2020年前三季度生猪生产形势分析及后市展望

文│王祖力（农业农村部生猪监测预警专家组）

何洋 孙志华 杨红杰 张利宇（全国畜牧总站统计信息处）

2020年前三季度，全国生猪生产持续恢复，当前产能已基本恢复到接近正常年份水平，猪肉供应逐步改善，价格总体呈现下跌趋势。但受前期产能降幅较深影响，猪肉市场供应仍然偏紧。根据前期生猪产能恢复情况和生猪生长育肥周期研判，预计2021年元旦、春节消费旺季猪肉供应量将同比增加三成左右，价格总体上将低于上年同期水平。

一、前三季度生猪生产形势

1. 养殖场户数量明显增加。据对全国规模猪场全覆盖跟踪监测，前三季度全国新建和改扩建规模猪场2.08万个，目前已有1.25万个规模猪场进猪投产，2019年空栏的规模猪场有1.34万个复养。9月，全国17.2万个规模猪场新生仔猪2692万头，环比增长5.4%，比2020年年初增长68.3%。从农业农村部定点监测村数据来看，散养户补栏积极性提高，4000个定点监测村生猪存栏连续9个月增加，9月监测村养猪户的比重为8.5%，比2月提高0.9个百分点，增加193万户。

2.生猪产能已基本恢复到接近正常年份水平。据农业农村部监测，截至9月全国能繁母猪存栏已连续12个月环比增长，生猪存栏也已连续8个月环比增长，月均增速分别达到3.1%和4.2%。6月和7月，能繁母猪存栏和生猪存栏先后实现同比增长，生猪生产恢复的两个重要拐点相继出现，8月、9月增幅进一步扩大。国家统计局数据显示，三季度末，全国生猪存栏37039万头，同比增长20.7%，其中能繁殖母猪存栏3822万头，同比增长28.0%。

◎图1 2017年1月以来养猪户比重变动情况

3.市场供应正在逐步改善。农业农村部监测数据显示，受春节及新冠肺炎疫情影响，2月生猪出栏环比下降36.9%，同比降幅达到56.7%。随着新冠肺炎疫情防控形势好转，生猪生产及调运秩序逐步恢复，3～9月生猪出栏连续7个月环比增长，近两个月增幅进一步加大。从同比情况看，自2018年8月我国辽宁省确诊首例非洲猪瘟疫情以来，生猪出栏连续25个月同比减少，2020年9月首次实现同比增长。国家统计局数据显示，前三季度，猪牛羊禽肉产量同比下降4.7%，降幅比上半年收窄6.1个百分点，其中猪肉产量下降10.8%，降幅比上半年收窄8.3个百分点。

4.猪肉进口创历史新高。海关数据显示，2020年前三季度我国进口猪肉328.6万吨，较上年同期的141.4万吨，增长132.2%。从月度进口量来看，1月进口30.5万吨，历史上首次突破30万吨；3月进口39.5万吨，同比增长1.9倍；7月进口43.2万吨，再创月度进口数量历史新高；9月进口量38.3万吨，依然保持较高水平。从进口来源看，我国猪肉主要进口国家为美国、西班牙和德国。

5.活猪及猪肉价格开始高位回落。据农业农村部监测，2020年2月中旬至5月末，集贸市场猪肉平均零售价格连续3个多月回落，从每千克59.6元下降到46.0元；6～7月短期反弹，8月振荡趋稳，9月以来又连续8周回落，没有出现往年中秋节、国庆节“双节”期间价格上涨的情况。10月第3周，全国集贸市场猪肉价格回落至每千克49.2元，实现一年多以来的首次同比下跌，跌幅为10.4%。

6.生猪养殖盈利保持在较高水平。2019年下半年以来，随着生猪价格的快速上涨，养殖盈利总体保持在较好水平。2020年1月，每头生猪销售收入为4541元，其中养殖成本1944元，头均纯利润2597元；2月，每头生猪销售收入创下4680元的历史记录，头均纯利润也达到2709元的历史最高水平。3～5月猪价有所回落，生猪养殖盈利虽有所下滑，但5月头均纯利润依然高达1793元。9月，每头生猪销售收入为4564元，其中养殖成本2105元，头均纯利润2459元。按加权平均计算，前三季度出栏每头生猪平均盈利约2400元。

二、后市展望

1.预计2021年元旦春节期间生猪市场供应将明显改善。按照生猪生产规律，当月新生仔猪的数量决定6个月后可出栏商品猪的数量。据农业农村部对全国17万个规模猪场全覆盖监测，从2020年1月开始，规模猪场新生仔猪数量连续8个月环比增长，9月新生仔猪数量较1月增长68.4%。以新生仔猪数量环比增长幅度为依据推算，2021年元旦、春节期间，全国可上市商品肥猪数量将较上年同期增长约三成。

◎图2 2018年1月以来月度猪肉进口量变化情况

◎图3 2018年1月以来生猪养殖成本收益变化情况

2.后期猪价将总体处于下行通道。从生猪产能变化节奏看，2019年四季度及2020年元旦、春节期间，猪肉市场供应量总体处于下行通道；2020年四季度及2021年元旦、春节期间，猪肉市场供应量总体将处于上升通道。对应的价格变化情况是，2019年9月和10月猪肉市场平均价格持续上涨，2020年自9月以来已经连续8周回落。总体判断，四季度后猪肉市场供应将明显改善，猪价将总体处于下行通道。

三、需关注的问题及有关建议

1.疫病风险仍不容忽视。非洲猪瘟病毒已在我国定植，污染面较大，疫情点状发生的可能性将在较长时期内存在。随着冬季到来，气温降低，清洗消毒效果可能会受到一定影响，加上种猪、仔猪调运频繁等因素影响，疫情发生和传播的风险或进一步增加，如果防疫措施落实不到位，不排除出现区域性流行的可能性，进而影响加快恢复生猪生产的进程。

2.高价购买仔猪育肥的养殖场户需警惕后市风险。2019年10月以来，生猪产能保持较好恢复势头，前期产能恢复所带来的生猪市场供应增加已经开始逐步显现。当前，全国猪价总体呈下行态势。近期，高价购买仔猪育肥的养殖场户，商品猪出栏时间大概是2021年的4月前后，正值猪肉消费淡季。按照当前趋势判断，不排除届时猪价跌破购买仔猪育肥成本价的可能。

基于以上问题，提出如下建议：一是继续毫不松懈抓好非洲猪瘟常态化防控，确保疫情不反弹；严格落实养殖、调运、屠宰和无害化处理等环节的监管，切实做到早发现、早报告、早处置，努力将非洲猪瘟影响降到最低。二是要加强生猪生产与市场监测，及时发布预警信息，引导养殖场户合理安排生产节奏，规避市场风险。