勘察设计行业“十三五”业务发展分析

2020年既是“十三五”收官之年，也是“十四五”的布局和思考之年。在这个重要的时间节点上，到底应该如何思考、定位和谋划未来发展，成为企业布局发展的关键。为助力工程勘察设计企业思考新一轮的发展规划，天强TACTER基于20余年的行业深耕和专业积累，通过问卷调研、客户企业走访、1500+个咨询项目概况梳理等方式，形成了“工程勘察设计行业‘十三五’发展调研情况梳理”，对行业“十三五”时期的发展情况进行分析总结，以助推行业企业更好地谋划布局“十四五”。

据统计，2019年工程勘察设计行业的营业收入为64200.9亿元，年增长23.7%，继2015年增长率触底之后连续四年保持中高速增长态势。其中，工程勘察、工程设计、其他工程咨询及工程总承包（为避免重复计入，此处工程总承包已删除工程总承包的设计部分收入）所带来的营业收入为39947.1亿元，年增长25.6%，在营业收入总额中比重为62.2%，小幅提升了0.9个百分点。本文主要对“十三五”时期工程勘察设计行业业务发展进行盘点，并对“十四五”时期的发展作出展望。

发展现状

工程建设组织模式

建筑师负责制推进缓慢

当前，建筑师负责制推行仅限于小范围局部开展，推进过程缓慢。调研发现，企业中仅有14.3%的企业表示开展过建筑师负责制项目，绝大多数企业仍然在准备和观望中。其中，已开展过建筑师负责制项目的设计企业主要集中在试点地区，如上海、北京等地，同时建筑师负责制项目占总体项目比重基本不超过5%，充分表明建筑师负责制还处于起步阶段。

全过程工程咨询推广应用范围较广，且绝大多数企业提供的服务与政策要求基本一致

当前，有53.6%的调研企业表示已开展全过程工程咨询业务，并且部分企业全过程工程咨询业务占比超过20%以上。相较于建筑师负责制，全过程工程咨询市场接受程度明显更高。

2019年3月，国家发改委、住建部联合发布的《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》明确了全过程工程咨询的服务内容，包括招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等全过程工程咨询服务。大多数从事全过程工程咨询业务的设计企业服务内容与政策规定一致，通常采取“设计+管理+各类专业咨询”等模式推进。但在实际项目中，往往根据业主需求，仅是提供部分阶段性服务，并不是真正从项目决策至运营持续提供局部或整体解决方案，以及项目各阶段咨询和全过程管理服务。

工程总承包业务快速发展，新规出台后又将迎来增长新高潮

在建筑师负责制、全过程工程咨询模式出台之前，工程总承包模式是设计企业优化工程建设组织模式的主要方式。近年来，随着国家大力推广应用，工程总承包模式得到快速发展，接近四成的调研单位工程总承包业务合同额占比超过50%以上，主要集中在市政、石化、核工业等细分行业（图1）。

2019年底，住建部、国家发改委联合发布《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（以下简称《办法》），对于培育全国统一的工程总承包市场，完善工程总承包管理制度，提升工程建设水平，培养具有综合竞争力的工程总承包商等具有重大意义。新规出台后，推广工程总承包模式取得明显成效，项目供应量快速提升，尤其是房屋建筑和市政配套项目。

图1 工程勘察设计企业工程总承包合同额占总体的比重

其他相关业务拓展

建筑设计行业：在城市加快转型升级的背景下，积极布局城市建设以及建筑发展催生新的市场空间，以建筑设计带动产品、技术、材料、艺术、文化等多元化发展，探索业务模式创新：聚焦专项建筑领域，推进全生命周期产业化发展，如绿色建筑、装配式建筑产业化；面向城市及建筑智能化需求，拓展数字化服务，如智慧小镇、智慧建筑等运营。

交通设计行业：以需求和前瞻市场为导向，在桥隧监测高端养护、城市设计、大数据、综合交通、智慧交通、绿色交通、交旅融合等领域加快布局，打造多个发展新动能。其中，智慧交通、交旅融合等新业务，成为新一轮技术融合的重要领域，具有广阔的市场前景。

