2020年度ENR国际250强工程公司排名分析与启示

张思维 于晓爽 卢书培

(1.中国寰球工程有限公司，北京 100012；2.中国寰球工程有限公司北京分公司，北京 100012)

0 引言

2020年8月，全球工程建设领域权威杂志《工程新闻纪录》(ENR)揭晓了2020年度“250强国际工程公司”排名。数据显示，近三年全球工程市场稳步增长，国际市场竞争日趋激烈。本文拟聚焦国际油气工程市场，分析国际一流工程公司的成功经验，针对后疫情时代我国传统油气工程公司面临的挑战和机遇，探索从“科技、金融、风险、数字、人才”5个方面对传统工程公司提出发展谏言。

1 全球工程市场平稳增长，国际市场竞争日趋激烈

2019年，250家国际工程公司在国际市场实现收入4730.7亿美元，同比下跌2.9%；在本土市场实现收入12870亿美元，同比上涨12.1%；综合而言，这些企业在全球范围内实现了17600.7亿美元的营业额(即国际市场与本土市场收入之和)，同比上涨7.7%。ENR的历史数据显示，2012年至2019年期间，全球工程建设市场以本土市场为驱动，实现了年均4%的增长，尤其是近三年来，全球市场发展强劲，年均增长超过8%。然而，自2017年艰难复苏的国际工程市场再次出现营业额下降趋势，国际市场创收占比从2012年的39%持续下跌至27%。

从行业结构看，工程建设领域的总体结构基本稳定，交通运输、房屋建筑、油气工程三大行业始终占据国际工程建设市场70%以上的份额。值得注意的是，在交通运输、房屋建筑市场份额逐年上升的背景下，包括炼油厂、化工厂、离岸和管道工程等业务的油气工程领域表现低迷，国际营业额连续6年下滑，2019年创收709.3亿美元，同比下降7.3%，占比降至15%，详见图1。

图1 交通、房屋、油气工程行业国际市场份额

在经历2018年全球政治经济形势深刻调整、2019年全球贸易冲突加剧后，2020年，新冠疫情又给全球经济发展蒙上更沉重的阴影。ENR以《抗争：在全球新冠肺炎疫情蔓延和油价暴跌的双重冲击下，全球工程市场步履维艰》为题，指出“大型国际工程公司面临前所未有的生存压力，市场情绪更加焦灼”。

2 油气工程公司逆势而上的成功经验

2019年，石化行业国际排名前10的工程公司包括TechnipFMC、PETROFAC、TECNICAS REUNIDAS、MCDERMOTT INTERNATIONAL、中油工程、MAIRE TECNIMONT、ACS、中化工程、JGC，以及三星工程。这10家企业表现亮眼，全球营业总收入和国际营业总收入分别同比增长21%和35%。前10名的企业全球营业收入平均在100亿美元以上，国际化程度平均超过70%。TechnipFMC以超过130亿美元的营业收入高居榜首，领先于PETROFAC一倍的体量。

纵观近几年的油气工程市场，各家工程公司奋力求存，佼佼者能够逆势而上，往往展现出“强者愈强、业务多元、灵活应对”的核心特点。

2.1 强者愈强不断聚拢市场，合纵连横有效消灭竞争

根据上榜企业的数据来看，超过140家国际工程公司涉足油气工程市场，但排名前10位的企业占据50%左右的国际市场份额，前20位的企业占比70%,前30位的企业占比已超过80%。近年来的低油价催生了一系列大规模的并购。龙头企业强强联合，有效地消灭了行业内部的竞争对手，避免了两强相遇的低价竞争；同时，实现了共享服务、精简机构等目的，核心业务更加突出，高、精、尖人才比重增大。

2.2 转型升级对冲下滑势态，再提速布局新业务发展

国际工程市场风险压力不断上升，行业微利成为普遍趋势，面对存量市场的激烈竞争，行业巨头双拳出击：一是利用自身优势创造更多的增值环节。加拿大兰万灵公司积极向“承包商+投资商”模式转型，注重打造投融资业务板块，占营业收入3%的投融资业务，贡献出50%的利润。多家国际工程公司在FEED、项目管理/资产管理、培训、项目改进等方面开拓新的利润空间。二是加速布局新业务领域探索转型升级。Chiyoda、JGC、三星工程等公司持续关注LNG接收站、大型液化天然气处理等项目；Saipem大举进入风电项目服务领域，并计划将清洁能源投资占比提升至60%；TechnipFMC拟拆分出一家新的公司专注于液化天然气和生物燃料等替代能源。即使在各大公司持续收缩成本的时期，新业务所获得的投入力度依然不变，足见国际工程巨头寻求可持续发展新动能的决心和步伐。

