三季度交通运输行业加速复苏 关注后疫情时代发展新动向新要求

乔婧 马艺菲 刘昭然

第三季度以来，交通运输行业呈现全面加速复苏态势，投资持续反弹，货运除民航外已接近上年增长速度，客运继续维持“腰斩式”下降。要关注居民出行、生产消费两大需求变化新动向及对交通供给提出的新要求，防范疫情反弹、金融债务和环境风险导致的三大风险点，紧抓后疫情时代发展窗口期，注重构建双循环格局形势下需求新特征和新要求，总结发展经验教训，推动交通运输更高质量发展。

一、前三季度交通发展情况及全年运输形势分析

（一）交通投资持续反弹，公路民航领域增速较快

1—8月，铁公水航合计完成固定资产投资21255亿元，同比增长10.5%，增速较第一季度和上半年分别上升了33.5和5.3个百分点，受洪涝灾害等影响，三季度增速同比上半年略降。地方政府专项债券、抗疫特别国债等融资政策牵引效果显著，重大投资项目反应迅速有力，投资增速实现连续5个月正增长。与上年同期相比，增速加快8.2个百分点，达到近3年同期最高水平。

分方式来看，三季度铁路和民航投资增速由负转正，公路、民航、水路增速保持领先，均超过10%。公路投资体量占比最大，完成投资15196亿元，同比增长12.9%，其中，高速公路投资占总公路投资的55%，同比增长36.1%。民航局开辟审批绿色通道，多地机场改扩建项目加快动工，1—8月投资快速增長，同比增长12.9%，较前半年增速提高了14.9个百分点。

（二）客运量持续恢复，民航领域恢复较快

1—8月，全社会客运量完成58.3亿人，同比下降50.9%，降幅同比第一季度和上半年分别下降6.4和3.3个百分点。国内方面，随着三季度经济全面形势的复苏好转，一线商政枢纽之间的公务出行需求已基本恢复，尤其受益于7月中旬全面放开跨省旅行社业务及8月份门票降价等政策影响，休闲旅游客运需求也开始复苏，但消费性需求出行仍然疲软，导致前三季度全社会客运总量仅为去年同期6成。国际方面，国外疫情全球大流行形势尚未逆转，国内对入境客流仍实施严格隔离政策，使得国际客流需求萧条，二季度国内美团酒店订单量超过国际Booking和Expedia酒店订单量总和，反映出国际旅游客流向国内转移的局面。

从结构上看，所有运输方式增速均较上半年回暖。其中，受国内运量和运力恢复带动，民航客运量快速回升，7—8月内地航线航班执行量已恢复至去年同期八成以上。8月完成旅客运输量4553.9万人次，达到今年以来的月度最高值。国际民航复苏缓慢，受海外疫情长尾效应影响，国际航班量仍呈疲软态势，仅为去年同期的10%。各枢纽机场航班量恢复迅速，34座千万级机场出港航班量恢复至去年同期80%以上。其中，三亚凤凰机场最为抢眼，8月出港航班量达到去年同期的112%。

（三）货运量略有回升，邮政快递完成量高速增长

1—8月全社会货运量（不含管道）完成283.02亿吨，同比降低4.6%，降幅较一季度和上半年分别收窄13.9和4.3个百分点，较上年同期扩大了10.2个百分点。分方式来看，铁路货运保持正增长，公路、水路、民航仍为负增长，但同比上半年有所向好，降幅分别收窄了5.7、2.6和1.2个百分点。

出口情况好于预期，带动国际货运增长。7、8月，我国出口连续创下10%以上的高速增长，8月海运出口至美国的产品同比增长19.9%。由此带来国际货物运输快速增长，进出上海洋山深水港的唯一通道东海大桥出现拥堵，集装箱出现短缺现象，7—8月浦东机场口岸日均出入境货机数量超190架次，同比增长109%。同时，中欧班列月度内开行列数自5月份破千以来，已连续4个月开行超千列，8月份共开行1247列、发送货物11.3万标箱，同比分别增长62%和66%，创历史新高，中通道口岸二连浩特仅用255天就完成去年全年总数。

邮政快递高速增长。疫情催生购物需求由线下向线上转移，并成为长期习惯，在电商件的带动下，1—8月快递业务量完成480亿件，同比增长25.3%，连续4个月增幅超过30%，前三季度增幅较一季度和上半年分别扩大了21.8和6.8个百分点，其中东部、中部引领增长，西部业务量增速环比下降但仍高出去年同期2个百分点。同时，农村和跨境快递显示较强增长趋势。1—7月农村揽收和投递量超过180亿件，揽收量增速比城市地区高出20个百分点以上。受益于国际需求持续旺盛和跨境寄递应急通道启用，从5月份开始跨境快递业务量增速重回30%以上，1—8月国际快递业务量完成10.9亿件，同比增长24.5%，基本达到行业平均增长水平。

（四）预计全年交通投资明显上扬，客运大幅下行、货运小幅增长

全年交通固定资产投资总额较上年略有上升。今年中央政府出台多项稳基建稳投资支持政策，提出“两新一重”的重点领域建设目标，中央预算内投资、专项债券、抗疫特别国债等资金陆续下达，基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点持续推动，交通运输部新增8000亿元投资储备项目库。预计全年固定资产投资较去年出现明显上涨，投资总额将在3.3万亿元以上。

全年社会客运量达到上年同期六成。近期疫情防控形势不断向好，但国外疫情走势仍存在较大不确定性，英国等地迎来第二轮疫情高峰，国际客运复苏仍需时间。综合来看，受国内疫情缓解信心重塑和海外疫情蔓延消费需求回流的双重影响，预计全年全社会客运量较上年明显收窄在40%左右，个别月可达到去年同期水平的8成水平。