工业工程设计行业（机械、建材）：以智能与信息技术应用为着力点和突破口，大力推动业务数字化和数字产业化发展，创新开展“数字+”“智能+”的业务模式，积极面向广大客户提供工程全生命周期数字化服务。聚焦环保行业，以技术为切入点，提供全产业链的生态修复一体化服务。

存在的问题

新业务顶层设计和能力建设尚未完成

当前，无论是智慧城市等新兴产业还是城市更新等存量市场，市场需求呈现出一体化、集成化等特征，对长期习惯于提供单一模块服务的传统设计企业提出了更高的要求。设计企业本身在新业务领域技术积累相对薄弱，专业资质欠缺，且管理架构、合作模式等顶层设计以及能力建设尚不完善，导致进入相关领域的优势不明显，核心竞争力和开拓力度、参与深度都有待进一步提升。

工程组织模式优化存在阻力

工程建设组织模式优化存在以下阻力：一是以设计为主导的全过程工程咨询和工程总承包法律地位尚未完全明确，政策仍不完善，服务酬金计取标准尚不明晰；二是市场接受度普遍不高，除国有投资的医院、学校等项目外，大部分项目推进缓慢；三是设计人员在全过程工程咨询、建筑师负责制、EPC工程总承包等新型服务模式中很难拥有真正的话语权，并且自身能力也有待提升；四是企业自身抗风险能力弱，市场公关、资源整合等能力不足，无法应对市场的不确定性。

除以上共性问题之外，还存在一些特有的问题：

建筑师负责制

注册建筑师的执业范围受限，权责利不统一。根据《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》，建筑师的执业范围实质上被限制在建筑设计环节，无法对工程项目的全过程进行实际有效的控制。

分段管理模式导致建筑师对后续建设环节缺少话语权。我国工程勘察设计行业采用的是分段管理模式，导致建筑师对后续建设环节缺少话语权。例如，由于缺少成文的规定，施工招投标中基本没有建筑师技术判断的话语权；建筑师无法对施工进行有效的控制，难以发挥技术控制的主导作用。

保险制度欠缺。建筑师负责制要求建筑师承担较大的工作职责，这种职责意味着将承担较大的风险，这是建筑师个人无力承担的，这就需要从国家层面制定出相应的建设工程设计责任保险制度，甚至相应的法律法规，用以保障建筑师在建筑师负责制模式中能够没有后顾之忧地行使自己的工作权责。

全过程工程咨询

政策体系不完善。目前仅是出台指导意见，但缺少后续实施细则，包括服务标准、合同模板、计费标准等。全过程工程咨询亟须市场价格引导，但政府取消工程咨询服务收费标准之后，一直处于空白状态，使市场各方主体无所适从。

缺乏复合型管理人才。特别是缺乏熟悉施工管理过程与工艺技术的设计人员和深悉设计者意图的施工人员，包含以律师、会计师、建筑（结构）工程师、建造师、投资咨询（造价）工程师和管理（监理）工程师为主，具备一项或多项技能的复合型管理人才。

市场接受程度有待提高。目前，业主对全过程工程咨询的价值认识并不清晰，接受程度有限，很少有业主会在项目决策阶段便开始思考主动委托咨询公司以全过程工程咨询服务方式介入，多数是在项目开展前期或建设过程中介入，如报批报建时因程序或办理立项手续所需，要提交可研报告或投资估算书。

工程总承包

“双资质”要求增加设计企业承揽项目难度。《办法》实施后，因为没有施工资质，设计单位只能与施工单位组成联合体共同投标，不再具备一家独揽的资格，对设计院在拓展设计施工总承包方面的先发优势、上游优势、资源优势和主导优势等存在一定的掣肘，给培育和体现设计院开展工程总承包业务的核心竞争力优势带来较大影响。

设计施工融合不紧密。无论是施工牵头的EPC项目还是施工单位做施工、设计单位做设计，融合度都不够，不是真正的EPC。设计单位作为联合体方，只做设计还要承担承包人连带责任，收益和责任不对等现象严重。

