由于许多地区出现低增长，甚至负增长，付费电视平台正向卫星运营商施压，要求其降低容量定价。这是由于随着非线性观看次数的增加，消费模式发生了变化，以及越来越多的OTT平台导致的竞争加剧。

Prokosh补充说：“在宽带应用方面，越来越多的最终用户和服务提供商采用低成本和更丰富的HTS容量，是导致该细分市场价格大幅下降的最主要驱动因素。”

卫星运营商也有交易更高价格的容量以获得更大安心的趋势。在这里，大批量的发射前承诺正在赢得愿意接受较低价格水平以换取长期、大批量承诺的运营商。这是为了减轻与不得不以较小的增量出售大量容量有关的市场风险。

Prokosh说：“这种动态有效地将平均容量定价水平大大降低了。一个极端的例子是，2019年，Hughes以即将到来的Jupiter-3卫星，向加拿大卫星ISP Xplornet出租了大约50Gbps的容量，估计在15年内每月每Mbps的成本低于50美元。”

价格能走多低？

当将这种动态与连续几代HTS的持续价格颠覆结合在一起时，Hughes的例子似乎不再那么极端了。随着Viasat-3计划于2021年发射，考虑到卫星、发射和地面部分的CapEx，估计基本成本仅为每月每Mbps 5美元。相比之下，2017年推出的Viasat-2的成本基础大约是Viasat-3的三倍。虽然此成本基数不一定反映运营商会选择的实际定价水平，但它间接地代表了随时间推移而不断下降的定价底限。

“鉴于我们对HTS系统的CapEx效率进行的分析和基准测试，我们肯定会在未来十年内看到价格水平趋向或低于每月每兆比特100美元，这甚至适用于较量价和较短期的合同。”Prokosh补充说。

NSR的高级分析师Gagan Agrawal表示，与Hughes达成的交易标志着针对消费者宽带应用的巨大底价已经释放。过去，这种价格过去是每月每兆比特100美元以上。Agrawal补充说，在过去两到三年中，随着游轮和回程带宽价格下降，除了例外，这一数字似乎一直在下降。

三说“太奇葩”。“太奇葩”集中体现在“杜绝外出吃饭叫美女作陪”上。“叫美女作陪”的“饭”，应该不是一碗面条、水饺之类，这样的“饭”本身就应该严格杜绝，更不应该有所谓“美女作陪”。和“交100元才能办证”一样，“外出吃饭叫美女作陪”恐怕也不是写材料者“脑洞大开”的结果，其中应该也有现实的“影子”。

Agrawal表示：“对于GEO HTS而言，到2025年，在各种应用中，每月每兆比特低于200美元的价格将成为现实。”随着我们进入新的十年，我们将看到更多的托管服务。

“我们将看到更多的托管服务或集成服务模式的发展，这将导致带宽的非商品化和价格稳定。尽管固有 的技术效率将起作用，但似乎很多行业的供应压力迫在眉睫，运营商将能够以五年前每兆赫兹成本的20%至40%获得容量。”Agrawal说。

LEO的影响

一旦实现并成功发射，几个计划中的LEO星座就可以提供具有吸引力的成本效益能力，这将给当前的定价压力增加更多。预计这些网络将达到与Viasat-3类似的成本基础。

但是，这些LEO卫星的寿命较短，只有5至10年，而GEO卫星通常只有15年。LEO星座的使用寿命短无疑给财务可行性带来了压力，它在初期发展阶段需要替换CapEx。但是，与此同时，这为星座运营商提供了更频繁地升级其卫星的机会，每次都有可能通过快速的技术创新带来更高的效率，这将压低下降的成本曲线。这种动态可能会激励容量购买者签订较短的合同，以利用成本下降带来的收益。

Prokosh说：“如果这些星座如期实现，对容量定价的影响将更加全球化，而不是最近的HTS系统部署所带来的区域性或局部性影响。基于LEO星座和VHTS系统组合的支持，深度增加的容量在全球或接近全球任何给定位置的可用性，将有可能将这种情况进一步推向商品化。一些运营商正试图通过差异化来解决这一问题，特别是通过投资于新型面向灵活性的有效载荷技术。”

