2020年我国电力需求分析预测

文 | 吴姗姗

作者供职于国网能源研究院经济与能源供需研究所

与往年电力需求情况不同，2020年因疫情影响，电力需求和电力供应都出现了诸多变数，呈现出不同的特点，尤其是第二、三产业受冲击较大。另一方面，国际上疫情控制仍存在较多不确定性，对我国经济发展和电力需求还有较大的潜在影响。但总体而言，下半年中国电力需求呈现出较快的增长，尤其是随着调控政策效果的显现，将推动中国用电需求进一步回升。

图1 2019、2020年全社会用电量月度增速

前7个月电力需求增长特点

全社会用电量增速总体呈显著回升态势。2020年1-7月，全国全社会用电量40381亿千瓦时，同比下降0.7%，增速同比降低5.3个百分点。分月看，全社会用电量增速自3月份起逐月回升，4月份由负转正，5月份首超上年同期水平，6月份达到6.1%，7月份受长江中下游降水异常偏多、华北华东华中气温明显偏低等因素影响，增速为2.3%，同比、环比分别下降0.4、3.8个百分点。

受疫情影响，第二、第三产业累计用电量仍为负增长。1-7月，第一产业用电量同比增长8.8%，增速同比上升3.6个百分点，受疫情冲击相对较小；第二、第三产业用电量同比分别下降2.1%、2.5%，增速同比分别下降4.9、11.6个百分点，第三产业用电量受疫情冲击程度显著大于第二产业；受疫情期间居家隔离等防控措施影响，居民生活用电同比增长7.6%，增速同比下降1.1个百分点。

部分制造业细分行业用电量正增长，聚集性、接触性服务行业用电恢复相对滞后。1-7月，高耗能行业用电量同比小幅下降0.4%，增速同比下降4.0个百分点，其中黑色金属和有色金属用电量实现正增长，增速分别为0.3%、2.0%；装备制造业用电量同比下降2.7%，增速同比下降6.1个百分点，受新基建等热点领域政策拉动，计算机/通信和其他电子设备制造业、汽车制造业、电气机械和器材制造业用电量实现正增长，增速分别达到10.9%、4.8%、0.8%；生产性服务业和生活性服务业用电量同比分别变化4.3%、-7.6%，增速同比分别下降5.3、17.1个百分点，其中，受疫情防控措施影响，聚集性、接触性服务业用电恢复显著滞后，住宿和餐饮业、教育/文化/体育和娱乐业用电量同比分别下降14.0%、20.1%。

图2 2019、2020年1-7月三次产业及居民生活用电量增速

电力需求的影响因素

新冠肺炎疫情方面，当前我国疫情防控形势持续积极向好，常态化疫情防控下复工复产复商复市有序推进，经济社会秩序基本恢复正常，北京、新疆等地散发疫情被有效控制，国内疫情再次大规模爆发的风险相对较小，但国外疫情仍持续蔓延，部分欧美国家受政府应对措施不力、重启经济过快等因素影响，疫情可能出现反弹，大多数亚非拉国家医疗卫生资源不足，疫情防控能力较弱，疫情可能大幅扩散。

国际经济方面，当前全球经济整体呈现恢复态势，但风险犹存。虽然美国经济有所改善，但受疫情反复等因素影响，经济回升不确定性加大；欧洲制造业和服务业PMI重回景气扩张区间，但经济复苏仍受疫情反复、英欧贸易谈判等因素干扰，存在下行风险；新兴市场经济分化，巴西、印度、南非等国仍处于疫情高峰期，面临较大风险。联合国、世界银行、经济合作与发展组织、国际货币基金组织等机构均预测2020年全球经济将明显收缩。

国内经济方面，新冠肺炎疫情对我国经济运行的影响前所未有，但随着宏观调控政策持续显效发力，我国经济呈现稳定恢复态势，主要经济指标持续回暖。在当前外部疫情不确定性较大和国内经济稳定恢复的情况下，加快形成国内国际双循环的新发展格局成为我国发展战略目标。从供给端看，工业生产预计保持平稳，服务业将持续恢复。从需求端看，受基建投资加大和房地产投资持续恢复等带动，投资增速有所回升；受稳就业促消费等政策带动，消费增速保持温和修复态势；受防疫物资支撑、欧美国家经济重启加快等带动，预计出口保持稳健。

综合各方面因素，预计下半年我国经济有望保持较快增长，全年经济增速在2.5%左右，其中三类产业增加值增速分别约为2.5%、2.3%、2.6%，三、四季度经济增速分别约为5.5%、6.5%。从三驾马车来看，受政府扩大有效投资、发力“两新一重”建设影响，基建托底作用显著增长，投资增速有望显著回升，全年增速约为3.0%；受促销费政策效果逐步显现影响，消费有望呈现温和回升态势，全年增速约为2.1%；随着主要国家重启经济提振，出口（美元计价）增速预计小幅回升，全年增速约为-2.0%。

电能替代方面，一方面，随着乡村振兴战略持续推进，国家大力推进实施乡村电气化提升工程，有力推动了农业和农村领域电能替代；另一方面，随着环保约束趋严，燃煤锅炉整治、散煤治理、新能源车船替代等迎来契机。预计电能替代将对四季度用电增长起到稳定支撑作用。

下半年用电走势及全年预测

综合考虑新冠疫情对经济运行影响、第二和第三产业复工复产进度及效果、居民生活用电时长增加、国家稳增长政策措施以及气温等因素，采用部门分析法对全国全社会用电量进行预测。总体来看，第一产业受疫情冲击相对较小；第二产业中，装备制造业、高耗能行业受国家稳增长政策提振用电增速率先恢复常态化增长，消费品制造业和其他制造业受限于消费需求不振，达产进度相对落后；第三产业达产时间明显滞后于第二产业，其中生活性服务业受常态化疫情防控措施影响，四季度实现基本达产。预计全年全国全社会用电量将达到7.4万亿千瓦时，较上年增长3.0%左右。

分产业看，第一产业用电量比上年增长8.7%左右。第二产业用电量比上年增长1.5%左右，后三季度受复工复产及国家稳增长政策提振，用电增速稳步回升。第三产业用电量比上年增长2.9%左右，二季度增速由负转正，三、四季度受疫情结束、前期压抑的消费能力充分释放的影响，用电量维持在较快增长水平。居民生活用电量比上年增长9.4%左右，主要受居家隔离等疫情防控措施影响，上半年用电保持良好增长形势，基数效应影响下半年增速高于上半年。从贡献率来看，三次产业和居民生活对用电量增长的贡献率分别为3.2%、35.2%、16.2%、45.4%，用电增长动力主要来自居民生活和第二产业。

分季度看，8月份考虑华东、华中、西南等地出现高温炎热天气，带动降温用电快速释放，预计全国全社会用电量同比增长7%左右，累计增速转正。9月份国民经济继续稳定恢复，主要经济指标持续改善，预计当月全国全社会用电量同比增长6%左右。预计三季度全国全社会用电量同比增长5%左右；四季度，全球经济缓慢复苏，全球产业链逐步修复，国内宏观调控政策效果进一步显现，推动用电增速进一步回升。

秋冬季大气污染防治对部分地区电力需求产生一定影响，但考虑近年来企业环保改造成效逐步显现、环保督查思路和方式转变等因素，预计大气污染防治对电力需求的冲击较往年减弱。预计四季度全国全社会用电量同比增长8%左右。