工程总承包配套政策不健全。其主要表现在：工程总承包施工质量、安全监督备案以及工程验收和技术资料签署没有统一标准；工程总承包合同示范文本与《办法》不配套，还需尽快修改；工程总承包计价缺乏规范；工程总承包合同竣工结算及审计拖延时间较长。

适合工程总承包业务的复合型管理人才不足。相较于设计专业人才，全过程复合型管理人才不足，直接导致承担总承包业务所需的项目统筹能力、设计管理能力、成本控制能力、采购管理能力、专业分包能力、合同谈判能力、风险控制能力出现缺失，亟待全方位补足。

各细分行业也面临特有的发展问题

建筑设计

全过程产业链建设普遍薄弱，全过程工程咨询成本要素、收费标准尚不明确，市场认知度亟待提高；缺乏自主创新自信，国内很多重点大型项目以过度追求境外公司为主，对国内企业自主创新缺乏信心及扶持，盲目崇洋的现象时有发生；建筑师负责制缺乏落地政策；行业集中度低，资源整合效率低。

交通设计

策划咨询业务前端引领作用不足，主要体现在对后端项目运营、持有资产经营、特色增值服务等带动力量有限。虽然交通设计行业在拓展基础设施领域业务有一定先发优势，但面对城市集成化市场需求，在整合内外部资源、提供全过程技术服务、提升专业化综合性供给能力方面还有较大提升空间，比如建设高端智库、提供综合化交通全过程工程咨询服务等方面都存在缺失和短板。

工业工程设计

大部分工业设计院受到国家去产能政策的影响，市场需求减少，投资规模明显下滑，纷纷寻求国际化发展。一些大中型设计院在寻求国际化拓展中明显感到能力不足，如在矿业工程的资源评估、设计咨询、工程建设实施以及配套的标准、技术、工程体系和人才队伍上与先进国家存在较大差距；水泥工程在以装备带动出口的过程中面临售后服务能力无法跟进等状况。

未来发展前景

建筑师负责制

长期来看，绝大多数设计院看好建筑师负责制发展前景，通过高度整合设计和施工资源，有效提升建筑品质，是建筑市场发展的趋势。尤其是在国家“一带一路”倡议下，客户的需求必将日益国际化，这就要求设计企业也要具备国际化视野，既要了解国际规则、商务模式，掌握相关的国际标准，也要考虑转变业务承接模式，提升建筑师全过程技术控制能力，在项目中积极向国际通行的建筑师负责制积极转型。

短期来看，建筑师负责制推广还存在明显阻力，需要进一步完善各种配套政策和机制，提升业界共识，为实现全面的建筑师负责制做好政策制度、思想认识、舆论环境等各方面的准备。

全过程工程咨询

全过程工程咨询通过全过程参与、管控实现对建设项目的全盘策划、总体设计，实现项目组织、管理、经济、技术等全方位的一体化。与此同时，全过程工程咨询可以为建设方持续提供建设项目全生命周期的全过程工程咨询服务，便于建设方对项目监管及成本风险有效控制。全过程工程咨询业务模式符合市场价值导向，具备巨大的发展潜力。

对于设计企业而言，需要充分利用当前国家、行业现有的政策红利，广泛吸纳国际先进企业和典型项目经验、不断优化自身组织架构、持续完善综合型人才配备、充分细化分子业务衔接，为业主目标项目全方位增值，将全过程工程咨询业务做优做强。

工程总承包

绝大多数设计院看好工程总承包业务未来发展前景，以设计为引领的工程总承包，可以发挥设计企业的前端设计、咨询专业优势，以专业引领，将全过程技术管理融入到工程建设各个环节，最大限度地实现设计意图，展现设计的技术性、合理性、实用性，同时可以通过技术优化，实现对成本、进度的有效控制。特别是工业工程类设计院，拥有工艺设计前端优势，更有利于发展工程总承包业务。但值得注意的是，基于现有政策、市场认知、推行力度、管理能力、人才储备等情况，房屋建筑和市政领域发展设计牵头的工程总承包业务难度较大。