全年全社会货运量增速较上年略有放缓。随着疫情稳定，宏观经济将持续向好，促消费政策落地，大宗能源原材料和工业商品流通需求恢复，将带动大宗货物运输增加，货物运输结构性分化将逐渐收窄，预计全年货运量较上年将有所放缓，增速约为5%。

二、需关注两大需求变化和三大潜在风险点

（一）关注居民出行、生产消费需求两大需求变化

一是关注居民出行需求的变化。疫情以来，居家办公、线上会议等远程办公模式兴起，居民商务出行、通勤强度略有降低，这对从需求端引导降低商务出行需求，缓解大城市拥堵问题提供新机会。以短距离出行满足基本生活需求的便民生活圈逐渐成为新发展模式，对慢行交通体系构建、绿色多功能社区内部交通结构优化提出更高的要求。旅游需求累积推升对出行品质期待，自驾游、租车游、自由行等旅游方式兴起，消费心态从“观光型”向“度假型”转变，分散化、个性化、定制化、预约化的旅游新模式对交通设施和服务的联通性、景观性、便捷性、舒适性等提出新的要求。

二是关注生产消费需求的变化。其一，疫情培养了用户线上消费购物的习惯，网上消费成为新热点，1—7月实物商品网上零售增长15.8%，占社会消费品零售总额的比重达到24.6%。线上零售业务快速发展，带动电商快递服务需求提升，其中，特色农产品寄递需求旺盛，对运输通道网络、中转分拨，以及末端配送的安全性和时效性都提出更高要求。其二，国际范围内疫情影响、经济全球化遭遇逆流等国际形势变化，全球供应链、产业链重新调整趋势明晰。在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，对交通运输与现代化产业体系、现代物流体系建设深度衔接，推进交通物流“通道+枢纽+网络”建设，对供应链、产业链、价值链重塑提出新要求、提供新机遇。

（二）关注疫情反弹、金融债务、环境保护风险三大潜在风险点

一是关注秋冬季疫情反弹下的运输风险。秋冬季是呼吸道传染病高发季节，“外防输入，内防扩散”防控形势依然严峻。特别是随着经济社会秩序有序恢复，交通枢纽等场所人流和物流交流更加密集，要切实结合交通出行生产活动相关特点，做好应急处置预案，注重加强交通物流领域的常态化防控举措。

二是关注高投资下的金融债务风险。为应对疫情和国际复杂形势的影响，今年我国各地新增专项债发行已超过2.5万亿元，较往年有较大幅度增长，其中大部分用于基础设施建设。叠加受疫情影响政府财政收入、企业营业收入的下降，部分地方政府原有债务压力较大，地方偿债压力和金融风险需要高度关注。

三是关注项目推进下的环境风险。根据三季度我国多地极端天气、地质灾害等对交通运输基础设施的破坏性影响，要充分考虑新增项目与区域环境的协调性，充分考虑交通建设的累积性影响，警惕受建设项目进度影响降低对环境审核要求，加强项目建设的科学论证，强化基础设施管理养护，远近结合，推动经济和生态环境的双重进步。

三、紧抓后疫情时代发展窗口期，推动交通运输高质量发展

（一）挖掘交通出行新需求特征，推进交通运输与经济社会融合发展走深走实

紧抓疫情带来出行及生产消费变化，着重推动“交通+文旅”“交通+产业”的融合发展，以乡村、城市群为重要着力点，完善交通与旅游资源有效串联，推动高质量旅游景观公路建设，加快特色服務区、道路观景台、房车（汽车）营地等配套设施，加快汽车租赁、共享汽车等领域市场发展。着重提升供应链、产业链支撑保障能力，结合区域产业规划、空间布局和重大产业项目引进过程中的运输需求，提升供应链、产业链竞争力和控制力。

（二）强化政策研究储备，加强交通物流资源要素配置能力

全面评估出口和内需的交通物流需求，强化对重点区域、重点枢纽、重要资源的运力需求研判，充分利用我国疫情防控成果和世界范围内对我国积极防控的认可，有力保障国际国内货物运输需求。统筹考虑供应链、产业链、价值链重塑对交通物流领域的要求变化，加强要素资源保障的宏观管理，提升交通物流企业的专业化能力，切实加强交通物流资源要素配置能力。

（三）注重项目建设的监管能力，提升基础设施的建设质量

统筹做好重大项目储备工作，严格论证项目必要性，因地制宜进行项目谋划，合理安排建设时序，提升投资的外部效益。关注项目资金使用落地情况，精细化资金用途和去向，实现资金都用在刀刃上。持续拓宽项目资金来源，积极吸引民营、社会资金参与，推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）等新型融资方式开展试点，缓解政府财政投资压力。推进项目建管养运全链条管理，全周期跟踪项目建设质量和对环境影响度，推动高质量的设施建设工程。

（四）总结年度发展问题及经验，助力“十四五”顶层设计

着重分析疫情和汛情发生过程中通道、枢纽等设施短板，运营组织中的堵点，以及体制机制中存在的问题，从全国一盘棋视角明确关键领域建设和改革需求。深入分析交通运输领域疫情防控经验，挖掘大数据流调、运输中转站、定制公交、无人配送、预约出行等新模式的发展特征和适用场景，推动新模式快速发展。同时，充分挖掘国内循环为主、国内国际互促新格局对交通运输的新要求，总结潜在问题、谋定发展方向，着眼中长期编制好“十四五”交通规划。

（作者单位：国家发展改革委运输所）