这一全球局面也可能导致地区间的价格统一。考虑到LEO星座的全球可用性，以及移动服务提供商和最终用户在卫星宽带采用方面的快速增长，容量购买者可能会寻求签订全球容量池合同，它可以动态分配，以满足不断变化的地域需求。

LEO有其优点，但并非没有缺点。尽管无处不在的覆盖具有其优势，而LEO的另一个优点是可以改善延迟。但是，LEO星座在陆地上的可用容量，在各个国家/地区获得落地权的难度，以及营销模式方面，也存在弊端。由于这些因素，NSR认为LEO的价格不会低于GEO HTS卫星的价格。

O3b mPOWER商业主管副总裁Andrew Ruszkowski说，现实情况是LEO领域仍然是一个未知数。

LEO提供商当然一直在兜售商品定价，这正在建立对市场的期望，最终可能对整个生态系统都是不利的。但是，从长远来看，这种压力还可能促使某些运营商开始重新专注于提供差异化服务，从而使他们摆脱商品化和基于价格的竞争。”Ruszkowski说。

那MEO呢？

Ruszkowski解释说，此举应使运营商能够为他们的客户提供差异化的价值。他认为行业正处于一个拐点，通过差异化服务提供价值来打破向下的定价周期，变得越来越可能，而不是简单地提供最低价格。他说，SES已经完成了技术工作，并在多轨道星座和地面技术上进行了正确的投资。运营商现在期待看到其MEO（中轨）星座卫星具有这些优势，从而为偏远、服务欠缺的市场用户提供服务。

“有了O3b mPOWER，我们已经能够按价值定价。为此，我们投资了强大的多轨道策略，其中包括GEO和MEO星座，以及ONAP（开放式网络自动化平台）软件智能和边缘计算、新天线和其它地面技术。这样就形成了一个全面的托管通信系统，可以直接满足客户的吞吐量、性能、规模和灵活性要求，同时使SES能够与众不同、竞争并进入新市场。”Ruszkowski说。

影响这种变化的趋势是大量新技术正在涌现，以增强诸如MEO之类的新轨道。Ruszkowski说，当全面地观察这些技术时，例如网络管理系统、终端和直接的云连接以及它们带来的功能范围，它们就开始开拓新的市场，并指出这就是操作SES的MEO星队的情况。

Ruszkowski说，“这有可能使我们从影响固定架构GEO卫星系统的通用价格压力中摆脱出来。整个卫星市场都注意到了这一点，这就是我们看到在地面和空中基础设施上有如此强劲投资的原因之一。在SES，我们已经拥有结合了我们的GEO和O3b MEO卫星的多轨道星座，已经在竞争者中脱颖而出，并且我们的O3b mPOWER解决方案正将这一优势加倍，该解决方案将于2022年全面投入运营。”

卫星在5G中的作用

长期以来，通过卫星链路传输数据的价格和延时一直困扰着整个行业。当前的价格压力将有助于消除卫星过于昂贵的名声，而成功实现的LEO网络将有助于解决业界的另一个心病：延时。

鉴于5G时代的兴起，最终结果可能是卫星赢得了更多吸引力。但是，卫星要在全球5G生态系统中发挥重要作用还需要做什么呢？这个角色将是什么？

Euroconsult的Prokosh认为，LEO和MEO网络的低延时以及较低的成本容量推动了将卫星作为5G生态系统中的回程解决方案的采用。

“与地面替代方案相比，这将改善卫星用于农村或远程网络扩展的价值主张。在当前活跃的HTS系统的支持下，MNO（移动网络运营商）中卫星回程的采用已经在增长。因此，随着未来几年下一代卫星容量的成本和能力的提高，这种情况可能会加速。”Prokosh说。

对于SES的Ruszkowski来说，重点是电信级。他说，毫无疑问，卫星解决方案必须是运营商级的，才能成为5G生态系统中可行且成功的一部分。必须具有与低延时和高可用性的传统光纤相同的度量标准，才能将吞吐量交付给5G系统，并具有行业标准，以使其无缝连接。

NSR的Agrawal还指出了标准的重要性：“必须在电信和卫星生态系统中采用类似的5G网络标准，并找出正确的应用来确定使用5G的卫星角色。”

“当我们观察到卫星固有的灵活性水平、可达地点和覆盖范围，它远超过光纤时，很明显，卫星注定将在加速全球5G部署方面发挥基础作用。”SES的Ruszkowski说。