2.3 战术灵活坚持“成本为王”，数字技术重塑运营模式

行业巨头久经行业动荡磨砺，总结出“压缩管理成本、裁减员工规模、处理闲置资产、暂停发放股利、收缩非核心业务”等系列举措，以确保现金流为正等硬性指标。多家企业还根据项目特点和风险等级，设立多种计费模式，均旨在增强企业灵活性和抗风险能力。同时，国际工程公司明显加快了数字化转型步伐，目标以数字解决方案为中心，重塑商业模式。JGC、Chiyoda、Toyo三大日本工程公司都提出数字转型规划，Chiyoda组建人工智能事业部，运用大数据为热电厂、化工厂提供技术服务。

3 后疫情时代，中国传统油气工程企业迎来巨大挑战

在油气工程国际业务收入排名前10位的中国企业中，中油工程以33.04亿美元的营业收入居于中国油气工程公司排名第一，ENR整体排名第34位。排名前10位的企业还有中化工程、中冶、SEG、中原工程、中国有色金属、中钢设备、中国建材、中国机械，以及中国能建，这些企业国际业务平均收入11.02亿美元，是国际10大工程公司该指标的1/4；平均国际化程度为34.6%，明显低于国际巨头71.2%的比例。中钢设备、中国建材、中国能建等作为行业后起之秀表现出色，打败了多家传统油气工程企业，在国际市场斩获订单。

在后疫情时代，我国传统的油气工程企业面临更加严峻的市场考验。

一是“国际化之路”壁垒高筑。以中美贸易关系紧张为代表，多边协调机制失灵，引进和使用国外技术面临更多不确定性。

二是全球供应链面临重构。疫情在全球范围内的蔓延直接冲击着行业供应链上的每一个环节，各国“本土优先”趋势明显，跨国劳工成本和经营风险骤增。

三是跨界经营激化行业竞争。国际市场业主面临融资瓶颈，以中国建材、中国能建为代表的跨界竞争者依托规模和融资优势，已然成为油气工程行业一支不可忽视的力量。

四是降维打击颠覆传统模式。采用传统技术方式的边际效益渐弱，而数字技术驱动下的降本增效空间潜力巨大。业主对工程建设业务数字化解决方案的需求将倒逼工程企业将技术与“互联网+大数据”深度融合。

4 筑梦新时代，对中国传统油气工程企业的建议

习近平总书记在中国企业家座谈会上指出：“企业家要立足中国，放眼世界”。我国的传统油气工程建设企业在新时代应从以下五点入手求生存、谋发展：

一是以“科技”探索多元化发展。企业应加强重视企业自身研发机构的建设与投入力度，将研发创收作为提高盈利能力的突破点和关键点，改变企业困守传统工程建设业务的局面。

二是以“金融”打造新型竞争力。传统工程公司应通过跨界合作开拓“承包商+投资商”新模式，与金融机构、专项基金形成带资、融资联盟；上市公司还可在资本市场定向募集资金。

三是以“四全”加强风险管控。企业应从全员、全过程、全要素、全方位角度将风险管控融入公司“安全、廉洁和经营”之中。

四是以“数字”重塑商业模式。工程公司应加快推进传统技术与“5G”信息技术的深度融合，借助“互联网+大数据”内外兼修，加快提升企业信息化水平，紧紧抓住“新基建”业务增长点。

五是以“线上”优化人才管理。企业应在全球范围内建立“线上人才库”，长期坚持打造过硬的国际市场开发团队、研发攻关团队及复合型经营管理团队，为实现全球运营储备力量。

后疫情时代，全球工程企业都将在疫情常态化中面临持续性的风险与挑战，能够快速适应形势变化的企业才能抓住新的发展机遇，立足中国，走向世界。